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캐나다 투자환경 및 외국인직접투자(FDI) 동향
2019-09-17 정지원 캐나다 토론토무역관

안정적인 경제지표, 북미 교역허브, 인적자원 등으로 투자 거점으로 매력적 -

- 2018년 캐나다 외국인직접투자(FDI) 전년대비 70% 증가 -

에너지업, 제조업, 정보통신(ICT) 산업에서 투자 확대 추세 -

 

 

 

캐나다, 북미를 잇는 주요 투자진출 거점으로 각광

 

  ㅇ 외국 기업들이 캐나다를 북미 주요 거점으로 선택하는 주요 이유로는 ① 안정적인 경제 운용, ② 북미 교역의 허브, ③ 주요 국가와의 FTA 체결, ④ 인적자원 네트워크 등임.


  ㅇ 월드뱅크(World Bank)에 따르면 2018년 기준 캐나다는 세계 10번째 경제대국으로 국내총생산(GDP)은 US$ 1조7093억에 달함.

    - 2018년 캐나다는 G7 국가 중 세계번영지수*가 두 번째로 높은 국가로 선정됨.

    - 캐나다는 국가신용등급에서 최고 수준인 AAA를 유지하고 있음.

    - 신용평가기관인 피치(Fitch), 무디스(Moodys), 스탠더드앤푸어스(S&P)는 캐나다의 정치·경제적 안정성, 예측 가능성, 통화 및 재정의 유연성 등을 최상 등급의 주요원인으로 설명함.

    주*: 세계번영지수(Global Prosperity Index): 경제 규모, 사업환경, 정부규제, 교육, 건강, 안전 및 안보, 개인 자유, 사회적 자본, 자연환경 등 9가지 조건에 기반함.

 

  ㅇ 캐나다는 미국과 국경이 맞닿아 있어 미국과의 외교, 경제 및 문화 교류 관계가 강화되고 있으며, 선진국 중 사업하기 쉬운 나라로 손꼽히고 있음.

    - 하루 평균 US$ 15억이 넘는 상품이 미국과 캐나다의 국경을 오가고 있으며, 현재 117개의 국경관리소가 위치해 있어 물류 처리능력이 탁월함.

    - 또한 캐나다 내에는 18개의 항만과 23개의 국제공항이 운영되고 있음.

    - 2018년 월드뱅크(World Bank)는 전 세계 국가 중 캐나다가 22번째로 사업하기 좋은 환경을 조성하고 있다고 발표했으며 특히 법인설립, 투자가 보호, 분쟁해결 등을 강점으로 꼽음.

  

한 눈에 보는 캐나다 투자환경

자료: 캐나다 투자청(Invest in Canada)

 

  ㅇ 현재 캐나다는 총 14건의 자유무역협정(FTA) 발효로 북미 진출거점으로 용이함.

    - 북미자유무역협정(USMCA), 캐나다-유럽연합 FTA(CETA), 포괄적점진적 환태평양경제동반자 협정(CPTPP) 등은 캐나다의 3대 규모의 다자간 자유무역협정임.

    - 한국과는 2015년 1월 1일부로 FTA가 발효되면서 10년 내 97.5%의 상품 관세가 철폐될 예정이며, 상호 투자 및 서비스 활동에 대해 내국인최혜국 대우를 부여하고 있음.

    - 현재 캐나다는 아세안(ASEAN), 메르코수르(MERCOSUR) 등의 경제공동체와 FTA를 논의 및 협상하는 단계로 향후 캐나다의 FTA 네트워크가 더 확장될 전망


  ㅇ 고학력 및 고숙련 인재양성과 연구개발의 노력으로 항공우주, 에너지, 생명과학, 인공지능(AI) 등 첨단산업에서 세계적 수준의 기술력을 보유하고 있음.

    - 연간 C$ 10억(약 9066억 원) 규모의 산학 연구개발 프로젝트가 진행되고 있음.

