2006년도 베트남 외국인 투자 동향 심층 분석

 

보고일자 : 2007.1.26

김영웅 하노이무역관

ywkim@kotra.or.kr

 

 

1. 2006년도 대베트남 외국인 투자 동향

 

□ 외국인 신규 투자 78억 4000만 달러로 사상 최대

 

 Ο 2006년도 베트남의 외국인 투자는 신규투자가 78억 4000만 달러로 2005년도의 40억 달러보다 96%가 증가했으며 재투자도 26억 달러로 2005년도의 18억 달러보다 44.4%의 증가를 해 사상최고의 외국인 투자유치 실적을 높였음.

 Ο 따라서 신규투자와 재투자를 모두 합할 경우 베트남의 2006년도 외국인 투자유치 실적은 104억 4000만 달러를 보였음(베트남 정부는 12월 18일 기준으로 102억 달러로 발표).

 

       

                

연도별 베트남 외국인 신규 투자 동향

구 분	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년
총 투자승인 건수	802건	752건	723건	798건	833건
승인 금액(100만 달러)	1,432.0	1,928.5	2,222.15	4,002.7	7,839.0

             자료원 : 베트남 계획투자부(MPI)

 

 

□ 한국은 2006년도 한해 26억 8000만 달러를 투자, 최대 투자국으로 부상

 

 Ο 베트남 투자국 중 한국은 2006년도 한해 26억 8000만 달러를 투자해 외국 투자국 중에서 1위를 차지했으며 다음으로 홍콩이 11억 4000만 달러로 2위, 일본이 10억 달러로 3위를 차지했음.

 

 Ο 그러나 실질적으로 한국의 투자액은 28억 4000만 달러로 이는 홍콩을 거쳐 투자된 금호타이어 투자실적 1억 6000만 달러가 홍콩 투자실적으로 집계되기 때문임. 한편, 대베트남 투자에 미온적이었던 미국은 7억 7000만 달러를 투자해 2005년도의 1억 5000만 달러에 비해 무려 5배의 투자증가를 보이고 있음.

 

 

 Ο 한편 2006년에는 한국을 포함해 미국, 일본, 홍콩의 투자가 급증하는 대신 투자 누계기준으로 베트남 투자 1위 및 2위를 유지하고 있는 대만 및 싱가포르는 부진함을 보였음. 미국은 2005년도 1억 5000만 달러에 불과했던 투자액이 2006년에는 7억 7000만 달러로 증가했으며 일본은 2005년 3억 8000만 달러에서 2006년에는 10억 달러로 급증했으며, 홍콩도 3억 9000만 달러에서 2006년 11억 4000만 달러로 증가하는 등 한국과 같은 행보를 보이고 있음.

 

2006년도 대베트남 투자국 현황

                                                                                                              (단위 : 건, 100만 달러)

순위	국  가	프로젝트 수	승인액	실행액
1	한국	207	2,683.0	1,049.5
2	홍콩	21	1,142.0	396.1
3	일본	137	996.2	378.8
4	미국	51	769.8	512.5
5	케이만 군도	4	603.3	327.2
6	영국령 버진군도	19	348.3	86.5
7	중국	63	327.3	132.1
8	싱가포르	52	270.5	93.8
9	대만	115	218.1	124.3
10	화란	11	100.9	38.2
11	인도	6	87.8	76.6
12	사모아	5	83.7	25.7
	외국인 총 투자액	833	7,839.0	3,307.9

               자료원 : 베트남 투자계획부(MPI)

 

 

□ 2006년 외국인 투자, 공업 분야에 집중

 

 Ο 2006년도 외국인 투자는 공업분야에 52억 7000만 달러로 연간 총 투자의 67.2%가 집중된 것으로 나타났으며 이는 2005년도의 60% 및 2004년도의 62% 비중보다 증가해 2006년도 대베트남 외국인 투자가 제조업 등 공업분야에 집중됐음을 알 수 있음. 반면 서비스 분야에는 31.1%인 24억 4000만 달러가 투자돼 2004년도의 24%보다는 높지만 2005년도의 37%보다는 낮아진 것으로 나타났음. 아울러 농수산분야에 대한 투자 비중은 1.7%에 그쳐 2004년도의 14%, 2005년도의 3%에 이어 투자비중이 지속 감소하고 있는 것으로 파악됐음.

