- 로봇산업에 적극적으로 투자하는 정부 -

- 핵심부품 영역 경쟁력 미흡해 -

 

□ 후베이성 스마트 제조 장비 발전 현황

 

  ㅇ 성장하는 후베이성 스마트 장비 제조업

    - 최근 로봇산업은 후베이성을 대표하는 새로운 발전 산업으로서, 기존 장비 제조 방식은 스마트 제조 방식으로 전환되고 있음. 2015년 후베이성 스마트 제조 장비 산업의 주영업활동 수입은 약 850억 위안이며, 후베이성 장비 제조업의 8%를 차지하고, 중국 전체 종합 평가 순위 8위를 차지함. 《후베이성 스마트 제조 장비 “13.5” 발전 계획》에 따라, 2020년 후베이성 스마트 장비 제조는 완전한 산업 체계를 갖출 것이며, 주영업활동 수입은 2000억 위안에 이를 것으로 보이고, 연평균 성장량은 19%에 이를 전망임.

    - 이 밖에 후베이성에는 둥펑Citroen, 혼다, GM, 르노 등 대형 완성차 생산기업이 위치해 있으며, 2015년 누적 자동차 총 생산량은 196만8000대로, 전년대비 12.8% 증가함. 이는 중국 전체 평균 증가량보다 9.6%p 높은 수치이며, 중국 전체 자동차 생산량의 8%를 차지함.

    - 2015년 후베이성 ICT 산업 규모는 4681억 위안으로 전년대비 11.7% 증가했으며, 이는 중국 전체 평균 증가량인 7.3%보다 4.4%p 높은 수치로, 중부 지역 1위를 차지함. 그 중 광섬유의 생산규모는 전 세계 1위이고, 중국 및 세계시장 점유율은 각각 25%, 66%를 차지함. 광기기의 중국 시장 점유율은 60%이며, 세계 시장 점유율은 12%임.

우한 둥펑Citroen 자동차 공장의 생산라인

 

후베이성 스마트 장비 제조 산업 규모 및 예측

                                                                                                            (단위: 억 위안)

 자료원: 후베이성 통계국, WUHAN KBC

  

□ 후베이성 로봇산업 촉진 정책

 

  ㅇ 로봇산업에 대한 정책적 지원 늘리는 후베이성 정부

    - 후베이성 정부는 혁신 발전 전략을 추진하기 위해 산업용 로봇산업을 지속적으로 지지하고 있으며, 산업용 로봇산업의 발전은 향후 후베이성 산업을 이끌 주요 전략산업이라고 강조함.

    - 2014년부터 후베이성 정부는 《후베이성 산업용 로봇산업 발전 추진에 관한 지도 의견》, 《중국 제조2025 후베이성 행동 방안》등의 정책을 시행하고 있으며, 이는 산업용 로봇 및 스마트 제조 산업 발전의 방향을 제시함. 또한, 2017년 1월 후베이성 정부는 《후베이성 스마트 제조 장비 13.5규획》을 발표함.

후베이성 로봇산업 주요 정책

 자료원: KOTRA 우한 무역관 정리

 

□ 후베이성 로봇산업 체인의 분포

 

  ㅇ 다양한 연구개발이 이뤄지고 있는 후베이성 로봇 연구

    - 산업체인 방면에서 후베이성 로봇산업은 주로 로봇 이론 연구, 핵심 부품 제조, 로봇 본체 설계, 시스템 통합 운용으로 나뉨.

    - 화중과학기술대학교, 우한대학교를 비롯해서 국가수치제어 시스템공학 연구소 등 다수의 국가 중요 연구기관이 모두 후베이성 우한시에 있으며, 과학기술력과 연구개발 수준은 중국 최고 수준임.

    - 우한대학교는 전력발전소 전용 로봇을 전문적으로 연구하고 있고, 화중과기대학교는 다용도 산업 로봇과 의료용 로봇 방면의 연구를 진행하고 있음.

  

  ㅇ 후베이성 로봇산업체인의 상·중·하

    - 로봇 3대 핵심 부품 방면으로 화중수치제어주식회사의 서보 모터가 있으며, 우한징화(武汉精华)의 RV감속기가 있음.

    - 설계 제조 방면으로 후베이성에는 펀진전력(奋进电力), 한디(汉迪)로봇，상양티에런(襄阳铁人), 치통(骐通)로봇, 화중수치제어 시스템 공학연구소, 카이후이(凯辉) 등의 중견기업이 있음.

    - 하류 응용 분야로 후베이성에는 둥펑자동차, 션륭자동차(神龙汽车), 화공레이저, 폭스콘, 칭샨조선소 등 중국 내 저명한 기업들이 있음.

  

후베이성 로봇산업체인 구조

   

  ㅇ 후베이성 로봇산업 대표기업

    - 현재 후베이성의 주요 로봇산업은 우한(武汉), 샹양(襄阳), 샤오간(孝感)에 집중돼 있음. 2016년 ‘후베이ㆍ중국 광구 로봇산업 혁신 전략 연맹’이 정식 설립됐고, 연맹에 가입한 기업은 85개사가 있음.

    - 우한펀진스마트기기유한공사(武汉奋进智能机器有限公司)는 로봇과 인터넷을 결합한 산업용클라우드 로봇을 선보여 '2015년 레드스타디자인(中国设计红星奖)'을 수상함.

    - 화중수치제어(华中数控)은 인수합병, 구조조정, 신규 공장 건설을 통해 산업용 로봇산업체인을 구성했고, 27개의 성(省) 및 직할시와 7개 구(区)에 서비스센터를 건설함.

