- 2016년 그리스 외국인투자 유치는 82% 증가 -

- 한-그리스 양국 간 투자는 그리스 재정위기 이후 미미 -

 

 

□ 對그리스 외국인 투자환경 개요

 

  ㅇ 외국인 투자유치(Inbound FDI) 동향 

    - 그리스 중앙은행에 따르면, 2016년 외국인 투자유치(inbound FDI) 총 유입액은 34억4000만 유로로 전년 대비 82%, 2014년 대비 14% 증가했음. 이는 2009년 39억4000만 유로 이후 가장 높은 수치임.

    - 순 유입액(Net inflow) 또한 2008년 이후 최고치인 27억8000만 유로로 전년대비 36% 증가함.

    - 2016년 외국인 직접투자가 대폭 증가의 주요 사유는 2015년에 1월 조기총선 영향과 이후 채권단과 협의 지연, 2015년 도입된 자본통제의 영향으로 외국인 투자가 적었기 때문임.

    - 최근 3년간 그리스는 재정위기에도 기업들의 해외 투자진출(Outbound FDI)보다 외국인 투자유치(Inbound FDI)가 상대적으로 더 활발하게 일어남.

 

연도별 그리스 투자 동향

                                                                                                                         (단위: 백만 유로)

자료원 : 그리스 중앙은행(2017년 8월)

 

□ 對그리스 주요 투자국 동향

 

  ㅇ 2016년 국가별 대그리스 투자유치 현황을 살펴보면, 룩셈부르크, 영국, 홍콩, 네덜란드 그리고 독일 순위로 인근 주변 유럽국가로부터 주로 투자가 이뤄지고 있음.

    - 2016년 유로존(Eurozone)의 대그리스 순직접 투자액은 약 16억1000만 유로로 집계되며 전체 순직접 투자액의 약 56%를 차지하

고 있음.

    - 주요 투자국은 룩셈부르크, 네덜란드, 독일, 사이프러스 그리고 프랑스임.

    - 유로존에 포함되지 않는 유럽연합 국가의 대그리스 순직접 투자액은 4억 1000만 유로 수준으로 유로존 뒤를 따르고 있으며 주요 투자국은 영국 , 스위스 그리고 러시아(1680만 유로)임

    - 유럽을 제외한 주요 국가는 캐나다, 미국, 홍콩 그리고 중국이며, 특히 중국의 경우 그리스민영화 프로젝트 및 인프라 프로젝트에 관심을 보이고 있어 향후 중국의 대그리스 투자가 대폭 증가할 것으로 전망됨.

  ㅇ 우리나라의 1983~2017년 1분기 대그리스 해외 직접투자는 총 1억4290만 달러 수준임.

    - 2016년 우리기업의 그리스 투자 신고 건수는 총 3건으로, 약 258만 달러로 타 국가에 비해 미미한 수준임.

    - 그리스 재정위기가 시작된 2009년부터 2017년 1분기까지 한국 기업의 현지 법인 설립은 총 4건임.

 

주요 국가별 외국인 순직접 투자액

                                                                                                                      (단위: 백만 유로)

                         자료원 : 그리스 중앙은행(2017년 8월)  

 

□ 對그리스 주요 투자 산업별 동향 

  ㅇ 외국인의 대그리스 투자의 약 89.3%가 서비스업에 집중

    - 서비스업 중에서도 주요 투자 세부분야는 금융(3억1000만 유로), 물류산업(4억8000만 유로), 관광 및 요식업(4억5000만 유로),부동(3억1000만 유로)임. 

     - 농수산업과 광산업은 미미한 변동을 보이고 있으며, 2016년 제조업 분야 투자 또한 649만 유로, 에너지 산업은 240만 유로로 지난 3년 대기 호조를 보임.

주요 산업별 외국인 직접투자

                                                                                                                                                                (단위: 백만 유로, %)

산업분류	2013년		2014년		2015년		2016년
	투자액	증감률	투자액	증감률	투자액	증감률	투자액	증감률
총액	2,122.1	100	2,022.5	100	1,028.2	100	2,826.2	100
농수산업	-2.4	-0.1	2.1	0.1	2.1	0.2	5.1	0.2
광산업	143.1	6.7	136.1	6.7	68.6	6.7	81.4	2.9
제조업	252.9	-11.9	-324.9	-16.1	2.6	0.3	64.9	2.3
에너지산업 (전력/가스/수산업)	117.8	5.6	1.0	0.0	5.7	0.5	24.0	0.9
건설업	28.9	1.4	-34.5	-1.7	5.0	0.5	5.7	0.2
서비스업	2,086.8	98.3	2,222.2	109.9	913.5	88.9	2,523.0	89.3
기타산업	0.9	0.0	20.5	1.0	30.6	3.0	122.0	4.3

 자료원: 그리스 중앙은행(2017년 8월)                     

 

□ 對그리스 주요 투자는 관광분야와 민영화 

 

  ㅇ 러시아는 그리스 천연가스 공기업인 DEFA(그리스가스공사)에 관심을 보이고 러시아 국영 에너지 기업 가즈프롬의 최고경영자가 지난 4년 동안 꾸준히 그리스를 방문해 협상을 유도함.