 

                 

 

2006년도 대베트남  외국인 투자 업종 현황

                                                                                                            단위: 건, 100만 달러

업  종	프로젝트 수	승인액	실행액
공업분야 소계	552	5,267.1	2,202.4
-원유 및 가스	4	106.6	106.6
-경공업	244	4,161.8	1,656.7
-중공업	250	801.1	369.2
-식품산업	14	77.4	25.0
-건설업	40	120.2	44.9
농수산업분야 소계	59	127.2	71.4
-농림 임업	57	124.1	70.1
-수산업	2	3.1	1.3
서비스 분야 소계	222	2,444.8	1,034.1
-교통,통신업	21	449.9	118.1
-호텔,관광업	14	609.2	426.5
-은행,금융업	2	17.0	16.0
-문화,보건,교육	24	65.8	38.0
-신도시개발	2	56,2	16.6
-아파트,오피스건설	2	526.1	154.2
-산업공단건설	11	478.5	157.7
-기타 서비스업	146	242.2	107.0
투자 총계	833	7,839.0	3,307.9

              자료원 : 베트남 투자계획부(MPI)

 

 

Ο 한편 공업 분야 중에서는 경공업 분야 투자가 전체의 79%를 차지해 아직도 대베트남 외국인 투자가 싼 인건비를 활용하는 수준을 벗어나지 못하고 있음을 보여주고 있으며 중공업이 15.2%, 건설업이 2.3%, 원유 및 가스산업이 2%, 식품산업이 1.5%의 비중을 보이고 있음.

 

 

 

□ 서비스 분야에서는 호텔 및 관광업과 아파트 오피스 건설 분야 투자 비중 최고

 

 Ο 한편 서비스 분야에서는 호텔 및 관광분야 투자가 6억 1000만 달러로 24%를 차지해 외국인 투자비중이 가장 높았으며 다음으로 아파트 및 오피스 건설이 5억 3000만 달러로 22%를 차지했으며 산업공단건설 분야에 대한 투자도 4억 8000만 달러로 20%의 비중을 차지해 이들 3개 분야에 대한 투자가 주종을 이룬 것으로 나타났음.

 

 

 

□ 2006년 외국인 투자는 남부지역에 67%가 집중

 

 Ο 2006년도 대베트남 외국인 투자는 투자승인 금액기준, 남부지역이 52억 3000만 달러로 67%를 차지하고 있으며 북부지역이 26억 1000만 달러로 33%를 차지했으며 이는 2005년도 외국인 투자가 북부지역 위주로 투자된 것과는 보다되는 상황임.

 

 

 Ο 또한 투자건수를 기준으로 할 때 2006년도 전체 외국인 투자 건수 총 833건 중 약 65%에 달하는 541건이 남부지역에 투자됐으며 나머지 35%인 292건이 북부지역에 투자된 것으로 나타났음.

 

 

 Ο 한편 투자승인 금액기준 주요 지역별 투자비중을 살펴보면 2006년 외국인 투자의 최대 투자 지역은 바지아 붕따우( Baria-Vung Tau) 지역으로 21%가 투자됐으며 다음으로는 호치민시가 15%, 빈증엉이 10%로 남부 주요 투자지에 외국인 투자가 집중된 것으로 나타났음.

 

 Ο 반면 북부지역 중에는 하노이 인근 하떠이(Ha tay) 지역이 10%, 하노이와 하이즈엉(Haiduong) 지역이 각각 10%를 차지했으며 중부 꽝아이( Quang Ngai ) 지역은 케이먼 군도의 5억 6000만 달러 규모 제철소 건설 프로젝트에 힘입어 7%의 비중을 차지한 것으로 나타났음.

 

 

2006년도 베트남 주요 지역별 외국인투자현황

지역명	투자금액(100만 달러)	투자건수
Baria-Vung Tau	1,694	19
HCMC	1,203	195
Hatay	805	17
Binh Duong	769	169
Quang Ngai	556	1
Hanoi	541	115
Haduong	511	32
Dong Nai	274	69
Lao Cai	208	6
Da Nang	203	9
Other Area	1,075	201
TOTAL	7,839	833

                            자료원 : 베트남 투자계획부(MPI)

 

 

□ 케이먼 군도 경유 외국인 투자 처음 선보여

 

 Ο 한편 케이먼 군도를 통한 대규모 외국인 투자가 첫 선을 보였는데 이는 베트남 남부 동나이성에 투자된 봉제공장 2000만 달러 규모의 프로젝트와 베트남 중부 꽝아이(Quang Ngai) 성의 철강공장 5억 6000만 달러 규모 투자로 밝혀졌음.

 

 

2. 대베트남 외국인 투자 누계(1988년-2006년) 현황 분석

 

 

□ 베트남, 총 외국인 투자 604억 7000만 달러 유치, 투자 이행률은 47.6%

 

 Ο 2006년의 외국인 투자 급증에 힘입어 1988년부터 2006년까지 베트남의 외국인 투자는 투자 승인액 누계 기준으로 총 6,813건에 604억 7000만 달러인 것으로 나타났으며 이 중 실제로 투자가 이행된 것은 287억 6000만 달러로 투자 이행률은 47.6%에 달하는 것으로 분석됐음.

