홍콩, 비즈니스호텔 수요가 늘고 있다

- 금융위기 이후 가격 합리성 추구하는 방문객 증가가 주 원인 -

- 비즈니스 여행객의 편의 추구한 서비스 제공이 특징 -

 

 

 

□ 배경

 

 ○ 세계경제와 함께 부활한 비즈니스 여행

  - 2009년 저조했던 비즈니스 여행은 경제회복세에 힘입어 2010년 ‘비즈니스 여행의 부활’이라고 할 수 있을 정도로 성장

  - 아메리칸 익스프레스(American Express)의 자료에 따르면 당사가 접촉한 전 세계 경영간부 50% 이상이 2010년 비즈니스여행 계획이 유지 또는 늘어날 계획이라고 응답

  - 한편, 글로벌 경제위기를 겪으면서 비즈니스 여행객들의 경비절감에 대한 관심이 늘어나면서 홍콩의 경우, 비즈니스호텔 시장이 호황을 누리는 것으로 나타남.

 

□ 홍콩 현황

 

 ○ 아태지역 MICE산업의 선두주자

  - 홍콩관광청은 2008년 11월 MICE 전담 부서인 MEHK(the Meetings and Exhibitions Hong Kong)를 설립

  - 홍콩정부는 2008~09년도 예산에서 홍콩을 MICE(Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions)의 종착역으로 만들기 위해 5년간 1억5000만 홍콩달러(1920만 달러) 투자를 결정

  - 홍콩관광청의 자료에 따르면 2010년 상반기 MICE부문 해외유입은 65만7951명으로 지난해 동기대비 29.7% 상승

  - 홍콩의 비즈니스여행 증가로 홍콩 컨벤션센터(the Hong Kong Convention and Exhibition Centre, HKCEC)는 영업수익이 전년동기대비 21% 상승하며 처음으로 10억 홍콩달러(13억 달러)를 넘어섰음. 전체 이벤트 수는 1076에서 1185로 증가

     

홍콩 무역전시회 및 컨벤션 개최 추이

	2008	2009
무역 전시회 수	78	87
컨벤션 수	233	236

자료원 : MEHK

 

  - 홍콩 MICE 여행의 붐을 증명하듯, 지난 9월 개최된 the Hong Kong Jewellery & Gem Fair에서는 45개국 3205명의 출품자가 참여했음.

  - 홍콩관광청장인 James Tien은 홍콩의 MICE 여행 상승세가 다음 몇 년 동안 지속될 것으로 전망

  - 때문에 증가하는 MICE 여행객을 수용할 홍콩의 비즈니스호텔 시장이 주목받음.

 

 ○ 홍콩 전체 방문객 현황

  - 2010년 상반기 홍콩 방문객은 1690만 명으로 전년대비 23.1% 상승했으며, 단기체류자와 장기체류자도 각각 20.9%, 10.9% 상승했음.

     

홍콩 방문객수 연도별 추이

자료원 : 홍콩 무역발전국

 

  - 체류기간은 당일방문객(Same-day Visitors)이 25.5%, 숙박방문객(Overnight Visitors)이 21.2% 상승함.

  - 방문객들의 증가와 함께 객실점유율도 전년대비 10% 상승해 2010년 상반기 84%를 기록했음. 평균 객실단가 또한 7.7% 상승해 일박 1105달러를 기록

     

2009년 & 2010년 상반기 홍콩 방문객 비교

	2010 1~6월(HK$)	2009 1~6월 (%)
전체 방문객	16,856,000	+23.1
- 숙박방문객	9,478,400	+21.2
- 당일방문객	7,377,600	+25.5
평균 호텔 객실점유율	84%	+10 points
평균 객실단가	1,105	+7.7

 

	2009 (HK$_	vs. 2008 (%)
숙박방문객의 평균 체류기간	3.2 nights	-0.1 nights
숙박방문객 1인당 지출	5,770	+6.1
외국인 국내관광 관련 지출	1,629 억	+3.2

자료원 : 홍콩관광청

 

  - 홍콩엔 2010년 2월 기준 169개의 호텔이 5만9994개의 객실을 제공함. 이는 101개 호텔이 3만9128개의 객실을 제공하던 2004년과 비교했을 때 7년 사이 호텔 수 67%, 객실 수는 53% 상승한 것임.

 

	고가형 A급 호텔	고가형 B급 호텔	중가형 호텔	기타	종합
호텔	30	56	70	13	169
객실	16,595	21,239	16,894	5,266	59,994
평균요금(US$) (2010년 1~2월)	226	106	67	-	133

자료원 : 홍콩관광청

     

□ 홍콩 비즈니스호텔 시장

     

 ○ 홍콩 찾은 비즈니스 여행객 만족시키는 ‘틈새시장‘

  - 세계적인 경제위기 이후 지출에 민감해진 비즈니스 여행객들은 그들의 여행 니즈(Needs)를 최우선시하면서도 합리적인 가격의 서비스를 제공받기 원함.

  - 샹그리라 호텔의 총지배인 Andrea Mastellone은 경기침체기 동안 합리적인 가격의 서비스를 경험하고 만족한 사람들을 ‘신종’ 비즈니스 여행자라 칭하며, “경기침체기 동안 비즈니스 여행객들은 놀라울만한 가격을 할인받을 수 있었는데, 심지어 5성급 룸을 4성급 룸 가격에 사용하기도 했음. 올해 여행빈도가 높아지며 환대산업은 본궤도에 오르고 있으나 투숙객들은 여전히 가격에 아주 민감하다”며 이 ‘신종’들이 경기가 회복된 지금도 그때와 같은 서비스를 원하고 있음을 설명

  - 이러한 경향에 맞춰 홍콩의 유수 호텔들은 비즈니스호텔 시장을 ‘틈새시장’으로 주목함.

