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대 필리핀 외국/한국기업 투자 급증세(1분기)
- 투자진출
- 필리핀
- 마닐라무역관 임성주
- 2010-06-28
- 출처 : KOTRA
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대 필리핀 외국/한국기업 투자 급반등(1분기)
- 제조업 중심 투자, 2009년 감소후 급반등 -
보고일자: 2010.6.28
마닐라KBC 임성주
□ 對필 외국인직접투자 ’09년 33% 감소, 2009.4~2010.1분기 걸쳐 급격 회복세
- 2009년 4대 투자유치기관 투자유치액 1,218억페소 (26억달러)로 전년비 33% 감소
- 4개 분기 연속 감소 후 ’09.4분기부터 투자 유치가 급증 (증가율 400%)했으며 ’10.1분기 유치액은 457억 페소(약 10.2억 달러)로 전년동기 대비 무려 10배 이상 증가 (BOI, PEZA, CDC, SBMA 등 4대 투자유치기관 승인 합계 기준)
- 2010.1분기 PEZA(필리핀 경제자유구역청)의 투자유치액은 212억 페소로 전년비 6배 이상 증가, 최대 투자건은 일본 전자부품(정밀모터)사인 Nidec 사의 라구나 공장투자건(29.3백만불 규모)임. CDC(클락개발공사)가 관할하는 클락경제특구에 대한 투자도 한국 STS 반도체 투자건 등에 힘입어 231억페소 기록, 4대 유치기관 유치액의 50.6%를 차지했음. 이외 BOI에 최근 등록된 최대 투자건은 태국 농업대기업인 Charoen Pokhand Foods사의 Tarlac 사료공장 프로젝트로 투자규모는 52백만달러임.
□ 국가별로는 한국, 일본, 싱가포르, 미국 순
- 2009년 일본은 전체 외국인 투자의 58%에 달하는 707억페소(약14억불)로 최대 투자국지위 탈환, 미국(10.6%), 한국(7.9%) 순 (2008년에는 네덜란드가 45,354백만 페소를 투자하여 1위), 그 뒤를 미국, 한국, 홍콩, 싱가포르가 이은바 있음.
- 2010.1분기에는 한국이 전체 투자승인액의 52.1%로 절반이 넘는 238억페소(약 5.3억 달러) 투자신고 기록, 이는 STS 반도체 등 반도체 제조사의 대형 투자신고에 기인한바가 큼. 다음으로 일본 (22.3%), 싱가포르(11.6%), 미국(6.7%), 영국(1.4% 순임). 순
* 한국의 투자 순위: 3위 (’04)→4위 (’05)→1위 (’06)→6위 (’07)→2위 (’08)→3위 (’09)→1위 (’10.1분기)
대필리핀 투자 상위 5개국 동향
순위
국가
2009
2010.1분기
투자승인액
(백만페소)
비중(%)
투자승인액
(백만페소)
비중(%)
전년비
증감율
1
제조
86,133
70.7%
42,855
93.9
3,132
2
금융,부동산
21,188
17.4%
2,203
4.8
-9.0
8
교통,물류,통신
238
0.2%
260
0.6
4,395
11
전기,가스,수도
4,839
4.0%
163.1
0.4
-
9
무역업
153
0.1%
118
0.3
1,262
5
농업
2,406
2.0%
37
0.1
-
3
개인서비스
6,136
5.0%
-
-
-
7
광산
631
0.5%
-
-
-
10
건설
93
0.1%
-
-
-
총액
121,816
100.0%
45,656
100
1,053
자료: National Statistical Coordination Board
[한국기업의 對필리핀 직접투자 동향, 2010.1~3월 신고 기준]
□ 우리기업의 2010.1~3월까지 對필 투자는 49건 49백만 달러로 전년보다 다소 감소
- 1962~2010.3월까지 전체 누계 기준, 우리기업의 對필리핀 투자건수는 1,185개사가 2,683건(신고기준), 금액은 22.7억불에 달함.
한국의 對필리핀 투자동향
(단위 : 건, 백만 달러)
연도
건수
법인수 (신규)
신고액
Total (1962~2010.3)
2,683
1,185
2,268
2005
139
52
76
2006
223
111
193
2007
304
140
227
2008
371
112
346
2009
256
70
300
2010 (1~3월)
49
14
49
자료: 수출입은행
□ 업종별로는 제조, 에너지, 부동산, 관광, 광물, 농업, BPO 중심
- `전체적으로는 제조업 투자비중이 45.5%로 가장 높고 관광요식(11.4%), 부동산(10.5%), 건설(6.4%), 전력(5.8%), 광물(3.6%) 순이었으나
- 최근, KOTRA 무역관 투자 상담(2009년 210건) 내용을 보면 에너지 (전력, 재생에너지, 바이오연료), 농업, 광물자원개발, BPO(Business Process Outsourcing) 서비스 투자 문의가 중심을 이루고 있고,
- ‘10.1~3월까지 투자신고액은 전력(66.7%), 제조업(13.4%), 건설(9.8%)의 비중을 보이고 있음.