 

대베트남 외국인 투자 누계 현황( 1988년-2006년)

                                                                                                                 (단위 : 건, 100만 달러)

순 위	국  가	프로젝트 수	승인액	실행액
1	대만	1,550	8,112.4	2,972.2
2	싱가포르	452	8,076.0	3,685.8
3	한국	1,263	7,799.4	2,606.1
4	일본	735	7,398.9	4,823.5
5	홍콩	375	5,279.5	2,132.6
6	영국령버진군도	275	3,225.6	1,366.2
7	네덜란드	74	2,365.3	2,029.3
8	프랑스	178	2,197.7	1,128.4
9	미국	306	2,111.5	657.3
10	말레이시아	200	1,647.9	995.6
11	케이먼군도	19	1,630.1	570.5
12	영국	79	1,360.2	643.1
13	태국	142	1,335.9	816.8
14	중국	407	1,069.2	209.8
15	사모아	24	909.1	12.4
	외국인 투자 총계	6,813	60,473.7	28,763.1

         자료원 : 베트남 투자계획부(MPI)

 

 

□ 주요국의 최근 3년간 대베트남 투자동향

 

 Ο 대베트남 주요 투자국 중에서 한국은 2004년 3억 8000만 달러, 2005년 5억 5000만 달러, 2006년 24억 2000만 달러로 급속한 증가속도를 보이고 있으며 홍콩, 일본, 미국 등도 비슷하게 최근 3년간 꾸준한 증가추세를 지속하고 있음.

 

 Ο 반면 대만은 2004년 4억 5000만 달러 투자액이 2005년에는 3억 5000만 달러로 감소했고 2006년에도 2억 2000만 달러로 투자가 급격히 위축되고 있는 상황이며 싱가포르도 2006년도 대베트남 투자가 27000만 달러에 그치고 있는 상황이며 종래 싱가포르를 중계지로 해 대베트남 투자를 추진했던 서방기업들이 이제는 베트남의 WTO 가입에 따른 불확실성 제거로 직접 투자에 나서는 추세인 점을 감안할 때 조만간 대베트남 투자는 한국과 일본, 미국 등 3개국을 중심으로 주도될 것으로 보이며 단기적으로는 한국과 일본 중에서 대베트남 투자 누계 1위 국이 나올 것으로 예측됨.

 

            

 

 

□ 누계기준 업종별 대베트남 외국인 투자비중

 

 Ο 한편 누계기준 업종별 외국인 투자비중을 보면 중공업이 189억 달러로 32%를 차지하고 있으며 경공업이 97억 달러로 16%, 아파트 및 오피스 건설업이 44억 3000만 달러로 7%, 건설산업이 41.7%로 7% 순인 것으로 나타났음.

 

업종별 외국인 투자 누계 현황(1988년~2006년)

                                                                                                                (단위 : 건, 100만 달러)

업  종	프로젝트 수	승인액	실행액
공업분야 소계	4,602	38,010.7	19,858.3
-원유 및 가스	31	1,993.2	5,452.6
-경공업	1,933	9,702.1	3,484.3
-중공업	2,007	18,897.3	6,826.9
-식품산업	275	3,252.9	1,958.6
-건설업	356	4,165.2	2,135.9
농수산업분야 소계	831	3,884.8	1,914.8
-농업 및 임업	718	3,558.3	1,749.0
-수산업	113	326.5	165.8
서비스 분야 소계	1,380	18,578.2	7,010.2
-교통, 통신업	186	3,373.4	721.0
-호텔, 관광업	164	3,289.1	2,316.8
-은행, 금융업	64	840.2	729.9
-문화, 보건, 교육	226	980.1	381.6
-신도시개발	6	3,077.8	51.3
-아파트, 오피스건설	120	4,433.4	1,859.7
-산업공단건설	20	1,067.4	573.1
-기타 서비스	594	1,516.9	377.0
전체 총계	6,813	60,473.7	28,783.3

              자료원 : 베트남 투자계획부(MPI)

 

 

 

3. 우리나라의 대베트남 투자 동향 분석

 

가. 2006년도 우리나라의 대베트남 투자 동향

 

 

□ 우리나라 26억 8000만 달러를 투자, 대베트남 투자 역사상 최고액 기록

 

 Ο 2006년도 우리나라의 대베트남 투자는 총 207건에 26억 8000만 달러로 홍콩을 경유해 투자된 금액까지 포함할 경우 28억 달러를 웃돎으로써 연간 베트남 외국인 투자의 1/3 이상을 웃돌고 있어 대내외 주목을 받은 바 있음.

 

 Ο 특히 2006년도 우리나라의 투자규모는 우리나라가 베트남에 투자를 시작한 이래 최대 규모로써 그동안 가장 투자 규모가 컸던 1996년의 8억 4000만 달러와 1995년의 6억 6000만 달러에 비해서도 3배 이상의 규모임.

