러시아, 2011년 초부터 자동차 판매 호조

- 기아차 수입산 1위, 전체 2위 판매 기록 -

 

 

 

 ○ 유럽 비즈니스협회 자동차생산위원회(AEB)는 2011년도 1~2월 러시아 내 자동차 판매가 16만5932대를 기록했으며, ‘10년 동기 대비 77% 증가했다고 발표했음. 2011년 2월 한 달간의 판매량만 놓고 보면 전년동기대비 80% 상승한 9만 1930대가 판매됐음. 한편, 2010년 러시아 내 자동차 판매는 191만 573대를 기록했으며, 전년대비 30% 증가했었음.

 

 ○ 유럽 비즈니스협회 자동차생산위원회(AEB)의 David Tomas는 2011년 러시아 자동차 시장이 224만 대에 이를 것으로 전망함. 한편, 2011년 2월 초 러시아 산업통상부는2011년 러시아 자동차 판매는 전년대비 약 14.8%가 더 늘어나서 약 219만 대 이상이 팔릴 것이라고 예측한 바 있으며, 지난 2010년 10월 빅토르 흐리스텐코 산업통상부장관은 러시아 자동차 시장이 2014년 경에는 유럽에서 가장 큰 판매시장이 될 것이라고 밝힘. 그는 '러시아 자동차 시장은 2013년 중반쯤에는 경제 위기 이전 수준으로 회복될 것이고, 유럽에서 가장 큰 시장이 될 것입니다.'라고 밝힘.

 

2011년 1~2월 러시아 자동차 신차 판매량

            (단위 : 대, %)

브랜드	2011.1~2	2010.1~2	증감률	2011.2	2010.2	증감률
LADA	73,068	37,455	95	37,528	20,147	86
KIA*	18,200	10,580	72	10,200	5,660	80
RENAULT*	17,795	8,505	109	9,985	4,874	105
NISSAN	17,351	6,315	175	10,501	3,538	197
CHEVROLET	17,062	11,169	53	9,759	6,271	56
HYUNDAI*	14,974	11,821	27	9,484	6,703	41
TOYOTA*	14,504	7,365	97	8,188	4,025	103
FORD*	10,275	7,376	39	6,646	4,439	50
DAEWOO	9,798	6,068	61	5,193	3,056	70
VOLKSWAGEN	9,723	5,106	90	5,465	2,814	94
ГАЗ*	9,155	6,417	43	5,190	3,492	49
MITSUBISHI*	8,465	2,417	250	5,251	1,267	314
SKODA*	7,895	4,034	96	4,541	2,207	106
OPEL*	7,143	3,545	101	4,098	2,093	96
УАЗ	6,396	3,979	61	3,371	2,022	67
PEUGEOT*	5,460	3,550	54	3,005	1,918	57
SUZUKI	4,573	3,394	35	2,726	1,909	43
MAZDA*	4,309	3,029	42	2,801	1,831	53
CITROEN*	3,157	1,227	157	1,818	794	129
MERCEDES-BENZ	3,062	1,755	74	2,002	1,004	99
BMW	2,956	2,593	14	1,530	1,504	2
ИЖ(including ВАЗ 2104)	2,899	19	15158	1,392	7	19,786
AUDI	2,710	2,125	28	1,505	1,313	15
FIAT*	2,440	1,641	49	1,652	1,001	65
SSANGYONG	1,996	1,284	55	1,102	676	63
CHANCE	1,993	1,038	92	1,141	558	104
LIFAN	1,669	319	423	855	171	400
LEXUS	1,614	817	98	944	431	119
HONDA	1,602	2,246	-29	1,088	1,389	-22
SUBARU	1,443	1,201	20	873	571	53
LAND ROVER	1,379	1,013	36	816	697	17
VOLKSWAGEN*	1,287	436	195	798	245	226
VOLVO	1,285	832	54	905	621	46
INFINITI	1,075	627	71	632	369	71
БОГДАН	873	0	-	474	0	-
GREAT WALL*	759	227	234	411	134	207
VORTEX	594	797	-25	208	395	-47
CHERY	557	865	-36	276	496	-44
ТАГАЗ	550	1633	-66	343	634	-46
GEELY	322	222	45	195	84	132
CADILLAC	254	107	137	140	75	87
PORSCHE	221	124	78	119	77	55
JEEP	138	65	112	87	40	118
MERCEDES-BENZ*	130	258	-50	62	195	-68
SEAT	115	72	60	70	46	52
MINI	102	85	20	52	45	16
JAGUAR	100	85	18	58	44	32
ISUZU*	39	17	129	19	12	58
DODGE	15	33	-55	10	16	-38
CHRYSLER	13	44	-70	9	20	-55
TOTAL	293,495	165,932	77	165,518	91,930	80

자료원 : AEB(유럽 비즈니스협회)

Note: * including light commercial trucks

 

 ○ 한편 자동차 순수 수입비중은 점차 줄어들고 있음.

