- 농업, 축산업 분야 19개국 147개사 참가, 작년 대비 40% 증가 -

- 농업분야는 우즈벡 정부의 중점 육성 분야로 농업 현대화, 농식품 수출 확대 정책 등을 활용한 진출 전략 수립해야 -

□ 전시회 개요 및 참가 현황

  ㅇ AgroWorld Uzbekistan은 우즈베키스탄에서 가장 큰 농업 전시회로 매년 3월 타슈켄트에서 개최되고 있으며 올해는 3월 13일부터 15일까지 3일간 UzExpoCenter에서 개최됨.

    - 동 전시회는 ITECA Exhibitions이 주최하고 우즈베키스탄 투자대외무역부, 농림부, 상공회의소, 농민 연합회가 후원했으며 총 19개국 147개사가 참가함. 이는 전년 대비 2개국, 42개사가 더 참가한 수치임.

    - 주요 참가국은 터키(59개), 우즈베키스탄(17개), 중국(15개), 러시아(13개)순 이었으며 방문객은 약 6,500명을 기록함.

 

우즈베키스탄 국제 농업 전시회 개요

행사명	제14회 우즈베키스탄 국제 농업 전시회 (AgroWorld Uzbekistan 2019)
개최기간	2019.3.13.(수)-15.(금) (3일간)
개최장소	Tashkent National Exhibition Complex «UzExpoCentre»
주최	ITECA Exhibitions
홈페이지	agroworld.uz
전시 면적	2,635㎡
참가 업체 수	총 19개국 147개사
주요 품목	가금업 및 축산업 장비, 곡식 및 과채류 저장가공 장비, 온실, 사료, 수의약품, 농기계, 관개장비, 농약, 종자 등

출처 : AgroWorld 공식 홈페이지(agroworld.uz)

AgroWorld Uzbekistan 2019 전경

출처 : KOTRA 타슈켄트 무역관

 □ 전시회 특징

ㅇ (구성) 2개 전시관과 아트리움 홀에 참가기업 부스가 마련되었으며, 전시관 외부에는 우즈베키스탄 현지 기업의 트랙터가 전시됨.

 

ㅇ (품목) 가금업 및 축산업 장비, 곡식 및 과채류 저장/가공 장비, 온실, 사료, 수의약품, 농기계, 관개장비, 농약, 종자 분야의 품목들이 전시되었음.

 

ㅇ (부대행사) 중앙아시아 국가들의 관련기업 대표, 전문가들이 참여하는 다양한 프레젠테이션, 세미나, 비즈니스 포럼이 동시에 개최됨.

 

비닐하우스 실제 재배 방식을 재현해놓은 부스

  

  

출처 : KOTRA 타슈켄트 무역관

□ 우즈베키스탄 농업 분야 동향

  ㅇ 농업 분야 개황

    - 우즈베키스탄 통계청에 따르면, 2018년 우즈베키스탄 GDP의 약 30%는 농업 분야에서 창출되었으며, 그 중 농업 경작물이 53.2%, 축산 생산물이 46.8%를 차지함.

    - 농업은 2010~2016년 동안 연 평균 6%씩 성장하였으며, 현재 경작 가능한 부지는 2,000만 ha에 이름.

    - 우즈베키스탄은 목화 세계 5대 수출국으로 연간 300만여톤을 수출하고 있지만, 세계적인 목화 수요 감소 및 가격 하락에 따라 현재 335만 톤의 원면 생산을 300만톤까지 감소시키는 대신 감자, 채소, 포도 등의 과일 재배 확대를 추진하고 있음.

    - 곡물, 과일, 채소류는 주로 농장(farm)에 의해 공급되고 있으며, 가축 및 가금류는 주로 개인농가(dekhan)에 의해 공급되고 있음.

 

  ㅇ 작물 및 축산물 생산현황 및 가축 사육현황(2018년)

    - 작물 수확의 경우 채소류(963 만톤), 곡류(637 만톤), 감자(275 만톤), 과일 및 베리류(260 만톤), 수박류(190 만톤), 포도(156 만톤) 순을 기록했으며 전년 대비 4%하락한 수치임.

    - 축산 생산물의 경우 고기류(240 만톤), 우유 및 유제품류(104 만톤), 난류(73 만톤), 모피류(35 만톤)을 기록했으며 전년 대비 5.3% 증가한 수치임.

