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러시아 원자력 발전 프로젝트 해외진출 현황
2019-08-06 최진형 러시아 모스크바무역관

- 세계적인 원자력 기술보유 러시아, 이제는 원자력 발전 프로젝트로 해외 진출 도모 -

- 국제 환경이슈에 따라 Rosatom사는 중소형 원자로 및 신재생 에너지 설비 개발에도 주력 -

 

 


러시아의 원자력 발전개발 해외진출

 

  ㅇ 러시아의 원자력 발전 해외진출을 담당하고 있는 기업은 Atomstroyexport(ASE) .

    - ASE사는 러시아 국영기업 Rosatom사가 100% 지분을 가진 기업이며, 주로 원자력 발전 기술 및 설비 수출을 담당하고 있는 기업임.

    - ASE는 러시아 국영기업인 Rosatom사 원자로 생산(VVER-1000, VVER-1200)에도 관여하고 있으나 주로 해외 수출을 위한 국제 표준화에 주력하고 있음.

 

  ㅇ 지난 10년간 러시아 국영기업 Rosatom사는 발전소 개발 또는 투자자 형태로 해외 진출을 활발히 도모해왔음.

    - 일반적으로 Rosatom사가 참여 중인 해외 진출 프로젝트 규모(금액 기준)는 공개되지 않으나 VVER-1200 발전기 및 설비 가치로 발전소당 약 2,200만 달러 정도로 추정 가능

    - Rosatom사의 기존 해외진출 형태는 주로 원자로 설계 및 제작 후 완제품으로 수출하는 것과 설치를 위한 기술적 자문 정도였음. 

 

VVER-1200 발전기 장착 원자력 발전소 개발비(추정)

원자력 발전소 주요 설비

루블 기준(백만)

달러 기준*(백만)

VVER-1200(원자로)

493.1

7.62

외부봉쇄 설비

269.1

4.16

원자로용기 코아배럴

(In-vessel core barrel)

192.2

2.97

기타 설비

496.9

7.69

비용 합계

1,4251.3(VAT 포함)

22.4

주*: 2019년 6월 환율

자료: The Bellona Foundation

 

  ㅇ 2018 기준 Rosatom사의 수익의 47% 해외 진출 프로젝트에 의한 것임.

    - 2018 Rostatom사의 수익은 1330억 달러 기록

    - Rosatom사의 원자로는 현재까지 44개국으로 진출해 있으며, 이는 세계 신규 원자력 발전소 프로젝트 규모의 37%를 차지하는 수준임.

    - Rosatom사의 계열사 Rosenergoatom사는 해외 원자력 발전소 프로젝트 추진의 주요 절차인 기술적 및 법적 환경 검토, 운영, 서비스 및 개런티 활동, 원자로 해체 등을 담당하고 있음.

    - Rosenergoatom사의 해외 프로젝트 서브 컨트렉(2부 계약) 건은 2018 4월에 체결된 아르메니아 건이며 현재 벨라루스, 이집트, 이란, 터키와도 계약 체결을 진행 중

 

세계 신규 원자로 원산지(국가별) 비중

자료: World Nuclear Association


  ㅇ 2018 기준 Rosatom 원자로의 해외 주문규모는 1332 달러 정도

    - Rosatom사 원자로의 해외 주문 건은 2018년부터 10년 이내 납품 계획이며, 해당 해외 주문에 따른 Rosatom사의 해외 수익은 65억 달러에 이름.

    - 2018년 동안 Rosatom사의 해외 프로젝트 참여 건은 총 33건으로 주요 진출 국가(지역)는 터키, 중국, 벨라루스, 중동, 중남미 등임.

    - 20175, Rosatom사는 이집트 카이로 근처에 세워질 Al-Dabaa 원자력 발전소 설립 건으로 이집트 정부와 계약 체결했으며 향후 60년간 발전소 연료 공급이 주요 계약 사항임.

 

    Rosatom사 VVER 원자로의 해외 진출(설치) 현황


자료: The Bellona Foundation

 

  ㅇ Rosatom사를 통해 러시아 정부는 원자력 과학기술 연구 분야 해외 협력도 적극 장려하고 있음.

