- 5년 새 3.5배 증가 -

 

 

□ 스페인, 유럽 스타트업 비즈니스의 허브로 부상 중

 

  ㅇ 스페인은 스타트업 투자 규모 기준 유럽 4위, 스케일 업 기준 유럽 5위를 기록

    - 2019년 Startup Explore 자료에 따르면 2018년 스페인 스타트업 투자 규모는 총 12억 유로로 영국(약 52억 유로), 독일(약 31억 유로), 프랑스(약 28억 유로)에 이어 유럽 내 4위

    - 2019년 SEP Monitor 연례보고서에 따르면 2018년 기준 스페인의 스케일 업에 성공한 기업 수는 총 317개로 영국(2217개)과 프랑스(859개), 독일(649개), 스웨덴(542개)에 이어 유럽 5위 기록

 

  ㅇ 스페인은 언어적 동질성과 역사적 관계 때문에 중남미와 유대관계가 깊고 비즈니스도 활발해 스페인에서 창업 후 중남미 진출도 가능한 것이 장점

    - 스페인은 세계에서 두 번째로 중남미 투자액이 많으며 유럽-중남미 항공 연결의 25% 담당

 

  ㅇ 스페인 정부는 스타트업 생태계 조성을 위해 다각도로 노력 중인데, 대표적으로 스페인 무역투자진흥청인 ICEX에서는 해외 혁신기업 유치를 위해 2016년부터 “Rising up in Spain”프로그램을 운영 중

    - 2주 내 노동비자 발급, 사업 보조금으로 최대 1만 유로 지급, 9개월간 마드리드 또는 바르셀로나 지역 코워킹 사무공간 제공, 맞춤형 멘토링 서비스 등을 지원 중

 

  ㅇ 스페인 대기업들의 자체적인 스타트업 지원 프로그램을 통해 오픈 이노베이션 추진 중

    - 스페인의 최대 통신사인 텔레포니카는 스타트업 지원 프로그램인 'Telefonica Open Future'를 통해 공유 오피스, 멘토링, 창업지금 지원 등 다양한 서비스를 제공 중이며 현재까지 약 1700개의 스타트업을 지원함.

    - 스페인의 대표적인 전력 생산 기업인 이베르드롤라도 스타트업 지원 프로그램인 'Iberdrola Perseo'을 통해 가까운 미래 수익 창출 가능성이 높은 기업들 대상으로 기술 전수 및 파일럿 프로젝트 기회 부여와 지분 투자 등을 제공 중에 있음.

    - 또한 스페인의 최대 석유기업인 랩솔은 Repsol Corporate Venture Capital 프로그램을 통해 멘토링 및 업계 내 유명파트너 협업 기회, 자금 투자 등을 지원하고 있음.

 

  ㅇ 이외에도 유럽에서 비교적 저렴한 물가, 연중 개최되는 스타트업 관련 이벤트, 다양한 코워킹 스페이스 등의 장점을 앞세워 유럽의 스타트업 허브 중 하나로 부상 중

    - 2019년 Numbeo 기준 물가지수: 프랑스(74.85), 독일(67.62), 영국(65.28), 스페인(54.70)

    - 4YFN(2월, 바르셀로나), South Summit(10월, 마드리드), Web Summit(11월, 리스본) 등 스페인과 포르투갈에서 연중 굵직한 스타트업 이벤트 개최

    - 마드리드에는 구글 캠퍼스, 위워크 등 세계적인 코워킹 스페이스 위치

 

□ 스페인 스타트업 투자 규모 가파른 증가세를 기록

 

  ㅇ 스페인 투자사들의 스타트업에 대한 투자금액은 최근 5년간 급증 추세를 보임.

    - 2014~2018년 기간 스타트업에 대한 투자 금액은 약 342.8%의 급증함

    - 2018년 기준 스타트업에 대한 투자금액은 약 12억 유로로 전년대비 44% 증가

    - 한편 스타트업 투자 건수는 2015년 최고점을 기록하고 이후 소폭 감소 추세를 보여 기업당 투자액이 증가한 것으로 나타남.