    - 가축사육의 경우 가금류(81,538마리), 양 및 염소류(21,000마리), 소(숫소 : 12,726마리, 암소 : 4,500마리) 순이었으며 전년대비 4.6% 증가한 수치임.

 

  ㅇ 우즈베키스탄 2017-2021 농업분야 발전전략

    - 면화 및 곡물 재배면적 축소 및 감자, 채소, 사료, 오일시드의 재배 면적 확장

    - 농산물 가공, 반제품/완제품 포장을 위한 첨단 장비를 갖춘 공장 신축

    - 관개시설 정비, 수자원 절약 농업기술 도입

    - 작물 및 동물 품종 개량 및 신품종 도입

□ 농업 관련 제품 수입 동향

  ㅇ (온실 설비) 온실을 포함한 전체 조립식 건축물(HS Code 9406)의 2018년 수입은 총 1억 2320만 달러를 기록함. 2015년 대비 12.2배 성장하였는데 그 이유는 우즈베키스탄 내 과일 및 채소류에 대한 연중 시장가격 변동폭이 매우 크기 때문에 온실을 비롯한 재배시설 설치에 대한 수요가 증가한 것임.

    - 기존에는 중국이 시장을 지배력을 가졌지만 최근에는 우리나라가 대표적인 수출국가로 발돋움함. 그 이유는 중국제품의 품질에 실망한 소비자들이 품질도 좋고 대규모 비닐하우스 공사 성공으로 인지도가 높아진 한국제품을 선호하게 되었기 때문임.

우즈베키스탄 조립식 건축물(HS Code 9406) 수입현황

(단위: 천 달러) 

순위	국가	2015	2016	2017	2018
합계		10,028	27,306	41,600	123,206
1	대한민국	571	2,088	13,572	59,995
2	터키	769	289	6,688	20,867
3	중국	6,552	9,034	5,711	20,136
4	러시아	1,254	12,272	3,160	13,237
5	리투아니아	0	401	2,039	7,700
6	독일	30	0	0	831
7	프랑스	0	0	0	376
8	미국	0	0	0	22
9	에스토니아	0	0	0	15
10	인도	0	0	0	12

출처 : ITC TRADEMAP

  ㅇ ( 트랙터) 트랙터(HS Code 8701)의 수입은 2018년 기준 약 1억 3235만 달러를 기록했으며, 2015년 대비 2배 이상 성장하였음. 주 수입국은 독일, 중국이며 독일로부터 약 4,351만 달러, 중국으로부터 약 3,727만 달러를 기록함. 한국은 2016년에는 3위를 기록했으나 작년에는 주춤하여 12위를 기록함. 선두국가로는 독일, 중국, 리투아니아가 있음.

트랙터 (HS Code 8701) 수입 현황 

(단위: 천 달러)

순위	국가	2015	2016	2017	2018
합계		55,650	57,795	85,992	132,345
1	독일	20,725	28,522	48,388	43,509
2	중국	7,563	1,623	13,072	37,272
3	리투아니아	11	29	1,445	24,250
4	프랑스	14,278	14,343	8,912	15,809
5	러시아	3,410	34	1,282	3,928
6	인도	506	1,587	742	3,304
7	터키	1,503	1,324	2,452	2,132
8	체코	0	0	59	1,012
9	에스토니아	0	0	0	892
12	한국	585	2,985	15	3

자료원 : ITC TRADEMAP

  ㅇ (곡물 정선 기계) 곡물 세정·선별·등급분류 및 제분 기계 (HS Code 8437)의 수입은 2018년에 2,276만 달러를 기록했음. 한국은 전체 7위에 머무르고 있으며, 선두국가는 터키로 88% 이상의 높은 시장 점유율을 보이고 있음.

 

곡물 정선 기계 수입 현황

(단위: 천 달러)

순위	국가	2015	2016	2017	2018
합계		25,345	20,211	29,660	22,768
1	터키	24,424	17,176	26,760	18,601
2	중국	347	412	1,177	2,815
3	리투아니아	39	16	13	536
4	러시아	125	178	166	530
5	인도	37	224	0	146
6	독일	181	1,441	470	100
7	한국	0	387	584	29
8	체코	0	0	0	11
9	스위스	1	0	0	0

자료원: ITC TRADEMAP

  ㅇ (농업용 펌프) 최근 우즈베키스탄 정부는 농업의 효율성, 수확량 증가, 비용 절감을 위해 스마트농장 조성을 장려하고 있으며, 타슈켄트 및 농촌 지역에 기상관측소를 설치하여 스마트농장의 기초를 다지는 작업이 진행됨. 

