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러시아 기계산업의 스마트한 진출, 기업 전문가들이 말해주다
2019-10-17 최진형 러시아 모스크바무역관

- 러시아 기계산업의 현지화 및 수출 확대 정책 지원은 크게 증가-

- 첨단 기술력 및 연구개발비 투자 부족으로 외국계 기업과의 기술협력 절실 -


ㅁ 러시아 기계산업 개요

 

러시아 기계산업 연간 생산규모는 160-190억 달러 수준

- 2017년은 전년대비 러시아 기계 생산규모가 크게 증가(13%)한 반면, 2018년은 소폭증가(4%)

- 러시아 기계산업 중 생산규모가 가장 큰 유형은 일반 기초기계로 연간 59억 달러 규모

- 2016-2018년 간 생산 증가율이 가장 높은 유형은 금속 및 고형재료 기계이며, 특수목적 기계 생산 또한 생산 증가율이 높은 편

 

    [러시아 기계산업 생산규모 현황(2016-2019.2)]   (단위 : 백만 달러)

분류

2016

2017

2018

2019.2

합 계

일반 기초 기계

5,154

6,320

5,979

656

18,108

일반 기타 기계

5,072

5,029

5,177

548

15,825

농업/임업용 기계

1,540

2,164

2,025

168

5,898

금속/고형재료 기계

368

437

534

39

1,378

특수목적 기계

4,426

4,781

5,781

622

15,543

공구 제조

239

290

261

32

823

합 계

16,799

19,021

19,691

2,064

57,575

자료원 : Direct Info

 

러시아 기계 산업을 위한 정부지원은, 2020 중장비 발전전략, 2030 러시아 식품가공 산업 발전 전략, 2030 농업 분야 발전 전략이 대표적임.

-  (중장비 발전전략 목표) 광업 및 광물가공 산업의 장비 현대화 및 연구개발, 혁신기술 도입으로 대 러시아 서방제재 위기 우회

 

[러시아 기계산업 및 중장비 정부지원 결과 시장 전망(2019-2020)]

전망 분야

단위

2019

2020

러시아의 중장비 기계 시장 규모

십억 루블

187,7

191,7

국내생산 규모

십억 루블

119,6

128,2

수출 규모

십억 루블

16,8

19,4

수입 규모

십억 루블

84,8

82,9

러시아 시장의 수입품 비중

%

45,2

43,2

고정자산 감가상각비 평균 비율

%

41

40

동일 수입품 대비 러시아 국내산 제품의 기술 도달 비율

%

95

95

전체 고용 직원 중 전문가 수*

%

1

1

합작투자 회사 개수 (누적)

5

6

joint ventures의 생산 현지화 수준

%

36

40

자료원 : http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!43220

: 직원 100명당 최소 1명이상의 전문가 고용

 

- (식품가공 발전전략 목표) 2030년까지 식품가공 기계 및 포장 기계 현지 제조 비율을 2014년 대비 3배 규모 확대

 

[2020-2030 러시아 기계산업 및 식가공 기계 정부프로그램 결과 전망]  (단위 : %)

분야

2016

기본 전망

부정적 전망

2020

2025

2030

2020

2025

2030

국내판매 지수

100

140

210

300

113

114

119

국내시장 점유율

31

40

51

62

35

33

31

식품가공기계 및 장비 수출 규모

100

144

247

368

113

130

151

CIS국가를 제외한 수출 비중

38

52

64

70

26

22

18

식품가공기계 제조기업의 R&D 비중

0.2

1

1.5

2

0.2

0.1

0.1

자료원 : http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/strategy_tll_2030.pdf

 

- (농업 분야 발전 전략 목표) 러시아 농기계 및 관련 장비의 현지화 비율을 80%까지 확대하고, 현지 제조 기계 수출 비중을 최소 50% 이상 확대

* 국가지원 사항 : R&D 보조금 지원, 제품 시범 생산 및 초기 마케팅 비용 보상, 산업개발기금(IDF) 우대 금융 제공

 

러시아 산업기계 주요 수입 품목은 기계부품(39억 달러), 공구(26억 달러), 건설광산기계(23억 달러), 컨베이어 및 로딩(21억 달러) 등임.

- 러시아 산업기계 전체 수입은 품목이  다변화되어 있으며, 주요 품목 외에 농기계, 식품가공기계, 공작기계, 원동기 및 펌프 등도 수입 규모가 큰 품목들임.

