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글로벌 외국인직접투자 회복세, 동아프리카는 감소세, 케냐는?
- 투자진출
- 케냐
- 나이로비무역관 윤구
- 2017-07-24
- 출처 : KOTRA
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- 2017년 글로벌 외국인직접투자 회복세, 아프리카는 10% 증가 예상 -
- 동아프리카 투자유치 감소의 주 요인은 비관세장벽, 공기관 부패 등 -
- 대케냐 유망 투자분야는 농식품가공, 피혁·섬유 가공 등 -
□ 글로벌 외국인직접투자 회복세
글로벌 외국인직접투자(Foreign Direct Investment, FDI) 유입 흐름(2012~2017)
지역
2012
2013
2014
2015
2016
20171)
외국인직접투자금(억 달러)
세계
15,930
14,430
13,240
17,740
17,460
17,700
선진국8,570
6,840
5,630
9,840
10,320
10,250
- 유럽5,410
3,400
2,720
5,660
5,330
5,600
- 북아메리카2,420
2,710
2,310
3,900
4,250
3,600
개발도상국6,710
6,750
7,040
7,520
6,460
7,000
- 아프리카780
750
710
610
590
650
- 아시아4,010
4,220
4,600
5,240
4,430
5,150
- 라틴아메리카·카리브해1,890
1,760
1,700
1,650
1,420
1,300
시장경제전환국가2)650
840
570
380
680
800
연간 평균 성장률(%)
세계
0.1
-9.4
-8
34
-2
1.5
선진국4.0
-20.2
-18
75
5
-3.5
- 유럽11.5
-37.2
-20
108
-6
5
- 북아메리카-10.4
12
-15
69
9
-15
개발도상국-2.5
0.6
4
7
-14
8.5
- 아프리카18.2
-3.8
-4
-14
-3
10
- 아시아-5.9
5.2
9
14
-15
15
- 라틴아메리카·카리브해-2.6
-6.9
-3
-3
-14
-10
시장경제전환국가2)-17.7
29.2
-33
-34
81
17.5
주: 1) 2017년 예상치, 2) 시장경제전환국가(러시아 등 동유럽 25개 체제전환국)
자료원: 국제연합 무역개발회의(UNCTAD), 외국인직접투자·다국적기업 데이터베이스(www.unctad.org/fdistatistics)
□ 동아프리카 외국인직접투자는 감소 원인
동아프리카 주요 3개국 외국인직접투자(Foreign Direct Investment, FDI) 유입 흐름(2011~2016)
(단위: 백만 달러)
국가
2011
2012
2013
2014
2015
2016
케냐
1450
1380
1119
821
620
394
우간다
894
1205
1096
1059
538
541
탄자니아
1229
1800
2087
1673
1605
1365
자료원: 국제연합 무역개발회의(UNCTAD), 외국인직접투자·다국적기업 데이터베이스(www.unctad.org/fdistatistics)
국가
장점
단점
케냐
- 동아프리카 최대 경제 규모
- 동아프리카 경제 허브로서 지리적인 이점
- 부패척결 대책, 테러 및 범죄로 인한 안보 위험 완화 측면에서 낮은 순위
- 공공연한 공공 입찰의 부정행위
탄자니아
- 역사적으로 외국인직접투자에 대한 정부의 호의적인 태도
- 정부 조달 프로세스, 민영화, 세금 및 관세에 대한 부정부패 만연
르완다
- 상대적으로 낮은 부패율
- 상대적으로 좋은 사업 환경(World Bank가 발표한 Doing Business 2017에서 사업 용이성 총 190개국 중 56위 기록)
- 내륙국으로서 그에 따른 높은 운임
- 협소한 국내 시장
- 자금 조달에 대한 제한된 접근
- 일관성 없는 세금, 투자 및 이민 정책
우간다
- 낮은 무역 장벽 및 관세
- 인프라 및 에너지 분야 외국인직접투자에 호의적인 태도
- 관료주의 및 부패
- 열악한 인프라
- 불충분한 전력 공급과 높은 가격
- 민간 영역의 과도한 정부 개입
자료원: 2016년 미국 국무부 보고서
□ 케냐의 최근 투자 유치 현황
2017년 케냐 투자 유치 추진 현황
기업명
투자 내용
Kansai Paint(일본)
일본의 페인트·코팅 재료 제조사인 Kansai Paint사, 케냐계 Sadolin사 인수합병 추진 중
Lycamobile(영국)
Lycamobile사와 케냐의 Homeland Media는 Safaricom, Airtel 등 이동통신사의 네트워크 인프라를 임대해 저렴한 인터넷 전화 서비스를 제공하기 위해 케냐통신위원화로부터 가상이동통신사업 허가를 받음
PowerChina(중국)
중국 건설사 PowerChina는 아프리카 진출을 위해 나이로비에 지사 설립을 계획하고 있음. 당사는 현재 Lamu 지역 981MW 석탄 발전소 완공을 앞두고 있음
Chuanshan(중국)
Chuanshan 사는 페인트, 치약 등의 주원료가 되는 규조토 광산(케냐 Baringo지역)에 4000만 달러를 투자할 예정
Ion Eqity(아일랜드)
아일랜드 사모펀드 Ion Equity는 케냐에서 온라인 약국 사업에 500만 달러를 투자할 예정.
