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몽골 최대규모 광산 전시회 Mongolia Mining Expo 2019 참관기
2019-04-19 Nandintsatsral Amarsanaa 몽골 울란바토르무역관

- 4월 10~12일 울란바토르에서 개최 -

- 경기회복에 따라 전시회 참가기업 전년보다 늘어나 -

 

 

□ 몽골 광업 분야 동향


  ○ 몽골은 세계 10위(매장량 기준)의 자원부국으로 자원 수출과 광산 분야 외국인투자 기반으로 국가 발전을 도모

    - 몽골 광물산업은 2018년 기준 GDP 23.6%, 산업생산의 72%, 수출의 87% 차지하고 있으며, 광업 부문은 몽골경제 성장의 원동력임.

     *구리(세계 2), 석탄(4), 형석(3) 80여종의 광물이 탐사되고 있으며,희토류는 세계 매장량의 16%로 추정


 

 

몽골의 15대 전략광산  


광산명

광물자원

위치

매장량

TavanTolgoi

석탄

Umnugobi(Tsogttsetsii)

73억 톤

OyuTolgoi

,

Umnugobi(Khanbogd)

광석 27억 톤(동 2,540만톤/1,028)

Tomortei

Selenge(Khuder)

광석 2억2,930만 톤(51.2% 함유)

Boroo

Selenge(Bayangol)

광석 2만4,500톤(1톤당 금 1.6g 함유)

Dornod

우라늄

Dornod(Dashbalbar)

광석 28,868톤(산화우라늄 0.175% 함유)

Nariin Sukhait

석탄

Umnugobi(Gurvantes)

12,550만 톤

Baganuur

석탄

Ulaanbaatar(Baganuur)

6억 톤

Shivee Ovoo

석탄

Gobisumber(ShiveeGobi)

64,620만 톤

Tsagaan Suvarga

, 몰리브덴

Dornogobi(Mandah)

산화물 1,064만 톤(동 0.42%, 몰리브덴 0.011% 함유)

Erdenet

, 몰리브덴

Orkhon(Bayan-Ondor)

광석 12억 톤(동 0.51%, 몰리브덴 0.012% 함유)

Mardai

우라늄

Dornod(Dashbalbar)

광석 1,104톤(산화우라늄 0.119% 함유)

Gurvan Bulag

우라늄

Dornod(Dashbalbar)

광석 1만6,073톤(산화우라늄 0.152% 함유)

Buren Khaan

Khuvsgul(Sukhbaatar)

광석 1억9,224톤(오산화인 21.2% 함유)

Tomortein Ovoo

아연

Sukhbaatar(Sukhbaatar)

광석 7만7,000톤(아연 11.5% 함유)

Asgat

Bayan-Ulgii(Nogoonnuur)

광석 6만4,000톤(1톤당 은 351.08g 함유)

자료원: 주몽골 대한민국 대사관


  ○ 구리, 석탄, 형석, 아연, 철광석, 텅스텐 등 거의 모든 광물을 수출

    - 2018년 구리, 석탄, 철광석, 아연 등 주요 광물이 전체 자원수출의 약 88%에 이르며, 특히 석탄과 구리의 수출 의존도가 큼.

     *Oyu Tolgoi 프로젝트에 힘입어 구리 수출은 증가

      (‘13년 구리 9.5억불 →’18년 구리 20.1억불 수출)

     *이외 핵심 광물인 석탄 수출도 증가 추세

      (‘13년 11.2억불 →’18년 27.8억불 수출)


주요 광물자원 매장량 및 생산량

 

연도별 생산량

비고

2015

2016

2017

2018.6

석탄(천톤)

24,206

35,489

47,101

23,429

매장량(1,750억 톤) 기준 세계 4

원유(천배럴)

8,769

8,250

7,624

3,378

매장량 45억 배럴

구리(천톤)

1,335

1,445

1,317

653.4

매장량 기준 세계 2

 몰리브덴(천톤)

5,207

5,174

5,617

2,549

매장량(3만 톤) 기준 세계 11

생산 세계 9

()

14.5

18.4

19.8

6.9

매장량 3,000

철광석(천톤)

1,900

2,210

3,675

1,516

추정 매장량 15억 톤

자료: 몽골 광업중공업부(www.mmhi.gov.mn)


□ 전시회 개요 및 참가 현황


  ○ Mongolia Mining Expo는 몽골에서 가장 큰 광업 전시회로 매년 4월에 울란바토르에서 개최되고 있으며, 올해는 4월 10일부터 12일까지 3일간 Buyant Ukhaa Sport’s Palace에서 개최됨.

    - 이 전시회는 Minex Mongolia LLC와 Erdenes Mongolia LLC가 공동 주최하고 몽골 광업·중공업부, 광물석유청, 몽골상공회의소, Oyu Tolgoi LLC가 후원했으며 총 16개국 150개사가 참가함. 이는 전년 대비 20개사가 더 참가한 것임.


Oyu Tolgoi(오유톨고이) LLC 구리광산 개발 현황


ㅇ 위치 : 수도 울란바토르 남쪽 550km, 중국 국경 80km 북쪽에 위치

ㅇ 규모 : 1990년 이후 몽골정부의 최대 규모 광산개발 프로젝트로 세계 최대 규모의 구리(3,700만톤), (1,250) 매장량 보유

ㅇ 투자현황 : 2001Ivanhoe(캐나다)사에 의해 발견, 2009.10월 투자협정 체결(예: Oyutolgoi LLC 설립, Rio Tinto66%, 몽골 정부 34% 지분 소유)


Erdenes Mongolia(에르데네스) LLC

ㅇ 광산 부문에 몽골 정부를 대표하는 정부소유 회사이며, 몽골 정부는 이 회사를 통해 몽골 광산업에 종사하는 기업들의 지분을 소유(Oyu Tolgoi LLC34%Erdenes Mongolia LLC가 소유)


    - 주요 참가국은 몽골(82개), 중국(26개), 러시아(8개), 체코(8개), 영국(7개) 순이었으며, 방문객은 약 5,200명을 기록함.