 

 

 

□ 2006년 전체 투자의 86%가 단독투자

 

 Ο 2006년 우리나라의 대베트남 투자유형을 보면 연간 투자건수의 86%가 단독투자이며 13%가 합작투자, 나머지 1%가 BCC(경영협력계약) 형태의 투자유형으로 밝혀졌음.

 

 

 

□ 2006년 전체 투자액의 67%가 남부지역 집중, 북부 하떠이 및 하노이는 투자 2~3위권

 

 Ο 2006년 우리나라의 대베트남 투자지역을 살펴보면 전체 투자금액의 67%인 18억 1000만 달러가 남부지역에 투자됐으며 33%인 8억 8000만 달러가 북부지역에 투자된 것으로 나타났는데 이는 POSCO 제철소 건설 투자 및 두산중공업의 중공업 공장 건설투자 등 대형 투자 프로젝트가 남부지역으로 투자가 이루어졌기 때문임.

 

 

Ο 또한 주요 투자지역을 살펴보면 제철소 건설투자가 예정된 Baria-Vung Tau(바지아 붕따우) 지역이 전체 투자액의 42% 비중을 차지하고 있으며 다음으로 북부 하떠이(Ha Tay) 지역이 15%, 수도인 하노이 지역이 13%의 비중 보여 투자 1~3위권을 유지하고 있는 반면 호치민시는 4%에 그친 것으로 파악됐음.

 

             

  2006년 우리나라의 대베트남 지역별 투자현황

투자지역	투자건수(건)	투자승인액(US$)
북 부 지 역
Bac Giang	3	4,000,000
Bac Ninh	2	5,500,000
Ha Nam	3	7,400,000
Hanoi	34	341,087,463
Ha Tay	7	413,301,667
Hai Duong	3	7,800,000
Hai Phong	3	31,989,008
Hung Yen	13	56,792,840
Phu Tho	2	2,200,000
Quang Ninh	1	5,000,000
Thanh Hoa	1	650,144
Vinh Phuc	3	9556321
북부지역 소계	75	875,721,122
남 부 지 역
HCMC	48	109,762,639
Dong Nai	18	82,304,688
Binh Duong	48	143,338,068
Binh Phuoc	8	31,485,440
Baria-Vung Tau	2	1,133,000,000
Danang	2	42083459
Lam Dong	2	1,300,000
Long An	2	3,500,000
Quang Ngai	1	260,000,000
Tay Ninh	1	500,000
남부지역 소계	132	1,807,274,294
총 계	207	2,682,995,416

                      자료원 : 베트남 투자계획부(MPI)

 

 

□ 2006년은 중공업 분야, 신도시 건설분야, 호텔 및 아파트 건설 등이 대베트남 투자 주도

 

 Ο 한편 2006년 우리나라의 베트남 투자업종을 살펴보면 전체투자의 55%가 제철소 건설, 철구조물 공장 건설 등 중공업 분야에 집중됐으며 다음으로 신도시 건설 투자가 20%를 차지했고 호텔 및 아파트 건설분야도 10%를 차지한 것으로 나타나 이들 3개 분야가 투자를 주도한 것으로 분석됐음.

 

                  

 2006년 우리나라의 대베트남 업종별 투자현황

투자업종	투자금액(100만 달러)	투자건수(건)
중공업	1,483,247,884	44
경공업	219,234,205	85
식품산업	4,660,000	6
서비스산업	99,046,652	29
우편통신교통 분야	3,500,000	2
호텔, 관광업	23,000,000	2
농수산업	15,416,000	10
문화보건의료산업	11,139,500	6
건설산업	36,520,000	16
신도시건설분야	526,090,672	2
호텔 및 아파트 건설분야	261,140,503	5
총계	2,682,995,416	207

                     자료원 : 베트남 투자계획부(MPI)

 

 

□ 2006년 우리나라 11개 대형 프로젝트가 전체 투자의 79% 차지

 

 Ο 2006년도 우리나라의 대베트남 투자액 26억 8000만 달러 중에서 11개 주요 프로젝트 투자액은 21억 2000만 달러로 전체 투자에서 79%의 비중을 차지함.

 

 Ο 이들 11개 주요 프로젝트 투자 업종을 보면 신도시 건설, 철강, 철 구조물, 아파트 건설, 골프장 및 리조트 건설, 유통업 등으로 구성돼 있으며 11개 프로젝트의 베트남 지역별 투자비중을 살펴보면 투자금액 기준 71%가 남부지역에 투자됐으며 29%가 북부지역에 투자됐고 투자건수 기준으로는 총 11건 중 6건이 북부지역에 투자된 것으로 나타났음.

 

 

 Ο 한편 2006년도 우리나라의 대베트남 투자 중 POSCO 1개 기업의 투자액이 2건에 11억 9000만 달러에 달해 우리나라 연간 전체 투자의 31%를 차지하는 것으로 나타났음.

