시베리아 지역을 강타한 커피숍 열풍

 

 

 

자료원: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2014/12/23/11/50/coffee-578249_640.jpg]

 

□ 확산 중인 러시아 커피문화 및 커피시장 현황

 

 ○ 오랜 세월 동안 차(Tea)는 러시아 음료 및 사교문화에서 없어서는 안될 독보적인 자리매김해 왔음. 그러나 최근 들어 점차 커피가 그 자리를 메워가고 있으며, 다양한 국내외 커피 체인점들이 도처에 생겨나면서 러시아 음료문화를 새롭게 발전시켜가고 있음.

 

 ○ 약 20년 만에 차의 대체수단으로 러시아인들은 커피를 받아들이기 시작함. 특히 세계화에 편승해 스타벅스(Starbucks)와 코스타 커피(Costa Coffee) 같은 서구 브랜드의 인지도가 크게 성장. Euromonitor International에 의하면 러시아 커피시장은 2012년 2700만 달러에 달했으며, 양적 규모로는 국내생산량 15% 증가에 힘입어 전년대비 36.2% 성장한 14만9000톤에 달한 것으로 알려짐.

 

 ○ 최근까지 러시아인들의 커피 구매결정요소 중 가장 큰 요인은 가격이었음. 때문에 러시아는 세계적으로 인스턴트 커피 소비가 높은 국가 중 하나였으나, 러시아인들의 소득이 늘어나면서 가격보다 커피 맛을 더 중시하게 됐고, 점차 값이 싼 인스턴트 커피보다 맛과 향이 좋은 고급 원두커피에 대한 선호도 및 소비가 증가하는 추세

 

 ○ 2014년 러시아 커피시장은 러시아 경제상황이 다소 악화되면서 예상보다 낮은 2% 정도 성장을 했으나, 최근 몇 년 동안 지속적인 성장세를 보여왔으며 앞으로도 성장잠재력이 있다고 할 수 있음. 주목할 점은 원두커피 소비의 증가세로, 원두커피 소비는 5년 전 총 소비량에서 32%를 차지했으나 2014년에는 41%를 점유하게 됨.

 

 ○ 러시아 커피시장은 소비선호도(맛과 향)의 변화 및 각종 커피에 대한 정보 확대로 최근 5년간 총 550만 대의 커피기계가 팔릴 정도로 커피기계의 대중보급화가 시장의 성장을 견인함.

 

 ○ 전국적으로 각종 브랜드의 커피숍이 빠르게 확산됨. 2000년 러시아에는 전무하던 커피숍 체인 수가 2014년에는 전국적으로 1100개로 집계됨. 러시아의 커피문화도 빠르게 발전하고 있으며, 커피숍은 비즈니스와 사교의 장으로서 인기가 높아지고 있음.

 

 ○ 물론 커피숍에서는 커피만을 파는 것은 아니며, 각종 차와 기본 패스트리류, 후식류, 주류까지 함께 판매하고 있음. 심지어 몇몇 체인점에서는 간단한 아침과 비즈니스 점심도 함께 즐길 수 있게 돼 있음.

 

 ○ 특히 잠재력이 있는 분야는 소위 말하는 'Take-out'(coffee-to-go) 분야로서, 매장 내에서 마시는 것보다 대략 50%에 가까운 할인율이 적용되는 까닭에 점점 많은 소비자들이 커피나 차를 Take-out 해가는 경향이 늘어나고 있음. 심지어는 Take-out(coffee-to-go)만을 전문으로 하는 매장이 길거리 곳곳에 등장하고 있음.

 

자료원: www.yandex.ru]

 

 ○ 한편, 최근에는 모스크바 등 대도시를 중심으로 단순히 커피숍에서 커피만을 파는 수준을 넘어서 카페에서 시간과 공간 이용에 대해 비용을 지불하는 소위 '안티카페'가 새로운 트렌드로 등장했음. 2011년 모스크바에 1분당 1루블(약 30원)을 지급하는 고정요금 방식을 도입한 ‘치페르블라트(Ziferblat)’라는 커피숍이 개설됨. 이 매장은 순식간에 유명해지며 모스크바에서 크게 인기를 끌었고, 이후 안티카페 열풍이 불면서 런던, 키예프, 블라디보스토크, 류블라냐 등에도 유사한 카페들이 늘어나고 있음.

