- 전-러시아 민관합작 투자사업은 2016년 기준 연평균 124.5%씩 성장 -

- PPP 센터 설립 및 프로젝트 정보 공개를 통해 민간투자 적극 장려 -  

 

 

□ 러시아 민관합작 투자사업(PPP) 개요

 

  ㅇ 러시아 프로젝트 시장은 러시아 국내 프로젝트 수, 민간 투자 규모 면에서 급상승

    - 러시아 '국가 PPP 개발 센터(이하, PPP 센터)'의 발표에 따르면 2016년 말에서 2017년 초, 시행 승인 받은 프로젝트의 수는 총 2446건으로 투자 규모는 약 2조400억 루블(약 360억 달러)에 달함.

    - 2446건의 프로젝트 중 2,183건은 2016년에 계약 체결 완료

    - PPP 센터에서는 2013~2016년 러시아 프로젝트 시장 연평균 성장률을 124.5%로 평가

 

러시아 프로젝트시장 성장률

자료원: PPP 센터

 

  ㅇ 러시아 경제개발부 산하 PPP센터에서 프로젝트 관리

    - PPP 개발 센터는 프로젝트를 수월하게 이행하고, 프로젝트 참여기업들의 행정절차를 지원하기 위해 설립

    - PPP개발 센터는 2009년 설립됐으며, 2015년에는 세계은행으로부터 공신력을 인정받음.

    - 러시아 프로젝트 사업은 1990년대부터 시작해, PPP 개발 센터 주도로 2016년부터 프로젝트 내용을 외부에 공개

    - 러스인프라(http://www.pppi.ru/) 홈페이지를 통해 프로젝트 정보 검색 및 확인 가능

 

프로젝트 관련 기관 및 주요 업무

기관명	PPP 개발 센터
로고
주소	Russia, Moscow, Ulitsa Sadovnicheskaya, 39, Bldg. 13
홈페이지	http://pppcenter.ru/
ㅇ 주요 업무  - 프로젝트 시장 조사 및 러시아와 기타 유라시아 경제연합 프로젝트 데이터베이스 운영   - 러시아 프로젝트에 대한 기업 수요 및 진입 장벽 평가    - 러시아와 기타 유라시아 경제연합 국가 내 프로젝트 시행 지원  - 경쟁력 증진을 위한 러시아 전역의 프로젝트 팀 트레이닝 담당   - 프로젝트에 참여하는 기업 등급 평가

자료원: 러시아 경제개발부

 

러시아 프로젝트 검색 방법

Step 1: 러스인프라(http://www.pppi.ru/) 홈페이지 접속

Step 2: 프로젝트 데이터베이스 클릭

Step 3: 프로젝트 검색

주: 해당 홈페이지는 러시아어만 지원

 

□ 러시아 프로젝트동향

 

  ㅇ 러시아 내 프로젝트는 연방 정부 프로젝트, 주 정부 프로젝트, 시 정부 프로젝트로 분류

    - 체결된 프로젝트 내 민간투자 규모는 2015년 약 6400억 루블(약 113억 달러)이었으나, 2016년에는 108%의 성장률을 기록한 약 1조3350억 루블(약 240억 달러) 규모로 성장

    - 주 정부 프로젝트 중 민간투자 규모는 1조380억 루블(약 180억 달러)로 전체 투자금액의 77.8%를 차지함.

    - 시 정부 프로젝트가 전체 프로젝트의 90.5%를 차지하며 그 수가 가장 많음.

 

프로젝트 유형별 투자규모

(단위: 십억 루블)

자료원: PPP 센터

 

PPP지역 단위별 프로젝트 개수 및 민간 투자 규모 점유율

(단위: %)

자료원: PPP 센터

 

  ㅇ PPP 센터에 따르면 2016년 기준 지역 사회 및 에너지 인프라 분야 프로젝트가 가장 비중이 높음.

    - 전체 2446개의 프로젝트 중 84%인 2058개를 차지

    - 러시아 전역에 수자원, 난방 등 사회 인프라가 부족하나, 구축 비용이 많이 들어 민간의 자본과 운영 능력을 도입하는 프로젝트로 추진

 

  ㅇ 교통 인프라 분야가 8000억 루블(약 141억 달러)로 투자 규모가 가장 거대

    - 교통 인프라 프로젝트는 연방 정부, 주 정부 주도로 대기업의 투자를 확보

    - 교통 인프라 프로젝트는 모스크바, 상트페테르부르크 대도시에 집중되며, 대도시와 인근 도시들을 연결하는 방식으로 진행

    - 현재 프로젝트에 활발히 참여하고 있는 기업은 건설 및 운영관리 법인 기업들로 프랑스의 Vinci, 스페인의 FCC Construction, 독일의 Fraport Group 등이 있음.