  - 이는 많은 외국 자동차메이커들의 러시아 현지 생산이 증가하면서, 수입액으로 잡히는 수치가 줄어들고 있는 것으로 판단됨.

 

러시아 자동차 생산 및 수입 동향 추이

연도	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
러시아 내 생산 차량 중 러시아 브랜드 및 외국브랜드 점유율(수량측면)	78%	71%	60%	50%	46%	54%	66%
러시아 내 생산 차량 중 러시아 브랜드 및 외국브랜드 점유율(금액측면)	49%	43%	36%	28%	27%	36%	50%
러시아 내 생산 차량 중 외국브랜드만의 점유율(수량측면)	10%	11%	16%	18%	21%	26%	34%
순수 수입산 외국브랜드의 점유율(수량측면)	22%	29%	40%	50%	54%	46%	34%
순수 수입산 외국브랜드의 점유율(금액측면)	51%	57%	64%	72%	71%	64%	50%

자료원 : PricewaterhouseCoopers(PwC)

 

 ○ 2010년 자동차 소비자 가격의 상승은 러시아 자동차 시장의 모든 분야에 영향을 미쳤음. 무엇보다도 러시아산 경차 가격이 상승했는데, 경제발전부의 평가로는 순수 러시아에서 생산된 경차는 14.3% 비싸졌고, 평균 경차 가격은 8400달러로 집계됐음. 러시아에서 생산되는 외국 브랜드 경차 가격은 거의 비슷한 수준으로 14.2% 증가했다고 볼 수 있으며, 금전적인 측면에서 국산 경차보다 거의 2배나 비싼 1만5600달러로 집계됐음. 해외에서 수입하는 경차는 조금 더 싼 가격인 1만4300달러로 집계됐으며, 이는 5.8% 상승된 수치임.

 

 ○ 가장 비싼 자동차는 수입산 신모델이며, 이는 지난 1월부터 11월까지 약 9.8% 상승했으며, 평균 가격은 약 2만3000달러로 집계됐음. 수입 관세(30~35%)를 뺀 뒤 수입산 신모델 자동차 가격을 살펴보면 1만6700달러로 집계됐으며, 이는 2009년과 비교해 보았을 때 변하지 않은 수치임. 수입 관세를 포함하지 않은 수입산 브랜드 자동차 가격은 지난 5년간 오히려 6.6% 감소했음.

 

 ○ 경제발전부의 자료에 따르면 2010년 승용차 수입규모는 32.8% 증가했으며, 자동차 시장의 전체 규모도 이와 더불어 크게 증가했음. 하지만 아직까지 경제 위기 이전의 규모로 회복되기에는 다소 모자란 수치임(2008년에는 약 200만 대의 자동차가 판매됐으며, 2010년의 경우는 191만 대가 판매됨).

  - 수입산 자동차의 대부분(66만2300대)은 신모델이라고 볼 수 있음. 전체 자동차 수입 규모 내 신모델 수입 규모는 2009년 95.7%에서 96.5%로 증가했음. 정부의 정책 및 새로운 관세법 도입 덕분에 중고 수입산 자동차 수입 규모는 2만5000대로 감소했음. 1년에서 5년된 중고차 수입은 2배나 감소했음. 지난 1년 동안 러시아에는 경차가 총 6580대 수입됐으며, 이는 2009년과 비교해봤을 때 47% 감소한 수치임. 2009년의 경우에도 총 2만2500여 대 정도의 중고차 수입이 있었으며, 중고차 관세율이 상대적으로 낮았던 2008년 이전에는 연간 수십 만 대씩 수입이 됐었음. 수입산 중고 자동차의 95%는 일본에서 수입함.