 

 ○ 안티카페의 시초는 러시아의 젊은 작가 이반 미틴(Ivan Mitin)이 카페에 대한 고정관념을 뒤집는 데서 시작됐으며, 생긴지 얼마 되지 않았지만 참신한 운영방식으로 많은 관심을 끌고 있음. 기존의 카페는 커피값을 지불하고 공간을 원하는 만큼 이용하는 시스템이라면, 안티카페는 카페의 일정 공간을 이용하는 데 값을 지불하는 대신 식음료 값을 지불하지 않는 방식으로, 자신만의 공간에서 휴식을 즐기거나 무언가를 여유있게 즐길 수 있는 새로운 공간문화라 할 수 있음.

 

□ 주요 커피체인 브랜드 및 지역별 분포현황

 

 ○ 현지에는 Costa Coffee 등 해외 커피 프렌차이즈 외에도 Coffee House, Chashka Coffee, Traveler’s Coffee 등과 같은 현지 커피 체인 브랜드들이 시장에 진출해 있음.

 

  

 자료원: Coffee mag // http://www.coffeemag.ru/brand/kofe-v-zernah-Travelers-Coffee, Chashka coffee // http://www.chashkacoffee.ru/#!/zoom/cos9/image1lx3, Ataman tea // http://atamantea.ru/wp-content/uploads/2010/08/kh2.jpg]

 

 ○ 현지 브랜드의 대표적인 예인 Traveler’s Coffee의 경우 미국에서 건너온 음악 프로듀서였던 Christopher Tara Browne란 사람이 시베리아의 한 피자가게 내부의 작은 판매대에서 시작한 커피전문점으로, 현재는 48개 도시에 76개 매장이 운영되고 있는 명실상부한 대형 커피체인. Traveler’s Coffee는 노보시비르스크 매장내에 자체적인 커피 로스팅 기계를 보유하고 있으며, 소비자의 입맛에 따라 로스팅 정도를 조절해서 제공함으로 여타 커피숍과의 차별화를 추구하고 있음.

 

 ○ Expert-Ural의 조사에 따르면, 러시아 내 커피숍 점포 수는 주로 수도인 모스크바와 상트페테르부르크에 밀집돼 있으며, 이 두 도시를 제외하고는 예카테린부르크에 가장 많은 약163개의 매장이 위치한 것으로 나타남. 실제로 인구 10만 명당 커피숍 매장 수로 환산했을 때 예카테린부르크는 러시아 내 가장 많은 커피숍이 존재하는 도시로 밝혀짐(두 번째는 페름이고, 세 번째는 상트페테르부르크임).

 

 ○ 인구면에서 러시아 제3도시인 노보시비르스크의 경우는 총 매장 수와 인구 10만 명당 매장 수에서 4위를 차지했음. 흥미로운 점은 외국계 커피체인의 대표격인 스타벅스의 경우, 예카테린부르크에는 매장을 오픈했으나 러시아 제3도시인 노보시비르스크에는 아직까지 진출을 미루고 있는 점임.

 

러시아 도시별 커피숍(커피 판매 베이커리 포함) 매장 수 현황(2015년 초 기준)

도시명	총 매장 수	인구 10만 명당 매장 수
Yekaterinburg	163	11.4
Perm	111	10.7
St. Petersburg	505	9.7
Moscow	938	7.7
Novosibirsk	120	7.7
Krasnoyarsk	80	7.6
Rostov-na-Donu	78	7
Chelyabinsk	76	6.4
Omsk	64	5.5
Kazan	65	5.4

자료원: http://www.expert-ural.com/archive/nomer-22-646/kofeynaya-stolica.html

 

 ○ 노보시비르스크의 경우 가장 많은 매장을 보유한 체인은 Traveler’s coffee(매장 수 17개)로 알려져 있으며, 그 뒤를 Chashka coffee(11개)와 Coffee molka(8개), Coffee House(7개), Chokoladnitsa(7개) 등이 따르고 있음. Traveler’s coffee는 노보시비르스크뿐만 아니라 예카테린부르크, 우파, 첼랴빈스크, 케메로보 등에도 여러 매장을 보유함.

