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HOT한 한국 화장품, 말레이시아 바이어에게 물어보다
2018-10-16 오유진 말레이시아 쿠알라룸푸르무역관

- 한국, 말레이시아 화장품 수입시장 6위, 스킨케어 시장 1위를 기록 -

- 적은 물량으로 마켓 테스트를 하고 천천히 진입을 시도하는 인내심이 필요 -



□ 말레이시아 화장품 시장 동향


 ㅇ 소비심리 회복에 따른 화장품 시장 성장세

   - 말레이시아 화장품 시장 가치는 201719억 달러로 전년 대비 2.3% 증가함.

   - 말레이시아 소비자들의 소비심리 개선으로 인해 색조 화장품, 스킨케어, 향수 등 다양한 화장품 품목들의 회복세를 보임.

 

< 말레이시아 화장품 시장 규모 >

(단위 : 백만 달러, %)

구 분

2012

2013

2014

2015

2016

2017

말레이시아

화장품 시장

2,008

2,070

2,109

1,861

1,856

1,898

전년대비 시장 증가율

-

3.1

1.9

-11.8

-0.3

2.3

자료원 : Euromonitor



 ㅇ 말레이시아의 주요 화장품 수입국인 싱가포르, 중국, 미국이며 이 3개국이 전체 수입액의 33.2%를 차지함. 한국으로부터의 수입은 약 74.9백만 달러로 전체 수입액의 7.5%를 차지하는 수치임.


< 말레이시아 화장품(HS CODE 33) 수입 상위 10개국 현황 >

(단위 : 백만 달러, %)

순위

국가명

2015

2016

2017

CAGR

(‘13-’17)

1

싱가포르

106.2

105.0

112.9

22.1

2

중국

96.0

101.3

109.4

5.0

3

미국

80.5

84.9

107.0

53.2

4

프랑스

62.9

69.1

105.6

51.6

5

태국

107.4

110.1

105.5

-26.3

6

한국

46.3

63.2

74.9

132.1

7

일본

36.5

48.7

55.9

22.3

8

인도

네시아

44.8

47.4

46.6

3.8

9

영국

28.1

32.2

28.5

-11.8

10

홍콩

22.7

22.6

28.1

33.5

자료원 : Global Trade Atlas


 ㅇ 한국 화장품 중에서는 특히 스킨케어(HS CODE 3304)제품의 시장 점유율이 빠르게 상승하고 있으며, 2016년 이래 수입 시장 점유율 1위를 차지하고 있음. 2017년 한국으로부터의 스킨케어 제품 수입액은 61.9백만 달러 규모로 전년 대비 19.7% 증가한 수치이며, 전체 수입액의 15.2%를 차지함.


< 말레이시아 스킨케어(HS CODE 3304) 수입 상위 10개국 현황 >

                                                                                                                                                                                               (단위 : 천 달러, %)

순위

국가명

2015

2016

2017

증감률

(2017/2016)

1

한국

        36,781

        51,699

        61,868

  19.67

2

미국

        38,069

        40,747

        57,578

  41.31

3

프랑스

        29,309

        33,288

        56,937

  71.04

4

일본

        23,353

        32,424

        40,282

  24.24

5

싱가포르

        20,648

        14,590

        24,813

  70.07

6

태국

        22,876

        19,795

        24,218

  22.35

7

중국

        19,406

        21,232

        21,440

  0.98

8

대만

        18,944

        16,320

        18,404

  12.77

9

스위스

        10,010

        10,669

        16,869

  58.11

10

홍콩

         7,701

         8,597

        12,198

  41.88

자료원 : Global Trade Atlas


□ 쿠알라룸푸르 무역관에서는, 한국 화장품을 수입하고 있는 바이어들을 대상으로 인터뷰를 실시하여 한국 화장품 수입여부, 선호도, 애로사항 등을 조사하였음.



바이어 인터뷰 (1)





바이어 인터뷰 (2)




바이어 인터뷰 (3)




시사점


  ㅇ 인터뷰한 3개 바이어의 공통된 응답과 같이, 말레이시아 진출을 위해서는 언어장벽 해소의 노력이 필요하며, '화장품 등록' 절차가 필요하기에 신뢰할 만한 현지 파트너를 찾는 것도 매우 중요함.


  ㅇ 또한, 말레이시아는 화장품, 의약품에 대한 규제가 엄격한 국가로 수출 준비 시 수입업자/에이젼트와 함께 필요 요건들을 꼼꼼히 체크하고 준비하는 것이 필요함.

 

  ㅇ 말레이시아는 중국과는 달리 MOQ를 적은량부터 시작하는 것을 선호함. 적은량으로 마켓 테스트를 수행한 후 천천히 물량을 늘려나갈 것을 권고함.


  ㅇ 말레이시아에서 화장품에 대한 할랄 인증은 선택사항이지만, 한국 이슬람 중앙회 (KMF)나 말레이시아 이슬람 개발국(JAKIM)의 할랄 인증을 받을 것을 권고함. 말레이시아 인구의 60% 이상이 무슬림이기 때문에 말레이시아에서 할랄 인증 제품 수요가 상당하기 때문임.




자료원 : MOGSEC 홈페이지, 현지 바이어 인터뷰 및 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합

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