 

 

                2006년도 한국의 대베트남 주요 투자 프로젝트 현황

프로젝트명	투자기업명	투자형태	투자승액 (100만 달러)	투자업종	투자지역
THT International Co.	Daewoo Engineering & Constructions, Daewon, Dong Il, Keangnam, Kolon	단독	314.12	Construction of New urban area, area: 207.66 ha	Ha Noi
Doosan Heavy Industries Vietnam Co; Ltd	Doosan	단독	260	Steel	Quang Ngai
Daewon Cantavil	DAEWON Co., Ltd.	단독	30	Construction of appartment	Da Nang
Viet San Auto Assembly & manufacturing JV	P & H Inc.,	합작	20.6	Assembling truck	Hung Yen
Felix Metal Tech Co., Ltd	Felix Technology Co., Ltd	단독	20	Forging Parts for Shipbuilding, Automotive & Construction	Hai Phong
Phu My Development Co.	Seoul Electronic Distribution Corporation;Electro Land Co;Ltd	합작	36	Golf course "Twin Doves Golf Clup & Resort" and appartment	Binh Duong
DK ENC Vietnam	DK ENC; Kim's Development Co.; Fine AM-	단독	22	Golf couse 36 holes	Ha Tay
CTLD Lotte Vina Shopping	LOTTE Shopping Co., Ltd.	합작	50	Wholesales and retails	HCMC
Posco - Vietnam Co., Ltd.	Posco Co., Ltd,	단독	1,128	Steel	Ba Ria- Vung Tau
Booyoung International Appartment	Booyoung	단독	171.15	Constructon of high-class appartment 30 stories	Ha Tay
An Khanh New Resident Area Co; Ltd	POSCO	합작	60	Construction of new urban area	Ha Tay
소계  (11개프로젝트)			2,118.7

         자료원 : 베트남 투자계획부(MPI)

 

 

□ 우리나라, 2006년도 베트남 전체 외국인 투자의 34.2% 비중 차지

 

 Ο 우리나라는 2006년도 대베트남 외국인 투자금액 기준 34.2%의 비중을, 투자 건수 기준 24.8%의 비중을 차지해 2006년도 베트남 외국인 투자국 중 1위를 차지하며 투자국으로는 이례적으로 매우 큰 비중을 차지하는 상황임.

 

 

 

나. 우리의 베트남 투자 누계기준 현황

 

 

□ 한국, 누계기준으로는 베트남 외국인 투자의 12.9% 비중 차지하며 투자 3위국으로 부상

 

 Ο 한편 한국은 2006년 말 투자 승인 액 기준으로 총 1263건 78억 달러의 대베트남 투자가 이루어져 외국인 투자 누계 3위국을 유지하고 있으며 이는 베트남의 외국인 투자 중 투자 금액에서는 12.9%의 비중을, 투자 건수 면에서는 18.5%의 비중을 차지함.

 

 Ο 우리나라의 투자 3위국 부상은 2006년도 연간 투자액이 26억 8000만 달러로 급증한 데 기인하는 것으로 판단되며 이러한 추세가 지속될 경우 2007년 중에는 투자 1위 국으로 전환될 것으로 기대되는 상황임.

 

 

 

□ 우리나라 투자 이행 비율은 34.4%로 일본의 65.2%보다 크게 저조

 

 Ο 한편 우리나라의 투자 이행 비율은 34.4%로 일본의 65.2%에 비해 매우 저조하며 베트남 외국인 투자 평균 이행 비율 47.6%에도 크게 못 미치고 있는 상황인데 이는 대형 투자 프로젝트가 최근 1~2년 사이에 집중적으로 투자승인을 받은 관계로 실제 이행까지 시차가 있기 때문인 것으로 분석됨.

 

 Ο 반면 일본은 65.2%의 이행 비율을 보여 네덜란드(85.8%) 다음으로 외국인 투자 이행 비율 2위를 보이고 있음.

 

대베트남 외국인 투자국별 투자 이행 비중 비교(누계 기준)

                                                                                                               (단위 : 100만 달러, %)

순 위	국  가	승인액	실행액	투자 이행률(%)
1	대만	8,112.4	2,972.2	36.6
2	싱가포르	8,076.0	3,685.8	45.6
3	한국	7,799.4	2,606.1	33.4
4	일본	7,398.9	4,823.5	65.2
5	홍콩	5,279.5	2,132.6	40.4
6	영국령버진군도	3,225.6	1,366.2	42.4
7	네덜란드	2,365.3	2,029.3	85.8
8	프랑스	2,197.7	1,128.4	51.3
9	미국	2,111.5	657.3	31.1
10	말레이시아	1,647.9	995.6	60.4
11	케이먼군도	1,630.1	570.5	35.0
12	영국	1,360.2	643.1	47.3
13	태국	1,335.9	816.8	61.1
14	중국	1,069.2	209.8	19.6
15	사모아	909.1	12.4	1.4
	외국인 투자 총계	60,473.7	28,763.1	47.6

