베트남 헬스시장은 달리는 중

- 비만아동 증가, 식습관 서구화 등으로 건강과 운동에 대한 인식 증가 -

- 운동장비, 의류와 신발, 건강보조식품 수요도 잇따라 증가할 듯 -

     

     

     

□ 베트남 피트니스 시장 현황

     

 ○ 대도시 위주로 활성화돼 있는 베트남 피트니스 시장

  - 베트남의 1인당 GDP가 2000달러를 웃돌게 된 것은 최근의 일이며, 그것도 주 5대 도시를 제외하곤 아직 베트남인들의 소비력은 다소 약한 실정임.

  - 위와 같은 경제적인 환경으로 인해 피트니스 시장 또한 대도시 위주로 사업이 활성화돼 있음.

     

 ○ 2015년 베트남 시장조사기관 Q &Me가 300명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 63%의 남성, 61%의 여성이 매달 약 30만 동(약 13달러)을 운동에 투자한다고 응답함.

  - 그 중 22%의 남성, 14%의 여성만이 피트니스 또는 운동 관련 클럽의 회원에 속해 있다고 응답함.

     

2015년 베트남인들의 체육활동 지출비용

주: 베트남 중앙은행 환율 1달러=2만1897동

자료원: Q&Me

     

 ○ 현재까지 공식적인 통계는 없지만 베트남 내 500~800개의 운동센터가 운영되는 것으로 추산됨.

  - 관련 운동센터는 피트니스 센터, 운동 관련 클럽, 문화센터, 호텔 운영 피트니스, 수영장 등을 포함. 호찌민시에만 약 200개 운동센터가 운영되고 있음.

     

□ 건강과 운동에 대한 관심은 지속 증가세

     

 ○ 일반적으로 베트남인들은 건강에 많은 관심을 가짐. 특히 베트남 중년, 노년층이 건강을 위해 운동을 즐겨하며, 주로 걷기, 기(氣)체조, 배드민턴 등을 함.

  - 아침 일찍 하루를 시작하는 베트남 사람들의 습관에 따라 이른 아침이면 많은 사람이 공원 또는 공공장소에서 운동하는 것을 볼 수 있음. 퇴근 후 저녁 시간 역시 많은 중년층들이 공공장소에서 소규모 단위로 짝지어 스포츠 댄스 및 에어로빅을 하는 모습들을 쉽게 볼 수 있음.

  - 대도시의 경우, 지역 정부가 주로 군(district) 단위에 작은 호수와 높은 나무들로 공원을 늘리는 동시에 최근에는 간단한 운동기구를 설치하는 등 공원 내 공공시설도 개선되고 있음.

     

 ○ 또한, 베트남 젊은 층은 SNS를 통해 미국, 한국에서의 건강미에 대한 선호 현상을 빠르게 접하고 있음.

  - 페이스북, 인스타그램 등을 통해 유명인들의 몸짱 사진, 복근 사진 등이 공유되며 베트남 젊은 층을 중심으로 건강과 운동에 대한 관심이 증가하는 추세임.

     

 ○ 반면, 베트남의 무더운 열대 기후는 운동을 방해하는 요인 중 하나임. 특히 현지인들은 강한 햇볕 아래 살이 그을리는 것에 매우 민감함.

  - 뿐만 아니라 베트남은 오토바이를 통한 교통수단이 발달해 있어서 걸어서 이동 가능한 단거리도 오토바이로 이동하는 하는 경향이 있음.

     

□ 베트남 피트니스센터 시장 특성

     

 ○ 베트남의 피트니스 센터는 시설 및 회원비에 따라 크게 3가지로 분류 가능함.

 ① 호텔 또는 브랜드 헬스클럽 등의 고급 시장

  - California Fitness & Yoga, Star Fitness, Elite Fitness가 유명하며, 고품질의 서비스와 해외수입 운동기구를 갖추고 있음.

  - 기본 운동시설 이외에도 수영장이나 마사지, 사우나 등 다양한 서비스를 제공함.

  - 대개 회원제로 운영되기 때문에 클럽 회원카드를 소유하기 위해 적지 않은 금액을 지불해야 함(최소 200만 동/월, 약 10만 원).

 ② 중소득층이 이용하는 된 일반 시장

  - 대표적으로 The Gym, Be you Center, Get Fit Gym가 있으며, 월 회원비는 100만 동(약 5만 원) 수준

  - 운동기구 종류가 다양하고, 사우나 시설을 갖춘 곳들이 대부분임.

