- 러시아 화장품 시장, 2019-2024년 동안 연평균 5.09% 성장 전망-

- 러시아 및 CIS 국가 화장품 시장은 천연제품을 선호 시작-

 

방문 및 원고작성 : Yulia Melnikova (모스크바 무역관, Marketing Research Specialist)

 

 

□ 전시회 개요

전시회명	러시아어	ИнтерШАРМ
	영어	InterCHARM
기간		2019. 10. 23-26
장소		Crocus Expo in Moscow, Russia
Homepage		https://www.intercharm.ru/en/autumn/
로고(전시회, 주최측)
개최 시작 년도		1993년
전체규모(평방미터)		54,000
참가사		1,100여개사(34개국)
방문자수		71,000
국가관		6개 (이탈리아, 대한민국, 중국, 일본, 폴란드, 터키)
전시품		에스테틱 및 뷰티 제품
한국관		98개사 참가

 

 

 

○ 모스크바에서 연간 2회(춘추계) 개최되는 미용, 향수 및 화장품 전문 국제전시회

- 동 전시회는 러시아를 포함한 CIS∙ 중동부 유럽에서 최대 규모로 개최

   - 다국적기업에서 스타트업 기업까지 참석, 러시아의 대표적인 국제 행사로 알려짐.

- 전문화장품, 미용술, 네일아트, 헤어드레싱 등 뷰티 전문 프로그램(컨퍼런스, 워크샵, 경연대회) 운영

* 행사 동안 뷰티살롱, 클리닉, 네일스튜디오, 스파 등이 현장운영되면서 체험 가능

 

○ 전시회의 주요 제품은 아래와 같음.

- 코스메틱 및 에스테틱 의약품

- 매니큐어

- 화장품

- 속눈썹 및 눈썹

- 헤어드레싱(헤어스타일)

 

○ 전시회는 Crocus Expo 3관에서 4개층 5개 홀에서 개최

- 1층 : 전세계 향수 및 화장품(13홀), 화장품 및 미용업(14홀), 화장품 및 뷰티살롱 설비(15홀)

- 3층 : 네일서비스(17홀), 헤어 제품(18홀)

- 4층 : 컨퍼런스홀

전시관 구도

자료원 : https://www.intercharm.ru

 

 

□ 전시회 특이사항

 

○ (국제관) 한국, 일본, 미국, 스위스, 프랑스, 중국 등 34개국 1100개 이상의 기업이 참가

- 역대 최다 외국기업 참여(476개 업체)

 

○ 24개의 행사(역대 최대규모)가 진행되었으며 이 중 7개 행사는 전례 없던 신규 프로그램임.

- 메이크업 아티스트 워크숍(세계적 초현실 메이크업 아티스트 Mimi Choi 출연)

- 전문 미용사를 위한 워크샵

- 영구메이크업 및 눈썹문신 워크샵

- NAME INFLUENCE AWARDS by InterCHARM Award

- ‘전문 화장품 시장 : 유통 및 소매수익’에 대한 논의

- 마스터클래스 ‘Architecture of look'

- ‘Epilarium’ 제모 관련 토론회

 

○ 전시회의 대표 방문객은 주로 뷰티산업 전문가로 구성된 기업가와 유통 및 소매상

- 총 방문객 수는 7만 1천명이었으며, 그중 경영진은 31%에 달함.

- 지역별 방문객 : 모스크바(74%), 모스크바 지역(14%), 러시아 타지역(10%), CIS 지역(2%) 차지

 

○ 유기농 및 천연 화장품, 환경친화적 가정용 제품들이 이목을 끔.

- 천연화장품은 러시아 및 CIS 국가에서 가장 빠르게 성장하고 있는 트렌드 중 하나

- "Green Valley" 테마 부스는 매년 방문자, 소매업체 및 미디어 관계자 사이에서 큰 관심을 일으킴.

- "Green Valley" 부스에서는 방문객들이 외국제품 뿐만 아니라 러시아 최신 제품도 접할 기회를 가짐. 특히 친환경 화장품 생산을 전문으로 하는 EcoLaboratory LLC (http://ec-l.ru/en/)도 이 부스에 포함.

 

자료원: https://www.intercharm.ru/autumn/sections/GreenValley/

 

□ 러시아 화장품 시장 동향

○ 러시아 미용 및 개인 케어 제품 시장은 2019-2024년 간 연평균 5.09% 성장할 것으로 예상

- 러시아 지역 불균형 발전으로 개척해야 할 시장이 큰 편이고, 이미 발달된 시장(주요도시)에는 신제품 소개가 중요하다는 게 특징

- 러시아 화장품 시장은 중상류층이 소비를 주도하고 있고, 프리미엄 제품의 기술개발이 요구되고 있는 반면 가격 세그멘트가 다변화되어야 하는 상황

* 최근 신제품으로 DD, EE 크림이 성장 동력이 되고 있음.