- 2018년 기준 건설광산기계, 공작기계, 식품가공기계, 금형, 기계부품 등의 수입 증가율이 큰 편이었으며, 용접설비, 섬유 및 화학 기계, 원동기 및 펌프, 목재유리가공기계 등은 수입이 감소

* 식품가공 기계 및 설비 주요 수입국은 독일, 네덜란드, 이탈리아 등 EU 국가들이며 농기계(트랙터, 곡물수확기계 등) 등은 주로 벨라루스에서 수입

 

 [러시아 주요 산업기계 수입 품목별 증감율(2016-2019)]

(단위 : %)

MTI

제품군

2016

2017

2018

711

원동기/펌프

7.95

7.71

6.67

712

컨베이어/로딩

10.35

9.23

9.69

713

환기/냉난방기

5.63

5.21

4.93

714

사무기기

2.30

2.28

2.36

715

광학기기

1.10

0.94

0.93

721

섬유/화학기계

7.95

9.22

7.85

722

목재광물/유리가공기계

2.57

2.73

2.39

723

금속공작기계

5.33

4.83

5.44

724

식품가공포장기계

5.72

5.18

5.76

725

건설광산기계

7.01

8.89

10.26

726

압연용접 및 주조설비

1.48

1.68

0.97

727

제지인쇄기계

4.29

4.13

4.29

728

농기계

8.12

9.11

7.84

751

기계요소

18.24

16.39

17.55

752

공구    

10.42

11.09

11.58

753

금형

1.56

1.38

1.50

자료원 : 러시아 연방 관세청

 

러시아 산업기계 주요 수입국은 중국(23% 비중), 독일(17%), 이탈리아(8%), 미국(5%)

- 러시아 산업기계 연간 수입액은 2018년 기준 161억 달러로 지난 3년간 크게 증가 추세

- 한국은 6위로 2018년 기준 약 7억 달러 수입

 

[러시아의 산업기계 상위 수입국가(2016-2019.2)]   (단위 : 백만 달러)

순위

국가

2016

2017

2018

2019.2

1

중국

3,247

4,526

5,226

843

2

독일

3,159

3,785

3,871

371

3

이탈리아

1,373

1,875

1,910

214

4

미국

926

1,118

1,149

146

5

일본

777

973

1,083

160

6

한국

508

837

698

85

7

프랑스

414

667

643

94

8

벨라루스

520

685

615

68

9

핀란드

280

414

498

62

10

네덜란드

473

598

496

61

합 계

15,909

21,337

22,369

2,857

자료원 : 러시아 연방 관세청

 

ㅁ 러시아 현지 기업 인터뷰

 

러시아 기업 전문가 인터뷰 : Pumori Engineering Invest

- (의견) 현재 러시아 기계산업은 최신 기술도입과 장비의 현대화 과제를 안고 있으며, 러시아 기업들은 러시아 당국의 기계산업분야에 적극적인 투자 유치와 국제협력을 통한 발전을 기대하고 있음. 혁신 기술의 필요성이 강조되며, 이를 위해 혁신 기술을 보유한 외국 기업과의 협력은 필수적이고, 특히 기계산업은 종합산업인 만큼 한 분야가 아닌 다양한 분야의 협력이 필요함.

- (인터뷰결과) 아직 한국 기업들과는 협력 합의를 도출하지 못했지만, 아시아 국가 파트너들과 협력을 적극적으로 추진 중임. 세계적 기업인 일본 OKUMA, 독일 STAMA, 독일 Hawema, 프랑스 Manurhin, 일본 Okamoto 등과 협력하여 금속가공기계를 시장에 공급하고 있으며 이미 120개 이상의 러시아 기업에 관련 공작기계를 설치했음.

 * AvtoVAZ, Tulamashzavod, Ural 기관차, NAPO JSC, V.P. Chkalov, Federal State Unitary Enterprise PO "October", Rostvertol, Uralmashzavod, JSC Nevsky Plant 등의 기업에 본사 제품이 사용됨.

러시아 기업 인터뷰  : S( 제조 및 유통)

- (기업현황) 열방식 절단기기 생산기업으로 러시아 선도 기업에 해당되며, 외국계 주요 파트너 사로 미국 Hpertherm사와 40년간 협업(소프트웨어, 부품 공급), Delta Electronics(미국, 기계설비 공급)

- (인터뷰 결과) 외국계 협력사는 주로 미국과 유럽 기업들이나 공급 단가가 매우 높아 한국과 같은 동북아 국가들의 품목을 알아보고 있는 중. 다만 중국과는 질적으로 유럽 기계들과 경쟁할 수 없어 거래를 지양하고 있음.  한국 기업들의 기계설비를 접해보지는 않았으나 가까운 시일 내 시도해보고 싶음. 다만 AS, 보수, 안전관리, 현대화 등 서비스 부문에서 집중 협력하길 희망

 

러시아 기계산업 전문가 인터뷰  : Alexander Novikov 모스크바 지부장(Russian Engineering Union)

- (인터뷰 결과) 러시아 기계산업의 수입비중은 커지고 있으며, 이에 대한 대책이 필요함. 지방정부나 주정부의 기계산업 투자기업에 대한 적극적인 세제 혜택이 필요하며, 직접 투자에 대한 정부 지원도 필요. 러시아의 산업 투자 과정이나 속도가 중국이나 동남아시아 국가들만큼 빠른 성장을 보이지 못하고 있음.