스페인 내 스타트업 투자 규모 추이

(단위: 건, 백만 유로)

구분	2014		2015		2016		2017		2018
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
투자규모	161	355	215	532	207	603	195	845	142	1,217

자료: Starup Explore

                                 스페인내 스타트업 투자금액 추이                            스페인내 스타트업 투자건수 추이

                    (단위: 백만 유로)                                                          (단위: 건)

     

자료: Starup Explore

 

  ㅇ 2018년 기준 지역별 투자 비중을 보면 전체 투자의 약 86%가 바르셀로나와 마드리드에 집중

    - 2018년 스페인의 최대 스타트업 투자유치 지역은 바르셀로나로 총투자의 약 63%를 유치함.

    - 그 뒤로 마드리드가 약 23%를 유치하며, 2위를 기록

 

2018년 투자금액 기준 스페인 스타트업 지역별 투자비중

자료: Starup Explore

 

  ㅇ 2018년 기준 산업별 투자를 보면 통신과 관광, 운송 및 물류로 전체 투자의 반 이상인 약 64%를 차지

    - 2018년 스타트업 최대 투자부문은 통신으로 전체 투자의 약 35%를 차지하고 그 뒤로 관광 및 취미와 운송 및 물류 부문이 각각 15%, 14%를 기록

 

2018년 투자금액 기준 스페인 스타트업 부문별 투자비중

자료: Startupexplore

 

□ B2C 서비스 기업에 대규모 투자가 이어져

 

  ㅇ 2018년 스페인 스타트업 수는 총 3415개로 전년대비 약 4% 증가했는데, 이 중 투자 유치에 성공한 주요 기업은 렛고(letgo), 케이비티(Cabity), 글로보(Glovo) 등 B2C 서비스 기업이 주류를 이룸.

    - 2018년 스페인 최대 투자 유치기업은 2015년 설립돼 중고품 온라인 판매 플랫폼을 운영하는 렛고(Letgo)로 약 4억3000만 유로를 유치함.

    - 그 뒤로 케이비티(Cabity)와 글로보(Glovo)가 각각 1억3000만 유로, 1억2000만 유로를 유치해 각각 2, 3위를 차지

 

2018년 스페인 상위 10개 투자 유치 스타트업 현황

순위	스타트업명	홈페이지	투자유치액 (백만 유로)	설립연도	분야
1	Letgo	www.letgo.com	430	2015	중고품 온라인 판매
2	Cabify	www.cabify.com	130	2011	공유 자동차 서비스
3	Glovo	www.glovo.com	120	2015	배달 서비스
4	Flywire	www.flywire.com	85.6	2009	금융
5	Travelperk	www.travelperk.com	38	2016	레저, 여행
6	Spotahome	www.spotahome.com	34	2014	부동산
7	Ontruck	www.ontruck.com	25	2015	운송
8	Minoryx	www.minoryx.com	21.3	2011	생명공학
9	Log Trust	www.logtrust.com	21.2	2011	정보통신
10	Red Points	www.redpoints.com	20	2011	정보통신

자료: Startupexplore

 

□ 시사점

 

  ㅇ 스페인 최대 이동통신기업인 텔레포니카의 스타트업 투자 담당자인 A씨에 의하면 텔레포니카는 참신한 아이디어를 보유한 창업자들을 지원해 유능한 인재를 장기적이고 유연한 방식으로 발굴, 육성하고 있다고 언급했으며 결국 텔레포니카와 스타트업이 윈윈하는 것이 목표라고 밝힘. 특히 한국의 IT 분야의 우수한 기술력을 높이 평가하고 있으며, 향후 한국의 스타트업 기업과도 활발히 협력하고 싶다고 밝힘.

 

  ㅇ 앞서 설명한대로 스페인은 저렴한 비용, 중남미와의 연결성, 대기업의 적극적인 CVC 정책, 다양한 코워킹 스페이스와 스타트업 행사로 인해 유럽 스타트업 비즈니스의 허브로 부상 중이므로 한국의 스타트업은 스페인을 유럽 진출 전진기지로 활용 가능

 

  ㅇ 스페인 투자가들은 현지 법인이 없는 기업에는 투자를 꺼리는 경향이 있으므로 스페인뿐만 아니라 유럽 진출을 희망하는 스타트업은 가급적 현지에 법인을 설립하는 것이 유리

 

  ㅇ 아울러 스페인 대기업과의 오픈 이노베이션을 통해 현지시장에 진출하는 것도 유망한 전략

 

 

자료: Startup Explore, SEP Monitor, ICEX 조사보고서, KOTRA 마드리드 무역관 자료 종합