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카타르의 외국인투자 유치노력과 우리기업의 유망 진출분야
- 투자진출
- 카타르
- 도하무역관 김민경
- 2019-02-08
- 출처 : KOTRA
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- 2019년 1월 외국인투자법 개정 발표로 적극적인 외국인 투자유치 시동 -
- 모든 경제분야에 외국인 지분 100% 투자 허용 및 관세면제 인센티브 제공 -
- 현지 조달 용이한 석유화학 제품 활용 및 전력 다소비 산업, 아랍 소비자를 타깃으로한 상품의 테스트베드 시장 등 유망 -
□ 외국인 투자 유치 노력의 배경
ㅇ 카타르는 GDP의 32%, 수출의 84%, 재정수입의 83% 이상이 에너지 자원(천연가스, 원유)의 수출에서 발생하는 에너지 의존 경제구조를 지니고 있음.
- 정부는 국제유가에 의해 좌우되는 에너지 의존 경제구조에서 벗어난 안정적인 경제환경 구축을 위해 비-에너지 산업 분야를 육성하는 산업다각화 정책을 추진 중
- 자국 기술력만으로 빠른 산업다각화 추진이 어려움에 따라 외국인 투자유치를 통해 이를 달성하고자 하며, 외국인 투자 규제 완화 및 인센티브 제공 등을 통해 외국인 투자 유치를 위한 기반을 마련하고 있음.
□ 외국인 투자 유치를 위한 주요 노력
ㅇ 외국인 투자 규제 관련법 개정
- 카타르 상공산업부(MoCI)는 '외국인투자법(Law No. 13 of 2000, Regulation of the Investment of Non-Qatari Capital in the Economic Activity)'을 개정하는 Law No. 1 of 2019를 발표, 2019년 1월 8일부로 시행
- 해당 법은 해외자본의 유치와 모든 상업활동 분야의 발전, 카타르의 중장기 국가발전 전략인 '카타르국가비전2030(Qatar National Vision 2030)'에 따른 산업다각화 성취를 목표로 함.
- 개정 전에는 외국인의 100% 지분 투자가 가능한 산업을 명시하고 있었으나, 개정법에서는 모든 경제분야에 100% 지분 투자가 가능함을 명시
Law No. 1 of 2019 주요 내용
과거
개정
▶ 법 : Law No. 13 of 2000
▶ 주요내용
- 외국인 투자자는 최대 49%까지 지분 소유 가능. 다만, 내각의 결정에 따라, 최대 49%에서 100%까지의 지분 소유 가능(허가분야 : 농업, 산업, 보건의료, 교육, 관광, 천연자원의 개발, 에너지 및 채굴, 컨설팅 및 기술 서비스, 정보기술, 문화, 스포츠, 엔터테인먼트)
- 외국인 투자자는 내각의 허가를 받은 경우를 제외하고 금융(Banking), 보험 분야에 투자할 수 없음.
- 외국인 투자자는 상업 에이전시 및 부동산 거래업에 관여할 수 없음.
- 외국인 투자자는 카타르 주식거래소(Qatar Exchange) 상장기업 지분의 25%를 초과 소유할 수 없음.
▶ 법 : Law No. 1 of 2019 (Law No. 13 of 2000 을 개정)
▶ 주요내용
- 외국인 투자자는 모든 경제분야에 최대 100% 지분 소유 가능하며, 세부사항은 동 개정법에서 명시하고 있는 바에 따름.
- 49% 이상의 지분을 희망하는 외국인 투자자는 신청서를 제출해야 하며, 관련 부서는 15일 내 신청서를 검토함. 15일 내 승인여부에 대해 공지받지 못할 경우 승인 거절로 간주할 수 있음. 승인이 거절된 경우, 15일 내 장관에게 재심사를 요청할 수 있음. 장관은 30일 내 해당내용을 재심사하며, 승인여부에 대해 공지받지 못할 경우 최종 거절로 간주할 수 있음.