한국의 對필리핀 투자동향, 업종별 1962~2010.3월 누계
순위
업종
건수
법인수
(신규)
신고액
(천불)
비중
(금액기준)
총계
2,683
1,185
2,268,753
100.0%
1
제조업
1,280
606
1,031,395
45.5%
2
숙박 및 음식점업
204
73
258,138
11.4%
3
부동산업 및 임대업
232
88
237,193
10.5%
4
건설업
167
73
145,282
6.4%
5
전기, 가스, 증기 및 수도사업
16
8
131,441
5.8%
6
광업
36
17
82,175
3.6%
7
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업
94
30
70,007
3.1%
8
사업시설관리 및 사업지원 서비스업
95
38
69,521
3.1%
9
전문, 과학 및 기술 서비스업
68
18
53,608
2.4%
10
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업
66
31
51,681
2.3%
11
도매 및 소매업
190
94
49,932
2.2%
12
교육 서비스업
102
41
29,303
1.3%
13
농업, 임업 및 어업
62
28
24,634
1.1%
14
금융 및 보험업
4
3
17,144
0.8%
15
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업
20
12
8,555
0.4%
16
운수업
40
22
7,556
0.3%
17
하수 · 폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업
6
2
937
0.0%
18
보건업 및 사회복지 서비스업
1
1
250
0.0%
한국의 對필리핀 투자동향, 업종별 2010.1~3월
순위
업종대분류
건수
법인수
(신규)
신고액
(천불)
비중
(금액기준)
Total
49
14
49,293
100.0%
1
전기, 가스, 증기 및 수도사업
2
1
32,879
66.7%
2
제조업
14
5
6,605
13.4%
3
건설업
13
4
4,819
9.8%
4
부동산업 및 임대업
3
1
2,122
4.3%
5
도매 및 소매업
2
1
1,650
3.3%
6
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업
9
2
638
1.3%
7
사업시설관리 및 사업지원 서비스업
1
0
400
0.8%
8
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업
5
0
181
0.4%
자료: 수출입은행
2010 한국기업의 對필리핀 주요 투자, 프로젝트 추진 건
회사명
업종
내 용
STS 반도체
반도체페키지
ㅇ 1.4억달러 투자, 2010.12월 클락공장 완공 예정
- 삼성전자 협력사, 보광그룹 계열사
Phil-Korean
Renewable
재생에너지
ㅇ 팔라완에 우드칩활용 바이오매스 발전소 설립
- 80MW급, 투자 규모 71.3백만불
- 에너지부, 지역배전사와 계약 완료, 추가 파이낸싱중
유일엔시스
재생에너지
ㅇ 로페즈 그룹과 태양광 발전 프로젝트 추진 MOA체결
- EPC, O &M 역할 수행 예정
에코솔루션
바이오디젤
(플랜트/농업)
ㅇ 10만리터/일 바이오디젤 생산 플랜트 건설,
10만 ha 농지 조성위해 필리핀 농업개발공사
(PADCC)와 MOU체결 (’2009.6월)
수자원공사
수력발전
ㅇ Angat 수력발전소(댐식, 218MW급) 인수
ㅇ Benguet, Kapangan 소재 수력발전 프로젝트(2억불
규모) 추진
- Kapangan 지방정부와 MOU 체결, 세부사항
검토 및 필리핀측 파트너 물색중
LS전선,
텐시스템
스마트 카드
ㅇ 마닐라 전철통합 시스템(CTS) 구축 프로젝트
- 프로젝트 규모 25백만불, LS 전선 125만불 투자,
SPC 설립 완료
- 현재 추가 파이낸싱 및 필 정부 최종 승인 대기중
한진중공업
조선
ㅇ PHILVIC산업단지내 20억불대 조선소 프로젝트 재개
- Tagoloan, Villanueva주 (카가얀디오로 지역)
교차지역에 3천 ha 제2조선소 건설 추진중,
Philvec과 MOU 2010.3월 까지 유효
다남
엔지니어링
전자부품
제조
ㅇ 필리핀내 3번째 생산공장 설립
- Calamba 경제자유구역에 광디스크 조립
공장 설립, 4년간 법인소득세 면제 혜택
카페티아모
식음료
(커피,아이스크림)
ㅇ '10.5월 Jolibee와 마스터 프랜차이즈 계약 체결
- North EDSA, SM Mall에 1호점 개설뒤, 확대 예정
롯데제과
식음료
ㅇ 필리핀 현지법인(Lotte Confectionery Phils)
사업 확대 위해 2.2백만불 증자
케이아이씨
(디에코마이닝)
광물
(금, 구리)
ㅇ ’2010.5월 민다나오 리클리콘 광산지대 지질탐사 완료
- 594만여톤, 보유가치 4천억원 이상, MPSA 신청중
동광종합토건
부동산,
관광레저
ㅇ New Frontier 프로젝트에 2억달러 투자, 주거,
관광단지 조성 (도로건설 포함) 추진
- ’09.6월 CDC와 MOU 체결, 10월 착공식 개최
수빅네오코브
(흥아자산그룹,
대우증권 합작사)
관광레저
ㅇ Cawag, Subic 에 10.09억불 규모, 관광단지
(560ha 규모) 조성 프로젝트. 동 프로젝트는 2010.2월
개시, 골프장, 리조트, 타운센터 조성에 우선 3.12억불
투입 예정
M.Castle Inc
(안면도, 덕산
캐슬 개발사
관광레저
ㅇ Morong, Bataan에 테마파크/리조트 조성,
10.7월중 착공, 10년간 10억 달러 투자 예정.
- 2400 실 호텔, 36홀 골프코스, 워터파크, 쇼핑몰 등
하나투어
관광레저
ㅇ Subic Bay Golf & Country Club 리노베이션
- 48백만불 투자, 2010.11월 완공 예정
KT Global
부동산
ㅇ Subicso Ampelos Tower (주상복합콘도) 프로
젝트 (1.4억달러 추가 투자, 2010년 완공 예정)
기타
에너지(재생에너지, IPP), 농업, 관광레저, 전자부품, 반도체 제조, BPO
프로젝트 다수 진행중
자료, 주: 상기건은 언론통해 공개된 프로젝트에 한함.
자료: National Statistical Coordination Board, 무역관 자료 종합. 끝.
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