           자료원 : 베트남 투자계획부(MPI)

 

 

□ 베트남은 우리나라 연간 해외투자 중 8% 비중 차지(2006년 기준)   

 

 Ο 우리나라의 연간 해외투자 중 베트남 비중을 살펴보면 투자신고액 기준 2003년이 12%로 가장 큰 비중을 나타냈으며 우리의 대베트남 투자가 최고 수준이었던 2006년의 경우 투자신고액 기준 8%, 투자신고 건수 기준 5%의 비중을 차지한 것으로 나타났음.

 

 Ο 이는 앞으로도 우리나라 기업들의 대베트남 투자 여력이 충분히 크다는 것으로 추정할 수 있으며 따라서 2007년 이후 우리의 대베트남 투자 1위 국으로 등장할 가능성이 큰 상황임.

 

 

 

4. 2006년 경쟁국(미국,일본)의 대베트남 투자 동향 분석

 

 

□ 일본, 미국, 홍콩 등 3개국의 투자 급증과 싱가포르 및 대만 등 2개국의 투자 정체

 

 Ο 2006년도 경쟁국의 대베트남 투자동향을 보면 미국, 일본, 홍콩의 투자가 급증하고 있는 반면 투자 누계기준 외국인투자 1위를 차지하고 있는 싱가포르와 2위를 차지하고 있는 대만의 투자는 전년보다 감소한 것으로 나타났음.

 

 Ο 아울러 한국과 일본의 투자증가로 투자 1위 국인 싱가포르와 3, 4위국인 한국 및 일본과의 차액이 크지 않아 2007년 말이면 투자 1위가 한국 또는 일본이 될 가능성이 커지고 있음.

 

주요 경쟁국의 연도별 대베트남 투자액 변화 추이

                                                                                                                     (단위 : 100만 달러)

주요국	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년
싱가폴	270.6	42.2	59.9	123.9	155.8	270.5
대만	450.7	312.3	389.6	453.5	344.6	218.1
한국	106.5	269.5	344.4	377.9	551.6	2,683
일본	159.3	102	100.4	224.3	378.8	996.2
홍콩	70.6	179.1	119.3	198.1	386	1,142.0
미국	110.8	142.7	65.8	74.9	146.9	769.8

              자료원 : 베트남 투자계획부(MPI)

 

 Ο 한편 주요 경쟁국의 연도별 투자액 변화를 그래프로 분석한 결과 한국,홍콩,일본,미국 등 4개국의 2006년도 대베트남 투자액이 급속히 증가하는 반면 싱가포르와 대만은 정체를 보이고 있는 상황임.

 

 

 

□ 일본의 2006년 대베트남 투자, 전자분야 제조업 중심으로 북부지역에 88% 집중 투자

 

 Ο 일본의 2006년도 대베트남 투자액은 약 10억 달러이며 이 중 15개 대형 투자프로젝트 비중은 7억 5000만 달러로 전체 투자의 75%를 15개 투자프로젝트가 차지하고 있음.

 

 Ο 일본의 2006년도 대베트남 주요 투자 프로젝트는 LCD Monitor, 전자부품, 전선, 프린터 및 팩스 등 오피스기기, 플라스틱 레진, 자동차 부품 및 건설기자재 생산제품 등 대부분이 고부가가치 상품 제조분야에 큰 투자 비중을 보이고 있음.

 

 Ο 아울러 일본의 대베트남 투자 15개 주요 프로젝트의 투자 중 88%가 하노이와 북부 최대 항구인 하이퐁항의 중간에 위치한 인근 하이증엉, 흥옌 등 북부지역에 집중돼 있는 것으로 나타났음.

 

                  

일본의 2006년도 대베트남 주요 투자프로젝트 현황

투자 회사명	투자승인액 (US$100만)	투자업종	투자지역
Adien Vietnam	120	LCD monitor, electronics components	Haiduong
UMC Vietnam Eletronics Co., Ltd.	100	Electronics compomnents	Haiduong
Iriso Vietnam Electronics Co., ltd.	80	Electronics compomnents	Haiduong
Panasonic Communications Vietnam Co., ltd.	76	Electronics compomnents, computer	Hanoi
Th¨ng Long II Industrial Zone Co., Ltd.	51	Industrial zone infrastructure	Hung Yen
Panasonic Electronic Devices Vietnam Co., Ltd.	50	Electronics compomnents	Hanoi
Brother Vietnam Industry Co., Ltd.	40	Printer, fax machine…	Haiduong
NISSEI Electric Hanoi Co., Ltd.	40	Office machine	Hanoi
Yakult Vietnam Co., ltd	26	Ceramics	Binh Duong
Terumo Vietnam Co., Ltd.	23	Medical equipment	Vinh Phuc
Sumiden Vietnam Automobile electric cable Co., Ltd.	23	Electric cable	Haiduong
Sumitomo Electric Interconnect products Co., ltd.	23		Bac Ninh
Fukukawa-sky Aluminum (Vietnam) Co., tld.	18	Aluminum casting products	HCMC
Tokyo Rope Vietnam	18	Cable	Binh Duong
Toyo Ink Compounds Vietnam Co., Ltd.	17	Plastic resin, color plastic resin	Bac Ninh
Nissei Vietnam Technology CO., ltd.	17	Electronics components	Haiduong
TPR Vietnam Co., Ltd.	14	Parts for Automobiles, construction equipment	Binh Duong
JFE Shoji Vietnam Co., Ltd.	13	Metal products	Dong Nai
소계(15개 프로젝트)	749