 

 ○ 이 밖에도 2~3개 정도의 매장을 보유한 Akademia Coffee, Den Vareniya, Kuzina, Dudnik 등의 커피 및 제빵 전문 체인 브랜드가 있음. 이들 대부분은 커피 이외에도 제과류 등을 함께 판매하며 주로 coffee-to-go 분야에 특화돼 있음.

 

  

 자료원: http://vk.com/photo-65204533_357573507, http://vk.com/photo-31634412_347349005,http://vk.com/photo-15023831_370057568

 

브랜드 로고	체인명	매장 수	판매제품	카푸치노 평균가격
	Traveler’s coffee http://www.travelerscoffee.ru/	17	Coffee, cakes, salads, desserts	175루블
	Chashka coffee http://www.chashkacoffee.ru/	11	Coffee, cakes, salads, soup, desserts	220루블
	Coffeemolka http://www.cofemolka.com/	8	Coffee, cakes, salads, soup, desserts	129루블
	Coffee House http://www.coffeehouse.ru/	7	Coffee, cakes, salads, soup, desserts	215루블
	Chokoladnitsa http://www.shoko.ru/	7	Coffee, cakes, coffee to go	249루블
	Akademia Coffee https://instagram.com/akademia_coffee/	2	Coffee, cakes, coffee-to-go	130루블
	Den Vareniya http://den-varenia.ru/	3	Our bakery (Cakes, muffins, donuts), coffee shop + coffee to go	170루블
	Kuzina (Кузина) https://vk.com/kuzina_russia	14	Our bakery (Cakes, muffins, donuts), salad, sandwiches, coffee to go	95루블
	Dudnik (Дудник) http://www.kddudnik.ru/	16	Our bakery (Cakes, muffins, donuts), salad, sandwiches, coffee to go	85루블

자료원: 각 현지 커피 및 베이커리 체인 홈페이지

 

□ 러시아 프랜차이즈 시장 현황 및 시사점

 

 ○ 현재 러시아 시장은 포화된 분야들이 많아 새로운 상품을 개발하고 출시하는 작업이 어려울 것으로 사료됨. 특히 식음료와 소비재의 부문에서의 신제품 홍보는 오랜 시간이 필요할 것으로 사료되며, 자사 제품의 홍보에 시간을 허비하지 않고 사업의 이익을 가능한 빨리 얻기 위해 비즈니스 모델로 프랜차이즈 형태를 고려하는 것도 중요함.

 

 ○ 최근 러시아 시장이 여러가지 요인으로 어려움을 겪고 있음에도 2014년의 경우에도 러시아 프랜차이즈 시장에는 Moncler, Agnona, Sandro, Maje, Hooters, Krispy Crème, Shake Shack, Prenatal Milano 등 총 32개의 새로운 글로벌 브랜드가 진출했음.

 

 ○ 러시아 프랜차이즈협회(RAF)에 따르면, 러시아 프랜차이즈 시장은 지난 5년간 매년 25% 성장했고, 2020년경에는 러시아 프랜차이즈 산업의 규모는 전체 2000개 브랜드의 10만 개 매장 이상으로, 금전적 규모로는 3000억~5000억 루블에 달할 것으로 예측함.

 

 ○ 현재 러시아에는 약 1000개의 프랜차이즈 브랜드가 있으며, 전체 시장의 비중을 살펴보면 54%를 소매업이, 25%를 요식업이, 21%를 서비스업이 차지하는 것으로 조사됨. 특히 최근 5년 동안 요식업의 비중이 급격히 상승한 것으로 파악됨(5년 전에는 소매업이 전체 시장의 80%를 차지했음). 전문가들에 의하면 보편적으로 개발도상국가에서 요식업 분야가 프랜차이즈 시장에서 성장세가 두드러진다고 하며, 러시아도 예외가 아닌 것으로 나타남. 또한 경제가 어려울수록 일반적인 레스토랑보다는 패스트푸드 분야가 상대적으로 영향을 덜 받는 것으로 알려짐.

