- 미국 최대의 영·유아 및 아동용품 종합 B2B 박람회 -

- 스마트 및 천연·유기농 등의 프리미엄 유아용품 성장 지속 전망 -

□ 행사 기본정보

  ◦ 행사 개요 및 내용

    - 2003년 첫 개최 이후 올해 17회째를 맞이한 미국 최대의 영·유아 및 아동용품 전문 B2B 박람회인 2019 ABC(All Baby & Child) Kids Expo(ABC 유아 박람회)가 지난 10월 23일부터 25일까지 라스베이거스 컨벤션 센터에서 개최됨.

    - 본 행사의 주최 기관인 All Baby & Child Corporation은 유아·아동 관련 시장 내 다수의 생산 및 소매·유통 기업 간의 파트너십으로 구성된 비영리 기관으로, 유아·아동용품 산업을 촉진하기 위한 목적으로 2003년 설립됨.

    - ABC Kids Expo는 B2B 박람회로서 누구나 참가할 수 있는 공개 행사는 아니지만, 관련 산업 내의 대표적인 생산 기업, 유통 기업 및 소매 기업들을 포함한 영·유아 및 아동용품 시장의 핵심 구성원들이 한자리에 모여 각 기업들의 가장 새롭고 혁신적인 제품과 서비스를 한 눈에 만나볼 수 있는 이벤트

    - 전시 분야에는 영유아 및 아동용 스포츠 및 놀이 용품, 장난감, 안전용품, 의류 및 액세서리, 목욕용품 및 기저귀·물티슈 등의 케어 용품, 스킨케어, 침구, 가구, 도서 및 문구류, 바운서·보행기·유모차·카시트 등의 육아용품 전반, 식품, 수유 및 임산부 용품 등이 포함

  ◦ 참가 규모

    - 올해 ABC Kids Expo에는 200여 개 이상의 기업이 참가한 미국을 비롯해 한국, 캐나다, 중국, 독일, 대만, 영국 등을 포함한 15개국의 총 300여 개 기업이 참가했으며, 바이어를 포함한 약 2000여 명의 참관객이 방문한 것으로 추정됨. 올해 행사의 전체적인 규모는 전년에 비해 다소 축소된 것으로 보임.

    - KOTRA와 BeFe(베페)에서는 공동으로 한국관을 주관하여 미국 유아·아동용품 시장에의 성공적인 진출을 희망하는 8개 한국 기업들의 ABC Kids Expo 참가를 적극적으로 지원하였으며, 그 외에도 5개의 한국 기업이 개별적으로 행사에 참가함.

2019 ABC Kids Expo 전경

자료: KOTRA 로스앤젤레스무역관 직접 촬영

□ 2019 ABC Kids Expo 현장 분위기

  ◦ 전시회 구성

    - ABC Kids Expo는 라스베이거스 컨벤션 센터 South Hall 1층에서 진행되었으며, 한국과 중국 2개의 국가관을 포함해 Solution Center, The Plaza, Invention Connection, Maternity Square, Naturally Kids, Modern Kids의 총 8개 분야의 테마관(Pavilion)으로 구성

    - 테마관 중 ‘Maternity Square’에서는 임산부 혹은 예비 엄마 아빠들을 위해 만들어진 의류 및 언더웨어, 퍼스널 케어 및 뷰티용품과 각종 액세서리 등을 전문적으로 전시함과 더불어 런웨이 쇼 또한 진행됨.

    - ‘Naturally Kids’와 ‘Modern Child’ 테마관에서는 각각 지속 가능하고 건강에 해롭지 않은 천연·유기농 소재로 만든 유아·아동용품과 깔끔하고 미니멀한 현대적 디자인과 훌륭한 기능성을 갖춘 모던한 감각의 엄선된 아동용품을 전시해 전문성을 한 층 더 높임.

