-  고속성장하고 있는 IoT 시장 -> 가속화되고 있는 스마트 시티화 -

-  데이터 보안 문제 대두 -> 솔루션 제공 가능한 기업들에게 기회 -

-  시장 선점 기회 발굴 위해 글로벌 전시 및 콘퍼런스 적극 참여 필요-

□ 전시회 내역

o 개요

장소	Santa Clara Convention Center, Santa Clara, CA 95054, USA
일시	2019년 5월 13일 ~ 16일
개최규모	참가업체수: 300개사, 참관객수: 12,500명
전시장규모	20,000sq.f
홈페이지	https://tmt.knect365.com/iot-world/

 

o 성격
- 이번 IoT World 2019(이하 IoT 월드)는 5월 13일부터 16일까지 4일간 산타클라라 컨벤션 센터에서 진행되었으며, 사물인터넷 개발자, 스타트업, 투자자 등의 비즈니스 관계자들이 모여서 각 기업의 사물인터넷 기술을 전시하고 정보를 공유한 자리였음.

IoT World 2019 현장입구

자료: KOTRA 실리콘밸리 무역관 촬영

- 약 1만 2,500명 이상의 참가자와 400명 이상의 연사, 300개 이상의 기업이 전시회에 참가했으며, 주요 참석기업으로는 DELL, SOFTWARE, T-MOBILE, VERIZON, Google Cloud, AWS(아마존 클라우드) 등이 있었음.

IoT World 2019 참가기업 현장 모습

자료: KOTRA 실리콘밸리 무역관 촬영

- 전시 및 세션의 주제로는 스마트 팩토리, 스마트 시티, 커넥티드카, 스마트 홈, 헬스케어, 소매, 보험, 금융, 농업 등 사물 인터넷 관련 기술 콘텐츠 분야가 주를 이룸. 전시회는 워크숍, 개발자 콘퍼런스, 기조연설, 네트워킹 이벤트, 스타트업 경진대회로 구성됐으며 아래와 같이 정리함.

날짜	구성	주요구성
5월 13일	Pre-Conference Workshops	전시회 시작 전 IoT 분야에서 화자되고 있는 주제에 대해 워크숍을 진행함. ⓵ 지능형 교통 시스템 ⓶ IoT의 공급자: Cisco, IBM, McAfee의 적용과 프로젝트에 대해 설명함. ⓷ Eclipse IoT Day: 인공지능, 엣지컴퓨터, 4차 산업혁명 등 IoT 방향에 대해 논의함.
5월 14일	Executive Keynotes Day	주요 인사들의 IoT 전망과 네트워킹 이벤트 진행: 엣지컴퓨팅, IoT를 통한 수익창출, IoT와 AI의 진정한 목적에 대해 발표함.
5월 15-16일	Conference & Exhibition	전시회 및 콘퍼런스: 콘퍼런스는 제조, 스마트빌딩, 스마트시티, 에너지, 소비자 연결 기술, 자동차 연결 기술, IoT 연결, AI 및 머신러닝, 개발자회의로 구분하여 진행됨.

자료: KOTRA 실리콘밸리 무역관 정리

□ 주요 콘퍼런스 Best 3 소개

콘퍼런스 구성표

자료: IoT 월드

o 델테크놀로지스(Dell Technologies)

	CEO: Michael S. Dell
	직원수: 157,000명 (2019년 기준)
	본사: 미국 텍사스 라운드 록
	웹사이트: https://www.delltechnologies.com

 

- 델테크놀로지스는 기업의 디지털 전환, IT보안을 위한 인프라를 제공하는 기업으로, 포춘 500 대 기업의 98%에서 전세계 180여개국 소비자에게 이르기까지 클라우드에 필요한 인프라를 제공하고 있음.

- 14일 진행된 "Get and Edge on Your Digital Future"라는 주제의 콘퍼런스에서 CIO, BASK IYER는 “사물인터넷에서 생성되고 있는 데이터양이 방대해서 클라우드에 데이터를 보낸 후 사용하는 것은 비효율적이다. 이에 대한 해결방안으로 엣지, 코어 그리고 클라우드 컴퓨팅이 결합된 형태에 대해 논의가 필요하다.”라고 강조함.

- 조선일보 기사에 따르면 올해 4월 라스베가스에서 개최된 '델테크놀로지스 월드 2019'에서 CEO 마이클 델은 "델EMC와 VM웨어의 솔루션이 통합된 델테크놀로지스 클라우드는 다양한 클라우드를 함께 사용하고 있는 기업들에게 편리성과 효율성을 제공할 것이다."라고 언급함.

o 소프트웨어 AG(Software AG)

	CEO: Sanjay Brahmawar
	직원수: 4,596명
	본사: 독일 다름슈타트
	웹사이트: https://www.softwareag.com/

- 소프트웨어AG는 비지니스 솔루션 제공사로 데이타 베이스에서부터 IoT 플랫폼까지 제공하고 있으며, 전 세계 1만여개, 국내에는 70여개의 고객사를 보유하고 있음.

