러시아, LED 수요 본격 확대 전망

- 공기업, 지방정부 등 정부섹터 수요 확대 -

- 향후 민간부문 수요로 이어질 전망, 적극적 대응 필요 -

 

 

 

□ 전체 현황

     

 ○ 러시아 정부는 에너지 절감 측면에서 2011년부터 러시아 전체의 약 14%를 점유한 100와트 이상 백열등 사용 제한을 시작으로 산업용과 가정용 전등을 LED 등 절전형 램프로 교체하는 계획을 발표하는 등 최근 들어 효율적 에너지 이용을 위한 각종 정책을 강력하게 추진함. 이를 반영하듯 최근 현지 바이어들의 LED 제품 수입 및 합작투자 등과 관련한 문의가 부쩍 증가추세를 보여 조만간 수요가 본격화할 것으로 전망됨.

     

 ○ 러시아에서 LED 시장은 아직 시장 초기단계로 시장조사 업체인 Apelsintez사에 따르면 러시아 LED 시장 규모는 지난 2009년 초 기준 약 5600만 달러를 기록해 러시아 전체 조명시장의 약 3.5% 점유에 그친 것으로 나타남.

     

 ○ 현재 러시아 내 유통되는 LED 제품의 90% 이상은 수입제품이 차지하는 것으로 나타나는 가운데 회사별로는 Cree(www.cree.com)가 점유율 40%로 시장을 리드하며, Nichia(www.nichia.com)가 20%로 점유율 2위를 기록 중임.

 

 ○ 이어 Osram(www.osram-os.com), Seoul Semiconductor(www.seoulsemicon.com), PhilipsLumileds(www.philipslumileds.com) 등 3개사가 10%의 시장점유율을 보임. 나머지 30%는 많은 업체가 경쟁하는 가운데 최근에는 중국 업체들이 저가 제품을 내세워 적극적인 시장진출을 추진하는 것으로 나타남.

 

러시아 LED 시장 업체별 점유율 현황

자료원 : www.magazine-svet.ru

     

 ○ 한편, 러시아 LED 시장의 90%는 실내조명에 집중돼 있고 옥외광고 등 실외조명시장은 전체의 10% 점유에 그침.

 

□ 수입 현황

     

 ○ 공식 통계가 아직 발표되지는 않았으나 각종 조사 자료에 따르면 2010년 러시아 LED 조명시장 규모는 지난 2008년 말 시작된 금융위기 이전 수준으로 회복된 것으로 나타남.

 

 ○ 2008년에는 LED 제품의 수입이 22% 증가하는 등 급성장이 예상됐으나 2009년 전 세계 금융위기 여파로 2007년 수준으로 회귀한 바 있음.

 

러시아 LED 제품 수입국 현황

             (단위 : 천 달러)

국명	2007	2008	2009
중국	14,652.20	21,066.20	14,251.50
독일	10,403.40	12,542.20	9,950.00
미국	5,092.40	7,142.20	8,372.90
일본	8,240.50	8,572.60	5,996.70
이탈리아	1,346.20	3,252.40	3,916.70
스위스	2,939.70	2,024.70	2,377.30
프랑스	1,076.70	1,599.90	2,348.10
말레이시아	1,472.70	1,480.40	1,899.40
한국	1,967.30	3,135.00	1,651.60
합계	65,303.40	79,706.00	64,748.70

자료원 : 러시아 관세위원회

     

 ○ 2009년 이후에는 미국·유럽 제품의 수입도 확대되는 등 업체 간 경쟁이 점차 치열해짐.

 

러시아 LED 조명 시장 국 점유율 현황

자료원 : www.magazine-svet.ru

 

□ 생산 현황

 

 ○ 최근 러시아 내 LED 제품 생산도 활발히 진행됨. 러시아는 상트페테르부르크의 Saint-Petersburg Physics and Technology Institute 산하 Svetlana Optoelectronika(http://www.soptel.ru)와 모스크바의 eponymous research center 산하의 Pulsar(npp- pulsar.rosprom.org) 등 주로 연구소 부속 기업체에서 제품의 연구·생산이 이뤄짐.