    - Rosatom사는 최근 볼리비아, 벨라루스, 베트남, 잠비아, 남아프리카 공화국, 나이지리아, 가나 등에 원자력 과학 및 기술 센터를 설립하면서 국제적인 기술협력으로 활동영역을 확장 중

    - Rosatom사는 2010년부터 러시아 대사관 내 대표사무소를 설립하기 시작하면서 국제 원자핵산업 및 연구 프로그램에 참여 중

    - 한편, 국제 환경 관련 단체들은 러시아의 이러한 국제 활동을 경제적 수익 창출이 목적임을 강조하고 있는 상황


Rosatom사의 해외 원자력 발전 프로젝트 참여 현황

파트너국

주요 내용

이미지

방글라데시

 ㅇ Rooppur 원자력 발전소는 러시아 VVER-1200 2대를 2024년까지 설치 예정

  - Rooppur 원자력 발전소는 방글라데시 수도 다카로부터 120km 떨어진 곳에 위치하는데, 방글라데시 최초 원자력 발전소

  - 201711월부터 공사가 시작됐으며 첫 원자로는 20184월에 설치됐고 2023년부터 발전을 시작할 것이며 두번째 원자로는 2024년부터 발전을 시작할 전망  

 ㅇ 20183월에 방글라데시, 러시아, 인도는 해당 발전소 개발 관련 MOU를 체결

  - 주요 체결사항으로 인도 기업들은 해당 프로젝트에서 건설과 설비(핵심 설비 외) 공급을 수행하는 것

Картинки по запросу The Rooppur NPP

벨라루스

 ㅇ Ostrovets 발전소 설립은 2013년에 착수됐으며 첫 단계 블록 준공은 2019년 내 이뤄질 계획

  - 두번째 발전소 블록은 2020년까지 준공 계획  

 ㅇ 2016 Rosatom사의 VVER-1200 2대가 설치됐으나 원자로 용기(RPV) 4미터 아래로 추락하는 사고 발생

  - 크레인 점검 동안 원자로 용기는 대 중량(330)의 원자로 자체 압력을 이기지 못해 발생한 사고였으며, 2017 4월 신규 원자로 용기로 교체

  - Ostrovets 발전소의 사고로 신규 교체된 원자로 용기(RPV)는 당초 칼리닌그라드의 발틱 원자력 발전소에 납품 예정이었으나 사고 보상으로 대체된 것임.

Картинки по запросу the Ostrovets

중국

 ㅇ Tianwan 원자료 발전소는 2010년 중국 장쑤성이 Atomstroyexport사와 계약 체결 후 추진

  - Atomstroyexport사는 1060MWe 용량의 VVER-1000을 발전소 3, 4 블록(2018년 완공)에 공급  

 ㅇ 중국 전력공사(CNNC) 2019 3, Atomstroyexport사와 VVER-1200 2대 공급으로 계약 체결

  - Tianwan 7 발전소는 20215월에 완공 예정이며 Tianwan 8 20223월에 완공 예정으로 두 발전소의 실질적인 가동은 2026년과 2027년 예정

Картинки по запросу • Tianwan Nuclear Power Station

이집트

  ㅇ El-Dabaa 원자력 발전소(4800MW) 설립은 201712월에 착공됐으며, 전체 프로젝트 규모인 300억 달러(외국계 컨설팅 결과)로 러시아가 250억 달러를 융자

   - El-Dabaa 원자력 발전소는 2028년 또는 2029년에 완공 예정이며, 전체 사업 예산의 15%(50억 달러)는 이집트 은행들의 PF로 충당될 예정

Картинки по запросу the “El-Dabaa” NPP

핀란드

  ㅇ Hanhikivi 발전소는 유럽과 러시아 JV 기업이 추진하는 프로젝트임.

   - 해당 프로젝트에서 Rosatom사의 비중이 가장 큼.

   - 해당 발전소는 20107, 핀란드 국회에서 승인한 프로젝트로 발주기업은 Fennovoima(핀란드 전력기업 컨소시엄).

   - 러시아 Sovcombank는 해당 프로젝트 소요예산에서 최대 5억 유로까지 융자하는 것으로 계약을 체결했으며 융자기간은 12년임.

Картинки по запросу • The Hanhikivi plant

헝가리

 ㅇ 2014년 러시아는 헝가리 Paks-2 원자력 발전소에 VVER-1200 발전기 납품 계약을 체결

  - Paks-2 발전소의 러시아 원자로 구매에 대한 소요예산은 러시아 정부 펀드로 전체 프로젝트의 80%를 커버

Paks - new unit location 460 (Paks NPP)

인도

 ㅇ Rosatom사는 인도 Kudanulam 원자력 발전소(2011년 가동)에 원자로 2대를 공급하기로 계약 체결  

 ㅇ 2014 Rosatom Kudankulam 발전소에 원자로 2대를 추가로 설치하기로 계약 체결

  - 첫 원자로는 2014년에 가동을 시작했으며 두번째 원자로(VVER-1000)들은 20171월에 100% 가동 시작

  - 세 번째와 네 번째 원자로는 20176월부터 설치 시작됨.