    - 캐나다 총 인구의 22%를 차지하는 이민자들 중 절반 이상은 정보과학기술(STEM, Science, Technology, Engineering and Math) 관련 업종에 종사하고 있으며, 캐나다는 2021년까지 100만 명의 신규 이민자 수용 계획을 수립한 바 있음.

    - 캐나다 정부는 고숙련 노동자들을 유입하기 위해 다양한 이민 장려 프로그램을 운영 중

 

외국인직접투자(FDI) 동향

 

  ㅇ 2018년 캐나다 외국인직접투자(FDI, Foreign Direct Investment) 금액(Flow 기준)은 전년대비 70% 증가한 C$ 547억(약 49조 6220억 원)을 기록함.

    - 유가 하락, 보호무역주의, NAFTA 재협상 등이 기업투자를 위축시켜 매년 투자액이 감소했으나 2018년에는 주요 기업들이 캐나다 내 인공지능 연구소를 설립하는 등 투자가 급증함.

    - 주요 투자국은 미국, 네덜란드, 룩셈부르크, 영국, 스위스 등

 

캐나다 외국인직접투자(FDI) 추이

(단위: C$ 백만, %)

2014

2015

2016

2017

2018

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

65,186

-8.8

56,057

-14.0

47,704

-14.9

32,226

-32.4

54,736

69.9

: 유량(Flow) 기준

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

 

  2018년 기준 제조업, 무역운송업, 에너지업 순으로 외국인직접투자(FDI)가 활발함.

    - 제조업과 금융보험업에 대한 투자는 2014년 대비 증가한 반면 에너지 산업 투자는 국제유가 하락으로 2014년 대비 위축된 것으로 확인됨.

    - 기타 항목에 포함된 전문과학기술, 숙박 및 요식업, 농수산업 등에 대한 투자도 늘어나는 추세

 

주요 산업별 캐나다의 외국인직접투자(FDI) 추이

(단위: C$ 백만, %)

산업

2014

2015

2016

2017

2018

증감률(‘18/’14)

제조

12,359

3,482

3,633

12,222

17,719

43.4

무역∙운송

7,730

9,230

11,465

12,856

7,632

-1.3

에너지

16,875

3,030

10,942

-9,333

5,776

-65.8

금융∙보험

3,323

219

9,431

4,891

4,261

28.2

경영

15,202

13,971

5,725

3,280

3,208

-78.9

기타

9,697

26,125

6,511

8,312

16,140

66.4

전체

65,186

56,057

47,704

32,226

54,736

-16.0

: 유량(Flow) 기준

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)


  2018년 캐나다에 투자한 대표적인 글로벌 기업으로는 엘엔지 캐나다(LNG Canada), 세일즈포스(Salesforce), 토요타(Toyota) 등 주로 에너지, 정보통신(ICT), 제조 기업임.

    - 엘엔지 캐나다(LNG Canada)는 브리티시 컬럼비아주 북동부 키티마트항(Port of Kitimat)에 LNG 파이프라인 건설과 아시아 수출용 LNG 운반선을 건조하는 총 C$ 400억(약 36조 원) 규모의 대형 에너지 개발 사업으로 5개 기업의 컨소시엄으로 구성됨.

    - 미국의 클라우드 컴퓨팅 소프트웨어 기업인 세일즈포스(Salesforce)는 2023년까지 C$ 26억(약 2조3546억 원)을 투자해 캐나다 사업을 확장할 예정

    - 일본 자동차 제조기업 토요타(Toyota)는 온타리오주에 소재한 자동차 생산공장에 C$ 14억(약 1조2672억 원)을 투자해 RAV4 SUV 모델을 추가로 생산할 예정

  

글로벌 기업의 대캐나다 투자현황

: 단위 M은 C$ 백만, B는 C$ 십억을 뜻함.

자료: 캐나다 투자청(Invest in Canada)

 

  ㅇ 캐나다 정부는 외국 기업들을 유치하기 위해 조세 감면, R&D 사업 지원 등의 투자 인센티브를 제공 중

    - 2009년까지 19%였던 연방 법인세율은 2012년부터 15%로 하향조정 됐으며, 중소기업의 경우 9%의 법인세가 적용되고 있음.