  ◦ KOTRA와 BeFe, 한국관 주관

    - KOTRA와 BeFe(베페)는 공동 주관으로 2016년 첫 참가 이후 올해로 두 번째 ABC Kids Expo에 참가

    - 한국관 전시장에는 참가 기업 8개와 주관사 홍보부스를 포함, 총 10개의 부스가 라스베이거스 컨벤션 센터의 South Hall 1층에 설치돼 행사에 방문한 바이어들과 관련 전문가 등 참관객에게 우수한 한국 유아·아동 관련 제품을 홍보하며 관련 산업 진출 기회를 확대

    - 한국관에는 수유용품, 퍼스널 케어 및 스킨케어 제품, 친환경 스낵, 의류 및 액세서리, 어린이 하차 확인 장치 등의 다양한 품목을 갖춘 한국 기업들이 참여

2019 ABC Kids Expo의 한국관 전경 

자료: KOTRA 로스앤젤레스무역관 직접 촬영

  ◦ 한국관 현장 반응

    - 아동용 유기농 스킨케어 제품과 친환경 소재의 놀이 용품으로 한국관에 참가한 G사는, 미국 시장에서 친숙한 ‘Cruelty-free’나 ‘Vegan’ 제품임을 강조하며 바이어들에게 큰 관심을 받았음.

    - 아이들이 안심하고 먹을 수 있는 유기농 쌀떡 스낵을 전시한 R사의 경우 입에서 부드럽게 녹으면서도 바삭하며 아이들이 손에 쥐기 편한 모양과 크기의 제품으로 현장을 방문한 바이어들의 눈길을 끎.

    - 이 외에도 겉면의 실리콘 커버와 내부의 공기층이 보온 효과를 내 분유 수유 시 온도 저하를 최소화하는 젖병을 선보인 A사 부스에도 바이어들의 관심이 이어짐.

    - 한국관을 방문한 바이어들의 의견에 따르면 미국 유아용품 시장에서도 역시 ‘천연’, ‘유기농’, ‘안전성’과 같은 트렌드가 중시되는 것으로 보이며, 바이어들은 이러한 제품의 특징과 관련해 해당 사항들을 증명할 수 있는 각종 인증에 대해서도 꼼꼼히 따지는 것으로 분석됨.

    - 올해 행사는 전반적으로 전시 규모와 바이어 등의 참관객 규모가 축소돼 한국관 규모 역시 다소 축소된 실정이나, 미국 관련 업계의 트렌드를 체감하고 우수한 제품을 미국 시장에 노출시킬 수 있는 기회가 된 것으로 평가됨.

□ 미국 유아용품 시장 현황

  ◦ 산업 분야를 막론하고 영향력이 커지는 온라인 쇼핑의 공격적인 성장으로 인해, 미국 영·유아 및 아동용품 시장 역시 전통적으로 강세를 보였던 오프라인 소매 판매가 하락세를 보이는 동시에 온라인을 통한 판매가 급격히 늘어나고 있음.

  ◦ 온라인 유아용품 판매시장 규모 및 경쟁 현황

    - 글로벌 시장조사 전문 기관 IBIS World의 미국 온라인 유아용품 판매시장 보고서(Online Baby Product Sales in the US, 2019년 6월 발간)에 따르면, 2019년 기준 미국 온라인 유아용품 판매시장의 규모는 약 86억1870만 달러를 기록함.

    - 해당 시장은 2014년부터 2019년까지 연평균 10.2% 성장했으며, 향후 5년 동안에도 연평균 6.3% 성장하며 2024년에는 약 117억210만 달러 규모에 이를 것으로 예측됨.

    - 미국인 가처분소득의 증가와 미국 내 출산율의 지속적인 증가로 유아용품 관련 수요는 꾸준히 안정적인 증가세를 보일 것으로 예상되며, 간편한 가격 비교·빠른 배송·유연한 교환 및 환불 등 편리한 쇼핑 경험을 제공하는 온라인 판매는 미국 유아용품 시장에서도 점차 중심이 되어갈 것으로 전망됨.

    - IBIS World에서는 미국 온라인 유아용품 판매시장의 품목을 가구, 장난감, 세면용품, 의류 및 신발, 분유 및 식품, 기저귀 및 물티슈 등으로 구분하고 있으며, 이 중 가장 큰 비율을 차지하는 품목은 전체의 19.6%를 차지하는 유아용 가구인 것으로 분석됨. 또한 25~34세의 소비자가 전체의 60% 가까이 차지함.