 

 ○ 러시아 업체들도 LED 제품 생산에 박차를 가하나 LED 제품 생산에 필요한 부품경쟁력이 떨어지는 등 수입 제품과는 품질에 차이를 보이며, 이에 따라 부품의 상당부분을 수입제품에 의존함.

 

 ○ 2010년 말 러시아는 정부 차원에서 LED 산업 지원을 시작했으며, 그 일환으로 국영기업 Rosnano(www.rusnano.com)가 Republic Investment Company of Yakutia Republic, Oneksim group(www.onexim.org) 등과 공동으로 1억800만 달러 규모의 LED 생산 공장 설립을 결정한 바 있음.

 

 ○ 또한, 지난해 12월 Optogan(www.optogan.ru)사가 상트페테르부르크에 연간 약 3억6000만 개의 생산규모의 대규모 제품 생산 공장을 설립한 바 있음.

 

□ 공공섹터 수요 현황 및 전망

 

 ○ 러시아는 일조량이 낮은 지역이 많아 조명제품 수요가 전 세계에서 가장 많은 국가 중 하나로 국가 에너지 정책에 중요한 부분을 차지하고, 최근 정부주도로 절전형 전구 도입 프로젝트를 추진하나 절전형 전구의 높은 가격으로 아직까지 민간 부문에서는 수요가 본격화하지 못함.

 

 ○ 이에 따라 러시아 LED 시장은 당분간 정부 및 공기업과 지자체 등 주로 정부섹터의 수요에 의존할 수밖에 없을 것으로 전망됨.

 

 ○ 러시아에서 최초로 대규모 LED 수요가 발생한 것은 지난 2007년 모스크바시 조명관리국의 결정에 따라 모스크바의 일부 전철역 인근의 지하도에 LED 제품을 설치한 것이며, Prosoft company (www.prosoft.ru)에 의해 추진된 이 사업은 현재까지 높은 에너지 절감 효과를 거두는 것으로 평가됨.

 

 ○ 이어 러시아의 주요 에너지 소비분야(러시아 전체 에너지 소비의 약 6% 점유)인 러시아 철도청(eng.rzd.ru)으로 러시아 철도청은 2008년 에너지 절약 프로그램을 추진해 철도 차량기지 등 관련 시설에 LED 제품을 대거 설치한 바 있음.

 

 ○ 최근에는 모스크바시 인근 랴잔 시정부에서 도로 조명 프로젝트를 추진하며, 사업 첫 단계로 2011년 상반기 도시 중심부 주요 도로의 조명을 LED로 전면 교체할 계획임. 사업 추진을 위해 Osram과 합작으로 설립된 LEDEL(www.ledel.ru)사가 L-Street96 bulbs 제품을 조립생산하는 것으로 조사됨.

 

 

 ○ 최근 정부 및 공기업, 지방정부에서 상기와 같은 프로젝트가 속속 발표되고 있으며, 제품 공급은 랴잔 시정부 프로젝트 추진방식과 같이 러시아 내 합작생산 시스템이 대세를 이룰 것으로 전망됨.

 

 ○ 최근 러시아 Optogan사는 Kronshtadt, Chelyabinsk, Krasnoyarsk, Omsk, Tatarstan Repulic 등 러시아 지방정부와 제품 공급 계약을 체결한 것으로 나타남.

 

 ○ Optogan사가 러시아 지방 정부의 수요를 선점하고 있는 추세이나 Optogan 제품에 대한 시장검증이 이루어지지 않아 품질 검증에 시간이 필요한 부분 등 아직 본격적인 시장 확대는 한계가 있을 것으로 전망되고 있으며, 이에 따라 관련 업체들은 러시아의 시장 변화 추세를 지속적으로 모니터링 하여 정부 섹터뿐만 아니라 향후 폭발적으로 확대될 것으로 전망되는 민간 수요에 대해서도 선제 대응을 통해 시장을 선점하는 전략이 필요함.

 

 

자료원 : www.optogan.ru, info.sibnet.ru, wciom.ru, www.svetorezerv.ru,  www.expert.ru,,

www.magazine-svet.ru, www.ledel.ru, www.rg.ru, www.vz.ru, marketing.rbc.ru,www.rusnano.com, www.russianelectronics.ru