    - 2017년 6월 협력계약서를 체결했으나 미국과 유럽연합은 러시아의 유럽 내 영향력이 커질 것을 우려해 러시아의 DEFA 인수를 반대하는 정책을 별치고 있음.

 

  ㅇ 미국 Oaktree Capital은 그리스 호텔체인 SANI와 MOU를 체결하여 Oceania Club Hotel, 북그리스 할키디키 지역의 Gerakina Beach Hotel을 매입함.

     - 이 외 2020년까지 2억 유로 이상을 투자할 계획이며 약 1000개의 일자리를 창출할 계획임.

 

  ㅇ Libra 그룹은 그리스 Grace Hotel 체인을 미코노스와 산토리에 운영 중이며, 2016년 펠로포네 소스 반도 칼라마타 지역에 약 2

억 유로를 투자하여 Grace Kalamta 호텔을 건설 및 운영 중임.

    - 2017년 Kea섬에 272만 유로를 투자하여 32개의 고급 객실과 17개의 고급 빌라를 건설 중에 있음.

  ㅇ 미국 Hines 기금은 할키디키 지역에 소재한 Porto Carras  리조트 매입을 위해 Technical Olympic과 협상을 진행했으며 최종 매입액(약 5억 유로)을 협의 중에 있음

    - 이 외 2016년 Apollo Investment Hold Co 컨설티움은 아테네 블리아그메니 지역에 소재한 Astir Palace 리조트의 88.5% 지분을 3억8,310만 유로에 매입하고 2017년부터 본격적으로 호텔 레노베이션을 시작했으며 3년 이내 완공 예정임

 

외국기업 직접 투자 주요 호텔

Grace Hotel Kalamata      출처: Grace Hotel 홈페이지	Grace Hotel Kea 출처: Grace Hotel 홈페이지
Astir Palace  출처: Astir Palace 홈페이지	Porto Carras               출처: Porto Carras Group 홈페이지

 

□ 시사점 

  ㅇ 현재 그리스 재정위기로 인해 한-그리스 투자 규모는 거의 미미한 상황으로 향후 그리스 재정위기가 해결될 때까지는 투자동향의 큰 변화는 없을 것으로 보임.

 

  ㅇ 한편, 재정위기에도 2016년 외국기업들의 대그리스 외국인 직접투자액이 증가 추세로 외국기업들의 그리스투자 동향을 꾸준히 모니터링 할 필요가 있음.

    - 특히, 관광산업과 연결되어 있는 토지 매입, 호텔 건설에 집중되는 추세임

    - 또한, 그리스 정부에서 추진하고 있는 외국인의 신분으로 25만 유로 이상의 부동산 매입 시 발급되는 골든비자로 인해 부동산 산업쪽으로 투자가 꾸준히 증가될 것으로 전망됨.

  ㅇ 미국 신용평가사 Moody's는 2017년 그리스의 신용등급을 기존 Caa3에서 Caa2로 높이며, 신용등급 전망도 '안정적'에서 '긍정적'우로 상향 조정함.

    - 추가로, 그리스 정부와 채권단이 3차 구제금융 협상 타결함에 따라 그리스의 재정 건정성이 개선될 것으로 전망하고 2018년 그리스 경제 성장도 예상하고 있음에 따라 그리스에겐 긍정적으로 작용할 것으로 예상

    - 그리스 정부는 외국인 투자 매력도를 높이기 위해 2010년 도입됐으나 재정위기로 인해 활약을 하지 못한 외국인 투자촉진법 재활성을 검토할 계획이라 밝힘.

    - 주로 관광산업분야에 포함되는 대형 프로젝트 또는 대형 투자건을 선별해 지원하는 Fast Track 서비스를 추진을 재 검토중으로 2018년부터 도입될 가능성이 높음.

 

자료원 : 그리스중앙은행, 한국수출입은행, KOTRA 아테네 무역관 자체 조사 자료 종합