- (a) 외국인 투자자는 내각의 승인을 받지 않는 이상 금융(Banking), 보험 분야에 투자할 수 없음. (b) 상업 에이전시에 투자할 수 없음. (c) 기타 내각이 정하는 분야에 투자할 수 없음.
- 외국인 투자자는 상공산업부(MoCI) 허가에 따라, 카타르 주식거래소(Qatar Exchange) 상장기업 지분의 49%까지 소유 가능
- 산업 분야 외국인 투자자의 회사 설립에 필요한 기계류 및 장비 수입에 대한 관세 면제
- 카타르 시장에서 조달이 불가능한 원자재 및 반제품(Semi-manufactured Items) 수입에 대한 관세 면제주 : 2019년 1월 현재 해당 개정안은 아랍어로만 공표돼있으며, 공식으로 발표한 영문안은 부재함. 개정안은 무역관에서 임의로 번역한 자료로 추후 정부에서 공식적으로 게시할 영문본과 일부 해석이 상이할 수 있음.
자료원 : 카타르법령포털 알미잔(Al Meezan), Ernst & Young Qatar, 주요 일간지(Gulf Times, Peninsula, Qatar Tribune)ㅇ 걸프 지역 최초 외국인 영주권(Permanent reisidency) 부여
- 외국인은 고용주(스폰서)를 통해 거주허가(Residency Permit)를 발급받아 특정 기간동안 거주하며, 갱신을 통해 추가적인 기간동안 거주가 가능했음.
- 카타르는 국교단절에 따른 고립을 타개하고 외국인 유입을 늘리고자 2018년 9월 '외국인 영주권에 관한 법(Law No. 10 of 2018)'을 발표, 걸프 지역 최초로 외국인에게 영주권 부여를 시작
- 영주권은 '영주권 부여 위원회(Commitee for Granting Permanent Residency Permit)'가 관장하며, 자격요건을 갖춘 외국인은 영주권(Permanent Residency Permit)이라고 적혀있는 신분증을 부여받게 됨.
영주권 취득 조건
① 카타르 외 국가에서 출생한 경우, 20년 이상 합법적으로 카타르에 거주한 자. 카타르에서 출생한 경우, 10년 이상 거주한 자. 해외체류기간은 1년에 60일을 넘지 않으며, 해외체류기간은 총 거주 기간에서 제외함. 영주권을 신청한 후 한번에 6개월 이상 해외에 체류할 경우, 내무부장관은 영주권 신청자의 자격을 박탈시킬 수 있음.
② 신청자는 본인과 직계 가족의 생계를 책임질 수 있는 적절한 소득수준을 가지고 있어야 함. 내각은 신청자의 최소 임금과 예외 사례를 정함.
③ 신청자는 좋은 대외 평판을 가지고 있어야 하며, 갱생할 수 없는 불명예스러운 위법행위를 범한 적이 없어야 함.
④ 신청자는 아랍어에 충분한 이해를 가지고 있어야 함.
ㅇ 외국인 투자 전담기구, 경제자유구역청(Qatar Free Zones Authority, QFZA) 설립
- 2018년 설립된 독립기관으로 카타르의 경제자유구역을 조성하고 외국인 투자유치를 관장하는 정부 기관임. 2019년 중 하마드항구와 하마드국제공항 인근에 경제자유구역 개장을 앞두고 있음.
- 경제자유구역청은 외국인 투자자에 대한 100% 외국인 지분 허용, 법인세 및 관세 감면 혜택, 자유로운 영어 구사 환경, 저임금 노동자부터 고급인력까지 활용 가능한 다양한 인재풀 등을 카타르의 강점으로 내세우면서 외국인 투자 유치를 장려하고 있음.
