중국 폐수처리산업 시장분석

-외자기업과 설비에 대한 의존도가 커-

-직접 거래보다는 실력있는 중국 파트너 발굴이 필요-

 

다롄 KBC 전광옥

 

□ 폐수처리산업 개요

 

○ 참여자

- 산업분류에 따라 나누면 폐수처리시장의 참여자는 주로 프로젝트 청부업체, 제품（폐수처리설비, 폐수튜브망, 약제, 검측기기 등 포함.）공급상 및 시설운영업체임

 

 

- 폐수처리장의 건설은 원가는 토건, 통용설비, 전문설비, 컨트롤시스템, 기술비 등에 집중되어 있는데 처리장의 규모, 성격에 따라 원가구성비가 조금씩 다름. 보통 토건의 비중이 큰 편으로, 건설원가의 40％-50％에 달하고 설비 비용은 보통 원가의 20％-40％임

 

○ 운영

- 폐수처리시설의 운영은 BOT（Build-Operate-Transfer）와 TOT（Transfer-Operate-Transfer）방식이 많음

- BOT는 정부에서 특허권협의로 프로젝트를 기업에 수여하여 투자, 건설, 운영, 보수하도록 하는 것인데, 특허기한 내（보통20-30년），프로젝트 회사에서 고객으로부터 비용을 받아 프로젝트투자, 경영과 보수원가를 회수하고 적합한 이윤을 남기며 특허기간 만료 후 프로젝트 회사에서 기초시설을 무상으로 정부에 넘기는 것임

- TOT는 기업이 정부로부터 이미 건설완료 된 프로젝트를 구입하여 경영한 후 특허경영기간이 만료되면 정부에 되돌려주는 방식으로, BOT는 건설시공 부분을 부담해야 하기에 운영업체에 대한 요구가 TOT방식보다 높으며 리스크도 TOT보다 큼

 

- 운영업체에게는 중점이 투자이윤의 확정인데 즉, 폐수처리단가의 확정이임 기존 국가계획위원회《도시폐수, 쓰레기 산업화 발전 의견 관련 통지(關于印發推進城市污水、垃圾處理産業化發展意見的通知)》에 따르면 ，사회자본투자 인 도시폐수프로젝트에 대해 현지정부에서는 동기 은행장기대출이자의 표준을 참고 삼아 투자이윤참고표준을 설정할수 있으며, 현재 프로젝트로 볼때 투자이윤은 보통 8％정도임

 

 

 

□ 중국폐수처리산업 현황

 

- 중국폐수처리산업은 선진국과 비교할 때 아직 발전정도가 뒤져있는 편임

- 불완전한 폐수처리시설, 낮은 폐수처리율 등등이 현재 중국이 직면하고 있는 문제들임

- 그 중 폐수처리율만 볼 때 유럽, 미국 등 발달한 나라들은 모두 80%이상이며 미국, 네델란드 등 국가의 폐수처리율은 최근 몇년 이미 90%를 넘어섰음

- 각 급 정부에서 갈수록 환경보호기초시설에 대한 투자를 확대함에 따라 2008년12월까지 중국 도시와 읍 수처리시설은 이미1521개에 이르나, 현재 전반 처리능력은 여전히 수요를 만족시키지 못하고 있으며 1/4 이상의 폐수처리능력이 실제로는 쓰이지 않는 상황임

- 국가환경보호부 제30호《전국도시와 읍 폐수처리시설과 coal fired발전소 탈황시설 관련 공고발표(關于宣布全國城鎭污水處理設施和燃煤電廠脱硫設施的公告)》에 따르면, 현재 중국의 이미 운영 시작한 도시와 읍 폐수처리시설 총 설계처리능력은 9092만톤/일이나 실제 처리량은 6693만톤/일이임 다시말하자면 전체 부하율은 73.6%밖에 안됨

 

- 공사건설면에서는 시스템 집적 요구수준이 비교적 높음으로 중국 내 폐수처리공사를 청부할만한 기업이 적어 아직까지는 외자가 이 영역에서 우위를 점하고 있음

- 중국 폐수처리공사 시장에 진입한 비교적 유명한 외자기업으로는 프랑스Veolia, 프랑스Suez, 영국Thames water, 독일Berlin water 등 4개 대기업이 있임 그 중Veolia는 중국의 16개 도시에 18개 물(水務)프로젝트를 투자하여 현재 외자기업이 중국에서의 확장이 가장 빠른 업체임

 

자료원: 중국환경보호협회 2008년 산업보고

 

○ 폐수처리장 공정원가 구성상황

 

- 폐수처리는 대체로 통용설비와 전문설비로 나뉨

- 통용설비는 펌프, 송풍기(Blower), 튜브부품 등을 포함하며 전문설비는 비교적 많은데 믹서, mud scraper, grille, Membrane 부품과 조립품 등을 포함함

- 폐수처리설비 제조영역에서의 모든 제품은 중국현지 생산이 가능하나 재질과 기술 부족으로 신뢰성, 수명 등 면에서는 아직 외국제품과 격차가 큼

- 따라서 설비구매 시, 특히 대형프로젝트 같은 경우 외국제품을 선호하는 분위기이며, 최근 10년 건설한 폐수처리장의 90％설비가 수입품임

- 현재 중국 폐수처리설비생산업체는 대부분이 규모가 작고 민영기업이 위주라 세트설비 납품가능 업체가 적으며 대부분 기업이 어느 정도 완성도가 있는 단독기계제품을 위주로 취급하고 있음

- 현지 기업 외에 외국기술을 이용한 합자기업도 이 영역의 중요한 구성원으로 고품격 설비시장을 점유하고 있으며, 이외 중국 현지기업은 튜브재, 펌프, 송풍기 등 전통 제품시장에 집중되어 있음