 

 

□ 미국은 원유, 호텔 리조트 등 중심으로 10대 투자프로젝트의 99%가 남부에 집중

 

 Ο 한편 미국의 2006년도 대베트남 투자액은 총 7억 7000만 달러에 달해 2005년도의 1억 5000만 달러보다 약 5배 이상의 증가를 보였음.

 

 Ο 2006년도 미국이 베트남에 투자한 10대 주요 프로젝트 투자액은 6억 1000만 달러로 미국 전체 투자액의 79%를 차지하고 있는데 이들 미국의 대베트남 10대 프로젝트의 투자지역은 99%가 동나이, 바지아-붕따우 등 남부지역을 중심으로 이루어져 미국의 대베트남은 투자는 남부지역에 우선 추진되는 것으로 파악됐음.

 

 Ο 아울러 미국의 투자업종도 제조업보다는 호텔건설, 항구 건설, 리조트 건설, 저장창고, 원유채굴 등 서비스 분야 위주인 것으로 나타났음.

 

 

2006년도 미국의 대베트남 주요 투자 프로젝트 현황

투자 회사명	투자승인액 (100만 달러)	투자업종	투자지역
Winvest Investment (Vietnam) Co., Ltd.	300	Resort, five-star hotel	Ba Ria-Vung Tau
Container International-Sai gon Port-SSA	160	Cai Mep port Infrastructure	Ba Ria-Vung Tau
Tourism and Special entertainment Silver Shores Hoang Dat Co., Ltd.	86	5 star Hotel, 600 rooms, game	Da Nang
Lot No. 124 Division Contract-Oil Exploitation	24	Oil exploitation	Offshore
Lot No. 122 Division Contract-Oil Exploitation	14	Oil exploitation	Offshore
Amway Vietnam Co., Ltd.	10	Cosmetics, Storage service	Dong Nai
Vina Star fertilizer Co., ltd.	5	Fertilizer	Long An
Pegasus Fund-2 Vietnam Co., Ltd.	5	Resort	Thua Thien-Hue
Whitier Wood Products Co., Ltd.	5	Wooden products	Dong Nai
Richway Co., Ltd.	3	Plastic package	Dong Nai
Sub-total (10 projects)	611

                  자료원 : 베트남 투자계획부(MPI)

 

 

5. 종합분석 및 전망

 

 Ο 이상 분석 결과를 종합해 보면 2006년도 베트남 외국인 투자동향과 관련

  - 2006년도 베트남의 외국인 투자는 74억 8000만 달러로 역대 최고액을 기록했으며 그 배경에는 한국이 26억 8000만 달러(실제로는 28억 달러)로 34.2%의 투자 비중을 차지해 최대 기여 국가였고 한국에 이어, 홍콩, 일본, 미국 순으로 투자가 급증했음을 알 수 있음.

  - 또한 2006년도 베트남 외국인 투자는 공업분야가 67.2%를 차지했으며 공업 분야 중에서도 경공업이 79%를 차지해 아직도 싼 인건비를 활용한 투자가 큰 비중을 차지하고 있는 것으로 분석됐고 서비스 분야에서는 호텔 및 관광업과 아파트 ,오피스 건설 분야가 큰 비중을 차지한 것으로 나타났음

  - 아울러 2006년도 베트남 외국인 투자의 67%가 남부지역에 집중됐으며 1988년부터 2006년까지 외국인 투자의 실제 이행 비중은 47.6%인 것으로 파악됐음.

 

 Ο 한편 2006년도 우리나라의 대베트남 투자 관련,

  - 우리나라는 207건 27억 8000만 달러로 대베트남 투자 역사상 최고액을 기록했으며 투자의 86%가 단독투자 형태로 이루어진 것으로 나타났고 투자지역으로는 67%가 남부지역에 투자됐으며 지방별로는 남부 바지아 붕따우 지역이 1위, 북부 하떠이 지역이 2위, 하노이 지역이 3위를 차지한 것으로 파악됐음.