    - 농업용 펌프를 사용하는 비닐하우스, 스마트농장 분야에 한국 기업이 성공적으로 진출함에 따라 한국기업의 농업용 펌프도 수출 성과를 보이고 있음. 농업용 펌프가 포함된 액상펌프(HS Code 8413) 시장에서 한국은 2위를 기록하고 있으며 2018년에는 총 수입량의 21%를 차지함. 수출 선두 국가는 중국으로 41%를 차지하고 있음.

 

액상펌프 (HS Code 8413) 수입 현황

(단위: 천 달러)

자료원 : ITC TRADEMAP

주 : 산업용 펌프가 포함된 금액

□ 참가기업 및 바이어 인터뷰

  ㅇ 대원 GSI

부스전경
전시품목	곡물 수확 후 처리, 정선, 건조, 저장, 가공, 포장 전 과정의 식품가공기계
업체소개	- 본 전시회에 5회 이상 참가하였고, 올해 전시회의 유일한 한국기업 - 현재 40여개 국가에 상품 공급 중
제품 특성	- 한국제품은 중국, 터키 제품보다 기술력이 좋으며, 유럽산과 비슷한 기술 수준을 갖추고 있음. 반면 가격은 유럽산에 비해 상대적으로 경쟁력이 있기 때문에 우즈베키스탄에서 유리한 위치를 차지할 수 있었음. - 또한 본사 제품은 10년동안 사용할 수 있으며 기술력, 서비스, 품질 모든 면에서 다른 제품에 비해 뒤처지지 않음. - 식품 분야는 균일한 품질을 제공하는 것이 중요한데 항상 균일한 품질을 제공 가능함.
수출전략	- 가격 면에서는 터키와 중국업체 제품을 이길 수 없으나, 제품 품질을 중요시하는 중견기업 이상의 기업들을 타겟으로 잡으면 경쟁력을 갖출 수 있음.
애로사항	- 현지 고객들이 마음을 쉽게 열지 않기에 첫 거래까지 많은 시간과 노력이 필요함.

  ㅇ 한협

  ㅇ 바이어 인터뷰

□ 시사점

  ㅇ 미르지요예프 대통령 취임 이후, '2017-2021 우즈베키스탄 발전전략’을 발표하는 등 농업을 포함한 사회 전반적인 개혁이 일어나고 있음. 특히 농업분야에서는 농산물 가공, 반제품, 완제품, 포장제품을 위한 첨단장비를 도입하고 있으며, 새로운 작물 및 동물 품종을 개량 및 도입하고 있음.

 

  ㅇ 기존 우즈베키스탄 농업시장에 진출해 있던 업체들의 현황을 보면, 유럽업체(독일, 프랑스, 네덜란드 등)의 제품은 가격과 품질이 모두 높으나 터키와 중국업체의 제품은 가격이 낮은 대신 품질도 떨어짐. 높은 품질과 서비스를 갖춘 한국업체가 기존 시장에 진입하게 되면 유럽업체의 제품과 비교했을 때 품질 면에서는 차이가 없지만 가격 면에서는 저렴하기 때문에 좋은 기회를 가질 수 있음.

  ㅇ 한국 비닐하우스 업체는 비록 전시회에 참가하진 않았지만 우즈베키스탄 비닐하우스 시장에서 품질과 사후관리 면에서 인정을 받고 있으며 시장에서 독보적인 1위를 차지하고 있음. 또한 ‘스마트농장’ 분야에 한국의 기업이 진출해있고 높은 성과를 거두고 있음. 하지만 종자시장, 농기계 시장에서는 아직 성과가 적어 눈 여겨볼만한 분야임.

  ㅇ 위에 언급된 정책과 시장동향을 고려하여 시장진출 전략을 수립할 필요가 필요가 있으며, 우즈베키스탄에서 개최되는 농업 박람회에 직접 참가하여 바이어와 의견을 주고 받고, 네트워크를 구축한다면 효과적인 시장진출을 이룰 수 있을 것으로 봄.

자료원: 우즈베키스탄 통계청 통계자료, KOPIA 통계자료, ITC Trademap 통계자료, AgroWorld Uzbekistan 홈페이지, Uzdaily 기사, KOTRA 타슈켄트 무역관 자료 종합