 

Картинки по запросу Kudankulam NPP

이란

 ㅇ Bushehr 원자력 발전소의 첫 원자로는 2011년부터 가동 시작했으나 러시아 원자로는 2013년에 설치됨.

  - Bushehr 원자력 발전소 내 러시아산 원자로 설치는 중동지역에서 최초 사례  

 ㅇ 2014년 러시아-이란 정부간 원자력 발전 협업계약이 체결되면서 Bushehr 원자력 발전소의 2, 3블록은 러시아 원자로가 설치되고 전체 가동은 2024년과 2026년에 시작될 것

Картинки по запросу Bushehr NPP

터키

 ㅇ Akkuyu는 터키의 최초 원자력 발전소로 2010년 양국 정부 간 협약과 Rosatom사의 컨설팅으로 시작

  - 2013 Rosatom사는 1200MWe 원자로 공급(200억 유로 규모) 계약을 체결했으나 시리아 국경 러시아 전투기 격추 사고로 2015년 해당 계약을 실질적으로 좌초  

 ㅇ 러시아-터키 외교적 문제가 개선되면서 Akkuyu 발전소 개발 프로젝트는 재기됐고 2023년에 완공을 목표로 하고 있음.

  - 2013 Rosatom사 공급계약이 유효화되면서 원자로 3대가 Akkuyu 발전소에 2025까지 설치될 예정

Картинки по запросу the Akkuyu project

 

러시아 정부 간(GtoG) 협업

 

  ㅇ 러시아 정부는 Rosatom사를 통해 원자력 발전기 수출 및 프로젝트 참여 외에 정부 간 협업으로 해외진출 기반 마련

    - 터키-러시아 원자력 발전분야 MOU 체결로 터키 Akkuyu 발전소 프로젝트에 Rosatom사가 참여하게 된 계기가 대표적인 사례

    - 정부 간 MOU 상으로는 상세한 프로젝트 추진 일정은 없으나 러시아 정부는 Rosatom사의 해외진출 기반 마련을 위해 남아프리카공화국 포함 아프리가, 아시아, 중동, CIS 역내 국가들 간 원자력 발전 MOU를 지속적으로 체결 중

 

러시아의 정부 간 해외 원자력 발전 MOU 체결 추진현황

지역

국가

내 용

중남미

아르헨티나

 러시아와 아르헨티나는 남미지역 우라늄 광산 공동개발 관련 2018년 1월에 MOU 체결

볼리비아

 2017년 9월, 러시아는 볼리비아 정부와 함께 El Alto에 원자력 및 원자핵 과학기술 연구센터를 공동 설립코자 계약을 체결함. 해당 센터 설립은 2019년 내 완성될 예정이며 해당 연구소 설립을 위해 3억 달러 이상이 투자될 전망

브라질

 2017년 말경, Rosatom사와 브라질 Centrais Elétricas Brasileiras(Eletrobras) 및 Eletrobras Termonuclear SA(Eletronuclear) 간의 원자력 발전 개발 협업 계약 체결함. 해당 계약은 브라질 내 원자력 발전소 공동 프로젝트 추진이 주요 사항임.

파라과이

 2017년 9월, 파라과이-러시아 정부 간 원자력 발전 평화협정 체결

 2016년 10월, 해당 계약 체결을 위한 MOU가 체결된 바 있음.

 아프리카

콩고민주

공화국

 2018년 2월, 콩고-러시아 정부 간 원자력 평화적 활용 관련 MOU 체결

 해당 MOU 체결 연계, 양국은 콩고 내 원자핵 과학기술 연구 센터 설립에 대해 논의한 바 있으며, 센터는 원자로  개발도 담당 예정

  · 현재까지 콩고에는 핵 관련 시설이 전무

에디오피아

 2017년 6월, 모스크바에서 개최된 Atomexpo-2017 포럼에서 Rosatom사와 에디오피아 과학기술부 간 MOU 체결

 MOU 주요 목적은 양국 간 핵연료의 평화적 사용이며, 계약사항에서 열거된 핵연료 사용 분야는 의료기기, 농업, 발전 등임.

나미비아

 2018년 3월, 러시아 외교부 Sergey Lavrov 장관은 나미비아를 방문, 양국 간 핵연료 평화적 사용에 관한 MOU 체결 추진을 확정

 해당 MOU체결의 주요 목적은 원자로를 러시아와 공동 개발하는 것과 관련 연구센터 설립임.

