- 마하티르 총리, 제3 국민차 프로젝트 추진 의지 확고 -

- 2018년 자동차 생산 전년대비 13.1% 증가, 수출은 US$ 5억에 달해 -

 

□ 2018년 자동차 판매 전년대비 3.8% 증가

 

  ㅇ 말레이시아 자동차협회(Malaysia Automobile Association)는 2018년 말레이시아 자동차 판매량이 국내외 여러 악재(국내 경기 위축, 원자재 가격 하락 등)에도 불구하고 3.8% 상승, 59만 8714대가 판매됐다고 밝혔음.

    - 특히, 신정부가 SST(Sales & Services Tax)를 도입하면서 2018년 6월~8월(3개월) 세금 면제(Tax Holiday)를 준 것이 유효해 2년 연속 감소하던 차량 판매 실적이 반등한 것으로 조사됨.

    - 연도별 차량판매 추이: (2014년) 666,487대 → (2015년) 666,677대 → (2016년) 580,085대 → (2017년) 576,625대 → (2018년) 598,714대

 

□ 승용차 판매가 전체 판매에서 89.1% 차지

 

  ㅇ 2018년 승용차 판매실적은 53만 3202대로 전년대비(51만 4675대) 1만 8527대가 더 팔렸고 전체 차량판매실적에서 89.1%를 차지한 것으로 나타남.

    - 또한, 다목적 차량(Multi-Purpose Vehicle)을 제외한 전 승용차종의 판매실적이 전년대비 증가한 것으로 조사됨. 

 

2018년 승용차 종류별 판매실적

(단위: 대, %)

구분	2018	2017	증감
세단	394,511	375,255	19,256(5.1)
다목적 차량 (Multi-Purpose Vehicle)	63,434	73,968	-10,534(-14.2)
4WD/SUV	72,019	62,732	9,287(14.8)
윈도밴(Window Van)	3,238	2,720	518(19)
합계	533,202	514,675	18,527(3.6)

자료: 말레이시아 자동차협회(Malaysia Automobile Association)

 

  ㅇ 2018년 상용차 판매실적은 6만 5512대로 전년대비(6만 1950대) 3562대가 더 팔렸고 전체 차량판매실적에서 10.9%를 차지한 것으로 조사됐음.

    - 종류별로는 패널밴(Panel Van)을 제외한 전 차종의 판매실적이 전년대비 증가한 것으로 나타남.

2018년 상용차 종류별 판매실적

(단위: 대, %)

구분	2018	2017	증감
패널밴(Panel van)	3,334	4,813	-1,479(-30.7)
픽업	44,440	41,316	3,124(7.6)
트럭	15,324	13,847	1,477(10.7)
프라임무버(Prime Mover)	1,788	1,387	401(28.9)
버스	626	587	39(6.6)
합계	65,512	61,950	3,562(5.7)

 자료: 말레이시아 자동차협회(Malaysia Automobile Association)

  ㅇ 다음은 2018년 차량 브랜드별 판매 순위이며, 한국 브랜드 차량의 시장점유율은 1.4%에 불과(기아: 0.9%, 현대: 0.5%) 했음.

 

2018년 제조사별 차량판매 순위

(단위: 대, %)

순위	제조사	판매실적	시장점유율
1	Perodua	227,243	38.0
2	Honda	102,282	17.1
3	Toyota	65,551	10.9
4	Proton	64,744	10.8
5	Nissan	28,610	4.8
6	Mazda	16,038	2.7
7	Mercedes	13,463	2.2
8	BMW	12,008	2.0
9	Isuzu	11,178	1.9
10	Mitsubishi	9,261	1.5
11	Volkswagen	7,001	1.2
12	Ford	6,755	1.1
13	Hino	5,808	1.0
14	Kia	5,658	0.9
15	Subaru	5,175	0.9
16	Hyundai-Inokom	2,949	0.5
17	Mitsubishi Fuso	2,307	0.4
18	Peugeot	2,302	0.4
19	Volvo	1,384	0.2
20	MINI	1,200	0.2
21	Lexus	1,011	0.2
22	Renault	1,009	0.2
23	Daihatsu	991	0.2
24	UD Trucks	676	0.1
25	Sinotruk	652	0.1
26	Scania	562	0.1
27	Volvo Truck	447	0.1
28	CAM	442	0.1
29	Porsche	342	0.1
30	Chevrolet	234	0.0
31	Land Rover	216	0.0
32	Bison	212	0.0
33	CAMC	182	0.0
34	Man	180	0.0
35	Audi	150	0.0
36	King Long	118	0.0
37	Chana	77	0.0
38	JAC	59	0.0
39	Auman	57	0.0
40	TATA	53	0.0
41	Jaguar	42	0.0
42	JMC	41	0.0
43	Bel Ban	27	0.0
44	JBC	12	0.0
45	BAW	2	0.0
46	Shandong Kama	2	0.0
47	Hoka	1	0.0
	합계	598,714	100.0

 자료: 말레이시아 자동차협회(Malaysia Automobile Association) 

 

□ 2018년 자동차 생산 전년대비 13.1% 증가

 

  ㅇ 말레이시아의 2018년 자동차 생산대수는 564,971대로 전년대비 6만 5332대가 더 생산돼 13.1%나 증가했다고 MAA는 밝혔음.