 

2016 러시아 프로젝트 분류 

자료원: PPP 센터

주요 프로젝트 정보

프로젝트 명	운영 형태	이행 단계	프로젝트 규모	참여기업
오딘초보 도로 건설 프로젝트 (황금고리 고속도로와 벨라루스 고속도로 연결)	DBFOM*	운영 단계	255억 루블 (약 4억4500만 달러)	Leader Management(러시아), BRISA(포르투갈), FCC Construction(스페인), Alpine Bau (오스트리아), Stroigazconsulting  (러시아)
모스크바-상트페테르부르크 유료 도로(15~58km) 건설 프로젝트	DBFOM	운영 단계	596억 루블 (약 10억4000만 달러)	VINCI Concessions(프랑스, 50%), Mostotrest(러시아, 50%)
상트 페테르부르크 풀코보 공항 도로 정비 프로젝트	DBFOM	운영 단계	12억 유로 (약 14억8000만 달러)	VTB Capital(러시아, 58%), Fraport AG·operator(독일, 36%), Copelouzos·investor(그리스, 6%)

주*: DBFOM이란 '도안-건설-자금조달-운영-유지'를 뜻함

자료원: 러시아 연방 내 PPP 공공 관리 개관, OECD

□ 현지 인터뷰

 

  ㅇ 러시아 정부 기관 Invest Moscow 관계자와 인터뷰 진행

    - Invest Moscow는 모스크바 지역에서 현재 진행되거나, 기체결된 프로젝트에 대한 정보 제공

    - 해당 기관과 모스크바 프로젝트 정보는 http://www.investmoscow.ru/agency에서 확인 가능

    - PPP 프로젝트 장기적인 관점에서 접근 필요

  - 민간기업과의 PPP 프로젝트는 계약 체결에는 평균적으로 103~400일이 소요되며, 양허 계약을 통한 프로젝트는 140~320일 소요

  - 정부 기관을 통해 PPP 프로젝트에 참여하는 것이 신뢰성과 행정 프로세스 단축 면에서 유리할 것으로 사료

□ 시사점

 

  ㅇ 2014년부터 시작된 경제침체를 극복하고 경제성장 회복을 위해 러시아 정부는 민간 기업의 프로젝트 참여를 적극적으로 추진

    - PPP 센터 주도로 모든 프로젝트 정보를 완전히 공개해, 기업들의 정보 접근성 높임.

    - 2013년 이후 체결된 PPP 프로젝트 수는 매해 120% 이상 증가하나, 정부 예산은 반대로 매년 10% 감축하고 민간 기업들에 대해 지원을 늘려 투자 비율을 높이고 있음.

 

  ㅇ 중소·중견기업의 진출 경우에는 G2G 프로젝트, 대기업 공동진출이 유리할 것

    - 최근 프로젝트는 건설 분야에만 한정되지 않고, 구상 및 운영까지 민간 기업이 담당하는 전반적 경영 활동 포함

    - 경영·운영 방면에서 대기업이 유리한 부분이 있기에, 중소·중견 기업의 단독 프로젝트 참여 기회가 줄어들 가능성 존재

    - 한국 도로공사는 러시아 도로공사와 2016년 6월 도로 인프라 부분 상호 PPP 협력 증진을 목적으로 한 MOU 체결한 바 있음.

    - 공공기관으로부터 정보 및 지원을 받는 것이 우리 기업의 프로젝트 참여에 도움 될 것으로 사료

 

  ㅇ 신북방정책으로 우리 기업의 극동 지방 프로젝트 진출 수요가 커지고 있으나, 러시아 전체 프로젝트 조망 필요

    - 러시아 PPP 프로젝트의 대부분은 사회 인프라 구축 관련된 것으로 극동 지역뿐만 아니라 러시아 전역에서 집중

    - 극동지역 프로젝트는 수가 많지 않고, 정보를 찾기 쉽지 않아 공공기관 및 대기업과 같이 프로젝트 참여하는 것이 유리   

 

극동 지역 프로젝트 유치 현황 

자료원: 러스 인프라(http://www.pppi.ru)

 

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합