일본 정유업계 재편 가속화

- 일본 정유 기업 간 인수합병 및 제휴 증가 -

- 석유제품 수요 감소에 따른 업계의 생존 대책 모색 불가피 -

□ 개요

 ○ 최근, 일본 정유업계 2위인 이데미츠흥산(出光興産)이 5위 쇼와쉘석유(昭和シェル石油)의 인수를 검토 중이라고 밝힘.

 ○ 일본 내 석유 수요가 감소하는 가운데 정유 기업의 생존 경쟁과 더불어 업계 구조조정이 가속화되고 있음.

□ 일본 정유업계 재편 방향

 ○ 정유 제조기업의 2강 체제가 될 전망

  - 현재 업계 1위인 JX홀딩스(JXHD)의 시장점유율은 34%이며, 이데미츠와 쇼와쉘의 합계 점유율은 30%로 추정돼, 앞으로 일본 정유 업계는 이들의 2강 체제가 될 것으로 예상됨.

 ○ 이데미츠가 쇼와쉘을 인수할 경우 업계 2위 자리를 굳건히 할 수 있음.

  - 양사는 각 3개 지역에 정유소를 보유하고 있고, 지역이 중복되지 않기 때문에 인근 주유소에 휘발유 공급이 가능해져 교통망을 최적화할 수 있음.

  - 또한 국내에서의 안정적 수익을 바탕으로 해외 석유·가스전 개발 및 정유 운영에 여유 있는 성장 모델 구상이 가능해짐.

  - 이로써 업계 1위인 JX홀딩스(JXHD)의 시장점유율을 바짝 뒤따를 수 있을 것으로 전망됨.

 ○ 업계 3위 코스모(コスモ)와 4위 도넨제너럴(東燃ゼネラル)의 제휴도 이어지고 있음.

  - 양사 모두 지바현 이치하라시에 보유하고 있는 2개의 정유소를 일체 운영하기 위한 공동 출자 회사를 2015년 1월 설립 예정임.

  - 불과 몇 ㎞정도 떨어진 두 정유소를 파이프라인으로 연결하고, 생산하려는 각 석유 제품에 적합한 생산 설비를 이용해 연간 100억 엔 정도의 비용 절감을 목표로 함.

  - 다만, 이는 정유 수준의 제휴이며, 물류와 판매 등 전체 과정의 효과적 제휴를 위해서는 정유소의 분산이 필요하다는 의견이 있음.

일본의 주요 정유 기업 규모 및 기업별 경쟁력 제고 방안

       （단위: 억 엔, %）

주: 1) 연결 매출액은 2014년 3월 기준이며, ※표시는 2013년 12월 기준임.
2) 점유율은 2013년 닛케이 추정 기준

자료원: 닛케이 경제신문

□ 석유제품 수요 감소에 따른 정유회사의 생존 모색 불가피

 ○ 저출산 및 저연비 자동차 보급의 배경으로 휘발유 등 석유 제품의 수요가 감소함.

  - 최근 10년 사이 석유제품 수요가 20% 감소했으며 공급 과잉으로 인해 매매 경쟁이 가속화돼 지방 중심으로 도산하는 주유소가 나타남.

 ○ 또한 일본 정부에서 정유 업계에 ‘산업 경쟁력 강화법’을 적용하는 등 재편 압력이 이어짐.

  - 경제산업성에서는 1개 업종에 기업 수가 많은 것이 일본 국제 경쟁력 저하로 연결된다고 분석함.

  - 이에 최초로 정유 업계에 ‘산업 경쟁력 강화법’을 적용하고, 2016년까지 제조사의 원유 처리 능력 10% 감소 요구 및 재편 기업에 대한 세제 혜택 제공한다고 밝힘.

 ○ 생존을 위한 정유 기업의 해외사업 전개 및 제휴 증가

  - 이데미츠는 베트남에서 일본 정유사 최초로 해외 석유 발전소를 건설 중이며, 인도네시아 석탄 회사 주식을 추가하는 등 자원 사업에도 힘을 싣고 있음.

  - 이데미츠의 츠키오카 타카시(月岡　隆) 사장은 ‘다양한 기업과 사업 재편을 위해 협상하고 있다.’고 밝히며 도넨제너럴 인수도 검토하는 것으로 보임.

□ 시사점

 ○ 국제 유가 하락 및 석유 제품 수요 감소 등 일본뿐만 아니라 한국 정유 업계도 어려운 환경에 처함.

 ○ 일본 정부와 업계의 경쟁력 제고 방안을 참고해 한국 기업도 현 상황에 대응할 필요가 있음.

자료원: 일본 경제 일간지, 도쿄무역관 의견 종합