  - 또한 2006년 우리나라의 베트남 투자는 중공업분야(55%), 신도시 건설분야(20%), 호텔 및 아파트 건설(10%)이 투자를 주도했고 11개 대형 프로젝트가 우리나라 전체 투자의 79%를 차지해 대규모 투자가 많이 이루어졌음을 알 수 있음.

  - 또한 우리나라는 2006년의 투자 호조에 힘입어 2006년 말 현재 베트남 투자 누계 기준으로 78억 달러를 투자해 외국인 투자 3위국으로 부상했고 베트남 외국인 투자국 중에서 18.5%의 비중을 차지하고 있으며 우리나라의 해외투자금액 중 대베트남 투자는 8%의 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났음.

 

 Ο 경쟁국들의 2006년 대베트남 투자동향과 관련,

  - 2006년은 홍콩, 일본, 미국의 베트남 투자가 급증한 반면, 싱가포르, 대만의 투자는 정체상태를 보임.

  - 일본의 대베트남 투자는 주로 전자분야 제조업중심으로 이루어지고 있고 북부지역에 주요 투자의 88%가 집중되고 있으며 특히 베트남 수도 하노이와 북부지역 최대 항구인 하이퐁 항구 사이에 위치한 하이즈엉과 흥옌 지역을 중심으로 투자가 집중되고 있는 것으로 나타났음.

  - 미국은 원유개발, 호텔 및 리조트 건설, 항구 건설, 저장창고 건설 등 제조업보다는 서비스 분야 투자에 집중되고 있고 주요 투자프로젝트의 99%가 남부지역에 집중되고 있는 것으로 나타났음.

 

 Ο 한편 베트남의 2006년도 외국인 투자 급증 요인을 살펴보면

  - 베트남의 WTO 가입에 따른 불확실성 제거, 대 미 수출환경 개선, 서비스 시장개방에 따른 새로운 사업기회 창출 기대

  - 베트남 정부의 투자환경 개선 노력에 따른 투자 및 비즈니스 환경 개선

  - 중국의 투자환경 악화에 기인한 상대적인 베트남의 투자지로서의 부상

  - 캄보디아,미얀마,라오스 등 인근 국가보다 베트남의 체제 안정성에 힘입은 차별적 우위 유지

  - 신도시 건설, 재개발 사업, 고속철도 건설, 발전소 건설, 정유공장 건설, 석유화학공장 건설, 제철소 건설, 원전 건설, 고속도로 건설, 각종 산업공단 건설 등 추진되거나 추진예정인 각종 대형 프로젝트 참여 기회 확대 기대 등이 복합적으로 어우러진 것으로 판단됨.

 

 Ο 끝으로 앞으로 베트남 외국인 투자 전망은

  - 베트남 정부의 공업개발 소요재원 약 430~470억 달러의 약 27%를 외국인 투자재원으로 조달할 계획으로 있어 베트남 정부의 외국인 투자환경 개선 노력을 지속될 것으로 보이며

  - 2007년에도 이러한 환경에 큰 변화가 없는 한 베트남의 외국인 투자는 지속될 것으로 보이며 특히 한국, 일본, 미국 중심의 투자가 더욱 확대되고 싱가포르의 투자는 다소 주춤할 것으로 예상됨.

  - 특히 일본은 전자제품 및 부품 중심으로 북부지역 투자가 보다 활성화될 것으로 보이며 대베트남 ODA 최대 공여국 지위를 이용해 고속 철 건설 등 베트남 국책사업 참여를 가속화 할 것으로 보이며

  - 미국은 남부지역을 중심으로 원유개발, 리조트 및 호텔건설, 금융, 통신 등 서비스 산업분야 위주로 투자가 지속되고 발전소 건설 등 대형 재원이 필요 되는 기간 산업에 대한투자도 더욱 강화될 것으로 판단됨.

 

 Ο 끝으로 우리나라의 대베트남 투자 전망을 보면

  - 대기업 중심으로 베트남 기간산업에 대한 대형 투자가 지속됨과 동시에 중국 내 생산 기지를 베트남으로 이전하려는 중소기업들의 대베트남 투자가 늘어날 것으로 보이며

  - 아울러 국내 경기부진에 따른 생계형 소형 투자가들의 베트남 진출 또한 더욱 확대되고

  - 국내 풍부한 외환 및 유동성, 낮은 환율 등에 힘입어 투자 펀드들의 대베트남 주식 및 부동산 분야 투자가 활발히 모색되고 베트남에 유입돼 투자처를 찾을 것으로 보이나 베트남의 외국인 투자지분 제한(금융부문 30%, 기타 부문 49%) 등으로 인해 적절한 투자대상을 찾기 어려워 투자펀드 규모에 비해서는 다소 제한적인 투자만이 이루어질 것으로 예상됨.