  - 그 예로 홍콩을 기반으로 한 샹그리라 호텔(Shangri-La Hotels and Resorts)은 미드마켓(mid-market) 브랜드인 Traders Hotel을 시작

     

 ○ 비즈니스 여행객의 특성 및 니즈

  - 비즈니스 여행객들은 좋은 입지조건과 접근성, 조용하고 깨끗하며 편안한 환경, 일에 적합한 사무용 책상과 알맞은 조명의 ‘똑똑하게’ 디자인된 객실, 미팅 게스트가 선호할만한 신뢰성을 원함.

  - 비즈니스 여행객들은 예산과 체면을 고려해 최고급 럭셔리 호텔, 혹은 저급의 호텔보다 중저가의 ‘합리적인‘ 호텔을 선호하는 것이 특징

  - 때문에 비즈니스호텔은 보통 호텔과 비교했을 때 객실에 팩스 설치, 24시간 회의시설 운영 등 비즈니스 관련 서비스에 집중하는 동시에 여타 서비스를 간소화해 가격을 낮춘 것이 특징

  - 그 예로 홍콩의 대표적 비즈니스호텔 중 하나인 IBIS 호텔은 객실 청소, 벨보이 서비스 등을 제공하지 않는 대신 합리적인 가격을 제시

     

 홍콩 비즈니스호텔

호텔	특징 (HK$)	비고
IBIS Hotel	ㆍAccor Group ㆍ객실: 275개 ㆍ가격대: 470~890		- 불만접수부터 해결까지 최고 15분 안에 처리하는 ‘15-minute  Satisfaction Guarantee' 서비스 실시   - 홈페이지: http://www. ibishotel.com/gb/home/index.shtml
Traders Hotel	ㆍShangri-La     International Hotel     Management Ltd. ㆍ객실: 280개 ㆍ가격대 :800~2800		- 종합적인 비즈니스 서비스와 시설, 용품들이 배치된 ‘비즈니스 센터’ 운영   - 홈페이지: http://www. shangri-la.com/en/ property/hongkong/traders
EAST	ㆍSwire Hotels ㆍ객실: 345개 ㆍ가격대: 1550~6000		- 비즈니스 여행객의 편의를 위해 헬스장 등 모든 시설을 24시간 운영   - 홈페이지: http://www. east-ongkong.com/en/ Pages/index.aspx#/en/
L'Hotel Island South	ㆍL'hotel Group ㆍ객실: 432개 ㆍ가격대: 1120~2200		- 사업지구에서 벗어나 자연경관을 즐기고자 하는 비즈니스 여행객을 겨냥   - 홈페이지 : http://www. lhotelislandsouth.com

자료원 : 호텔 웹사이트

     

□ 시사점

     

 ○ 홍콩 비즈니스호텔 시장의 키워드는 ‘합리성’

  - 홍콩 비즈니스호텔 시장은 비즈니스 여행의 증가와 홍콩 MICE산업의 선전으로 향후 파이가 커질 것으로 전망됨.

  - 특히 샹그리라 호텔, Swire 호텔 등 4~5성 급의 호텔들이 비즈니스호텔 시장을 틈새시장으로 주목하면서 홍콩의 비즈니스호텔 시장경쟁은 치열해질 것으로 보임.

  - 글로벌 경제위기 이후 비용의 효율성에 더욱 민감해진 기업들을 만족시키기 위해선 무엇보다 가격에 부합하는 ‘합리적’인 서비스 제공이 키워드가 될 것으로 예상

 

 ○ 고객의 니즈에 부합하는 다양한 서비스 제공 배워야

  - 홍콩의 비즈니스호텔들은 비즈니스 여행객의 니즈에 부합하는 환경조성과 다양한 서비스 제공으로 전 세계 비즈니스 여행객들로부터 호평을 받고 있음.

  - 예를 들어 샹그리라 호텔은 세계적 권위의 비즈니스 여행전문지인 ‘비즈니스 트래블러(Business Traveler)’ 아시아퍼시픽판으로부터 ‘2009년 아태지역 베스트 비즈니스호텔 브랜드(2009 The Best Business Hotel Brand in Asia-Pacific)’로 9년 연속 선정(주: 비즈니스 트래블러지는 매년 전 세계 독자들의 평가를 토대로 세계 주요 도시의 최고 호텔과 항공사, 공항 등을 선정함.)

  - 한국의 경우 호텔이 많지 않은데다 중저가의 호텔이 부족함. 그러므로 비즈니스호텔 시장의 발전을 위해 다양한 호텔을 공급함과 동시에 고객의 니즈에 부합하는 다양한 서비스를 합리적인 가격에 제공할 수 있도록 호텔기업들의 노력이 요구됨.

     

 ○ 한국기업, 다양한 Corporate Accounts의 활용 가능

  - 홍콩 유수의 호텔들은 비즈니스 여행이 잦은 기업들을 위한 다양한 Corporate Accounts 서비스를 제공함.

  - 홍콩출장이 잦은 한국기업의 경우 Corporate Accounts를 통한 호텔과의 지속적인 관계 구축은 시기에 구애받지 않는 저렴한 가격 제공과 라운지 이용 등 차별화된 서비스의 혜택을 누릴 수 있을 것임.

 

 

자료원 : 현지언론 종합, 홍콩 환경보호국, KOTRA 홍콩KBC