 

○ 쇼핑몰 또는 소형마트까지 개인 케어 및 뷰티 제품 전용 매장이 늘고 있는 상황

- 한편 온라인 매장에서도 프리미엄 브랜드를 취급하고 있어 오프라인 판매와 경쟁이 커지고 있음.

- 이와 관련 대표적인 기업들은 온오프 병행 판매경로를 시도 중

 

○ 러시아 미용 및 개인 케어 제품 선두 업체는 L'Oreal Group, Procter & Gamble, Avon Products, Inc., Unilever, The Estée Lauder Companies Inc., Shiseido Company, Limited 등임.

- 러시아 현지 브랜드로 Nouvelle Etoile, Natura Siberica, Faberlic가 있으나 외국 유명 브랜드와의 가격 및 질적 경쟁격차가 큰 편

 

판매 경로 별 점유율	100%
하이퍼마켓	15.6
슈퍼마켓	6.0
디스카운트샵	14.3
향수 전문점, 의약품 체인점	37.5
향수 및 뷰티 악세서리 매장	6.0
전자상거래	7.9
기타	12.7

 

자료원: GfK consumer panel data for the period from July 2018 to June 2019. (https://www.shopolog.ru/metodichka/kompanii-i-rynki/prodazhi-parfyumerii-i-kosmetiki-padayut-vtoroy-god-podryad/)

 

○ 2018년 말 화장품 소매업체 체인 Magnit Cosmetic이 15년 만에 처음으로 장기 선두업체였던 L'Etolie의 매출을 추월

     - 2018년 기준 Magnit Cosmetic가 16%, L'Etolie가 3%의 매출증가를 보였으며, Rive Gauche network가   

       3위를 기록

 

자료원: Russia Beauty and Personal Care Products Market

(https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/russia-cosmetics-products-market-industry)

 

 

○ 2018년-2019년 간 러시아 뷰티케어 소비자의 선호도 변화

- 주요 변화로 향수와 색조 화장품 소비 감소 반면 기초 화장품의 소비 증가

   - 헤어케어 제품 소비가 최근 크게 증가, 러시아 화장품 산업에서 총 매출의 약 4분의 1을 차지

   - 향수는 2019년 상반기 기준 전체 판매의 약 15%를 차지, 전년대비 2% 감소

 

2017년7월-2019년6월 러시아 뷰티케어 제품별 판매 비중

자료원: Statista (https://www.statista.com/statistics/1055142/russian-cosmetics-market-sales-share-by-product/)

 

 

□ 한국관

 

○ 98개의 한국업체가 참여하였으며, KOTRA와 파트너 관계인 한국기업도 포함

·         Well-Being Health Pharm (www.wh-pharm.com) - 2007년 7월 설립. 선도적인 기술력과 노하우로 피부관리 화장품과 OEM/OED 제품을 생산 및 판매

·         THE SKINFACTORY CO., LTD – KUNDAL (www.kundal.co.kr) - 2016년 생산. 주요 제품으로는 샴푸, 컨디셔너, 바디워시, 로션 등

·         POWERFULX CO., LTD. (www.powerflux.com) – 건강관리에 중심을 두고 스포츠 선수와 일반인들의 근육 및 관절 문제를 완화하는 신개념 건강관리 제품 판매

·         GCS CO., LTD. (www.gcsbio.com) –의료용 미용기구 및 화장품 생산 및 수출

·         JUNG COSMETIC CO., LTD. (www.jungco.co.kr) - 세럼, 크림, 앰플, 미스트, BB크림 등 스킨케어 화장품 제조

·         LaYun Korea (www.layunkorea.com)-얼굴 리프팅용 고품질 PDO 실 생산전문. 질성형술을 위한 HA 피부 필러 및 특수 필러 공급

 

○ 한국화장품 공업 협동조합 (KCCA), 국제뷰티산업교역협회(IBITA), 인천경제산업정보테크노파크 (IBITP), SUN International 가 주최

 

한국 기업 부스 모습

자료원: 무역관 촬영

□ 참가사 인터뷰

 

○ CONSTANT DELIGHT사의 Oksana Golovina 이사(헤어제품)

“주된 광고가 인터넷으로 옮겨지고 있는 상황이지만, 여전히 InterCHARM 전시회는 상품 홍보에 최고의 방법입니다. 올 해 우리는 2010년에 비해 3배 더 많은 유익하고 새로운 미팅이 있었습니다.’”

