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베트남 동부 북남고속도로 1단계(2017-2020) 건설사업 투자유치설명회 참관기
- 현장·인터뷰
- 베트남
- 하노이무역관 김주석
- 2019-06-05
- 출처 : KOTRA
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- 베트남 교통운송부, 동부 북남고속도로 1단계 총 11개 고속도로 프로젝트 소개 -
- 참가 관심기업, 수익구조 및 투자위험에 대한 면밀한 검토 필요 -
□ 설명회 개요
행사명
베트남 동부 북남고속도로 1단계(2017-2020) 건설사업 투자유치설명회
Investment Promotion Conference For North-South Expressway Project Phase 1(2017-2020)
일시 및 장소
2019. 5. 17. (금) 08:00∼11:45 / 훙 브엉(Hung Vuong) 컨벤션 센터
주최
베트남 교통운송부(MOT)
주요내용
프로젝트 소개, PQ 절차, Q&A
참가 규모
베트남 정부 관계자 300여명, 외국기업 약 100개사, 베트남기업 약 50개사
○ 베트남 교통운송부, 국내외 기업들을 대상으로 ‘베트남 동부 북남고속도로 1단계(2017-2020) 건설사업 투자유치설명회’를 지난 5월 17일 하노이 훙브엉 컨벤션 센터에서 개최
- 베트남 교통운송부 응우웬 반 테(Nguyen Van The) 장관과 응우웬 녓(Nguyen Nhat) 차관, 베트남 상공회의소 부우 띠엔 록(Vu Tien Loc) 회장 등이 참석한 이번 설명회에서는 1단계 사업에 포함되는 11개 고속도로 정보 제공과 함께 사전자격심사(Pre-Qualification, 이하 PQ) 절차 안내가 이루어졌으며, 질의응답 시간도 마련됨.
○ 베트남 현지 기업 약 50개 사, 한국, 중국, 일본 등 외국기업 약 100개 사 등 총 150여개 사가 설명회에 참석해 프로젝트에 대한 베트남 국내외 투자자들의 높은 관심을 입증
- 프로젝트에 대한 기업들의 관심은 PQ 신청서 판매 부수에서도 드러남. 베트남 교통운송부 산하 PPP국에 따르면 한 부당 가격이 100만 동(약 43달러)인 PQ 신청서가 설명회 당일까지 총 85부 판매되었다고 함.
설명회 전경
자료원 : KOTRA 하노이 무역관 촬영
□ 프로젝트 소개
○ 2017년 11월 22일, 베트남 국회 승인을 얻은 ‘2017-2020년 동부 북남고속도로 일부 구간 건설사업’ 개발 계획에는 총 11개의 고속도로 건설 프로젝트가 포함되어 있음.
- 11개 고속도로의 전체 구간 합산 거리는 654km이며, 총투자금액은 약 42억 8710만 달러로 추산됨. 3개 프로젝트가 100% 정부 자금으로 개발되고, 나머지 8개 프로젝트는 PPP(BOT) 방식으로 개발될 예정임.
2017-2020 동부 북남고속도로 프로젝트
연번
프로젝트명
규모
총투자
금액
재원
투자 방식
길이(km)
차선/폭(m)
BOT
정부 자금
1
Cao Bo-Mai Son
15
4/17
67.20
-
67.20
정부자금
2
Mai Son-NH45
63
4/17
540.23
407.70
132.53
PPP
3
NH45-Nghi Son
43
4/17
264.85
181.08
83.77
PPP
4
Nghi Son-Dien Chau
50
4/17
350.49
243.85
106.64
PPP
5
Dien Chau-Bai Vot
49
4/17
557.80
220.02
337.78
PPP
6
Cam Lo-La Son
98
2/12
320.72
-
320.72
정부자금
7
Nha Trang-Cam Lam
50
4/17
318.46
106.93
211.53
PPP
8
Cam Lam-Vinh Hao
79
4/17
572.39
183.00
389.39
PPP
9
Vinh Hao-Phan Thiet
101
4/17
485.24
322.81
162.43
PPP
10
Phan Thiet-Dau Giay
99
4/25
600.49
496.78
103.71
PPP
11
My Thuan 2 Bridge
7
6/25
209.23
-
209.23
정부자금
합계
654
-
4,287.10
2,162.17
2,124.93
-