  - RBK Daily는 루블 환율이 하락하면서 러시아 내 수입 자동차 가격이 비싸지자, 정부는 2009년 1월 신형 자동차 수입 관세를 상승시켰다고 보도함. 한편 신형 자동차 및 중고자동차의 대부분은 일본에서 수입하며, 일본에서 수입하는 신차는 약 27.4% 정도임. 그다음 러시아의 자동차 수입국은 대한민국이며, 총수입 자동차의 13.5%를 대한민국에서 수입함. 또한 우즈베키스탄에서 신차의 10.7%, 독일에서 8.1%, 영국에서 7.3%를 수입함.

 

2011년 1~2월 인기 모델 25위까지의 자동차 신차 판매량

	모델명	브랜드	2011년 1~2월	2010년 1~2월	증감률(%)	2011년 2월	2010년 2월	증감률(%)
1	2105/2107	LADA	18410	5109	260	8598	2668	222
2	Kalina	LADA	18087	5838	210	9673	3168	205
3	Priora	LADA	16651	11888	40	8956	6569	36
4	Samara	LADA	12550	9905	27	6397	5280	21
5	Logan	RENAULT	10839	7177	51	5939	4085	45
6	Focus	FORD	7409	5574	33	4860	3317	47
7	4x4	LADA	7370	4627	59	3904	2421	61
8	Niva	CHEVROLE	6058	3965	53	3566	2019	77
9	Nexia	DAEWOO	5873	3444	71	3064	1697	81
10	Qashqai	NISSAN	5686	1190	378	3321	587	466
11	Polo	VW	5421	166	3166	2867	78	3576
12	Rio	KIA	5413	3064	77	2929	1593	84
13	Astra (including Astra Cabrio)	OPEL	5140	2457	109	2973	1485	100
14	Octavia A5	SKODA	4756	1839	159	2573	1027	151
15	Sandero	RENAULT	4503	44	10134	2533	44	5657
16	Cee'd	KIA	4435	2269	95	2536	1328	91
17	Lacetti	CHEVROLE	4414	3182	39	2554	1949	31
18	Matiz	DAEWOO	3925	2624	50	2129	1359	57
19	Corolla	TOYOTA	3733	1156	223	1997	736	171
20	RAV 4	TOYOTA	3644	1132	222	2165	386	461
21	ASX	MITSUBISHI	3603	0	-	2405	0	-
22	Solaris	HYUNDAI	3406	0	-	3393	0	-
23	Tiida	NISSAN	3149	286	1001	1847	132	1299
24	New Cerato	KIA	3098	744	316	1685	414	307
25	Aveo	CHEVROLE	2884	1753	65	1623	983	65

자료원 : AEB(유럽 비즈니스 협회)

 

 ○ 수입 차량을 포함해 가장 많이 판매된 브랜드는 러시아 현지 브랜드인 라다(LADA)로 총 7만3068대(전년동기대비 95% 증가)를 판매해 1위를 지켰으며, 그 뒤를 이어 기아, Renault, Nissan, Chevrolet, 현대, Toyota, Ford, 대우 등이 기록했음.

 

 ○ 모델별 차량 판매 또한 현대차, 기아차의 약진이 지속됐음. 현대차는 쏠라리스가, 기아차는 리오, 씨드, 뉴 세라토 등이 베스트 셀링 모델 25위 명단에 이름을 등재했음.

 

 ○ 상트페테르부르크의 현대자동차를 포함 대부분의 메이저 외국 자동차기업들은 러시아 내에 생산 공장을 보유함.

  - 베스트셀링 톱10 모델 중 9개의 모델은 러시아 내에서 현지 생산됨.

 

 ○ 2010년 9월 준공된 러시아 상트페테르부르크에서 생산되고 있는 현대차 쏠라리스 모델도 2011년부터 러시아 정부의 신차 보조금 프로그램 대상 모델로 지정되면서, 현대차는 올해 러시아에서 약 6만6000~7만여 대의 쏠라리스 모델을 판매할 수 있을 것으로 예상하고 있음.

