러, Heating Floor 시장규모 지속 확대

- 추운 날씨, 저렴한 전력요금이 수요확대 요인 -

- 시베리아 지역 등 시장전망 밝아 -

□ 시장 현황

 ○ 최근 러시아 시장에서 Heating Floor 제품이 지속적으로 인기를 끌면서 시장규모가 매년 크게 확대되며, 길고 추운 겨울 날씨와 상대적으로 저렴한 전기요금 등으로 Heating Floor 제품의 향후 시장 전망도 밝은 것으로 나타남.

 ○ 러시아에서는 최근에 신규 주택 건설과 함께 기존 노후 주택 리모델링이 활발히 이뤄지는 가운데 Heating Floor 설치 수요가 증가추세를 보임. 주택 리모델링 시에는 주로 욕실, 화장실, 부엌, 거실 등에 히팅 시스템을 추가로 설치함.

 ○ 공식 통계자료가 없는 가운데 현지 시장조사 업체 자료에 따르면, 러시아의 연간 Heating Floor 시장 규모는 약 7000만 유로로 예측되며, 2009년에는 수요 감소 등으로 시장 규모가 약 25% 감소했으나 올해에는 경기회복에 따른 수요 증가로 연간 기준 전년 동기 대비 15% 이상 확대돼 약 8000만 유로를 기록할 것으로 예상되며, 2011년에는 20% 증가한 1억 유로를 돌파할 것으로 전망됨.

  - 금융위기 이후 수도권(모스크바, 상트페테르부르크) 및 지방 수요가 모두 하락세를 보인 후 수도권 지역은 2009년 8월 이후 기타 지방은 2009년 12월 이후 수요 회복세로 반전됨.

러시아 Heating Floor 제품 시장 현황

자료원 : marketing.rbc.ru

□ 품목별 점유율 현황

 ○ 구소련 시절부터 시행되는 중앙난방 시스템이 아직까지 이용되는 러시아에서 Heating Floor 제품은 주로 중앙난방에 더한 부수적인 난방장치의 의미를 갖고 있으며, 품목별로는 Cable Heating Floor 제품이 전체의 약 80%로 Cable 제품이 시장을 주도하나 향후 Heating Film의 시장 점유율이 점차 확대될 것으로 전망됨.

러시아 Heating Floor 시장 품목별 점유율 변화 전망

자료원 : marketing.rbc.ru

□ 시장 구조

 ○ 러시아 내 판매되는 Heating Floor 제품의 약 87%는 주거용이며, 나머지 13%는 비 주거용이며, 주거용 판매제품의 84%는 아파트용, 나머지 16%는 단독주택용으로 판매되고 있음.

 ○ 최근에는 별장(러시아식 다차) 등 단독주택용 제품의 수요가 점차 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2011년에는 단독주택용 제품의 수요가 전체의 약 20%인 2000만 유로에 달할 것으로 전망되고 있음.

  - 러시아인들 대부분은 주말농장(다차)을 보유하고 있으며, 주로 도시 외곽에 위치해 있어 중앙난방이 미치지 못하는 지역이 많아 난방장치를 별도로 설비하는 경우가 많음.

 ○ 지역별로는 수도권 지역이 러시아 전체 수요의 약 40%(모스크바 1750만 유로, 상트 페테르르부르크 1050만 유로)를 점유하고, 기타 지방이 나머지 60%를 점유함.

수도권, 지방 시장 규모 및 점유율 현황(2009년 기준)

(단위 : 백만 유로)

자료원 : marketing.rbc.ru

 ○ 제품 유통현황을 보면 전문 대형 건자재 상가를 통해 약 76%가 유통되고 있으며, 하이퍼마켓 과 소규모 건재상이 각각 12%씩의 점유율을 보이고 있음.

□ 경쟁 현황

 ○ 러시아 Heating Floor 시장은 그동안 수입제품 간에 치열한 경쟁을 보인 가운데 최근에는 합작투자 등으로 러시아 내 생산도 확대되는 추세임. 비교적 잘 알려진 러시아 브랜드는 Teplolux, Nationalniy Komfort, Teplokabel 등이 있음.

 ○ 러시아의 주요 수입국은 한국을 포함해 독일, 스웨덴, 스페인 등이며, 특히, 시베리아 지역에서는 한국제품이 강세를 보이는 가운데  한국제품으로는 SUNTECH, Heat life, CALEO, Sun Power film, Hot-Film 등이 진출해 있음. 현지 진출한 유럽제품 브랜드는 Thermo(Sweden), CEILHIT(Spain), Tassu(Finland), NEXANS(Germany) 등이 있음.

자료원 : news.stroit.ru, marketing.rbc.ru