Bentley(영국)
영국계 자동차 회사 Bentley는 2017년 6월 나이로비에 대리점을 설립해 본격적으로 케냐 시장에 진출할 예정
Panalpina(스위스)
Panalpina사는 꽃과 채소를 유럽 시장으로 직접 수출하기 위해 케냐계 운송회사 Airconnection을 인수할 예정
Equinox(영국)
영국계 Equinox사는 Victoria Lake 주변에 서식하는 생태계 교란 품종인 해조류 Hyacinth를 이용해 35㎿ 규모의 바이오 가스 발전소 건설에 약 2억5000만 달러를 투자할 예정
D.light(미국)
태양열 발전키트 판매 촉진을 위해 2017년 5월 케냐계 Musoni사와 파트너십 체결
Tianlong (중국)
중국계 실린더 제조사 Tianlong, Kiambu지역의 Tatu City에 공장 설립 추진
Choppies(보츠와나)
2018년 중순까지 케냐 Kiambu Mall을 시작으로 8개 지점 오픈 예정
AccorHotels(프랑스)
아프리카 지역 진출을 위해 나이로비에 위치한 ibis Styles사 인수합병 추진
Bechtel (미국)
미국계 건설, 엔지니어링 회사 Bechtel은 아프리카 시장 진출을 위해 나이로비에 지사 설립 추진 중.
Dasa S.R.L(이탈리아)
이탈리아계 건설 컨소시움 Dasa S.R.L은 동아프리카 시장 진출을 위해 케냐계 Guru사와 파트너십 체결
Honda(일본)
나이로비에 오토바이 생산을 위한 조립공장 설립 추진 중
Senju(중국)
중국 Senju 사 등 4개 기업은 Athi River 지역에 살충제 원료로 쓰이는 제충국(Pyrethrum) 가공공장 설립을 추진 중
Coca Cola(미국)
Coca Cola사는 케냐 생수 시장점유율 14%로 1위를 차지하고 있는 Crown Beverage사를 인수합병할 계획임
자료원: 케냐 일간지 관련 기사 종합
□ 시사점
ㅇ 지난 2017년 6월, 케냐 투자청(Kenya Investment Authority, KenInvest)은 47개 카운티 정부 관계자 및 해외 투자 관련 기관을 초청해 국가 투자 정책 초안을 발표한 바 있음. 케냐 산업부 차관이 참석한 이 행사에서 케냐 투자청은 동아프리카 경제 허브로서 케냐의 외국인직접투자 유치를 위한 프로세스 간소화 및 인센티브 제정 등의 투자정책 초안을 발표했음. 현재 케냐에 투자를 하기 위해서는 다양한 기관에서 허가를 받아야 함. 우선, 케냐 투자청은 원스톱스토어(One-Stop-Store)를 설치해 복잡한 투자 허가 프로세스의 간소화를 목표로 하고 있음. 또한, 현재 일괄 10만 달러에 상응하는 외국인 투자 최소 자본금 규정도 수정돼 투자 분야에 따라 달라질 예정이며, 유형별로 투자 인센티브 구분해 제정 중임. 상기 투자정책의 최종안은 2017년 하반기에 의회에 제출된 예정임. 하지만, 2017년 6월 발표된 Kenya EIU Report는 2017년 8월에 예정돼 있는 대선으로 인한 정치적 불확실성으로 2017년 케냐의 외국인직접투자 또한 감소할 것이라고 전망했음.케냐 투자 정책 초안(인센티브 유형)
① 재투자 수당, 투자 세금 면제, 감가 상각 및 관세 면제와 같은 재정 인센티브
② 비자 발급, 토지 허가 등 비재정 인센티브
③ 정부 보증 등의 하이브리드 인센티브
④ 실제 성과에 근거한 성과 중심 인센티브
⑤ 일괄 인센티브와 임의 인센티브
자료원: 케냐 투자청(Kenya Investment Authority)
자료원: 국제연합 무역개발회의(UNCTAD) World Investment Report 2017, 외국인직접투자·다국적기업 데이터베이스 (www.unctad.org/fdistatistics), Doing Business 2017, 각국의 EIU Report(2017년 6월), BMI Report – Industry Trend Analysis (2017년 2월), 케냐 투자청, 케냐 일간지 관련 기사, KOTRA 나이로비 무역관 자료 종합
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