 

 ○ 기아차는 2011년 1월에는 전년동기대비 63% 증가한 8000대, 2월에는 전년동기대비 80% 증가한 1만200대를 판매하면서 2개월 연속 외국브랜드 1위 및 전체순위 2위를 기록함. 이러한 기아차의 러시아시장에서의 선전은 현지생산 덕분임. 기아차에 따르면 기아차의 러시아 현지 생산비율은 84%에 달하며, 러시아에서 기아차와 비슷한 시장점유율을 보이는 시보레의 현지생산 비중은 무려 97%에 달하며, 포드와 르노도 각각 83%와 85%를 현지에서 생산함. 러시아 현지 생산의 경쟁력은 낮은 관세에서 나오는데, 현재 러시아의 완성차 수입관세는 30~35%에 달하나, 현지에서 생산을 하면 이에 필요한 부분의 수입 관세는 대부분 10% 이하이기 때문임. 또한 2010년 3월 8일부터 시행되기 시작한 10년 이상 및 3.5t 이하의 노후화 차량을 러시아산 신차로 교체 시 사용할 수 있는 5만 루블(약 1700달러)짜리 바우처를 지급하는 소위 ‘Cash-for-Clunkers’ 정책 덕분에 러시아 현지산 차량의 판매가 상당히 늘어났음. 그러므로 현지생산의 비율이 높은 기업일수록 국가보조에 관세가 낮아지니 가격경쟁력이 2배가 돼 판매가 유리함. 이런 연유로 많은 외국자동차 메이커들은 속속들이 새로 러시아 현지 공장 설립을 추진하고 있으며 현지 생산 비중을 더욱 늘려가고 있음.

 

 ○ 한편 현대차는 2011년 1월에는 전년동기대비 5% 증가한 5358대, 2월에는 전년동기대비 41% 증가한 9484대를 판매, 2011년 1~2월 합계 8만7081대로 외국브랜드 부문에서 5위, 전체 6위를 차지했음. 참고로 KOTIS 통계에 의하면 2010년 한국의 승용차 대러 수출은 전년대비 135.8% 증가했으며, 2011년 1월에는 전년동기대비 202.1%로 대폭 상승함.

 

 ○ 우리의 대러 자동차 수출은 경기 회복 및 기존 대체수요 증가, 소비자 금융대출의 증가로 향후에도 선전할 것이며, 우리 제품은 제품 인지도 및 신뢰도가 높아 안정적으로 성장할 것으로 기대됨.

 

 ○ 극동 및 시베리아 지역은 러시아 정부의 우측핸들 중고차량 수입규제 조치 등의 가시화로 일본산 중고차량의 수입이 줄어들고 상대적으로 한국산 중고차량이 수혜를 입을 것으로 예상됨.

 

 ○ 러시아정부는 자국 업체인 AVTOVAZ사 등을 보호하기 위해 30억 달러 이상의 지원을 하며, 2009년 1월부터 신형 자동차 및 중고 자동차 관세를 25%에서 30% 또는 35%까지 인상했음.

 

 ○ 러시아 산업통상부는 2014년에서 2015년까지 수입 자동차 관세를 일정한 수준으로 동결시킬 계획이 있다고 밝힌 적 있으나, 실제로 러시아가 WTO에 가입한 뒤에는 수입 신차의 관세가 현재 30%에서 15%로 줄어들 것임. 하지만 이러한 계획은 수년 뒤에나 이뤄질 것으로 전망됨.

 

러시아 국가별 신차 수입통계

HS 870321(1,000㏄ 이하)

순위	국가명	수입액(백만 달러)			점유율(%)			증감률(%)
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	10/09
0	World	1,692.248	769.295	1,040.175	100.00	100.00	100.00	35.21
1	Japan	537.606	316.077	593.175	31.77	41.09	57.03	87.67
2	United Kingdom	385.053	109.224	152.149	22.75	14.20	14.63	39.30
3	United States	208.334	76.314	132.253	12.31	9.92	12.72	73.30
4	Germany	49.618	80.771	83.748	2.93	10.50	8.05	3.69
5	Slovakia	421.334	115.403	33.230	24.90	15.00	3.20	-71.21
6	Korea, South	10.937	7.516	21.042	0.65	0.98	2.02	179.98
7	Spain	1.452	1.192	13.552	0.09	0.16	1.30	1,037.03
8	Austria	54.664	10.343	8.254	3.23	1.35	0.79	-20.20
9	Canada	0.000	0.196	1.389	0.00	0.03	0.13	609.33
10	Ukraine	0.000	0.348	0.630	0.00	0.05	0.06	81.08

자료원 : 러시아 관세청

 

 

자료원 : AEB(유럽 비즈니스 협회), RBC, 러시아 경제개발부, 러시아 관세청, KOTRA 모스크바 KBC 종합