경제자유구역(Free Zone) 중점유치분야
자료원 : QFZA
카타르 내 100% 외국인 지분 투자 가능 지역자료원 : 각 기관 홈페이지 및 KOTRA 도하무역관 자료 종합
□ 우리기업 진출 동향
ㅇ 우리기업은 1968년 이후 총 91개사(누계) 진출
- 2018년 9월 기준 누적 투자 총액은 255건에 7,098만 불로, 대부분의 투자금액은 법인설립에 필요한 예치금과 설립비용으로 지출
- 대 카타르 주요 투자분야는 건설업(51,793천 불), 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(8,696천 불), 제조업(3,418천 불) 등한국의 대 카타르 투자동향
(단위: 건, 달러)연도
신고건수
신규 법인수
신고금액
송금횟수
투자금액
총계
255
91
102,776
327
70,980
1968〜2008
61
33
21,763
65
10,396
2009
30
8
21,826
35
22,993
2010
11
3
15,772
21
17,835
2011
22
7
7,471
25
1,861
2012
16
9
5,364
22
2,101
2013
22
12
3,650
30
3,247
2014
25
3
4,330
33
2,990
2015
34
5
11,008
36
5,227
2016
19
6
3,808
27
1,569
2017
10
4
7,248
22
2,568
2018
5
1
536
11
193
주 : 2018년 9월 누계 기준
자료원 : 한국수출입은행□ 우리 기업의 투자진출 유망 분야
ㅇ 에너지 다소비 산업
- 상업용 전기 가격은 사업체의 사무실에 적용되며, 산업용 전기 가격은 공장 등 제조업 분야에 적용
- 국내의 산업용 전기 요금은 Kwh당 107.41원으로 약 0.35 QAR 수준카타르의 상업용 전기세
구분
구간(Kwh)
요금(1Kwh당)
소비전력(Kwh)
요금 합계
상업용(Commercial)
1~4,000
0.13 QAR
4,000
520 QAR
4001~10,000
0.17 QAR
6,000
1,020 QAR
10,001~
0.22 QAR
10,001
2,200 QAR
산업용 (Industrial)
1~
0.13 QAR
-
-
주 : 1 USD = 3.64 QAR
자료원 : 카타르수전력청(Kahramaa)
ㅇ 석유화학 다운스트림(Downstream) 산업
- 카타르는 천연가스 및 원유 생산국으로 석유화학 다운스트림(원유의 정제·판매·수송) 제품을 활용하기 용이한 환경을 보유
- 2012년 설립된 국영기업인 문타잣(Muntajat - Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Company)은 카타르에서 생산된 다운스트림 화학제품과 철강, 비료 제품을 판매·공급
- 석유화학 다운스트림 산업은 카타르경제자유구역청의 중점 유치분야 중 하나로, 주로 엔지니어링플라스틱, 신소재 및 기타 화학제품을 생산하는 업체의 유치를 희망- 한편, 한국의 대 카타르 석유화학제품 수입은 2018년 기준 약 30억 불 규모를 기록, 전체 수입의 약 20% 차지(가스 및 원유수입은 79% 차지)
* 대 카타르 수입 석유화학제품 주요 하위품목 : 나프타(MTI 133400) 29억 불, 질소비료(MTI 231000) 4,700만 불 등카타르에서 제조되는 다운스트림 제품군
분류
제조사
제품명
주요 용처
화학제품
QAFAC(Qatar Fuel Additives Company)
Methanol
용제, 포름알데히드, 메틸라민, 에틸알콜, 아세트산 등 제조용
Methyl Tertiary-Butyl Ether
가솔린 첨가제로 활용
SEEF Limited
Linear Alkyl Benzene
세탁 및 접시 세척용 세제, 가정 및 산업용 세척제로 활용
Heavy Alkyl Benzene
윤활유, 냉각오일, 섬유보조제 제조용