 

러시아 진출 한국기업 전문가 인터뷰  : O

 

- (의견) 러시아의 건설장비 현지화 정책 강화로 대 러시아 수출이 점차 어려워지고 있고, 정책 담당 부처별 및 지방정부 부서별 정책 접근방식과 조건이 소폭씩 차이를 보임. 연방 정부는 3년 이내로 80% 이상의 현지화 비율을 요구 중이나 달성 목표가 무리 수로 보임.

- (인터뷰 결과) 러시아 현지화 정책의 대응 방법은 러시아 연방정부 지원책 활용과 유력 현지 기업과의 협력 판매 등임.

 

ㅁ 유용정보  

 

 러시아 기계 유통구조

자료원 : 모스크바 무역관 종합

 

ㅁ 전망 및 시사점

 

러시아 연방 정부의 지원 수혜가 가장 큰 조건은 현재까지 특별투자계약(SPIC : Special Investment Contract) 제도 활용 진출일 것

- 2005SPIC가 도입되면서, 지방정부 투자지원 제도와 별도로 러시아 연방 정부 계약을 통해 국가 지원을 받음.

- 최대 10년까지 계약이 가능하며, 투자 프로젝트 영업이익 회수기간에 5년을 더하여 계산, 최종 10년을 넘지 않는 프로젝트만 SPIC 계약 가능

- 연방 정부와 투자자의 의무 사항은 투자자에 대한 세금과 규제의 안정 보장이고 투자자는 산업시설 구축 및 현대화 의무

- 특계약의 3가지 종류는 ① 신규 산업생산 시설 및 현대화 ② 첨단기술 도입 ③ 제조품이 러시아 내 부재한 것 등임.

 

[러시아 연방 주요지역별 SPIC 계약조건]

지역

연방 예산안의 소득세 비율

재산세 세율

상트

페테르부르크
관련법규

No. 189-39

of April 16, 2018

SPIC 참여기업은 13.5%

(2018-2020년까지는 12.5%)

최소 투자금액이 75천만 루블 이상이어야 하며, SPIC에 의해 제조된 제품 수익이 70% 이상이 되어야 함.

다음 조건에 충족되면, SPIC기간 동안 사용된 부동산에 대한 재산세 면제(5년간) 적용

-3억 루블 이상 부동산

-SPIC에 의해 제조된 제품 수익이 수입의 70% 이상

키로프 지역 관련법규

No. 140-ZO

of February 20, 2018

SPIC참여 조직이나 기업에 대해 0% 세율

러시아 연방 세법 284-3에 따라 SPIC 만기까지 적용

(2025년까지)

SPIC 제도를 통해 구매되고 생산된 자산에 대해 면세.

면제 적용은 5차례 이하

노브고라드 지역

관련법규

No. 242-ОЗ

of April 4, 2018

SPIC 결과로 창출된 이익에 대해 13.5% 적용.

, 2025년 이전 SPIC 만료까지 적용되며, SPIC 적용 생산품이 수입의 90% 이상.

다음 조건에 대해 0%

- SPIC 결과로 건설/구입된 주거용을 제외한 부동산

- 러시아 내에서 이동 가능(특정 유형차량제외) 자산

코미

관련법규

No. 29-RZ

of April 20, 2018

SPIC 참여기업은 13.5%

(2018-2020까지는 12.5%)

PIC에 의해 제조된 제품 수익이 전체 수입의 70% 이상이 되어야 함.

SPIC이행 일환으로 구입된 부동산에 재산세 면제

(SPIC 만료일까지)

 

러시아 기계 산업 진출의 기회 요인은 노후장비교체, 정부 지원확대, 취약한 기술력을 투자 또는 기술협력으로 타계 의지, 낮은 통관 장벽 등으로 나누어볼 수 있음.

- 러시아 기업 및 전문가들의 의견과 같이 러시아는 노후 장비를 현지산으로 교체하기에는 현재 현지 제조 생산성이 부족한 상황

- 러시아 정부의 현지화 의지 대비 기술력 투자와 첨단 기술 이전 사례가 매우 부족한 상황으로 기술 파트너십이 절실한 상황

 

자료원: AEB 협회,  러시아 관세청, 러시아 기업 사이트(https://rostselmash.com/, www.borets.ru, http://www.kmpo.ru/ ), 러시아 투자청(https://investment-in-russia.com), GTA, 무역관 기업 인터뷰 및 자료수집

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