  · 나미비아는 세계 우라늄 광석 보유량의 7%를 차지하고 있고 우라늄 개발의 주요 목적은 원자력 발전소 연료로 사용되는 것이며, 나미비아 정부는 자국산 우라늄이 국제 시장 공급 체인에 일조 되길 희망

나이지리아

 2017년 10월, 나이지리아-러시아 정부는 다목적 원자핵 연구 및 원자력 발전 개발 센터를 공동 설립코자 계약 체결

남아프리카공화국

 2014년 러시아-남아프리카공화국 간 Eskom사 추진 원자력 발전소 내 러시아 발전기 10대 설치 관련 계약이 체결됨.

   · 해당 계약 체결로 남아프라카공화국은 9.6GWatts에 해당되는 원자로 정부조달 절차가 생략되면서 남아프리카공화국 대법원의 합법적 검토가 몇 년간 지속된 바 있음. 남아프리카공화국 대법원은 해당 계약이 법적으로 합당하지 않다고 결정, 760억 달러 규모의 계약이 취소됨.

   · 남아프리카공화국 대법원이 정부 간 계약 체결 취소 처리한 사례는 이미 두차례(2009년 미국과 계약 체결, 2011년 한국과 계약 체결) 발생한 바 있음.

수단

 2017년 수단-러시아 정부 간 FNPP(Floating Nuclear Power Plant: 수상 원자력 발전소) 설치(카르튬) 관련 MOU 체결함. FNPP 설치는 2030년 완공이 목표

  · 수단은 2011년 남수단과 분열되면서 연간 20-30억 달러 규모의 원유 공급 수익을 상실하게 됨. 이에 따라 전력 인프라 개발에 러시아측이 적극 지원하면서 South Sudanese Oil 거래 지속과 Gazprombank(러시아 국영은행) 프로젝트 투자 참여(2018년 기준 수단 최대 외국인 투자 기업으로 부상) 연속성을 확보하고 있음. 

아시아

캄보디아

 2017년 9월, 캄보디아-러시아는 원자핵 및 원자력 평화적 사용 관련 정부 간 계약 체결

 2016년 5월, 양국은 캄보디아 내 원자력 정보 센터 설립 MOU를 체결한 바 있음.

일본

 2016년 12월, 일본-러시아 간 핵연료 평화적 사용 MOU를 체결

 Rosatom사는 해당 협약의 주요 수행 기관으로 활동 예정이며, 후쿠시마 다이이치 원전 사고에 대한 후속 처리도 협업할 예정이라고 발표

필리핀

 2017년 11월, Rosatom사는 필리핀 에너지부와 MoC(Memorandum of Cooperation)를 체결하면서 필리핀 정부의 원자력 발전 정책 방향에 자문 역할 수행 예정

한국

 2016년 4월, KAIF(한국원자핵산업포럼)에서 Rosatom사는 한국과 MOU 체결

  · 협약 사항은 원자핵 관련 산업에 대한 환경 및 인권 친화적인 환경 조성 및 홍보를 공동 추진하는 것과 원자핵 산업의 다양한 협력 채널 구축임.

중동

요르단

 2015년 요르단 핵 에너지 위원회는 Amra 원자력 발전소 개발을 위한 Rosatom사와 100억 달러 규모의 프로젝트 협약 체결

 2018년 5월, 요르단-러시아 정부는 소규모 모듈 원자로(SMR: Small Modular Reactor) 교체 및 공동개발 관련 계약 체결

사우디 아라비아

 2017년 10월, 사우디아라비아-러시아 협업 프로그램(Program of Cooperation) 일환 중소형 원자로 공동개발 계획 수립

 

  ㅇ 환경 부문에 있어서 원자력 발전은 양날의 칼날과 같은 존재라는 것이 국제적으로 인식되고 있고 러시아 정부와 Rosatom사도 이런 상황을 보완코자 중소형 원자로 발전기와 신재생 에너지 설비 개발을 통해 해외 진출 확대를 도모 중

      · 일부 국제 환경 기구 및 단체들은 원자력 발전이 전통적인 방식인 화석연료 발전을 대체하고 소량 연료로 발전량을 최대치로 끌어올리기 때문에 오히려 환경 문제를 해결하는 수단이라고 주장하고 있음.

    - Rosatom사는 신재생 에너지의 발전량 예상치는 최대 40% 이상을 커버할 수 없음을 주장하면서, 2022년까지 970MWe 발전기 개발을 완료하고 해외 공급망을 구축하겠다고 발표

    - 한편, Rosatom사는 중소형 원자로와 풍력 터빈 개발을 병행하고 있으며, Atomenergomash(계열사)를 통해 수력발전 부문도 관여하고 있음.