주: 1) 사업타당성조사(FS)보고서 승인 결과에 따른 자료, 2) 환율 : USD 1 = VND 23,912
자료원: 베트남 교통운송부
8개 PPP프로젝트 세부 내용
1. Mai Son - NH45 Expressway
-2018년 10월 17일 사업타당성
조사 (FS) 승인
-연장 : 약 63.37km
(닌빈성, 타잉화성)
-차선/폭 : 4차선/17m
-면적 : 약 430.87ha (닌빈 97.32ha, 타잉화 333.55ha)
-계획 : 2019.5월~2020.3월
투자자 선정
-공사기간 : 약 2년
-징수기간 : 약 22년 7개월
-주요공사 : 터널 2개(920m), 교량 17개(4,958m), 고가도로 11개,
지하도 58개, 전자요금징수
시스템 , ITS시스템
총 투자금액(백만 달러)
540.23
공사 및 설비
337.65
토지정리 및 재정착
79.50
관리 및 기타
34.67
건설자금이자(IDC)
24.05
예비비
64.36
자금(백만 달러)
540.23
자기자본
81.55
융자
302.10
건설자금이자(IDC)
24.05
정부자금
132.53
2. NH45 Expressway - Nghi Son
-2018년 10월 17일 사업타당성
조사(FS) 승인
-연장 : 약 43.28km
(타잉화성 통과)
-차선/폭 : 4차선/17m
-면적 : 약 313.67ha
-계획 : 2019.5월~2020.3월
투자자 선정
-공사기간 : 약 2년
-징수기간 : 약 21년 6개월
-주요공사 : 교량 12개(2,428.8m), 고가도로 5개, 지하도54개, 전자요금징수 시스템, ITS시스템
총 투자금액(백만 달러)
264.85
공사 및 설비
159.96
토지정리 및 재정착
44.00
관리 및 기타
18.53
건설자금이자(IDC)
10.40
예비비
31.95
자금(백만 달러)
264.85
자기자본
36.22
융자
134.45
건설자금이자(IDC)
10.41
정부자금
83.77
3. Nghi Son - Dien Chau
-2018년 10월 30일 사업타당성
조사(FS) 승인
-연장 : 약 50km
(타잉화성, 응예안성)
-차선/폭 : 4차선/17m
-면적 : 약 421.11ha(타잉화 약 44.60ha, 응예안 약 376.52ha)
-계획 : 2019.5월~2020.3월
투자자 선정
-공사기간 : 약 2년
-징수기간 : 약 20년 4개월
-주요공사 : 터널 1개(450m), 교차로 3개, 교량 13개(1,609.25m),
고가도로 9개, 교차로 다리 1개,
지하도 60개, 교차로 지하차도 1개, 전자요금징수 시스템, ITS시스템, 서비스 센터 1개
총 투자금액(백만 달러)
350.49
공사 및 설비
214.29
토지정리 및 재정착
59.50
관리 및 기타
24.80
건설자금이자(IDC)
13.26
예비비
38.64
자금(백만 달러)
350.49
자기자본
48.76
융자
181.83
건설자금이자(IDC)
13.26
정부자금
106.64
4. Dien Chau - Bai Vot
-2018년 10월 30일 사업타당성
조사 (FS) 승인
-연장 : 약 49.3km
(응예안성, 하띤성)
-차선/폭 : 4차선/17m
-면적 : 약 406.64ha(응예안 약 361.06ha, 하띤 약 45.58ha)
-계획 : 2019.5월~2020.3월 투자자 선정
-공사기간 : 약 2년
-징수기간 : 약 18년 11개월
-주요공사 : 터널 1개, 교량 23개(10,438m), 교차다리 8개(1,800.2m), 지하도 37개, 전자요금징수 시스템, ITS시스템
총 투자금액(백만 달러)
557.80
공사 및 설비
382.11
토지정리 및 재정착
54.50
관리 및 기타
41.36
건설자금이자(IDC)
11.96
예비비
67.87
자금(백만 달러)
557.80
자기자본
44.00
융자
164.06
건설자금이자(IDC)
11.96
정부자금
337.78
5. Nha Trang - Cam Lam
-2018년 10월 31일 사업타당성
조사(FS) 승인
-연장 : 약 49.11km(깜라인시)
-차선/폭 : 4차선/17m
-면적 : 약 389.3ha
-계획 : 2019.5월~2020.3월 투자자 선정
-공사기간 : 약 2년
-징수기간 : 약 17년 9개월
-주요공사 : 터널 1개, 교량 11개,
고가도로 9개(1,800.2m), 노선연결다리 4개, 지하도 38개, 전자요금
징수 시스템 , ITS시스템
