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캐나다 정부조달, 틈새시장을 노려라!
2017-06-26 정지원 캐나다 토론토무역관

- 청정기술, 정보보안, 대중교통분야 한국 기업 진출 유망 -


 


한-캐나다 정부조달 플라자 추진 배경


이번 정부조달 플라자는 2015년 1월 1일 발효된 한-캐나다 자유무역협정(FTA)을 계기로 양국 간 교류와 협력을 촉진하기 위해 기획됨. 발효 3년 차에 접어든 FTA 효과가 교역, 투자, 인력 부분에서 가시화되는 반면, 정부조달분야에 대한 현지 정보가 적어 난간에 부딪힌 기업들에 양국의 정부조달 정책과 분야별 주요 프로젝트를 소개하는 자리를 마련함.

 
□ 한-캐나다 정부조달 플라자 개최 개요


  ㅇ  2017년 6월 8일, KOTRA 토론토 무역관은 캐나다 연방조달 공공사업부(Public Services and Procurement Canada, PSPC) 산하 중소기업국(Office of Small and Medium Enterprises, OSME)과 공동으로 한-캐나다 정부조달 플라자 개최
    - 청정기술, 정보보안, 대중교통 등 중점분야를 중심으로 캐나다 정부조달정책과 주요 분야별 프로젝트에 대한 설명회와 1:1 비즈니스 상담을 진행
    - LED, 태양광 패널, 수처리 제품 등을 수출하는 우리 기업 7개사가 해당 행사에 참가, 현지 기업 및 정부 인사들과 비즈니스 상담회를 진행해 캐나다 정부조달 시장 진출의 발판을 마련


행사 개요

명칭

 한-캐나다 정부조달 플라자(Canada-Korea Government Procurement Plaza)

주최

  KOTRA, 캐나다 중소기업국(Office of Small and Medium Enterprises, OSME)

일시

  201768()

규모

  현지·교포 기업인, 주재 지상사, 정부 인사, 무역사절단 7개사 등 100여 명

장소

  토론토 International Plaza Hotel

구성

  1:1 비즈니스 협력 상담회, 설명회


□ 정부조달시장 진출을 위해서는 현지 제도 및 진출 가능분야에 대한 시장 조사가 필수

  ㅇ 캐나다 정부는 선정 과정을 공정하게 진행하기 위해 선정업체에 신원조회 확인서(Security clearance)를 요구하는데, 최대 12개월이 소요될 수 있고 신원조회 확인서가 누락될 경우 최종 선정이 취소될 수 있기 때문에 주의를 요함.


  ㅇ 온타리오 주정부는 한국 기업이 진출할 수 있는 유망 프로젝트로 청정기술, 정보보안, 대중교통 등을 선정
    - 최근 산업별 정부 육성정책으로 수요가 증가하는 친환경 제품, 정보통신 제품 등이 외국 기업이 제품을 공급하기에 적합하다고 판단
    - 또한 연방정부는 2018년부터 토론토, 밴쿠버, 몬트리올 등 주요 대도시에 스마트시트를 구축하기 위해 에너지 절감 시스템, 정보통신 네트워크, 실시간 교통정보 체계 등을 확장할 전망

 

□ 분야별 정부 정책


  ㅇ (청정기술) 온타리오 주정부는 2016~2020년까지 온실가스를 1990년 대비 15% 감축하기 위해 신재생 에너지 등 청정기술을 도입하는 '기후변화 액션플랜(Climate Change Action Plan)'을 발표
    - 온타리오 주정부는 신재생 에너지 생산시설을 확대하고 에너지 저감 장치 도입을 추진 중 
    - 또한 온타리오는 풍력, 태양광 등 신재생 에너지 생산기지가 집중된 지역으로 향후 우리기업들의 진출·협력 가능성이 매우 높으며, 2016년 기준 500여 개 이상의 청정기술 프로젝트를 추진한 바 있음.


  ㅇ (정보 보안) 연방정부는 2010년부터 국가 사이버 보안전략(Canada’s Cyber Security Strategy)을 실행 중
    - 정부는 온라인 서비스를 확장함과 동시에 사이버보안 시스템을 구축해 해킹 등의 위험을 미연에 방지하기 위해 노력 중
    - 기밀문서를 주로 다루는 국방부, 공공안전부, 연방경찰청, 국경관리청 등이 관련 제품과 서비스 조달정책을 시행 중
    - 또한 정부는 디지털정부(Digital Government)로 거듭나기 위해 정보보안을 강화할 예정으로, 이에 필요한 제품과 서비스(인력)을 필요로 하는 상황