    - Rosatom사는 2018년 상반기 남아프리카 공화국과 수력발전소 설비 공급 계약을 체결한 바 있음.

 

□ 현지 기업 반응

 

  ㅇ Rosatom사의 Alexei Lihachev 부장은, Rosatom사의 활발한 해외진출 상황과 해외 원자력 발전 프로젝트의 70% 에서 러시아의 원자핵기술을 도입했다는 점만으로 러시아는 독보적인 핵기술 국가라고 할 수 있고, 세계 원자력 산업을 주도하는 만큼 사회적 책임감도 고취되고 있다고 말했음.

    - 국제적인 환경 이슈와 핵폐기물 처리 관련해서 Rosatom사는 프랑스 기업과 주로 파트너십을 맺고 있고 일본의 후쿠시마 원전 사고 후속 처리에도 주요 역할을 할 만큼 원자력 발전산업 전반의 통합적인 접근을 시도 중


□ 핵폐기물 관리 운영

 

  ㅇ Rosatom사는 201011월부터 원자력 발전 건설 및 핵폐기물 처리 시설 구축 라이센스 발급 기관으로 지정됐고 러시아 핵폐기물 관리 및 안전설비 운영 점검기관은 아래와 같음.

 

 구분

NO RAO

(핵폐기물 관리운영사: National Operator for Radioactive Waste Management)

RosRAO

(러시아 연방 핵폐기물 처리 공사: Federal State Unitary Enterprise «Radioactive Waste Management Enterprise)

설립년도

1992

2002

담당자

Igin Igor Mikhailovich

Luzin Vladimir Iosifovich

기능

러시아 핵폐기물 처리 담당 국영기업

 - 핵폐기물 처리 건물 및 인프라 구축 관여

 - 설비 안전 및 폐기물 건물 해체 담당

 - 연간 환경 보고서 발행

핵폐기물 처리, 운송, 수집, 저장의 전반 과정을 관리

 · 해당 관리청은 소비에트 시절 핵폐기물(핵연료 잠수함 및 조선 폐기물 포함) 방식을 보유

홈페이지

http://www.norao.ru/en/

http://en.rosrao.ru/

Email

info@norao.ru

info@rosrao.ru

전화번호

+7 (495) 967-94-46

+7 495 710 7648

INN

(회사등록번호)

5838009089

4714004270

종업원

251~500

            1001~5000

 

□ 시사점

 

  ㅇ Rosatom사의 해외진출이 확대되고 사회적 책임감이 가중되고 있다는 점에서 한국 기업은 환경 관련 설비 및 기술제휴 등으로 동사와 협업 기회가 확대

    - Rosatom사는 핵연료 처리 및 재활용(Project regenerate)을 위한 기술협력을 원자력 발전 부문에 다소 온화한 입장인 프랑스와 주로 수행 중

    - Project regenerate을 위해 프랑스 기업과 체결한 프로젝트 규모는 약 10억 유로임.

 

  ㅇ 러시아의 원자력 발전 해외진출의 핵심 기업인 Rosatom사는 서방 경제제재 대상이 아니기 때문에 발전 설비 및 투자 동반 진출(협업)의 가능성이 높다고 할 수 있음.

    - 러시아 Rosatom사의 해외진출 형태는 대부분 원자로 공급으로 시작했으나 최근 프로젝트 개발 및 EPC로 진출하는 건수가 많아지고 있기 때문에 엔지니어링 설계, 부차적인 발전 설비 및 장비 공급, 폐기물 처리 시설 및 설비 공급 등 동반 진출을 고려해 볼 만함.

 

  ㅇ 러시아의 세계적인 원자핵 기술력은 원자력 발전산업 외 의료기기, 농업, 조선 등으로 응용 확대되고 있다는 점을 고려하면 Rosatom사와의 기술제휴를 통해 한국 제조기술 향상에 기반을 마련해 볼만한 상황

 


자료: 러시아 연방 에너지부( https://minenergo.go.ru), 관련 뉴스 및 보고서(https://ria.ru/20180409/1518205542.html, www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/russia-nuclear-power.aspx,

, https://cnpp.iaea.org/countryprofiles/Russia/Russia.htm, www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=8545, www.tvel.ru/about_atomic/atomic_in_rus), Rosatom(www.rosatom.ru/en/investors/projects/, www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-mezhdunarodnaya-set-i-koreyskiy-atomnyy-promyshlennyy-forum-podpisali-memorandum-o-vzaimopon/), KOTRA 모스크바 무역관 기업 인터뷰 및 정보 수집

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