총 투자금액(백만 달러)
318.46
공사 및 설비
209.27
토지정리 및 재정착
34.25
관리 및 기타
25.18
건설자금이자(IDC)
5.81
예비비
43.95
자금(백만 달러)
318.46
자기자본
21.37
융자
79.75
건설자금이자(IDC)
5.81
정부자금
211.53
6. Cam Lam - Vinh Hao
-2018년 10월 31일 사업타당성
조사(FS) 승인
-연장 : 약 78.50km
(카인화성, 닌투언성, 빈투언성)
-차선/폭 : 4차선/17m
-면적 : 약 550.04ha
(카인화 36.13ha, 닌투언 432.20ha, 빈투언 81.72ha)
-계획 : 2019.5월~2020.3월 투자자 선정
-공사기간 : 약 2년
-징수기간 : 약 18년 10개월
-주요공사 : 터널 1개(2,195m), 교량 22개, 고가도로 11개, 1번 고속도로 연결 다리 1개, 지하도 48개, 전자요금징수 시스템 , ITS시스템
총 투자금액(백만 달러)
572.39
공사 및 설비
420.12
토지정리 및 재정착
28.94
관리 및 기타
46.34
건설자금이자(IDC)
13.88
예비비
63.11
자금(백만 달러)
572.39
자기자본
36.59
융자
132.53
건설자금이자(IDC)
13.88
정부자금
389.39
7. Vinh Hao - Phan Thiet
-2018년 10월 30일 사업타당성조사(FS) 승인
-연장 : 약 100.8km(빈투언성)
-차선/폭 : 4차선/17m
-면적 : 약 689.74ha
-계획 : 2019.5월~2020.3월 투자자 선정
-공사기간 : 약 2년
-징수기간 : 약 18년 2개월
-주요공사 : 교량 31개, 고가다리(교차로) 5개, 빈하오 교차로 1번 고속도로 연결 다리 1개, 고가도로 20개, 지하도 46개, 전자요금징수 시스템, ITS시스템
총 투자금액(백만 달러)
485.24
공사 및 설비
316.20
토지정리 및 재정착
56.21
관리 및 기타
31.11
건설자금이자(IDC)
17.52
예비비
64.20
자금(백만 달러)
485.24
자기자본
81.55
융자
223.74
건설자금이자(IDC)
17.52
정부자금
162.43
8. Phan Thiet - Dau Giay
-2018년 10월 17일 사업타당성조사(FS) 승인
-연장 : 약 99km
(빈투언성, 동나이성)
-차선/폭 : 4차선/25m(1NH 연결 구간의 폭은 16m임)
-면적 : 약 898.25ha
(빈투언 약 408.02ha, 동나이 약 490.23ha)
-계획 : 2019.5월~2020.3월 투자자 선정
-공사기간 : 약 2년
-징수기간 : 약 14년 7개월
-주요공사 : 교량 18개, 고가도로
40개, 교차로 다리 10개, 전자요금
징수 시스템, ITS시스템
총 투자금액(백만 달러)
600.49
공사 및 설비
370.99
토지정리 및 재정착
85.94
관리 및 기타
42.86
건설자금이자(IDC)
29.40
예비비
71.30
자금(백만 달러)
600.49
자기자본
99.36
융자
368.02
건설자금이자(IDC)
29.40
정부자금
103.71
주 : USD 1 = VND 23,912
자료원 : 베트남 교통운송부
□ 프로젝트 일정
○ 이 프로젝트의 기초 완공 목표 연도는 2021년으로, 현재 사업자 선정(PQ입찰), 실시설계, 토지 정리 단계에 있음.
- 사업자 선정은 법령에 의거한 국제입찰방식을 따르며, 최종 사업자는 1단계 PQ, 2단계 입찰의 두 단계를 거쳐 선정됨.
사업 추진 일정
순서
작업 내용
시작일
완료일
비고
1
사업타당성조사 승인
-
2018년 4분기
완료
2
실시설계
2018년 4분기
2019년 3분기
진행 중
3
투자자 입찰
2019년 4분기
2020년 2분기
-
4
토지 정리
2019년 2분기
2020년 2분기
진행 중
5
공사 및 감리 입찰
2020년 1분기
2020년 1분기
-
6
건설단계
2020년 2분기
2022년 2분기
2021년 기초 완공
7
운행단계
2022년 2분기
2046년 4분기
약 24년
(프로젝트별 상이)
8
운행종료단계, 양도
2046년 4분기
-
프로젝트별 상이
자료원 : 베트남 교통운송부
○ 이미 올해 5월 초부터 시작된 PQ 접수는 7월 8~9일(프로젝트별로 상이)에 마감되며, 심사 결과는 2019년 8월경 발표될 예정임.