    - 캐나다 내 연구개발을 진행할 경우, 연구개발 비용의 20%에 해당하는 조세 감면 혜택 제공

    - 이외에도 각 주정부는 광산업, 영화산업, 뉴미디어산업, 정보통신(ICT)산업 등 주요 산업별로 투자 인센티브 제도를 운영 중


□ 한국의 대캐나다 투자동향

 

  ㅇ 2018년 한국의 대캐나다 투자는 총 102건으로 금액은 약 US$ 18억 규모를 기록함.

    - 2019년 1~3월 기준, 총 US$ 9억 규모의 투자가 발생함.

  

한국의 대캐나다 투자 신고 추이

(단위: US$ 백만, 건)

구 분

2015

2016

2017

2018

2019년(1~3월)

신고금액

654

1,302

632

1,803

919

신고건수

91

112

101

102

25

자료: 한국수출입은행

 

  ㅇ 한국 기업은 주로 제조업, 금융 및 보험업, 광업 등에 투자하는 것으로 나타났으며 연간 투자액의 80% 이상을 차지하고 있음.

    - 2016년부터 전문, 과학 및 기술 서비스업에 대한 투자가 증가하고 있으며 2019년 3월에는 해당 산업에 대한 캐나다 투자가 2018년대비 768.7% 급증함.

    - 이는 캐나다 정부와 민간기업의 테크산업에 대한 전폭적인 지지로 한국을 비롯한 해외 기업들의 테크산업 투자가 늘어나고 있는 것으로 풀이됨.

    - 현재 캐나다에는 65개 이상의 한국 기업이 진출했으며 주로 토론토, 밴쿠버, 캘거리 등 대도시에 위치함.

 

주요 산업별 한국의 대캐나다 투자현황

(단위: US$ 천)

산 업

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

(1~3월)

제조업

69,166

19,421

49,698

40,536

413,496

금융 및 보험업

55,596

129,483

303,447

318,900

278,173

광업

424,143

1,101,978

206,211

1,238,768

151,059

전문, 과학 및 기술 서비스업

3,802

7,863

39,627

7,402

64,304

전기, 가스, 증기 및 수도사업

16,000

-

-

39,852

11,172

도매 및 소매업

16,985

13,392

317

5,388

466

부동산업

3,858

8,584

8,412

54,018

377

보건업 및 사회복지 서비스업

56,040

14,278

-

18,777

150

정보통신업

5,772

1,245

23,606

2,851

100

농업, 임업 및 어업

1,541

-

-

-

-

건설업

793

-

-

75,228

-

교육 서비스업

-

342

-

543

-

숙박 및 음식점업

76

2,118

165

542

-

운수 및 창고업

7

323

-

57

-

예술, 스포츠 서비스업

-

-

500

-

-

협회 및 단체, 개인 서비스업

-

-

90

-

-

수도, 하수 및 폐기물처리,

원료 재생업

-

2,839

-

-

-

합 계

653,779

1,301,866

632,072

1,802,864

919,297

자료: 한국수출입은행

 

□ 캐나다 투자 유망 분야

 

  ㅇ 캐나다 투자청 관계자에 따르면, 캐나다는 항공우주, 농식품, 생명과학, 디지털 미디어, 기계장비, 광업, 신재생에너지, 정보통신(ICT) 등 8개 분야를 투자 유망 분야로 선정하고 있음.

    - 관계자는 8대 유망 분야 중 한국의 우수한 기술력이 돋보이는 정보통신(ICT), 항공우주, 생명과학, 광업, 신재생에너지 등 고부가가치 첨단산업에 대한 투자가 유망할 것이라고 설명함.

 

  ㅇ 캐나다 연방정부는 컨소시엄으로 구성된 5개 분야의 산연 프로젝트인 슈퍼클러스터(Innovation Superclusters)에 2018년부터 2022년까지 총 C$ 9억5000만(약 8158억 원)을 투자할 예정

    - 연구개발 대상 분야는 인공지능(AI), 디지털기술, 농식품, 첨단제조업, 해양기술(청정기술) 등임.