QVC(Qatar Vinyl Company)
Caustic Soda
펄프 및 종이, 섬유, 식수, 비누 및 세제 제조용
Ethylene Dichloride
PVC 생산을 위한 전구체인 VCM(염화비닐단위체) 제조용
Vinyl Chloride Monomer
PVC를 활용한 건설, 의료, 자동차, 전기, 전자, 포장산업용 제품 제조용
Hydrochloric Acid
수처리, 식품가공 용도로 활용
Q-Chem(Qatar Chemical Company)
Normal Alpha Olefins
플라스틱, 액체비누, 세제, 접착제, 고급종이 등 제조용
RLOC(Ras Laffan Olefins Company)
Pyrolysis Gasoline
벤젠, 기타 탄화수소 회복용, 가솔린 블렌딩용으로 활용
Ethylene
폴리에틸렌, 에틸렌옥사이드, 에틸렌디클로라이드, 에틸벤젠 등 제조용
Qatar Acids Company
Sulphuric Acid
세제, 의약품, 알루미늄 제거, 수처리, 살충제, 부동액 등 용도로 활용
폴리머
QAPCO(Qatar Petrochemical Company)
LDPE
쇼핑백, 파렛트 수축필름, 중자루, 우유팩, 마스터배치
Qatofin
LLDPE
농업용 필름, 식품포장재, 위생필름
Q-Chem(Qatar Chemical Company)
HDPE/MDPE
파이프 및 피팅, 지오멤브레인, 가정 및 산업용 화학물 컨테이너 등
QMC(Qatar Melamine Company)
Melamine
목가공, 가구, 종이, 섬유, 자동차 부품, 식기류 등
Total Refining and Chemicals
Lumicene
식품포장재, 위생필름
Lumicene Supertough
필름, 지오멤브레인, 인조잔디
Polystyrene-Crystal and Impact
컵, 트레이, 샤워커튼, 장난감, 사무용품, 냉장고 부품, 문구류, 식품포장용기
비료
QAFCO(Qatar Fertiliser Company)
Ammonia
농업용
Granular Urea
Aqueous Ammonia
Urea Formaldehyde Condensate
Ras Laffan, Q-Chem, QAPCO
Sulphur
농업용 및 배터리, 페인트, 세제 등 제조용, 수처리용
자료원 : Muntajat
문타잣 홈페이지 및 연락처
홈페이지
연락처
www.muntajat.qa
(대표번호) +974 4021 1000
(이메일) info@muntajat.qa
ㅇ 알루미늄 활용 산업
- 카타르석유공사(QP)와 노르웨이의 하이드로알루미늄(Hydro Aluminium)의 합작법인으로 설립된 카탈륨(Qatalum)은 연간 60만 톤 이상의 1차 알루미늄을 생산하고 있음. 주요 생산품은 알루미늄 압출 잉곳, 알루미늄 주조합금으로 구성
- 카탈륨 영업부와의 인터뷰에 따르면, 카탈륨의 제품은 수출무역 거래의 경우 하이드로알루미늄을 통해 판매되고 있으며, 한국으로도 수출되고 있음. 카타르 내에서 활용할 용도로 구매하는 경우 카탈륨과 직접 거래 가능
* 한국의 대 카타르 알루미늄(MTI 621) 수입은 2018년 기준 1억 7,600만 불로, 한국이 카타르에서 수입하는 MTI 3단위 기준 품목 중 4위 수입품목(전체 수입의 1%)카탈륨 홈페이지 및 연락처
홈페이지
연락처
www.qatalum.com
(대표번호) +974 4403 1111
(이메일) marketingqatalum@qatalum.com
ㅇ 의료용 소모품 제조업
- 카타르의 인구는 2018년 12월 기준 267만 명으로 지난 10년간 연평균 5%의 성장률을 기록
- 정부는 2019년 전체 재정지출의 11%인 227억 리얄(62억 달러)을 보건의료분야 예산으로 책정해 적극적인 투자를 진행 중임. 보건의료시설 확대와 인구증가에 따라 의료산업은 꾸준한 성장을 기록하고 있음.