- PQ는 크게 재정력(60점), 기술력(40점)을 기준으로 실시되며, PQ 결과 상위 5개 기 대상으로 입찰 참여 기회가 주어지게 됨.
- 입찰은 2019년 10월 중 실시될 계획이며, 2020년 3월경 입찰 결과 발표 후 같은 해 4월경 계약 체결이 이루어질 것으로 예상됨.
□ 질의응답
○ 1시간 넘게 진행된 질의응답 시간에는 최대 관심사라 할 수 있는 환율 및 수익 보장 정책을 비롯해 통행료, 입찰 참가조건 등에 대한 기업 질의가 이어짐.
- 답변은 베트남 교통운송부, 기획투자부 관련 담당자들이 순서대로 질의에 응답함.
주요 질의응답 내용
Q1. 토지정리, 재정착 비용, 환율 보증에 대한 계획이 어떻게 되는지?
· 토지정리, 재정착과 관련한 모든 비용은 베트남 정부에서 부담하고, 토지정리는 계약체결 이전에 모두 완료될 것이며, 2019년 5월 20일 토지 경계 표시 작업이 수행될 것으로 예상하고 있음.
· 투자자들의 금융기관을 통한 외화 구매 권한은 관련 규정에 잘 명시되어 있으며, 합법적인 방법으로 수익 및 투자 자본금을 자국으로 회수 가능함.
Q2. 최소 수익보장과 관련해 어떤 보증 제도가 있는지?
· 현재 Decree 63에는 보증 관련 내용이 포함되어 있지 않음. 이와 관련해 관련 부처들과 논의하기 위해 현재 의견을 수렴 중임.
Q3. 실제 차량 통행량이 예상보다 적을 경우, 투자자들은 계약 기간을 연장할 수 있는지?
· 실제 통행량이 예상 통행량보다 적을 시 통행료나 양도 시기 조정을 위한 논의가 가능함.
Q4. 불가항력에 의한 계약해지(투자자 과실 또는 정부 과실)의 경우, 베트남 정부는 투자자에게 비용을 지급하는지?
· 이러한 경우 양측은 이익 면에서 원만한 해결책을 제공하기 위해 노력해야 하며, 입찰제안요청서에 관련 내용들이 포함되어 있음.
Q5. 입찰제안서에 차선을 명확히 해야 하는데 언제 6차선으로 확장 가능한지?
· 사업별 입찰서류에 도로 폭 및 차선 관련 사항이 명확히 언급되어있음. PPP사업 1단계의 폭은 Dau Giay - Phan Thiet(25m)을 제외하고 모두 17m임.
· 향후 확장 계획은 1단계 사업의 경과를 지켜본 후 수립할 예정임.
Q6. 곧 발행될 PPP투자법 초안에서의 주요 내용은 무엇인지?
· PPP투자법은 당사자들의 의무 수행 보장을 목표로 함. 기획투자부는 PPP투자법 초안 관련 세미나 개최를 위해 의견을 수렴 중임.
Q7. A사가 B사의 계열사(100% 지분, 독립채산)이다. 따라서 A사와 B사는 서로 다른 컨소시엄을 구성하여 같은 입찰에 참여할 수 있는지?
· 참여할 수 없음.
Q8. PQ를 통과한 기업의 경우, 반드시 입찰에 참가해야 하는지?
· PQ를 통해 5개사를 선정하고, 통과한 기업 중 입찰 참가 포기 기업이 발생할 경우 대체 기업을 선정할 것임.
Q9. 국제기술표준이 인정되는지?
· 투자자들은 국제기술표준 적용을 교통운송부에 제안할 수 있음.
Q10. 이미 승인된 기술설계와 비교하여 더 좋은 기술, 개선된 기술을 적용하기 위해서는 절차가 어떻게 되는지?
· 만약 기존의 기술설계보다 효율성이 높은 기술을 제시한다면 검토할 것이며, 이에 대한 절차는 베트남 건설법을 따를 것임.
Q11. 교통운송부는 PPP투자법 관련 보증정책에 대한 내용을 제안할 것인지?
· 곧 PPP투자법 초안이 인터넷에 공개될 예정으로, 기업들은 이를 참고하기 바람.
Q12. 통행료 인상은 어떻게 되는지?
· 북남고속도로 사업의 경우, 통행료는 최대 VND 3,400/km까지 인상됨.