 

 ○ 프랜차이즈의 가장 큰 장점은 소규모 개인사업자가 빠르고 안전하게 사업을 영위할 수 있다는 점임. 통계에 의하면, 개인사업자가 자기 브랜드로 신규 매장을 개업할 경우 대부분이 2년 이내에 폐업을 하는 것으로 파악됨. 반면에 프랜차이즈 가맹점들 중 80% 이상은 5년 이상 안정적으로 사업을 이끌어나가는 것으로 조사됨.

 

 ○ 러시아 프랜차이즈 시장 진출에 관심이 있는 기업들은 매년 모스크바에서 개최되는 국제전시회에 참여하는 것도 큰 도움이 될 수 있다 사료됨.

 

전시회명	THE 13TH BUYBRAND EXPO INTERNATIONAL FRANCHISE EXHIBITION
전시회 개요	- 이 전시회는 CIS 및 동유럽 최대의 프랜차이즈 전시회이며, 2014년의 경우 독일, 오스트리아, 미국, 영국, 한국 등 15개국 162개 브랜드가 참여함. 3일간의 전시기간 동안 9090명이 참관함.  - 주최측에 따르면 DUNKIN' DONUTS, HILTON WORLDWIDE, NATHAN'S FAMOUS, TELE 2, WYNDHAM HOTEL GROUP, SUBWAY®, Columbia, 1C Rarus, MARINA YACHTING, Marlboro Country Store, Chicking, Sbarro, Columbia, Sketchers, Weekender, IXINA 등 80개 이상 브랜드들이 이미 BUYBRAND Expo 2015에 참가를 지원했음.
전시장소	Expocenter, Moscow
전시주기	Annual(매년)
참가기업수	162개사
전시기간(2015년)	2015년 9월 22~24일
홈페이지	www.buybrandexpo.com
주최자	EMTG company 담당자: Ms. VictoriaKazakova Tel: + 7-495-249-1109 E-mail: v.kazakova@expomtg.com

 

 ○ 커피숍의 지속적인 증가로 인해 커피기기 및 관련 기자재의 수요는 꾸준할 것이며(아래 통계자료 참조), 이에 관련 제품을 취급하는 우리 기업의 수출 기회도 지속될 것으로 보임. 또한 프랜차이즈 해외진출을 노리는 우리 기업에도 현지 시장은 진출대상으로 고려할 만한 시장임.

 

            (단위: 천 달러, %)

Commodity: 851660, Electric Ovens, Cooking Stoves, Ranges, Cooking Plates, Boiling Rings, Grillers And Roasters, Nesoi
연번	국명	수입액			점유율			증감률
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	14/13
	World	613,139	600,000	569,395	100.00	100.00	100.00	- 5.10
1	Poland	109,302	117,388	122,244	17.83	19.56	21.47	4.14
2	Germany	97,642	93,347	81,114	15.92	15.56	14.25	- 13.10
3	Italy	81,205	67,938	65,687	13.24	11.32	11.54	- 3.31
4	Turkey	60,425	54,322	61,545	9.86	9.05	10.81	13.30
5	Slovenia	42,918	55,877	60,488	7.00	9.31	10.62	8.25
6	China	107,165	84,346	59,495	17.48	14.06	10.45	- 29.46
7	Spain	40,035	45,778	50,831	6.53	7.63	8.93	11.04
8	Thailand	21,614	17,770	21,361	3.53	2.96	3.75	20.21
9	Belarus	0	16,383	19,341	0.00	2.73	3.40	18.05
10	Romania	21,061	17,114	11,485	3.43	2.85	2.02	- 32.89
11	Czech Republic	7,340	8,186	6,580	1.20	1.36	1.16	- 19.63
12	Ukraine	6,760	4,159	2,146	1.10	0.69	0.38	- 48.38
13	France	4,845	2,220	1,690	0.79	0.37	0.30	- 23.85
14	Korea South	8,085	6,210	1,200	1.32	1.04	0.21	- 80.67
15	Portugal	244	1,106	1,178	0.04	0.18	0.21	6.54

자료원: 러시아연방 관세청

 