    - 산업 및 지역별로 구분된 5개의 슈퍼클러스터는 450개 기업, 60개 고등교육기관, 180개의 유관기관으로 구성됐으며, 현재도 투자기업을 모집 중에 있음.

 

캐나다 슈퍼클러스터 프로젝트 정보

명칭

주요 산업

소재지역(주)

컨소시엄 구성

Digital Technology Supercluster

전통산업에 디지털 신기술 접목

브리티시 컬럼비아

270개사

Protein Industries Supercluster

식물성 단백질 제품 및 기술개발

서스캐처원

146개사

Advanced Manufacturing Supercluster

첨단로봇, 3D 프린팅

온타리오

130개사

SCALE.AI Supercluster

인공지능, 데이터 과학

퀘벡

110개사

Ocean Supercluster

수산양식, 해양석유∙가스, 청정기술

동부 연안 4개주

110개사

자료: 캐나다 혁신과학경제개발부(Innovation, Science and Economic Development Canada)


  ㅇ 또한, 연방정부는 2016년부터 10년간 공공인프라 확충에 C$ 1200억(약 110조 원)을 투자할 예정이며, 현재까지 3만 3000개 이상의 프로젝트를 지원함.

    - 2019년에는 해당 프로젝트와 연계해 중소도시, 원주민 보호지역 등에 사회간접자본을 확충하기로 결정함.

    - 한국 기업들은 건설업, 수도하수폐기물처리업 등 분야로의 진출이 유망할 것으로 분석됨.

 

시사점

 

  ㅇ 2019년 캐나다 경제성장률은 1.3% 수준으로 예상됨.

    - 전반적인 세계 경기 둔화로 수출 및 기업투자가 올해는 예년에 비해 일시적으로 위축될 것으로 보임.

    - 앨버타 주정부의 연간 원유 생산량 제한으로 에너지산업의 기업투자는 감소될 것으로 보이나 정보통신(ICT) 등 테크산업에 대한 투자는 유지될 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 캐나다는 투자청을 중심으로 별도의 지역별 투자진흥기관을 운영하고 있으며, 각 지역별 주력산업이 다르기 때문에 사전에 캐나다 산업 규모와 환경을 심도 있게 조사해 적합한 투자처를 선택하는 것이 중요함.

    - 캐나다에 투자하길 희망하는 기업의 경우, 먼저 캐나다 투자청과 논의해 지역별 투자진흥기관을 소개받는 것도 좋은 방법임.

 

캐나다 주요 지역별 투자진흥기관 정보

구 분

지 역

기 관

홈페이지

연방

전역

Invest in Canada

www.investcanada.ca

온타리오

Invest in Ontario

www.investinontario.com

퀘벡

Investissement Quebec

www.investquebec.com

브리티시 컬럼비아

Trade and Invest British Columbia

www.britishcolumbia.ca

앨버타

Invest Alberta

https://investalberta.ca

토론토

Toronto Global

https://torontoglobal.ca

몬트리올

Montréal International

www.montrealinternational.com

밴쿠버

Vancouver Economic Commission

www.vancouvereconomic.com

캘거리

Calgary Economic Development

www.calgaryeconomicdevelopment.com

자료: 캐나다 투자청(Invest in Canada)

 

  ㅇ 이외에도 연방정부가 선정한 유망 투자 분야에 대한 정보를 수집하고 현재 진행 중인 슈퍼클러스터 육성정책, 공공인프라 확충 계획 등 정부 주도의 프로젝트에 대한 지속적인 관심이 필요함.

 

 

자료: 월드뱅크(World Bank), 캐나다 통계청(Statistics Canada), 캐나다 투자청(Invest in Canada), 캐나다 혁신과학경제개발부(Innovation, Science and Economic Development Canada), 한국수출입은행, KOTRA 토론토 무역관 자료 종합

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