몽골 국제 광업 및 오일 엑스포

전시회 명

한글

몽골 광업 박람회 2019

영문

Mongolia Mining Expo 2019 International mining&oil expo

개최기간

2019.4.10. ~ 4.12.

개최장소

Buyant Ukhaa Sport’s Palace Ulaanbaatar, Mongolia

홈페이지

www.mongolia-mining.com

연혁

2011년부터 9번째 개최( 1회 개최)

규모

Indoor 3,000m² / Outdoor 10,000m²

참가업체수

16개국 150여 개사

참관객수

5,200여 명

전시분야

광산중장비, 오일, 산업안전, 광해 복구사업

한국관 참가현황

1개사

자료원 : Mongolia Mining Expo 공시 홈페이지

Mongolia Mining Expo 2019 전경

자료: GoGo 뉴스 사이트


□ 전시회 특징


  ○ (구성) 야외 전시장과 2개 전시관에 참가기업 부스가 마련되었으며,  야외 전시장에는 Transwest Mongolia, Wagner Asia Equipment, AODE, Hera Equipment 등 광산용 대형 중장비 및 기계 수입 유통업체들의 수입품이 전시됨.


  ○ (품목) 광산용 중장비, 기계, 중장비부품 등 광산업에 필요한 모든 품목들이 전시됨.

  ○ (부대행사) 몽골 광산 대기업인 Oyu Tolgoi LLC는 동사 조달제도에 대해 발표, Transwest Mongolia, Mekhlopat, Zyfra vist, Hera equipment, Sutai mining services 그리고 캐나다의 광산기업들의 프레젠테이션, 광업중공업부와 광물석유청 등 기관 담당자들이 참가한 세미나가 개최됨.

야외 및 실내 전시장 안

자료원: GoGo뉴스 사이트

□ 참가기업 인터뷰


   ○ Everdigm Mongolia LLC


  부스 전경

전시품목

드릴 비트, 덤프 트럭, 굴삭기 등 중장비

업체 소개

- 전시회에 5회 이상 참가하였고, 올해 전시회의 유일한 한국기업

- 현재 두산, 현대, 에버다임 등 브랜드의 제품을 공급 중

제품 특성

- 한국제품은 중국 제품보다 기술력이 좋으며, 유럽산과 비슷한 기술 수준을 갖추고 있음. 반면 가격은 유럽산에 비해 상대적으로 경쟁력이 있어 몽골에서 유리한 위치를 차지

수출전략

- 가격면에서는 중국업체 제품을 이길 수 없으나, 제품 품질을 중요시하는 중견기업 이상의 기업들을 타겟으로 잡으면 경쟁력을 갖출 수 있음.

애로사항

- 현지 고객들이 마음을 쉽게 열지 않기에 첫 거래까지 많은 시간과 노력이 필요함.


  ○ TSBON LLC


부스 전경

전시품목

굴삭기, 페이로더 등 중장비

업체 소개

- 1999년에 설립된 이후 몽골 경제 주축인 광업 부문의 공급자로서 광업에 필요한 모든 상품을 해외 제조사로부터 수입하고 있음.

- Oyu Tolgoi Sharyn gol JSC 등 대규모 광산 개발업체에 제품을 공급 중

제품 특성

- 현지 광산개발업체 즉 고객의 필요성과 주문에 따라 상품을 수입하는 경우도 있으며, 이 경우 해외거래처들로부터 견적을 받아 고객에게 선택권을 주는 등 다양한 방법을 이용하고 있음.

수출전략

- 다른 기업 보다 낮은 가격을 제안하고 있음.

애로사항

- 현지 소규모 업체들은 가능한 할부 또는 외상 거래를 요구하는 경우가 꽤 있음.


□ 시사점


  ○ 몽골은 내륙국가 한계를 극복하기 위해 인접국 외의 제3국과의 교역 확대 희망
     - 전략적 파트너인 중국(최대 수출시장)과 러시아(에너지 공급원)로부터의 의존적 국제관계에서 탈피, 소위 ‘제3의 이웃’(미국, 일본, 한국, 인도 등)과의 교역 확대 추진
     * 2015년 2월 일본과 최초로 EPA 체결, 2016년 6월 발효
     * 2016년 7월 한국과 EPA 체결 추진 합의 공동연구가 3차례 진행 완료
     * 호주, 캐나다 등은 광물자원 개발 및 투자 중심으로 진출 중


  ○ 중국의 석탄 수요 증가 및 광물자원 가격 상승으로 광업 부문 수출입 규모 확대 전망
    - 중국의 대북 석탄 수입 전면 중단 발표 및 환경오염 방지를 위해 소규모 석탄 광산 폐지, 호주로부터의 석탄 수출 감소 등으로 몽골산 석탄 수요 급증
    - 수요 급증에 따라 광산 채굴에 필요한 중장비 및 기계 수요 증가 추세로 2019년 Mongolia Mining Expo 규모가 전년대비 확대되었음. 이에 따라 향후 광업 부문은 더욱 활발할 것으로 예상됨.



정보: 몽골 광업중공업부 통계자료, GoGo뉴스, Mongolia Mining Expo 홈페이지, KOTRA 울란바토르무역관 자료 종합

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