Q13. 만약 PPP투자법에 정부보증에 대한 내용이 명시될 경우 입찰제안요청서 내용 또한 변경되는지?
· 현재 정부 보증 관련 문제는 논의만 되고 있는 상황이고, PPP투자법에 포함될지 여부는 확실하지 않음.
Q14. 1개 기업이 동시에 여러 프로젝트에 투자가 가능한지?
· 베트남 정부는 환영함.
Q15. 투자자들은 원하는 수준의 매출을 달성하지 못해 통행료 징수기간을 연장해야만 하는 경우, 신용대출계약 기간 또한 연장해야만 한다. 이와 관련 베트남 중앙은행과 교통운송부는 투자자를 위한 지원정책이 있는지?
· 베트남 북남고속도로 통행료 인상 계획은 규정에 명확히 명시되어 있기 때문에 투자자들은 100% 안심해도 됨. 정부는 투자자의 재정적 효율성을 보장해야 할 책임이 있음. 2019년 6월 총리에게 투자자 수익 관련 내용을 보고하고자 자료들을 취합하고 있음.
자료원 : 하노이 무역관 작성
□ 시사점
○ 프로젝트 참여에 관심이 있는 기업들은 예상 수익과 투자 위험에 대해 면밀히 검토하고, 베트남 정부에서 준비하고 있는PPP 투자법 초안 등 정부정책 방향을 지속 모니터링할 필요가 있음.
- 무역관에서 일부 관심 기업들을 인터뷰한 결과, 고속도로 통행량 부족에 따른 손익분기점 미달, 환율 변동에 따른 환차손 발생 등 향후 발생 가능한 투자 위험과 관련한 제도적 안전장치가 아직까지 마땅하지 않은 상황으로, 투자자의 수익 보장에 관한 베트남 정부 당국의 보증 정책 마련이 프로젝트 추진 관련 주요 화두 중 하나
- 현재 국회에 제출할 초안을 마련 중인 PPP 투자법에 이러한 투자 위험과 관련한 정부보증 조항 포함 여부가 논의되고 있으나, 포함될지 여부는 지켜보아야 할 것으로 판단됨. 또한 PPP투자법에 정부보증 조항이 포함된다 하더라도 하위 법안 마련과 관련 법 정비에 적잖은 시일이 소요될 것으로 예상됨.
- 따라서 프로젝트 참여를 원하는 우리 기업은 베트남 정부의 PPP 투자법 초안 등 정책 동향을 지속 모니터링하는 동시에, 투자 위험에 대해 면밀히 검토하고 기업 수익 확보와 위험 완화를 위한 세부 전략 방안을 수립할 필요가 있음.
- 베트남 언론보도에 따르면 베트남 교통운송부는 12인승 이하 차량 기준 8개 PPP 프로젝트에 대한 초기 통행료를 km당 1500동으로 책정했으며, 2044년까지 3년마다 인상한다는 방침인 바, 이를 감안하여 수익구조 및 투자위험을 검토할 필요가 있음.
기간별 통행료
기간
통행료
2021-2023
VND 1500/km
2024-2026
VND 1700/km
2027-2029
VND 1900/km
2030-2032
VND 2100/km
2033-2035
VND 2400/km
2036-2038
VND 2700/km
2039-2041
VND 3000/km
2042-2044
VND 3400/km
주) 12인승 이하 차량 기준
자료원 : 베트남 교통운송부
자료원 : 베트남 교통운송부, KOTRA 하노이 무역관 자료 종합
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1
베트남 최초 PPP 사업, DAU GIAY - PHAN THIET 고속도로 관심증대
베트남 2013-09-24
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[자원정보] 베트남 전력산업 현황 및 계획
베트남 2009-05-15
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베트남 최대 국제공항이 온다
베트남 2021-02-22
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2021년 베트남 산업 개관
베트남 2021-08-27
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베트남, 2030년 수도권 개발계획 수립 막바지 박차
베트남 2014-04-16
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베트남, 도시계획법 2010년 1.1일부로 효력 발생 예정
베트남 2009-11-26
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2023년 베트남 금융산업 정보
베트남 2024-01-04
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2023년 베트남 IT산업 정보
베트남 2024-01-04
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2023년 베트남 관광산업 정보
베트남 2023-12-12
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2023년 베트남 물류산업 정보
베트남 2023-12-11
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2023년 베트남 산업개관
베트남 2023-12-11
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2023년 베트남 자동차 산업 정보
베트남 2023-12-08