- 카타르는 제조업이 발달하지 않아 의료용 소모품을 해외 수입에 의존하고 있음에 따라, 카타르 시장과 인근국 수출 시장을 타깃으로 한 의료용 소모품 제조업이 유망
- 의료기기 분야 바이어에 따르면, 인구증가에 따른 병원의료시설 확대와 함께 빠르게 공급하고 소비될 수 있는 의료용 소모품의 제조업이 유망하다고 언급
* HS 코드 3005(거즈, 밴드 등) 수입 : 2008년 400만 불 → 2018년 1,500만 불 (275% 증가)□ 유의사항 및 시사점
ㅇ 모든 경제분야에 대한 외국인 투자자의 지분을 100%까지 허용하는 개정법이 발표되었으나, 여전히 관련 부처의 승인이 필요
- 일반적으로 외국인 투자자는 최대 49%까지 지분을 소유할 수 있으며, 카타르 현지파트너와 함께 합작투자를 시행하거나 스폰서를 임명해야 함.
- 건설, 무역회사 등 설립에도 100% 소유권이 인정되는지 여부 또한 관련 부처의 승인에 달려있는 사항으로, 가능 여부는 상공산업부(MoCI) 또는 특별경제구역(FEZ) 등 유관기관을 통해 확인 필요
ㅇ 중동아프리카 시장 진출을 위한 테스트베드(Test Bed) 시장
- 카타르는 경기도 크기에 인구 270만 명이 거주하는 작은 국가로, 주요 인구는 인도 65만(25%), 아랍 52만 (20%), 네팔 36만 (14%), 필리핀 26만(10%) 등으로 구성됨.
- 카타르 내수시장만을 타깃으로 한다면 규모가 작아 미약한 편이나, 중동아프리카 인구를 아우르는 다양한 인구구성을 가진 시장 환경을 통해 문화권별 시장성을 테스트하기에 적합
- 특히, 정부의 R&D 분야에 대한 관심 고조와 함께 아랍어로 서비스를 제공하는 게임, 교육 서비스 등의 연구개발에 용이함.
ㅇ 편리한 글로벌 운송 네트워크 활용 가능
- 국영항공사인 카타르항공의 화물기는 세계 200곳 이상의 취항지 보유. 카타르항공의 화물기 영업 확대와 함께 공항 화물터미널 확장 프로젝트(연간 물동량 140만 톤→460만 톤)가 진행 중으로, 항공 물류 네트워크 활용에 강점을 보이고 있음.
- 한편, 지난 2018년 1월 현대상선은 한국-카타르 간 정기 기항 서비스인 KME(Korea Middle East Express)서비스를 개설. 365m 길이의 해당 선박은 카타르를 기항하는 컨테이너선 중 가장 큰 선박으로, 양국간 해상교역 환경이 이전보다 편리해 짐.
※ 참고사항
KOTRA 도하무역관은 카타르 진출을 희망하는 우리 기업에 대해 법인설립 절차 안내 및 시장정보 제공 등을 통해 법인설립을지원하는 서비스를 제공하고 있음. 상담을 희망하는 경우 아래 연락처를 통해 문의 요망
▶ 전화번호 : +974 4016 2603
▶ 이메일 : mail@kbcdoha.com.qa, inquiry@kotra.org.qa
▶ KOTRA 도하무역관 홈페이지 : http://www.kotra.or.kr/KBC/doha/KTMIUI010M.html (카타르 시장뉴스, 국가정보 등 제공)
자료원 : 카타르석유공사(QP), 주요 일간지(Gulf Times, Peninsula, Qatar Tribune), Ernst & Young, 카타르수전력청(Kahramaa), 상공산업부(MoCI), 한국수출입은행, 카타르금융센터(QFC), 카타르 법령포털 알미잔(Al Meezan), 경제자유구역청(QFZA), 특별경제구역기업(Manateq), KOTRA 도하무역관 자료 종합
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