 

□ 중국 내 폐수처리 중점기업

 

폐수처리 및 재생산업 판매수입 상위 10위 기업리스트

 

순서	기업명칭
1	北京城市排水集團有限責任公司
2	沈陽振興環保産業集團有限公司
3	紹興水處理發展有限公司
4	淄博貴威廢水處理有限公司
5	淄博桓臺縣環科污水處理廠
6	杭州天創水務有限公司
7	嘉興市聯合污水處理有限責任公司
8	唐山城市排水公司
9	光大水務(濟南)有限公司
10	中山市中拓凱藍實業有限公司

 

폐수처리 및 재생산업 이윤 상위 10위 기업리스트

 

순서	기업명칭
1	沈陽振興環保産業集團有限公司
2	光大水務(濟南)有限公司
3	惠州市南方水務有限公司
4	濰坊市污水處理廠有限公司
5	合肥王小郢污水處理有限公司
6	蘇州高新污水處理有限公司
7	杭州天創水務有限公司
8	淄博貴威廢水處理有限公司
9	珠海威立雅水務污水處理管理有限公司
10	珠海力合環保有限公司

자료원：국가통계국, 智研咨詢

 

□ 폐수처리산업 전망

 

○ 커지는 중국시장

 

- 중국의 폐수처리 산업 중시도가 높아짐에 따라, 폐수처리시장 잠재력은 끊없이 증가하고 있음

- 환경보호총국“11차 5개년” 계획의 폐수처리목표에 따르면 2010년까지 중국 폐수 처리율은 70%에 도달해야 함

- 이를 통해 계산하면 중국 미래의 폐수처리율은 매년 3.6개 퍼센트포인트 증가할 것으로, 목표를 달성하자면 대량의 자금이 튜브망건설, 폐수처리장건설, 폐수처리시설의 구매에 유입되여야 함

- 그 외에 국가건설부 예측에 다르면 “11번째 5개년”기간 폐수처리방면의 투자는 3,000여억위앤에 달할 것임

- 그 중 도시폐수 개조공사에 들어가는 금액은 836억위앤으로, 폐수처리시장은 빠른 발전이 있음

- 환경보호국 측량 추산에 따르면 “11차 5개년”기간 전 사회 환경보호투자금액은 13,750억위앤에 달하며, 이는 “10차 5개년”기간보다 6500억위앤 증가한 금액임

- 환경보호국 추산에 따르면 13,750억 투자 중 도시 환경기초시설 투자가 약 6,600억위앤이며 그 중 공업오염처리투자가 약 2100억위앤이임

-《아시아개발은행과 중화인민공화국: 물공급과 폐수처리영역에서의 합작 (亞洲開發銀行與中華人民共和國：在供水和污水處理領域的合作)》의 보고에서도 아시아개발은행이 2005년에서 2007년 출자 원조한 공공영역의 10개 프로젝트 투자총액은 미화10.6억 달러였으며 공공영역에서의 활동 외에 아시아개발은행은 또 적극적으로 사영부서(私營部門)의 물공급과 폐수처리면의 투자를 찾고 있음을 알수 있음

- 2010년1월1일부터 천진(天津)시의 기업폐수배출량은 새로운 표준인 천진시 지방《폐수종합배출표준(污水綜合排放標準)》에 의해 집행하게 되며, 《표준》은 원래 집행하던 국가《폐수종합배출표준(污水综合排放标准)》과 비교할 때 주 오염물질인 ——COD(化学需氧量), 암모니아태질소(氨氮), 부유물질, BOD5(五日生化需氧量), 인(磷)총함량의 배출허용기준치에 일정한 감소가 있어, 폐수배출요건이 더욱 엄격해진 것임

- 폐수를 직접 강에 배출하는 기업같은 경우COD, 암모니아태질소, 부유물질, BOD5의 최고배출허용치 농도는 각각 150mg/L、25 mg/L、200(150) mg/L、60 (30)mg/L였는데, 새로운《표준》 실시 후에는 각각60mg/L、8mg/L、20mg/L、20mg/L로 변경됨

- 천진시 새 표준의 우선반포는 원래의 전체표준이 현재로서는 부족한 부분이 있음을 말해주며 향후 폐수처리배출표준은 향후 더욱 엄격해 질 것으로 보여, 많은 폐수처리설비의 교체, 갱신을 필요로하여, 폐수처리산업이 미래의 녹색 금광으로 될것으로 예상됨

 

□ 투자전략

 

○ 서부지역을 공략하라

- 중국 내 경제발전속도와 모식이 폐수처리와 같은 하이테크 기술영역을 결정하고 있는데 현재 중국 현지에서는 아직 세계를 앞서가는 혹은 특유의 폐수처리 기술을 갖추지 않고 있어 대부분이 수입제품에 의지함으로 폐수처리설비의 전망이 좋은 것으로 보며 특히 중국 서부지역이 더욱더 좋은 시장으로 성장할것으로 예상됨
 

○ 중국 내 실력있는 파트너 발굴의 필요성

- 폐수처리산업은 접하는 면이 많아 다양한 산업내역에 상응한 제품수요도 풍부함으로 한국기업으로서는 설비, 기술, 원자재 등 면에서 중국시장 진출을 시도해볼수 있음

- 폐수처리 관련산업은 주로 지방정부가 담당하는 경우가 많기에 중국 폐수시장을 개척 하자면 정부기관과 연결을 맺어야 하는데 외국기업으로 직접 중국정부와 접촉은 일정한 어려움이 있을 듯 하여 될수록한 중국 내 실력있는 파트너를 통하여 접촉을 시도하는 것을 업계에서는 권함

 

자료원: 中國國家統計局

中國環保總局

智研咨詢網

人民網

《污水綜合排放標準》(天津市2009年)