- 14일 진행된 "IoT a Key Enabler for Recurring Revenue Based on Digital Offers"라는 주제의 콘퍼런스에서 CTO, Bernd Gross가 "SOFTWARE AG의 서비스는 Feedom as a Service 이다"라고 언급하며, IoT 디바이스는 자사의 소프트웨어와 손쉽게 연결되며, 공정을 최적화 할 수 있다고 발표함.

-  IoT 최적화를 통해 내부의 가치 및 수익원 창출 방법과 개방형 엔드 투 엔드 IoT 플랫폼 도입 시 발생될 수 있는 문제점들에 대한 해결방안을 논의함.

o 버라이즌 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc)

	CEO: Hans Vestberg
	직원수: 144,500명
	본사: 미국 뉴욕
	웹사이트: https://www.verizonwireless.com/

- 버라이즌 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc)는 미국 대표 통신사로 무선 네트워크와 전국 최고의 광섬유 네트워크를 운영중이며, 2018 년에 1309 억 달러의 매출을 달성함. 
 - 14일 진행된 "5G for IoT World"라는 주제의 콘퍼런스에서 Head of IT Platforms, Shamik Basu는 5G가 IoT 시장의 새로운 세계를 열어 비즈니스의 미래를 경험할 수 있는 방법을 설명함.

□ 전시회 참가 국내 기업 소개

o Amosense(이하 아모센스)

아모센스 IoT 기반 제품

자료: 아모센스

- 아모센스는 아모텍 계열 부품.소재 기업으로 425번 부스에서 IoT 모듈 및 5G 기술이 접목된 웨어러블 커네틱비티 제품들을 선보였으며, 안전 보안을 위한 스마트 버튼, 추적 제품, 모니터링 센서 등을 소개함.
- 현장에서 만난 아모센스 관계자는 아모에스넷(AMO-SNet)가 국내 이동통신사 케이티(KT) 및 프랑스 시그폭스(Sixfox)로부터 국내 독점사업권을 확보했으며 자사의 IoT기술을 활용하여 스마트 도시 사업 확장성 및 시너지 효과에 대한 자신감을 드러냄. 

o Aiotion(이하 아이오션)

아이오션 참가 부스 현장 모습

자료: KOTRA 실리콘밸리 무역관 촬영

- IT 운영 관리 솔루션 소프트웨어 기업 엔키아가 자사 산업용 IoT 플랫폼 아이오션의 이름으로 224번 부스에 참가함. 아이오션은 다양한 센서를 연동해 각종 데이터를 수집 및 사용자의 요구사항에 따라 AI 모듈로 데이터를 분석, 예측, 분류하는 플랫폼으로 다양한 산업 전반에 적용될 수 있음.

- 아이오션을 통해 사용자는 산업용 기계의 수명, 상태, 정상 작동 여부 등의 필수 정보들을 사용자 눈으로 직접 확인할 수 있도록 맞춤형으로 제공받을 수 있다는 점에서 현지 참관객들에게 높은 관심을 이끌어냄.

한 눈에 볼 수 있는 아이오션 관리 시스템

자료: 헬로티

□ 엔키아 남상훈 팀장과 1:1 현장 인터뷰

Q1) 회사와 제품에 대해 소개해달라
A1) 엔키아는 IT 인프라 모니터링 솔루션을 기반으로 혁신적인 기술을 꾸준히 선보이며 IT 운영 관리 시장을 선도하고 있는 소프트웨어 기업입니다. 데이터센터의 서버, 네트워크, DB, WAS를 모니터링하는 EMS(Enterprise Management System) 솔루션 , Visualization을 담당하는 대시보드 솔루션, IT서버/네트워크 운영 자동화를 담당하는 Automation 솔루션, IT 자산을 관리하는 IT 자산관리 솔루션, IT 서비스 운영 관리를 위한 IT 서비스 관리 솔루션기술을 보유하고 있습니다.

Q2) 현재 B2B 고객들이 귀사의 솔루션이나 제품을 도입하는 방식이나 트렌드는 
A2) 엔키아의 데이터센터 모니터링 솔루션 제품으로 현재 많은 고객을 확보하고 있으며, 저희 고객들은 데이터센터 토탈 솔루션을 보유한 엔키아의 제품을 전체적으로 도입하는 방식으로 프로젝트를 진행합니다. 모니터링, 운영자동화, 서비스 관리, 대시보드를 엔키아의 솔루션을 도입하여 효율적이고 안정적인 데이터센터를 구축, 운영하고 있습니다. 또한 아이오션 제품도 프로젝트를 진행하면서 시장에 인지도를 높여가고 있습니다.

