- 인도 자동차 제조산업의 발전 -

- 새로운 인도 자동차 환경규제 기준에 따른 현지 기업들의 변화 노력 -

□ 첸나이 자동차 엔지니어링 박람회(automotive engineering show CHENNAI) 개요

  ㅇ automotive engineering show CHENNAI는 자동차산업 전문 전시회로 첸나이에서는 2017년에 이어 두번째로 개최됨.

    - 미국, 중국, 스페인, 폴란드, 한국 7개국 90개사가 전시회에 참가함.

ㅇ 단일 산업군 전시회로서 그 규모가 크지는 않지만 'Smart Manufacturing'이라는 주제를 중심으로 연관 세미나와 관련 분야 기업들이 집중적으로 모였으며 참가 바이어들의 전시회 재참여율이 92%에 이를 만큼 첸나이 자동차 산업계에서는 중요한 자리를 차지함.

automotive engineering show 2019 전시장 전경

자료: KOTRA 첸나이 무역관 자체 촬영

ㅇ automotive engineering show CHENNAI 격년으로 개최되며 ‘17년에 이어 첸나이 유일의 상업박람회 전시장인 첸나이 트레이드 센터(Chennai Trade Center)에서 1개홀 4,440sqm 규모로 개최됨.

automotive engineering show 2019 참가 정보

자료: KOTRA 첸나이 무역관 자체촬영

□ 전시회 참가업체 현황 및 현장 참가자 인터뷰

  ㅇ 전시회 참가업체

    - 전체 참가기업의 약 6%만이 해외기업으로 국제전시회로 보기에는 어려운 전시회였음. 하지만 자동차 산업 중심지인 첸나이에 자리잡고 있는 주요 로컬기업들이 다수 전시회에 참가해 수출뿐 아니라 현지 소싱을 위한 수단으로서의 역할도 기대가 됨.

    - 한국 기업의 경우, KOTRA 첸나이 무역관에서 지사화 사업에 참여하는 강금속소재 전문기업인 대흥코스텍이 이번 전시회에 참가함. 전시회 기간 20여 개 이상의 바이어와 심도 깊은 미팅을 진행했으며 첸나이뿐만 아니라 뉴델리, 뭄바이 등 다른 주요 도시에서 온 바이어들과의 미팅도 함께 진행함.

전시회 참가 한국기업 부스

자료: KOTRA 첸나이 무역관

  ㅇ 바이어 인터뷰

    - KOTRA 첸나이 무역관에서는 이번 전시회에 참가한 인도 바이어(Thilakar, 기업명은 비공개)를 만나 현지 인터뷰를 진행함.

□ 자동차 엔지니어링 산업 경쟁 동향

  ㅇ 인도 자국 기업의 빠른 성장

    - 이번 전시회에 참가 대부분은 인도 첸나이에 소재한 현지 자동차 엔지니어링 기업들로 전시회가 거듭될수록 그 수준과 기술력이 향상되고 있음. 과거 전시회의 경우 주최 측에서 제공하는 기본 부스를 중심으로 특별히 눈에 띄는 기업들이 없었던 반면, 이번 전시회에서는 부스 디자인에서부터 홍보 설비에 이르기까지 인도 기업들이 공을 들인 흔적이 뚜렸했음.

전시회 참가 인도 기업 부스

자료: KOTRA 첸나이 무역관 자체 부스

    - 인도는 지방분권이 매우 강한 나라로 해당 주에서 지방정부가 가진 권한이 매우 막강함. 타밀나두주 정부의 경우, 과거 인도 내에서 해외 산업과 투자 유치에 있어 우수 사례로 손꼽혔으나 최근 몇 년간 텔랑가나, 안드라프라데시, 카르나타가 주 등 인근 주에 비해 저조한 실적을 기록하고 있었음. 이에 대한 위기감으로 최근 산업전시회를 비롯하여 타밀나두 주정부는 관련 지원을 아끼지 않고 있어 향후 귀추가 주목됨.

automotive engineering show 2019 스폰서

자료 : https://automotive-engineering-show.in

□ 현지 관련 산업동향

  ㅇ 인도 자동차 산업 규모

   - 인도 자동산 산업은 세계 4위 규모를 자랑하고 있으며 시장 조사 전문기관인 유로모니터에 따르면 인도의 전체 자동차 산업(판매/유지/보수/연료) 규모는 2018년 528억 달러로 지난 3년간 연평균 7%이상의 고성장을 기록함. 향후 2030년까지 매년 약 6% 이상의 산업 성장을 기대하고 있으며 10년 후에는 1,000억 달러 이상의 거대 시장이 될 것으로 전망함.

인도의 자동차 산업

(단위: US$ 십억)

자료: 유로모니터

  ㅇ 인도 자동차 산업에 드리운 그림자

    - 주요 연구기관의 긍정적인 거시 전망에도 불구하고 최근 인도 자동차 산업은 전례 없는 판매량 감소에 직면하고 있음. 올 7월까지의 자동차 판매량을 살펴보면 인도 최대의 자동차 회사인 Maruti Suzuki의 경우 전년대비 자동차 판매량이 36.71%나 감소했으며 Honda 자동차 판매량의 경우 절반에 가까운 48.67%가 감소했음.

인도 자동차 판매량 변화

자료: 현지 언론 보도(live mint)

    - 현지 기업들은 이와 같은 급격한 판매량 감소의 원인으로 보험료의 급등과 세금의 증가, 비금융권 분야의 유동성 약화 등 복합적인 요인이 작용하는 것으로 봄. 이같은 외부 변수들은 빠른 시일 내에 개선되기 어려워 단기적으로는 지금과 같은 어려움이 지속될 것으로 보임.

□ 시사점

  ㅇ 인도 자동차 산업에서 과거의 경쟁자들은 한국에서 현지로 수출하는 동종 기업과 일본 기업들이었음. 하지만 최근에는 한국 기업들의 현지 공장 진출, 인도 현지기업들의 외국 기업과의 합작투자를 통한 기술 향상 등으로 현지에 강력한 경쟁자가 늘어남. 여기에 인도 정부의 MAKE In INDIA 정책을 펼치며 자동차 부품에 대한 관세를 올리는 등 다양한 자국 산업 보호조치를 취하고 있는 상황임.

  ㅇ 아직까지는 현지 기술만으로 제조가 어려운 부품/소재가 있지만 앞으로 상황이 빠르게 변화될 것으로 보임. 이에 단순 수출만이 아니라 기술이전, 합작투자, 현지 생산기지 진출 등 다양한 옵션을 고려할 필요가 있음.

  ㅇ 이와 함께 하나 둘 그 윤곽을 드러내는 인도 정부의 전기차 도입정책 역시 예의 주시해 현지 자동차 산업 변화에 따른 품목 개발 및 전환을 고려해야 함.

자료: automotive engineering show, Euromonitor, live mint, IBEF및 KOTRA 첸나이 무역관 자료 종합