- 저유가 악재 벗어나 2017년 경제성장률 3.0% 기록 전망 -
- 외국인 투자유치 적극적… 광업, 정보통신, 4차산업 등 진출 유망 -

□ 캐나다 투자환경 및 매력도

  ㅇ 캐나다는 지리적, 경제적 특성상 미국과의 공급망이 통합돼 있어 물류이동 및 시장 접근성이 용이함.

    - 밴쿠버, 토론토, 오타와를 비롯한 16개의 대도시들은 2시간 내에 미국 국경에 이를 수 있는 곳에 위치

캐나다의 지리적 이점

자료원: 세계은행(World Bank), 캐나다 투자청(Invest in Canada)

  ㅇ 또한 캐나다와 EU 간 FTA인 포괄적경제무역협정(CETA)이 2017년 9월 21일 잠정 발효되면서 캐나다의 외국인 투자자들은 북미 및 EU에 우선적인 접근이 보장됨.

    - 북미 및 EU는 국내총생산(GDP) U$ 37조 규모의 방대한 자유무역시장을 형성

  ㅇ 2015년 기준 캐나다는 OECD 회원국 중 첫 번째로 많은 고학력 인구(25~64세 기준)*를 보유

    - 생명과학, 에너지, 자동차 등 분야에서 세계적 수준의 인력과 기술력을 갖춤.

    * 이스라엘(2위), 일본(3위), 룩셈부르크(4위), 한국(5위), 미국(6위), 영국(7위), 호주(8위), 핀란드(9위), 노르웨이(10위)

  ㅇ 2017년 10월 기준 캐나다는 세계 3대 신용평가기관인 영국의 피치(Fitch), 미국의 무디스(Moody’s) 및 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 최고 국가신용등급인 AAA를 받음.

    - 무디스의 국가신용평가(2017년 10월)에 따르면, 우리나라 국가신용등급은 안정적인 수준을 유지하고 있음. 최근 북한 관련 불확실성이 고조되고 있으나 현재까지는 경제·금융시장에 대한 영향이 미미하다고 평가

주요 국가별 국가 신용등급 비교

주: 1) 주요 국가는 G20, ASEAN, PIIGS 국가 중심, 2) 괄호 안 등급은 무디스 기준,

3) 국가명 뒤의 (-)는 부정적 등급전망, (+)는 긍정적 등급 전망

자료원: 한국 기획재정부

□ 외국인 투자유치 동향

  ㅇ 2016년 캐나다 외국인투자유치(FDI) 금액(Flow)은 전년대비 18.8% 감소한 33억7000만 캐나다 달러를 기록

    - 캐나다에 투자한 주요 국가는 미국(1위), 네덜란드(2위), 룩셈부르크(3위), 스위스(4위), 영국(5위) 등임.

  ㅇ 미국의 금리 인상, 보호무역주의, NAFTA 재협상, 브렉시트 등 대내외 경제적 불확실성은 캐나다 외국인 직접투자 유치에 걸림돌으로 작용

캐나다 외국인투자유치(FDI) 추이

(단위: C$ 백만)

자료원: 유엔국제무역개발기구(UNCTAD)

  ㅇ 제조업 관련 외국인 투자유치 비중은 지난 10년간 꾸준히 감소 추세

    - 제조업이 집중된 온타리오 주의 인건비 상승 등으로 산업 경쟁력 약화

    - 반면, 주정부는 자율주행, 항공우주, 생명과학 등 첨단제조업에 대한 지원을 확대하고 있음. 향후 이 분야에 대한 외국인투자는 증가세를 유지할 것으로 보임.

  ㅇ 한편, 광업·석유·가스, 경영·관리 관련 투자유치 규모는 확대

주요 산업별 캐나다의 외국인투자유치 비중 변화

(단위 : %)

자료원: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

□ 우리 기업의 대캐나다 투자동향

  ㅇ 우리 기업의 대캐나다 직접투자는 2012년부터 광업, 금융·보험, 대형 부동산 등을 중심으로 가파른 성장세를 보이며 2014년에 최대치를 기록

연도별 대캐나다 직접투자 금액

(단위: 백만 달러)

자료원: 한국수출입은행

  ㅇ 2017년 6월 기준 우리 기업의 대캐나다 투자 신고금액은 약 3억7000만 캐나다 달러를 기록

연도별 우리 기업의 대캐나다 투자 신고 추이

주: 현재 통계는 2017년 6월 말까지의 투자실적이 반영돼 있으나, 2017년 2분기 비금융기관의 역외금융 투자실적은

자료입수시차 관계로 미반영

자료원: 한국수출입은행

  ㅇ 우리 기업은 주로 캐나다 에너지, 광물 등 천연자원 분야에 투자, 이는 투자 금액의 50~90%를 차지

  ㅇ 2016년부터 우리 기업의 엔지니어링, 생명과학, 연구개발 등 전문·과학 및 기술 서비스에 대한 투자 규모 급증

    - 반면, 제조업은 2013년을 제외하고는 10% 이하의 비교적 낮은 비중을 차지하고 있음.