Q3) 현재 IoT 트랜드에 대해 설명해줄 수 있나, 미래 트랜드는 어떻게 예상하는가
A3) IoT의 의미는 광범위 합니다. 기존의 IT 기술이 우리들의 삶에 다양하게 적용되어 새로운 가치가 창출되고 있습니다. 예를 들면 Smart Home 분야에서는 우리 생활에 편리를 가져다주는 기술이 적용되고 있습니다. Smart Building 분야에서는 실내 환경을 최적화 하는 동시에 에너지를 효율적으로 활용할 수 있도록 도와줍니다. Smart Ship 분야에서는 선적의 데이터를 취합하여 고장을 진단 & 예측하여 최적의 운행을 할 수 있도록 활용됩니다. 현재 IoT 는 IT 가 현실에 적용되는 단계라고 생각할 수 있으며, 다양한 분야에서 현실적 데이터가 수집되고 적용, 간단한 판단까지 제공하는 단계에 도달했습니다. 앞으로의 IoT는 머신러닝의 발전에 따라 많은 판단에 도움을 줄 것이며, 삶 전반의 결정에 참여할 것으로 예상됩니다. 또한 VR, AR, AI, 5G 기술이 현실에 적용된 IoT 기술과 융합하여, 현실 세계의 전 분야에 광범위하고 핵심적인 기능으로써 자리잡을 것으로 전망됩니다.

Q4) IoT World 2019는 어떻게 알고 참석하였나, 어떤 기대를 가지고 참가했나
A4) 해외 전시회 검토 중 기술 & 투자가 활발한 실리콘밸리 지역에 IoT 관련 전시회가 있다는 것을 확인했고, 당사가 보유하고 있는 IoT 플랫폼 솔루션인 아이오션, 와이어로프 진단 솔루션 그리고 대시보드 제품에 대한 미국 시장 반응과 경쟁력을 직접 눈으로 확인하고 싶었습니다. 처음부터 글로벌 시장진출을 염두하고 제품을 개발했으며, 'IoT World 2019'를 통해 글로벌 시장에 처음 선보였습니다. 전 세계 고객의 IoT 프로젝트에 대한 니즈를 확인하고 제품에 대한 평가를 직접 들어보고 싶었습니다. 아울러 미국 현지 파트너를 발굴하여 미국 시장 진출을 위한 교두보를 마련하고자 했습니다.

Q5) 실제로 참가해보니 현지 반응은 어떤가, 가시적인 성과가 있었나
A5) 전시회 기간 중 많은 방문객들이 저희 부스에 방문했습니다. 관심 있게 설명을 듣고 상담을 나눈 고객만 100명 가까이 됩니다. 이번 전시회에서 세계 최초 선보인 '와이어로프 실시간 안전 진단 솔루션'에 대해 긍정적인 반응을 보였고, 구체적인 자료를 요청했습니다. 향후에 고객 또는 파트너로서 함께 할 방안에 대해 고려해보겠다고 말한 고객도 있었고, 전시회가 끝난 뒤에는 파트너 협력 방안을 위한 미팅도 가질 수 있었습니다. 그 밖에 제품에 대한 자료 및 데모 요청이 있었습니다. 프로젝트를 진행할 가능성이 있는 고객들을 만날 수 있었으며, 향후 프로젝트를 협업하거나 함께 사업을 진행할 수 있는 현지의 많은 잠재 고객들을 만날 수 있었던 좋은 기회였습니다.

Q6) 미국 시장에 진출하고 싶은 국내 중소기업들을 위해 정부에 바라는 점이 있다면
A6) 미국 시장 진출을 희망하는 국내 중소기업들을 지원하기 위한 다양한 프로그램들과 지원이 있는 것으로 알고 있습니다. 하지만 프로그램에 대한 홍보가 부족하여 좋은 프로그램임에도 불구하고 알기가 어려웠습니다. 또한, 현재 회사 상황에 맞는 적절한 프로그램들이 있는지 찾아보는 것도 쉽지 않았습니다. 국내 중소기업들이 세계에서 가장 큰 미국 시장에 도전하고 진출할 수 있도록 '기업 수준별 맞춤 지원 프로그램'을 제공해준다면 국내 중소 기업들이 보다 빠르게 성장할 수 있을 것이라고 생각합니다.

□ 시사점

o 진보하는 기술과 더불어 IoT 시장 고속 성장 예상

IoT 시장 전망 2015 - 2025

자료원: Statista

- IT 시장분석 및 컨설팅 기관 인터내셔날 데이터 코퍼레이션 코리아가 발표한 '전 세계 IoT 지출 가이드 보고서'에 따르면 2019년 미국 사물인터넷 예상 지출 규모가 1천 940억 달러에 달할 것이고, 5G의 등장으로 급성장이 예상된다고 언급함. 

