- 4개 지역에 투자 집중. 서부는 에너지, 동부는 자동차 -

- 차세대 투자, 친환경 및 기술중심분야로 이동 -

- 중-일 기업, 현지 소매시장 진출 가속. 시장경쟁 심화 -

 

 

 

□ 캐나다 외국인투자 현황 개요

 

  ○ 유가 하락 여파에도 외국인투자 증가 지속

    - 2018년 대캐나다 외국인직접투자(FDI) 규모는 C$ 8,770억으로 지난 4년간 12%의 견실한 증가를 보임. 특히 2017~18년에는 5.0% 성장하며 4년 만에 최대 증가율 기록

    - 지역별로는 미국이 C$ 4,060억으로 전체 FDI의 46.3%를 차지, 최고 비중을 보였으며 다음으로 유럽(C$ 3,294, 37.6%)과 아시아(C$ 899억, 10.3%) 순으로 높은 투자 비중을 기록

 

  ○ 캐나다 시장, 아시아 투자자 진출 확대

    - 특히 아시아(13.8%)는 지난 4년간 투자규모에서 유럽과 함께 가장 높은 증가세를 보이며 캐나다 외국인직접투자 반등 모멘텀 창출에 가장 크게 기여

    - 아시아 투자 국가로는 홍콩 94.5%(C$ 105억), 한국 69.7%(C$ 9억9,000만), 중국 24.2%(C$ 127억) 순으로 지난 4년간 투자 규모가 크게 증가한 것으로 나타남.

 

캐나다 외국인직접투자(FDI) 유치현황

(단위: C$ 백만, %)

자료: Statistics Canada

 

□ 아시아의 대 캐나다 투자 특징

 

  ○ 아시아 투자자, 서부 에너지 투자 집중

    - 아시아 투자자에게 캐나다 최대 투자처는 에너지자원 관련산업, 즉 오일/가스산업, 광업, 석유화학산업분야이며, 2003~2018년 기간 이뤄진 아시아 대 캐나다 투자액의 74%(C$ 1,110억)를 차지

    - 특히 2013년 이후에는 천연가스 부문에 대형 투자가 집중

 

 

  ○ 4대 지역 중점투자, 지역별 투자부문 상이

    - 아시아 투자자가 가장 선호하는 투자지역은 캐나다에서 가장 경제규모가 큰 4개 주(BC, 앨버타, 온타리오, 퀘벡)이며 이들 지역에 대형 투자가 집중(투자금액 상위 15건 중 8건이 BC & 온타리오, 5건이 온타리오, 1건이 퀘벡 대상임)

    - 지역 별 중점투자 영역은 ① 에너지(BC, 앨버타) ② 자동차/전기(온타리오), ③ 채광(퀘벡) 부문으로 지역별 산업구조를 고려해 투자영역 분산

 

아시아 대캐나다 투자 현황(지역별 중점투자 분야, 2003~2018년)

자료: APF Canada Investment Monitor(2019)

 

아시아 대캐나다 투자현황(지역별, 2003~2018년)

자료: APF Canada Investment Monitor(2019)

 

  ○ 중소도시, 새롭게 주목할 투자처로 부상

    - 투자유치실적을 도시단위로 세분화해 보면 2차 중소도시가 대형투자 유치실적에서 기존 대도시(밴쿠버, 앨버타, 토론토 등)를 추월하며 새로운 아시아 유망 투자처로 부상

    - 키티마트(BC, C$262억), 포트 맥머리(앨버타, C$ 75억), 우드스톡(온타리오, C$ 51억), 다우손크릭(BC, C$ 31억) 등 거래건수 대비 투자실적에서 주요 도시보다 우월

    - 참고로 투자금액에서는 캘거리가 1위(C$ 418억)인 반면 투자 거래건수에서는 밴쿠버가 150건으로 1위를 기록(2003~2018년)

    - 서부(앨버타, BC)지역은 소수의 대형딜이 주를 이루는 반면 동부(온타리오)는 자동차 산업을 중심으로 한 다수의 소형투자가 일반적임.

 

캐나다 도시 별 아시아 투자 현황(2003년~2018년)

자료: APF Canada Investment Monitor(2019)

 

  ○ 차세대 투자, 친환경∙기술 중심 분야로 이동

    - 최근 수년간 동부(토론토, 몬트리올)는 편리한 도심형 주거환경과 우수한 인적자원 확보가 용이한 장점을 활용, 세계적인 AI연구 센터를 유치하며 인공지능(AI)의 거점 도시로 변모

 

 

    - BC와 앨버타는 기후변화에 대응하기 위한 선도적 노력의 일환으로 정부차원의 친환경 발전(發電) 육성전략을 추진 중이며, 이를 통해 대체 에너지 부문에 외국인투자 증가

 

 

