- 한국, 말레이시아 화장품 수입시장 6위, 스킨케어 시장 1위를 기록 -

- 적은 물량으로 마켓 테스트를 하고 천천히 진입을 시도하는 인내심이 필요 -

□ 말레이시아 화장품 시장 동향

 ㅇ 소비심리 회복에 따른 화장품 시장 성장세

   - 말레이시아 화장품 시장 가치는 2017년 19억 달러로 전년 대비 2.3% 증가함.

   - 말레이시아 소비자들의 소비심리 개선으로 인해 색조 화장품, 스킨케어, 향수 등 다양한 화장품 품목들의 회복세를 보임.

 

< 말레이시아 화장품 시장 규모 >

(단위 : 백만 달러, %)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
말레이시아 화장품 시장	2,008	2,070	2,109	1,861	1,856	1,898
전년대비 시장 증가율	-	3.1	1.9	-11.8	-0.3	2.3

자료원 : Euromonitor

 ㅇ 말레이시아의 주요 화장품 수입국인 싱가포르, 중국, 미국이며 이 3개국이 전체 수입액의 33.2%를 차지함. 한국으로부터의 수입은 약 74.9백만 달러로 전체 수입액의 7.5%를 차지하는 수치임.

< 말레이시아 화장품(HS CODE 33) 수입 상위 10개국 현황 >

(단위 : 백만 달러, %)

순위	국가명	2015	2016	2017	CAGR (‘13-’17)
1	싱가포르	106.2	105.0	112.9	22.1
2	중국	96.0	101.3	109.4	5.0
3	미국	80.5	84.9	107.0	53.2
4	프랑스	62.9	69.1	105.6	51.6
5	태국	107.4	110.1	105.5	-26.3
6	한국	46.3	63.2	74.9	132.1
7	일본	36.5	48.7	55.9	22.3
8	인도 네시아	44.8	47.4	46.6	3.8
9	영국	28.1	32.2	28.5	-11.8
10	홍콩	22.7	22.6	28.1	33.5

자료원 : Global Trade Atlas

 ㅇ 한국 화장품 중에서는 특히 스킨케어(HS CODE 3304)제품의 시장 점유율이 빠르게 상승하고 있으며, 2016년 이래 수입 시장 점유율 1위를 차지하고 있음. 2017년 한국으로부터의 스킨케어 제품 수입액은 61.9백만 달러 규모로 전년 대비 19.7% 증가한 수치이며, 전체 수입액의 15.2%를 차지함.

< 말레이시아 스킨케어(HS CODE 3304) 수입 상위 10개국 현황 >

                                                                                                                                                                                               (단위 : 천 달러, %)

순위	국가명	2015	2016	2017	증감률 (2017/2016)
1	한국	36,781	51,699	61,868	19.67
2	미국	38,069	40,747	57,578	41.31
3	프랑스	29,309	33,288	56,937	71.04
4	일본	23,353	32,424	40,282	24.24
5	싱가포르	20,648	14,590	24,813	70.07
6	태국	22,876	19,795	24,218	22.35
7	중국	19,406	21,232	21,440	0.98
8	대만	18,944	16,320	18,404	12.77
9	스위스	10,010	10,669	16,869	58.11
10	홍콩	7,701	8,597	12,198	41.88

자료원 : Global Trade Atlas

□ 쿠알라룸푸르 무역관에서는, 한국 화장품을 수입하고 있는 바이어들을 대상으로 인터뷰를 실시하여 한국 화장품 수입여부, 선호도, 애로사항 등을 조사하였음.

□ 바이어 인터뷰 (1)

□ 바이어 인터뷰 (2)

□ 바이어 인터뷰 (3)

□ 시사점

  ㅇ 인터뷰한 3개 바이어의 공통된 응답과 같이, 말레이시아 진출을 위해서는 언어장벽 해소의 노력이 필요하며, '화장품 등록' 절차가 필요하기에 신뢰할 만한 현지 파트너를 찾는 것도 매우 중요함.

  ㅇ 또한, 말레이시아는 화장품, 의약품에 대한 규제가 엄격한 국가로 수출 준비 시 수입업자/에이젼트와 함께 필요 요건들을 꼼꼼히 체크하고 준비하는 것이 필요함.

 

  ㅇ 말레이시아는 중국과는 달리 MOQ를 적은량부터 시작하는 것을 선호함. 적은량으로 마켓 테스트를 수행한 후 천천히 물량을 늘려나갈 것을 권고함.

  ㅇ 말레이시아에서 화장품에 대한 할랄 인증은 선택사항이지만, 한국 이슬람 중앙회 (KMF)나 말레이시아 이슬람 개발국(JAKIM)의 할랄 인증을 받을 것을 권고함. 말레이시아 인구의 60% 이상이 무슬림이기 때문에 말레이시아에서 할랄 인증 제품 수요가 상당하기 때문임.

자료원 : MOGSEC 홈페이지, 현지 바이어 인터뷰 및 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합