- IoT 소프트웨어 지출은 올해 총 1천540억 달러(약 172조원), 전망 기간 연 평균 성장률 16.6%로 예상되고 서비스 지출은 연 평균 성장률(CAGR) 14.2% 전망됐으며, VR, AR, AI, 5G 기술을 접목한 IoT 제품을 개발하여 시장 선점 기회를 빠르게 쟁취할 필요가 있음.

- ZDNet 기사에 따르면 IoT 솔루션 분야에서 지출이 가장 클 것으로 예상되는 산업은 조립 제조(약 133조원), 공정제조(약 87조원), 운송(약 79조원), 유틸리티(약 68조원) 순으로 나타났고, 연 평균 성장률이 높은 산업군으로 보험 (17.1%), 정부(16.1%), 헬스케어(15.4%)순으로 나타나 해당 산업 분야의 잠재 바이어들을 주목해야 할 것임.

o 가속화되고 있는 스마트 시티화

- 이번 전시회에서 참관객들의 눈길을 끌었던 분야는 5G, 스마트 시티, 스마트 홈, 스마트 팩토리였으며, 특히 버라이즌의 Narrowband IoT 네트워크, Mocana의 보안 솔루션, Kudelski의 스마트 시티 및 보안과 관련된 기술을 선보인 회사들이 주목을 받음.

On Semiconductor사의 Battery less IoT 클라우드

자료: IoT Times

- On semiconductor는 건물 자동화, 스마트 홈, 저전력 및 battery-free 플랫폼 등을 시연했고, Losant는 IoT 플랫폼, Machinechat의 IoT 데이터 관리 솔루션 등 다양한 신기술을 선보여 세계적으로 스마트 시티화가 빠르게 진행되고 있음을 엿볼 수 있었음.

o 방대한 데이터 수만큼 강조되는 보안의 중요성

- 점점 더 빠르게 데이터가 쌓이면서 그 양도 기하학적으로 방대해지고 있고, 그만큼 보안에 대한 중요성이 부곽되고 있음.

- ZDNet 기사에 소개된 '2019 GDPI 보고서'를 살펴보면 기업들이 보유하고 있는 데이터양은 2년동안 약 7배 증가, 현재 기업들이 직면한 주요 문제들을 살펴보면, 데이터 폭증으로 인한 복잡성 및 비용 증가, AI, 머신러닝, 클라우드, IoT 등 신기술 관련 데이터 보호 솔루션의 부재 등이 떠올랐으며, 이런 문제들에 대한 솔루션을 제공할 수 있는 기업들에게 새로운 기회가 될 것으로 예상됨. 

- 시장을 선점하기 위해서는 관련 분야의 글로벌 전시회나 콘퍼런스에 참석하여, 시장 기회를 모색하고 글로벌 고객들의 마음을 사로잡을 수 있는 매력적인 기술을 보유하고 있어야 할 것임. 전시회 정보는 해당 시장의 무역관 웹 사이트에서 확인 가능하며, 사전에 무역관을 통해 전시 정보를 습득하고 도움을 요청하여 철저하게 준비하는 것도 방법이 될 수 있음.

□ 실리콘밸리 내 IoT 관련 전시회 및 행사 소개

전시회 및 행사명	날짜	웹사이트
Let's Get a Shift On: Changing the Mindset of IoT Design	6월 24일	https://www.eventbrite.com/e/lets-get-a-shift-on-changing-the-mindset-of-iot-design-tickets-61355484907
Cloud Expo Silicon Valley	6월 24일 - 26일	https://www.eventbrite.com/e/cloudexpo-silicon-valley-tickets-54518974721
Embedded Technologies Expo and Conference	6월 25일	https://www.evensi.us/amp/embedded-technologies-expo-conference-san-jose-mcenery-convention-center-150-west-carlos-street-95113/279845100
IoT Forum on Computer Vision	6월 26일	https://www.meetup.com/IoT-Forum/
34th WT I Wearable Technologies Conference 2019 USA	7월 9일 - 10일	https://www.wearable-technologies-us.com/
IoT Tech Expo North America 2019	11월 13일 - 14일	https://www.eventbrite.co.uk/e/iot-tech-expo-north-america-2019-tickets-53535738836/amp

자료: KOTRA 실리콘밸리 무역관 정리

자료원: Statista,  ZDNet, IoT Times, IoT 월드, 델테크놀로지스, 소프트웨어AG, 버라이즌 커뮤니케이션즈, 아모센스,엔키아, 헬로티, 인터내셔널 데이터 코퍼레이션 코리아, 조선일보, KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합