 ③ 서민들이 주로 이용하는 헬스클럽

  - 운동기구 수도 적고 시설이 노후됐지만, 이용료가 50만 동(약 2만5000원) 수준으로 비교적 저렴함.

  - 동네 골목이나 큰 길거리 한 켠에 지상 1층으로 구성된 곳이 많음.

 

 ○ 고급, 중급 시장의 베트남 피트니스 센터의 경우, 회원 가입 시 세일즈 직원과의 네고를 통해 고정된 가격보다 저렴하게 회원 등록이 가능함.

 

 ○ 피트니스 센터별로 PT 개인트레이닝, 단체 트레이닝을 운영하고 있으며, 비용 또한 센터별로 최저 20달러에서 50달러까지 다양함. 개인 트레이너들은 센터와 별개로 외부에서도 트레이닝을 해줌.     

 

 자료원: KOTRA 호치민 무역관

 

자료원: KOTRA 호치민 무역관

 

 자료원: KOTRA 호치민 무역관

 

자료원: KOTRA 호치민 무역관     

 

□ 베트남 요가 시장 특성

     

 ○ 베트남은 여성들을 위한 운동센터가 따로 마련돼 있는 경우가 많음. 이 센터들은 여성들이 선호하는 요가, 에어로빅, 마사지 등의 프로그램을 운영함.

     

 ○ 베트남 여성들은 근력운동보단 에어로빅이나 요가를 즐김. 베트남에서 근력운동은 남성들을 위한 운동으로 인식하고 있음.

  - 실제 베트남 여성협회의 설문 결과에 따르면, 3%의 여성만이 근력운동 경험이 있다고 응답했으며, 대부분 격하지 않은 요가나 강도 낮은 운동을 선호했음.

  - 더불어 요가를 하는 이들 중 85%가 여성이었으며, 남성 비율은 15% 정도로 미미한 수준임.

     

 ○ 최근 몇 년 사이 호찌민시 내 인도 국적의 체류객이 많이 증가했는데, 이런 이유로 인해 가격대가 10만 원 이상의 피트니스센터 또는 요가학원에서 인도인 지도강사를 흔히 볼 수 있음.

     

자료원: KOTRA 호치민 무역관

     

자료원: KOTRA 호치민 무역관

 

□ 베트남 필라테스 시장 특성

     

 ○ 필라테스는 2012년 처음으로 베트남에 들어와 아직은 인지도가 낮고 배우는 곳도 매우 한정적임.

  - 현재 베트남 내 필라테스는 대도시인 하노이, 호찌민시에서만 학원이 운영됨.

 

 ○ 필라테스 기구가 다소 특별해 레슨비용이 비싼 편으로, 베트남 중상층이 주로 이용함. 전문 트레이너들은 대부분 외국에서 공부를 마치고 온 미국계 베트남인 또는 외국인임.

  - 호찌민 시 한인타운인 푸미흥 지역에는 한국인들을 대상으로 한 한국 필라테스 학원이 있음.

     

자료원: KOTRA 호치민 무역관

 

자료원: KOTRA 호치민 무역관

     

자료원: KOTRA 호치민 무역관

 

□ 시사점

 

 ○ 베트남은 몇 년 사이 운동에 대한 관심도 많이 늘었고, 많은 피트니스 센터가 생기고 있음. 하지만 프랜차이즈 피트니스센터 숫자는 아직 적으며, 대부분이 개인이 운영하는 센터임.

 

 ○ 경제성장 및 중산층 증가에 따른 비만 아동 비율 증가, 육류를 즐겨먹는 식습관 서구화 현상 등으로 건강 및 운동에 대한 수요는 점차 증가할 것으로 전망됨.

  - 이와 관련해 각종 운동장비 및 용품, 의류, 신발류, 건강보조식품 수요 역시 증가할 것임.

 

 ○ 현재 고품질의 서비스를 제공하는 운동센터들은 대부분 가격이 높아 베트남 인구 대다수를 차지하는 중·저소득층을 끌어당기지 못함. 좋은 품질과 경쟁적인 가격으로 베트남 시장 공략 시 안정적인 고객망을 확보할 수 있을 것임.

     

     

자료원: cfyc, herworldvietnam, huanluyenvietaigia, viethcarmfitness, tinngan, qanhme, vinasearch 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합