  ㅇ (대중교통) 2016~2018년까지 캐나다 연방정부는 34억 캐나다 달러 규모의 대중교통 인프라 지원펀드(Public Transit Infrastructure Fund) 조성을 추진해 지역 교통국의 프로젝트에 최대 50%까지 지원금을 제공 중
    - 이에 따라 각 교통국은 노후 시설을 보수하고, 신차 교체, 전철 노선 추가 등 프로젝트 진행 중


  ㅇ 토론토 교통국(TTC)의 조달부분은 크게 구매팀(Purchasing & Sales)과 조달프로젝트팀(Project Procurement)으로 구분
    - 구매팀은 유지보수를 위한 운송기기 부품, 사무용품, 폐기물관리 등 일반 공산품 및 서비스를 구매
    - 조달프로젝트팀은 설계, 건설, 신차구매, 소프트웨어 프로그램 등 장기적인 프로젝트를 운영 중
    - 10만 캐나다 달러 이상 규모의 조달 프로젝트는 토론토 교통국의 홈페이지(www.ttc.ca)에 게재돼 있기 때문에, 공급자와 협의방안을 모색하는 것도 하나의 방법으로 제시함.


□ 1:1 비즈니스 상담회, 수출상담액 3240만 캐나다달러 규모의 가시적 성과 기대


  ㅇ 해당 행사에 참가한 우리 기업들은 설명회 후에 별도의 비즈니스 상담회를 진행해 온타리오 주 정부기관과 네트워크를 구축하고 협력 방안에 대해 논의
    - 온타리오 주정부는 한국 업체들에 대한 정부조달 확대를 고려하고, 인센티브 부여 등 정부의 지원을 늘리겠다는 방침
    - 캐나다 정부조달 프로젝트 참여를 위해서는 제품 품질 테스트를 별도로 진행해야 하며, 직접 진출하거나 현지 기업과 파트너십을 맺을 경우 주정부의 지원 범위와 규모가 확대될 것으로 예상함.


  ㅇ 현지 구매 담당자들에게 우리 기업의 우수한 제품을 소개하는 시간을 마련해 성약 가능성을 높임.
    - Dufferin Construction, Borea Construction, Algonquin Power and Utilities 등 유력 현지 에너지 및 건설업체와 토론토 교통국(TTC)과 면담을 진행


  ㅇ 토론토 교통국(TTC)은 한국의 LED 제품에 직접적인 관심을 표명하고 구체적인 계약조건, 물량 등 구매조건을 협의하겠다는 입장을 밝혀 향후 대중교통 조달 프로젝트 진입이 수월해질 것으로 분석됨.


  ㅇ 고속도로, 공항, 다리 등 다수의 정부조달 프로젝트에 참여경험이 있는 건설사 Dufferin Construction은 한국산 제품을 수입하기 위해서는 국제 안전기준을 준수한 인증 취득이 필요함을 강조
    - LED 조명제품, 태양광 패널은 캐나다 표준협회(CSA) 또는 cUL, cETL 인증 취득이 필요
    - 수처리 제품의 경우 의무 인증은 없으나, 캐나다 기관의 제품 품질 테스트 결과를 요구함.


  ㅇ 이외에도 우리 업체들은 현지 컨설팅 기업들에 정부조달 시장 진출을 위한 제안서 작성법, 진출 전략 등의 자문을 받음.
    - 조달시장 전문가와 입찰준비, 물류관리, 사후조치 등 협력 방안 구축에 대한 필요성 제시


한-캐나다 정부조달 플라자 현장사진


자료원: KOTRA 토론토 무역관 자체 촬영


□ (참고) 캐나다 정부조달 동향


  ㅇ (시장규모) 캐나다 연방정부 조달시장 규모는 연간 약 200억 캐나다 달러로 추산
    - 주정부 및 공공기관을 포함한 전체 시장규모는 연간 약 2000억 캐나다 달러로 추산됨.
    - 주요 품목은 상품(Goods), 용역(Services), 건설(Construction), 방위(Defense)로 구분됨.
    - 2011~2014년 간 연방정부 조달시장의 국가별 입찰 비중은 캐나다 기업이 87%를 차지하고 있으며 미국, 영국, 호주 등 영어권 국가가 대부분임.