우리 기업의 대캐나다 직접투자 현황

(단위: C$ 천)

주: 한국수출입은행과 캐나다 통계청의 통계분석방법에 따라 수치가 상이할 수 있음.

자료원: 한국수출입은행

□ 캐나다 투자 유망 분야: 소프트웨어, 청정에너지, 광업·석유·가스

  ㅇ 소프트웨어: 캐나다 정부의 4차 산업혁명 육성정책에 힘입어 정보통신, 4차산업 등으로 투자유치 분야 다변화

    - 서부의 경우, 미국의 보호무역주의 강화 등으로 인한 글로벌 IT업계의 이동 현상이 일어나고 있음.

    - 동부의 경우, 정부의 혁신기술 육성 및 투자 활성화로 정보동신기술 공동개발 및 상용화를 위한 해외투자 증가

  ㅇ 청정에너지: 연방정부는 2016년 온실가스 저감기술의 상용화 촉진을 위해 2400만 캐나다 달러 규모의 청정에너지혁신프로그램(Clean Energy Innovation Program)을 추진

    - CCUS(탄소 포집·저장), 재생에너지, 스마트그리드·저장시스템 산업·건물의 에너지 고효율 기술 등 다양한 분야 지원

    - 캐나다의 Top 5 청정에너지 시장은 미국(1위), 중국(2위), 영국(3위), 독일(4위), 멕시코(5위)임.

캐나다 청정에너지 산업 개요

자료원: 캐나다 투자청(2016 캐나다 청정에너지산업 보고서)

  ㅇ 광업·석유·가스: 캐나다는 석유, 천연가스 등 에너지 자원이 부족한 한국의 소비량을 뒷받침하는 주요 공급원

    - 캐나다는 우라늄, 철광석, 아연, 니켈, 티탄철석, 코발트, 몰리브덴 등의 세계 Top 10 생산국가

    · 세계 Top 10 생산 광물: 칼리(1위), 우라늄·나이오븀·니켈(2위), 알루미늄·코발트·플라티늄·원석(3위) 등

캐나다의 주요 생산 광물

자료원: 캐나다 투자청

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 중앙은행은 2017년 7월부터 기준금리를 0.5%에서 1.0%로 두 차례 상향 조정

    - 2014년 하반기 저유가로 인한 경기 침체 이후 서서히 경제가 회복되고 있다고 분석

  ㅇ 캐나다는 올해 G7 국가 중 가장 높은 경제성장률인 3.0%를 기록할 것으로 예측됨.

    - 국제통화기금(IMF)은 캐나다가 저유가 악재를 벗어나 연방정부의 인프라 투자, 복지 프로그램 등 지출확대 정책에 힘입어 성장세를 견인할 것으로 분석함.

  ㅇ 광업과 서비스 산업이 상대적으로 강한 캐나다와 제조업이 비교적으로 강한 한국은 서로 상호 보완적인 산업 구조를 가진 것이 특징

    - 이는 양국 간 교역 및 투자를 활성화할 수 있는 기반을 마련

  ㅇ 한-캐나다 첨단제조, 생명과학, 청정기술, 에너지·환경산업 중점 추진정책이 맞물리면서 관련 산업에 대한 투자 관심도 상승

    - 캐나다 정부는 스타트업 및 첨단기술(4치 산업) 육성 의지가 강해 우리 기업의 북미 진출 교두보로 적합

  ㅇ 한편, 캐나다는 NAFTA 재협상, 가계 부채 증가, 미국 금리 인상 등 대내외 불확실성 상존

    - 지난 10월 캐나다, 미국 및 멕시코는 NAFTA 3개 회원국은 협상 타결 시한을 올해 말에서 내년 1분기로 3개월 연장하기로 합의

    - 특히 협상 결과에 따라서 역내 자동차 산업에 상당한 영향을 미칠 가능성이 있어 관련 업계는 정책 변화 예의주시 필요

자료원: 세계은행(World Bank), 캐나다 투자청(Invest in Canada), 경제협력개발기구(OECD), 피치(Fitch), 무디스(Moody’s), 스탠더드앤드푸어스(S&P), 한국 기획재정부, 캐나다 통계청(Statitstics Canada), 유엔국제무역개발기구(UNCTAD), 한국 수출입은행, 캐나다 중앙은행(Bank of Canada), 국제통화기금(IMF) 및 KOTRA 토론토 무역관 보유자료 및 자료 종합