    - 자동차 생산 증가율(13.1%)과 자동차 판매 증가율(3.8%)은 동반 성장했음.

    - 승용차 생산 증가율(13.7%)이 상용차 생산 증가율(6.2%)보다 7.5%p 높았음.

 

2018년 자동차 생산실적

(단위: 대, %)

구분	2018	2017	증감
승용차	522,392	459,558	62,834(13.7)
상용차	42,579	40,081	2,498(6.2)
합계	564,971	499,639	65,332(13.1)

 자료: 말레이시아 자동차협회(Malaysia Automobile Association)  

  ㅇ 승용차 생산은 다목적 차량(Multi-Purpose Vehicle)을 제외한 전 차종의 생산실적이 전년대비 증가한 것으로 나타남.

 

2018년 승용차 종류별 생산 실적

구분	2018	2017	증감
세단	380,472	327,871	52,601(16.0)
다목적 차량 (Multi-Purpose Vehicle)	41,515	50,396	-8,881(-17.6)
4WD/SUV	96,139	78,266	17,873(22.8)
윈도밴(Window Van)	4,266	3,025	1,241(41.0)
합계	522,392	459,558	62,834(13.7)

 자료: 말레이시아 자동차협회(Malaysia Automobile Association)  

  ㅇ 상용차 생산은 패널 밴(Panel Van)을 제외한 전 차종의 생산실적이 전년대비 증가한 것으로 조사됨.

 

2018년 상용차 종류별 생산 실적

구분	2018	2017	증감
패널밴(Panel van)	973	1,246	-273(-21.9)
픽업	25,939	23,612	2,327(9.9)
트럭	13,900	13,697	203(1.5)
프라임무버(Prime Mover)	1,196	977	219(22.4)
버스	571	549	22(4.0)
합계	42,579	40,081	2,498(6.2)

자료: 말레이시아 자동차협회(Malaysia Automobile Association)

 

□ 말레이시아 2018년에 20억 링깃 규모 자동차 수출

 

  ㅇ 말레이시아는 2018년에 20억 링깃(약 US$ 5억) 규모의 자동차를 수출했고, 자동차부품은 이 보다 훨씬 많은 120억 링깃(약 $30억)을 수출한 것으로 집계됨.

  

□ 향후 5년간 말레이시아 자동차시장 전망 소폭 상승세

 

  ㅇ 말레이시아 자동차 시장은 판매량 기준으로 2019년에 소폭(0.21%) 성장할 것으로 예상되나(Frost & Sullivan은 1.4%로 전망), 2020년 이후부터는 2.0%대 성장을 거듭할 것으로 MAA는 전망하고 있음.

    - 2019년 전망의 근거로는 국내외 경기둔화, 말레이시아 링깃화(MYR) 약세, 소비지출 완화 등이 제시됨.

 

향후 5년간 자동차 판매 전망

(단위: 대,%)

차종	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
승용차 판매(대)	534,000	544,680	556,120	568,360	581,425
상용차 판매(대)	66,000	67,320	68,730	70,240	71,865
판매량 합계(대)	600,000	612,000	624,850	638,600	653,290
증가율(%)	0.21	2.0	2.1	2.2	2.3

 자료: 말레이시아 자동차협회(Malaysia Automobile Association) 

 

□ 제3 국민차 프로젝트 추진 논의 중

 

  ㅇ 마하티르 총리는 말레이시아 국민들이 국민차(national car)에 대한 호응이 별로 좋지 않고 제3 국민차 프로젝트에 대해 지지를 보내고 있지 않으나 중국을 예로 들며 자동차산업 투자를 통해 중국 경제가 크게 신장한 점을 높게 평가했음.

    - 제3 국민차 프로젝트와 자동차산업은 말레이시아 경제에 매우 중요하다고 지적함.

 

  ㅇ 제3 국민차 프로젝트는 첨단기술과 현지 공급사슬 개발에 대한 전략적 투자 그리고 더욱 혁신적인 사업기회를 기반으로 추진될 것이라고 마하티르 총리를 밝혔음.

    - 궁극적으로 제3 국민차 프로젝트가 말레이시아 자동차산업 발전에 기여할 것으로 마하티르 총리는 확신하고 있음.

 

  ㅇ 재 말레이시아 현대자동차 관계자에 따르면 말레이시아 정부는 제3 국민차 생산업체를 2019년 1분기 중 선정, 발표하려고 했으나 사업 여건이 무르익지않아 지연된 것으로 조사됨.

    - 일본계 또는 중국계 제조사가 JV 형태로 참여할 가능성이 있는 것으로 알려짐.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 현재 말레이시아에는 27개의 자동차(부품) 제조업체가 있고 700개의 벤더(Vendor)가 있으며 5만 3000개의 유통 및 서비스센터가 운영되고 있어 약 70만 명이 직간접적으로 자동차산업에 종사하고 있는 것으로 조사됨.

 

  ㅇ 말레이시아의 자동차 시장은 판매기준으로 2018년부터 반등하기 시작해 향후 5년간 상승세가 유지될 것으로 전망되는 가운데 제3 국민차 프로젝트 논의도 활발히 진행되고 있는 바, 국내 자동차(부품)업계의 관심과 적극적인 현지 투자진출 검토가 필요한 것으로 보임.

 

자료: 말레이시아 자동차협회(MAA), The Star신문, New Strait Times신문 등 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합