  ○ 부동산 등 서비스 시장 투자 급증

    - 캐나다 주거 및 상업용 부동산에 대한 아시아 투자자들의 수요가 증가하면서 현지 부동산 가격 상승의 주된 요인으로 작용

    - 특히 BC주 부동산 시장은 2015년 이전까지는 아시아 국가들의 투자가 거의 전무했지만, 2015년 이후 2018년까지 약 C$17억의 신규투자가 집중됨

 

 

    - 2018년 이후부터는 밴쿠버, 토론토 등 인구밀집 도시를 중심으로 외국인의 부동산 구매 규제가 강화되면서 캘거리, 핼리팩스 등 안정적 주거환경과 교육환경을 가진 외곽 지역으로 투자처 이동

 

중국 투자자의 캐나다 지역별 주택구매 관심도 변화율

자료: Toronto Storeys

 

□ 2020년 투자성장 유망분야 및 주요 동향

 

  ① 신재생발전(發電) 산업

 

  ○ 캐나다 수력발전 비중 최고. 태양광, 풍력발전설비 도입 가속

    - 캐나다 에너지원별 발전비중은 신재생에너지(67.2%), 화석연료(18.2%), 원자력(14.6%) 순

    - 신재생에너지원별 발전비중 1위는 수력발전(67.1%)이며 보급속도는 풍력, 태양광 발전이 최고

    - 캐나다 국가에너지보드는 2017~2040년 기간 캐나다 내 풍력발전 용량은 2배, 태양광발전은 3배 증가할 것으로 전망

 

자료: 국가에너지보드(NEB, 2018)

 

  ○ 연방정부, 다양한 지원정책 마련, 신재생에너지 보급 확산 총력

    - ‘2050년 신재생발전(發電) 비중 100%’ 목표달성을 위해 현재 운영중인 화석연료 발전소를 단계적으로 폐쇄할 예정

    - 아울러 신재생 에너지 보급 확대를 위해 연방정부와 주정부 차원의 다양한 인센티브 지원정책을 마련해 추진 중

 

캐나다 서부 태양광 설비 인센티브 정책

자료: 주정부 홈페이지

 

  ○ 유가회복 이후 신재생에너지 신규투자 증가세로 전환

    - 최근 태양광 및 풍력발전 구축비용이^* 낮아져 시스템 도입에 대한 관심 증가(태양광 전지패널 설치비용: 2000년 10달러/와트 → 2017년 약 1달러/와트)

    - 2016년 유가하락 영향으로 연료비 부담이 줄면서 신재생에너지 신규투자가 둔화됐지만 2018년 유가회복 움직임에 신재생에너지 부문의 신규 투자 반등

 

 

  ② 친환경산업

 

  ○ 캐나다 친환경 인프라사업에 630억 투자

    - 지난 6월 연방정부는 총 C$630억 규모의 그린 인프라 구축 사업 계획을 발표하였으며 주요 투자 영역은 ➀ 녹색인프라 ➁ 친환경 교통인프라 ➂ 해양보호 ➃ 친환경 기술개발분야임.

 

캐나다 친환경 사업 추진내용(2016~2023년)

자료: Ministry of Finance

 

  ○ 친환경 클린에너지 산업에도 15개 중점투자분야 선정

    - 캐나다 클린에너지 산업의 시장규모는 약 570억 달러(국가 GDP의 3%)로 추산되며 2010년 이후 2018년까지 42.5%의 고성장 기록

    - 2019년 총선에서 승리한 자유당 정부가 추진하는 클린에너지 중점산업은 아래와 같이 크게 15개 영역으로 구성됨

 

캐나다 클린에너지산업 구성

자료: Clean Energy Canada

 

  ○ 전기차 도입, 충전 인프라 구축 박차 예산 대폭 확충

    - 캐나다 정부는 친환경차 도입확대 전략을 수립해 2040년까지 친환경차의 신차 판매비중을 100%까지 확대할 계획

    - 2019~2020년 정부 예산안에 국가 친환경차 도입 촉진을 위한 인프라 구축 예산을 반영했으며 2026년까지 C$ 250억 지원 예정

    - 또한 전기차에 대한 민간수요를 활성화하기 위해 추가 구매 보조금을 지원하기로 결정(최대 C$ 5,000달러/1대, 2019년 5월)

 

캐나다 친환경차 도입(ZEV) 일정

자료: Transport Canada

 

  ③ 인공지능(AI) 산업

 

  ○ AI, 빅데이터, 자율주행 등 첨단기술에 정부지원 확대

    - 연방정부, 인공지능 원천기술 확보를 목적으로 AI 연구소 3곳을 선정해 C$ 1억2,500만 지원

    - 아울러 산·학·연 컨소시엄 5개 분야의 기술개발 프로젝트 발굴 및 예산지원 추진

    - 전국 주요도시에 디지털 교통, 자율주행 인프라, 에너지 절감 시스템 등 AI 기반 스마트시티 핵심 기술 도입 예정

 