  ㅇ (주무부처) 연방정부 조달은 공공사업부(Public Services and Procurement Canada, PSPC)에서 관리
    - 공공사업부 산하 중소기업국(Office of Small and Medium Enterprises, OSME)은 캐나다 중소·중견기업의 정부조달 참여를 지원하는 역할을 담당
    - 이외에도 각 주정부 및 공공기관은 연방정부 지침에 따라 개별적으로 운영 중


  ㅇ (개방 현황) WTO 협정과 무역협정에 따라 캐나다 연방정부 조달시장은 외국 기업의 참여 허용
    - 한-캐나다 FTA(2015년 1월 1일)에 의거, 한국 기업은 10만 캐나다 달러 이상의 물품 및 서비스 입찰에 참여 가능
    - 지방정부 및 공공기관의 조달시장은 기존 WTO-AGP 규정(35만5000SDR)이 적용돼 참가요건이 상대적으로 까다로움.


  ㅇ (정보 공개) 연방정부 입찰정보는 공공사업부 웹사이트(www.buyandsell.gc.ca)에서 조회 및 신청 가능

     - 신청방법은 매우 간단한 편으로, 신청업체는 회원가입(Supplier Registration Information, SRI) 후 부여되는 회원번호 (Procurement Business Number, PBN)를 확인한 뒤 원하는 입찰 공고에 제안서를 제출함.
    - 단, 외국 업체일 경우에도 캐나다 내 사업자등록번호(Business Number)를 부여받은 업체만 회원가입 가능
    - 중소기업의 경우 캐나다 중소기업국(OSME)의 도움을 받아 프로젝트에 참여할 수 있으며, 전체 입찰공고 중 연간 1만8000건을 지원하고 있음.


연방 정부조달 웹사이트 회원가입 절차


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자료원: PSPC


  ㅇ 지방정부와 공공기관 조달정보는 Merx(www.merx.com)에서 검색 가능
    - 온타리오 주의 경우 독자적으로 웹사이트(ontariotenders.bravosolution.com)를 운영 중

  ㅇ (조달절차) 웹사이트에 게재된 입찰 공고는 기본정보, 신청기간, 제안서 작성 요령, 선정 기준, 인증기준, 계약 조건 등에 대한 정보를 제공
    - 선정 기준은 제품군에 따라 최저가격, 최고가치, 최고득점 등 세 가지 방식 중 하나가 적용됨.
    - 전자기기 등 일부 제품에는 인증 취득이 요구된다는 점을 주의해야 함.


캐나다 연방정부 조달시장 선정 기준

구분

선정 기준

최저가 낙찰제

(Lowest Priced Compliant Proposal)

 - 신청업체 중 최저가를 제시한 제안서 낙찰

 - 특별한 설계 또는 변형이 요구되지 않는 일반 공산품 및 서비스 조달에 주로 적용됨.

최고가치 낙찰제

(Best Overall Value)

 - 백분위 평가척도 기반 비용 대비 효용이 높은 제안서 채택

 - 전문 기술을 요구하는 공산품 및 서비스에 사용됨

최고득점 낙찰제

(Highest Technical Bid within Budget)

 - 사전 책정된 예산 한도 내 신청업체 평가

 - 선정기준을 미리 공개해 최고득점 제안서 낙찰

기타

 - 예외적인 선정기준의 경우 입찰공고에 별도로 명시됨

자료원: PSPC


□ 시사점

 

  ㅇ 친환경·정보통신 분야는 캐나다 정부의 육성정책으로 인해 수요가 증가하고 있어 청정기술, 정보보안, 대중교통 기술을 보유한 한국기업의 적극적인 진출 노력이 선행된다면 향후 가시적인 성과를 낼 수 있을 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 한-캐나다 FTA 발효 3년차 후속조치로 시행된 이 행사는 캐나다 정부조달 시장에 대한 설명과 비즈니스로 직결되는 정보를 공유했다는 점에서 의의를 찾을 수 있으며, 한국 기업은 과거 프로젝트 수주 성공사례를 벤치마킹해 대응 전략을 모색해야 함.


  ㅇ 캐나다 연방정부 또는 지방정부는 자국 기업을 우선적으로 선정하고 있어 외국 기업은 상대적으로 입찰참가가 제한적이며, 관심 업체는 웹사이트에 게재되는 정보를 수시로 모니터링해야 함.
    - 최근까지도 언어 및 문화적 차이로 아시아권 국가들의 성공사례가 많지 않기 때문에, 캐나다 정부조달 시장 진출을 희망하는 업체들은 현지 전문가와 공동으로 전략을 모색할 필요가 있음.
    - 연방정부의 조달시장 규모 확대 방침에 따라 향후 시장 성장세가 두드러질 것으로 전망됨에 따라 한국 업체의 각별한 관심이 요구됨.



자료원: PSPC, OSME, OSEA, Ontario’s Chief Information Officer, KOTRA 토론토 무역관 보유자료 종합

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