미국 온라인 유아용품 판매시장의 품목 구성

자료: IBIS World(Online Baby Product Sales in the US, 2019년 6월 발간)

    - 미국 온라인 유아용품 판매시장의 메이저 플레이어는 이커머스의 선두주자인 Amazon.com과 Target으로 꼽히며, Amazon.com은 전체 시장에서 약 29%의 점유율을 차지해 경쟁 구도에서 독보적인 1위를 기록함.

□ 시사점

  ◦ 온라인 판매의 성장세 지속되는 동시에 ‘스마트’, ‘프리미엄’ 제품에 주목

    - 미국 유아·아동용품 시장의 대표적인 오프라인 소매점이었던 ‘Toys R Us’와 ‘Babies R Us’ 등이 어려움을 겪으며 영업 활동을 중단한 바 있으며, ‘Toys R Us’는 미국 내 대표적인 온·오프라인 유통 채널인 Target과 파트너십을 맺고 최근 Target 온라인 웹사이트를 통해 제품을 판매하며 영업을 재개함.

    - 바쁜 현대인에게 편리함이라는 최대의 장점으로 더욱 늘어나고 있는 온라인 쇼핑이 영·유아 및 아동용품 시장에도 적용되기 시작한 것으로 분석되며, 이번 행사의 한국관에 참가한 기업들과의 인터뷰에 따르면 온라인을 중심으로 판매하는 바이어들의 비율이 상당 규모였던 것을 알 수 있었음.

    - 한편, 최근 미국 영·유아 및 아동용품 시장에서는 최신 기술이 결합된 스마트 제품, 아이들이 사용한다는 측면에서 안전성과 깨끗하고 건강한 성분을 강조한 천연·유기농 등의 프리미엄 제품이 가장 크게 주목받고 있으며, 주요 소비자로 꼽힌 밀레니얼 세대의 특성으로 인해 이와 같은 트렌드는 지속될 것으로 예상됨.

    - 따라서 미국 유아 및 아동용품 시장에 진출하고자 하는 기업들은 온라인 시장 공략 또한 필수임을 염두에 두어야 하겠으며, 제품 개발 및 마케팅 시 위와 같은 시장 트렌드를 고려하여 접근할 필요가 있겠음.

  ◦ 미국 내 유아용품 유통 시 안전성에 대한 철저한 대비 필요

    - 미국에 각종 영·유아용품 및 장난감 등을 포함한 아동용품을 수출하기 위해서는 여러 인증 절차가 필요한데, 대표적인 규제로는 2008년에 개정된 ‘소비자 제품 안전 개선법(Consumer Product Safety Improvement Act)’임.

    - 소비자 제품 안전 개선법은 2008년 11월 12일 이후 생산된 모든 수입 소비자 제품에 대해 안전성 테스트 증빙을 미리 구비하고, 제품 통관 시 미 세관이 증빙을 요구할 경우 의무적으로 제출할 것을 요구함.

    - 또한 생산기업명 및 수입업체 정보, 생산 일자, 생산 장소 등의 생산자 정보를 제품과 포장에 부착해야 하는 라벨링 규제가 있으며 납·중금속 등의 성분 규제가 포함됨.

    - 유아용품의 안전성 증명을 위해서는, 특히 유아나 아동이 손으로 만지거나 입으로 접촉이 가능한 제품에 대해 반드시 미국 소비자 보호 안전 위원회(CPSC; Consumer Protection Safety Commission)가 지정하는 실험 연구소에서 안전성 테스트를 받아야 함.

    - 따라서 미국 유아 및 아동용품 시장에 진출하고자 하는 우리 기업들은, 이에 앞서 전문가와의 사전 준비를 통해 이러한 안전성 규제 및 각종 테스트 등을 진행하는 등 철저한 대비가 요구됨.

자료: 2019 ABC Kids Expo 공식 안내서 및 공식 웹사이트, ABC Kids Expo 한국관 참고자료, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스무역관 자료 종합