 

○ Sport med import사의 Polina Tsulakis 홍보담당관( 화장품 제품 및 설비 공급)

“InterCHARM 전시회는 아마 우리 업계에서 가장 중요한 행사일 겁니다. 전시회에 참가하는 것은 많은 노동력을 요구하나 결과적으로 기대 부응도가 매우 높습니다. 그렇기 때문에 우리는 가장 중요한 행사를 InterCHARM에 기준을 두고 진행하고, 신제품 출시 역시 동 전시회에 맞추려고 노력하고 있습니다. 전시회 방문자 수가 해마다 늘고 있다는 인상을 받고 있고, 그 중에 업계와 무관한 일반 방문객은 거의 없습니다. 우리 부스를 향하는 방문객 대부분이 최신 뉴스와 업계의 동향을 잘 알고 있는 전문가들 입니다. 그들은 스스로 원하는 것을 매우 잘 알고 있고, 방문에 명확한 목표를 가지고 있습니다. 그런 고객들과 함꼐 일한다는 것은 매우 즐겁고 수월한 일입니다.”

 

○ GZ Laboratories사의 Satura 판매 책임자(헤어 제품)

“저희 업체는 InterCHARM에 처음 참가하였지만, 전략적 파트너들과 두개의 장기계약을 체결하게 되어 행사에 대한 매우 긍정적인 인상을 받았습니다.”

 

□ 포럼 및 기타 행사

 

○ (10월23일-24일) 국제 공급 및 소매업체 회의

- 동 행사는 Golden Apple, Rigla pharmacy chain, Yandex 등 24개 소매 체인업체 간 협상으로 주목받음. Lavka, Daughters & Sons, SPAR, Globus, 36.6 pharmacy chain, Organic Market , “IRIS”, “Vita Nord”, SCENT, Drogeri Soyuz, “Seven Days”, “Magic” (벨라루스), EVA (우크라이나), “Assorted Ideas” 및 32개 제조업체가 참가.

 

○ (10월24일) 러시아 향수 및 화장품 협회의 특별 프로그램 개최

-향수 및 화장품 시장의 현재 상태, 러시아의 변화와 국제법 동향 분석

 

○ InterCHARM 의학 회의

- 동 회의는 매년 전문가들에 의해 개최되며, 치료용 화장품과 주사에 대한 질문과 대답으로 이뤄짐.

 

○ (10월25일) '살롱 및 클리닉 대표를 위한 비즈니스 케이스' 컨퍼런스

- 동 컨퍼런스는 참가자들과 살롱의 대표와 관리자, 전문가들의 실용적인 질의응답으로 이뤄짐.

 

○ (10월25일) ‘전문 화장품 시장 : 유통 및 소매수익’

- 토론주제 : 전문화장품 시장의 상태와 동향, 유통업체와 브랜드 프로모션 네트워크의 상호작용, 제품 가격 책정, 구매 및 물류 자동화 방안

 

○ (10월26일) 뷰티 프렌차이즈 컨퍼런스

   - 미용업계의 프렌차이즈에 관한 회의로, 뷰티프렌차이즈 사업과 그 잠재력에 대한 평가 및 토론

 

□ 결론/요약

 

○ 인터참은 2017년-2019년 간의 러시아 뷰티 시장 트렌트를 면밀히 분석할 수 있는 현장

 

○ 2020년 시장은 스킨케어 제품이 1위를 유지할 것

- 1순위 : 스킨케어 (약 5억 달러 업계 수익 예상)

- 2순위 : 향수, 온라인 판매 브랜드 (최대 4억 달러 업계 수익 예상)

- 3순위 : 헤어케어 (3억 6천만 달러로 유지될 것으로 예상)

 

○ 유아동 화장품, 데오드란트, 현지 제품의 B2B 수요가 커질 것

  

○ 온라인 상품 브랜드와 가격이 다변화되면서 오프라인 판매와의 경쟁이 더욱 치열해 질 것

  - 온오프라인 병행 판매를 시도하는 기업 증가 전망으로, 양쪽 형태에 적합한 벤더 기업들도 증가할 것

 

□ 무역관 현장 방문 촬영 사진

 

 

 

 

 

 

자료원 :

• Beauty and personal care products market: trends and analytics (https://www.shopolog.ru/metodichka/kompanii-i-rynki/prodazhi-parfyumerii-i-kosmetiki-padayut-vtoroy-god-podryad/)

• Market sales distribution in the cosmetics and personal care market of Russia from July 2017 to June 2019*, by product category (https://www.statista.com/statistics/1055142/russian-cosmetics-market-sales-share-by-product/)

• 2019 cosmetics market analysis (https://alterainvest.ru/rus/blogi/analiz-rynka-kosmetiki-2019/)

• Russia Beauty and Personal Care Products Market (https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/russia-cosmetics-products-market-industry)