  ○ 주요 지역을 중심으로 혁신기술 연구개발 및 상용화 추진

    - 토론토, 몬트리올, 에드먼턴 지역을 중심으로 딥러닝, 강화학습, 자연어처리 등 핵심 AI 분야 거점연구기관 육성

    - 특히 토론토는 데이터 구축 → 연구개발 → 상용화 등 선순환이 가능한 생태계 조성을 위해 정부예산 집중 지원

    - 글로벌 AI 기업(페이스북, 엔비디아, 구글)들의 캐나다 시장 진출을 적극 지원함으로써 응용 AI 개발을 촉진

 

캐나다 지역별 첨단산업 개발 분야

자료: 스타트업 게놈(Startup Genome)

 

  ○ 농업, 제조업, 서비스 등 주요 산업의 혁신기술 도입 활발

    - 금융, 소매·유통, 문화·공연 등 인공지능, 가상현실 접목 서비스 확대

    - 정밀농업, 스마트 축사, 농업용 로봇 등 현지 스마트팜 기술 확산 추세

    - 블랙베리, 제너럴모터스(GM) 등 자율주행기술 연구개발 추진

 

 

  ④ SOC 인프라 산업

 

  ○ 12년간 1,800억 달러 예산 투입, ‘초대형 SOC 투자’ 추진

    - 연방정부, 국가 기간인프라 개선사업에 2016~2028년까지 1800억 달러 투자

    - 교통, 친환경, 주거, 교역, 지방혁신 개발 등 5개 신규 중점영역(C$ 930억) + 기존 연방정부(Infrastructure Canada) 지원 프로그램(C$ 922억) 운영

    - 2019년 6월 기준 총 4만8000개 프로젝트에 423억 달러 지원

 

캐나다 ‘Investing in Canada Plan’ 신규 중점영역별 투자계획

자료: Infrastructure Canada

 

  ○ 지난 3년간 교통&무역 인프라 투자 집중

    - 현재까지 정부 예산이 가장 많이 지원된 곳은 교통(C$ 80억) 및 친환경(C$ 70억)

    - 아울러 예산 집행률이 가장 높은 영역은 무역(35.6%), 가장 낮은 영역은 주거(16.6%)

    - 향후 주거, 교통, 친환경 부문에 더 많은 투자가 집중될 것으로 예상

 

캐나다 ‘Investing in Canada Plan’ 신규 중점영역별 예산집행 현황

자료: Infrastructure Canada

 

 

□ 시사점

 

  ○ 캐나다 시장 외국기업 자산비중, 오일/가스 부문 증가, 금융 서비스 부문 감소

    - 2019년 하반기 발표된 최신 캐나다 통계청 자료에 따르면 캐나다 내 외국 투자자가 소유한 자산(기업, 지분 등) 비중은 지난 10년간 4.7% 감소(한국은 2008년 0.0%에서 2016년 0.6%로 확대)

    - 산업별로는 도매(52.7%) > 제조(47.0%) > 오일/가스(44.1%) > 채광(26.8%) 순으로 시장에서 외국기업 자산 비중이 큰 것으로 나타남.

    - 오일/가스, 도/소매 부문은 외국기업의 자산비중이 지속적으로 증가하고 있으며 금융/보험, 제조 부문은 감소세를 보임.

 

캐나다 산업별 외국자본 vs 현지자본 비중(%)

자료: Statistics Canada

 

  ○ 아시아 소매기업, 캐나다 시장 투자 진출 늘어 한-중-일 경쟁심화 전망

    - 현지 투자 전문가에 따르면 최근 1~2년 사이 중국, 일본 소매기업의 현지 시장진출이 크게 늘면서 연간 6%대의 성장을 보이는 캐나다 소매 유통시장을 둘러싼 경쟁이 더욱 치열해지고 있음.

    - 일본은 전통적인 자동차투자 일변도에서 벗어나 최근에는 Muji, Uniqlo, Oomomo 등 소매시장 투자를 빠르게 확대하고 있으며, 중국은 최근 중국 최대 식료품 기업 중 하나인  ‘Sungiven Foods’가 밴쿠버 시장 진출을 발표해 빠르면 올해 내로 매장을 개장하는 등 캐나다 시장 진출에 매우 적극적임.

    - 아시아뿐만이 아니라 전 세계의 많은 부동산 자본이 소매시장 투자처를 찾고 있으며 높은 구매력을 지닌 토론토, 밴쿠버 지역이 최고의 시장으로 부상하고 있어 중-일 대형 소매기업들의 캐나다 시장 진출은 더욱 가속화될 것으로 예상

    - 따라서 앞으로 이들 기업과 현지 한국업체와의 경쟁이 심화될 것으로 전망되는 만큼 식료품, 화장품 등 특히 우리 기업의 캐나다 시장 진출이 활발한 부문들을 중심으로 중장기적 차원의 종합적이고 체계적인 대응책 마련이 요구됨. 

 

 

자료: APF Canada Investment Monitor(2019), Statistics Canada, Infrastructure Canada, GoCompare 보고서, Clean Energy Canada, 국가 에너지 보드, Startup Genome, 밴쿠버 무역관 자료 종합