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

Commodity: 851671, Electric Coffee Or Tea Makers
연번	국명	수입액			점유율			증감률
		2012	2013	2014	2012	2013	2014		14/13
	World	108,436	113,939	108,752	100.00	100.00	100.00		- 4.55
1	China	41,842	44,944	41,297	38.59	39.45	37.97		- 8.11
2	Italy	33,151	23,789	23,472	30.57	20.88	21.58		- 1.33
3	Romania	5,694	11,203	17,488	5.25	9.83	16.08		56.09
4	Switzerland	9,247	9,372	6,328	8.53	8.23	5.82		- 32.48
5	Hungary	1,959	2,766	6,157	1.81	2.43	5.66		122.56
6	Slovenia	5,255	8,680	3,652	4.85	7.62	3.36		- 57.93
7	Portugal	4,989	6,512	3,503	4.60	5.72	3.22		- 46.20
8	Indonesia	0	0	2,766	0.00	0.00	2.54		0.00
9	France	1,415	2,239	989	1.31	1.97	0.91		- 55.80
10	Germany	693	1,502	881	0.64	1.32	0.81		- 41.32
11	Belarus	0	162	749	0.00	0.14	0.69		359.71
12	Austria	207	244	275	0.19	0.21	0.25		12.72
13	Latvia	48	0	188	0.04	0.00	0.17		0.00
14	United States	127	103	162	0.12	0.09	0.15		57.55
27	Korea South	1.463	1.323	11.418	0.00	0.00	0.01		762.74

자료원: 러시아연방 관세청

 

                                                                                                            (단위: 달러, %)

Commodity: 851690, Parts For Electric Water Heaters, Space Heaters, Hairdressing Apparatus, Flat Irons, Stoves, Ovens, Coffee Or Tea Makers, Toasters, Etc.
연번	국명	수입액			점유율			증감률
		2012	2013	2014	2012	2013	2014		14/13
	World	30,752	33,038	36,125	100.00	100.00	100.00		9.34
1	China	24,308	27,829	31,172	79.05	84.23	86.29		12.01
2	Ukraine	2,220	1,616	1591	7.22	4.89	4.40		- 1.54
3	Belarus	0	765	651	0.00	2.32	1.80		- 14.85
4	Germany	416	530	631	1.35	1.60	1.75		19.01
5	United States	316	74	443	1.03	0.23	1.23		495.90
6	Italy	458	420	239	1.49	1.27	0.66		- 43.18
7	Switzerland	203	126	188	0.66	0.38	0.52		48.74
8	Korea South	42	86	174	0.14	0.26	0.48		100.61
9	Poland	204	149	142	0.66	0.45	0.39		- 4.61
10	Turkey	362	61	141	1.18	0.19	0.39		127.43

자료원: 러시아연방 관세청

 

                                                                                                            (단위: 달러, %)

Commodity: 0901, Coffee, Whether Or Not Roasted Or Decaffeinated; Coffee Husks And Skins; Coffee Substitutes Containing Coffee
연번	국명	수입액			점유율			증감률
		2012	2013	2014	2012	2013	2014		14/13
	World	498,121	517,778	571,601	100.00	100.00	100.00		10.40
1	Vietnam	97,933	102,643	129,901	19.66	19.82	22.73		26.56
2	Brazil	100,321	78,710	106,177	20.14	15.20	18.58		34.90
3	Italy	55,893	71,207	731,43	11.22	13.75	12.80		2.72
4	Indonesia	41,738	60,485	43,282	8.38	11.68	7.57		- 28.44
5	Switzerland	25,003	33,782	31,977	5.02	6.52	5.59		- 5.34
6	Germany	13,720	18,892	25,224	2.75	3.65	4.41		33.52
7	Colombia	12,868	11,610	20,233	2.58	2.24	3.54		74.27
8	Ethiopia	14,441	9,238	14,080	2.90	1.78	2.46		52.41
9	United Kingdom	6,354	9,631	11,673	1.28	1.86	2.04		21.20
10	India	12,507	7,278	11,389	2.51	1.41	1.99		56.48
58	Korea South	4,765	15	27	0.00	0.00	0.00		79.93

자료원: 러시아연방 관세청

 

 

자료원: www.foodmarket.spb.ru, www.apoi.ru, Expert Magazine, www.yandex.ru, Delovoy Kvartal, www.expert-ural.com, 각 현지 커피 및 베이커리 체인 홈페이지, Franchising in Russia, Beboss.ru, Russian Franchise Association, 러시아연방 관세청 및 KOTRA 노보시비르스크 무역관 자료 종합