    - 한디(汉迪)로봇은 전방향 이동 및 제어가 가능한 로봇과 원격 제어가 가능한 로봇 등 다수의 특허를 보유하고 있으며, 전방향 이동 플랫폼과 산업용 로봇을 출시함.

    - 우한쓰루이파(武汉思瑞法)로봇은 프랑스의 Hutchinson(哈金森公司)과 수출계약을 체결해 자동차 제조라인의 핵심 장비를 수출하고 있음.

    - 런티엔(人天)로봇이 출시한 2자유도 Delta 병렬 로봇은 자동 포장 생산라인에서 응용되고 있음.  

 

□ 후베이성 로봇산업 대표기업 및 제품

제품 분류	회사명	대표 제품	제품 사진
산업용 로봇	우한펀진지능기계유한공사 武汉奋进智能机器有限公司	스택킹, 운반용 로봇
	상양티에런 襄阳铁人公司	직각좌표계 로봇
	우한웨이동로봇 武汉微动机器人科技有限公司	자동 포장  생산라인
	한디로봇 武汉汉迪机器人科技有限公司	전방향 이동 플랫폼
	치통 湖北骐通智能科技股份公司	용접 로봇
서비스 로봇	아시모 로봇 武汉阿西莫机器人科技有限公司	서빙용 로봇
	파라시 로봇 武汉帕拉斯机器人有限公司	교육용 로봇
	Aibird Tech 武汉智能鸟无人机有限公司	무인기
핵심부품	화중수치제어 华中数控	서보모터
	징화감속기 武汉精华减速机制造公司	RV감속기
	화웨이과학지능기술유한공사 武汉华威科智能技术有限公司	고속 비전시스템

  자료원: KOTRA 우한 무역관 정리

 

□ 후베이성 로봇시장 진출유망 분야

  ㅇ 로봇 핵심부품 영역

    - 후베이성 다수의 로봇 제조업자들은 시스템 2차 개발에 집중하거나 부품 주문제작과 판매 후 서비스 등 부가가치가 적은 업무를 담당하고 있음.

    - 때문에 중국 로봇 핵심 부품의 80% 이상이 해외에서 수입되고 있으며, 가격 또한 현지에 비해 2~3배 비쌈.

    - 중국 로봇 감속기 시장의 90% 이상을 일본 테이진(TEIJIN), 스미토모(SUMITOMO), 한국 SEJIN 등의 브랜드가 점유하고 있음.

 

  ㅇ 시스템 통합

    - 한국의 로봇 시스템 통합 기술에 비해 후베이성의 시스템 통합 기술력을 갖춘 기업은 많지 않음.

    - 대부분의 기업이 한 개의 스마트 제조 장비를 응용하는 경우가 많고, 여러 장비를 통합해서 전체 솔루션을 제공할 수 있는 기업이 부족함.

 

  ㅇ 자동차 자동화 생산라인

    - 후베이성에는 중국에서 두 번째로 큰 자동차 그룹인 둥펑그룹(东风集团)이 있고, 자동차 공업은 산업용 로봇(자동차 생산라인)에 대한 수요가 가장 많은 사업임.

    - 현재 중국 자동화 생산라인은 주로 자동차, 공정기계산업, 물류창고, 가전제품 등의 산업에 활용되고 있으며, 이 중 자동차 산업 자동화 생산라인의 비중이 40.3%로 가장 높음.

    - 중국 정부의 지원정책으로 인한 자동화 생산라인의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 이동로봇 AGV(무인운반차- Automated Guided Vehicle)

    - 후베이성에는 징동우한물류기지(京东武汉物流基地), 텐센트(QQ)연구개발센터 등 다수의 전자상거래 물류 기지가 있음.

    - 전자상거래 물류기지 건설은 AGV 수요를 증가시켰으며, 자동차 산업과 3C전자 제조업 영역 또한 AGV 수요를 촉진하고 있음.

 

  ㅇ 반도체 공정용 로봇

    - 후베이성에는 창페이(长飞)，타이징전자(泰晶电子)，후베이잉통(湖北瀛通) 등 중국 전자 소자 유력 100강 기업 및 펑훠(烽火科技)，루어투어(骆驼) 등 ICT 유력 100강 기업이 위치해 있음.

    - 특히, 2016년 총 투자규모 약 1600억 위안의 '국가메모리기지'가 후베이성 우한시에 정식 착공함. 이에 후베이성 ICT시장의 반도체 공정용 로봇에 대한 잠재 수요가 매우 커질 것으로 보임.

 

  ㅇ 머신비전 

     - 각 산업의 자동화, 스마트화 정도가 심화됨에 따라, 향후 5년 머신비전 시장은 지속적으로 증가할 것으로 보이며 2018년 200억 위안에 달할 것으로 예상됨.

    - 머신비전은 향후 공업용 로봇의 발전 방향으로 산업용 로봇의 스마트화를 돕고, 공업 빅데이터 등의 효율성을 높이고 공업용 로봇의 정확성을 제고하며, 생산 데이터에 대한 피드백을 제공할 수 있음.

 

□ 한국 기업의 진출전략

 

  ㅇ 시장세분화

    - 중국 로봇 시장의 현재 주요 점유율은 해외 로봇 브랜드가 대부분을 차지함. ABB, KUKA, Fanuc, YASKAWA 등 4대 해외 거물 기업이 전체의 75%를 차지함.

    - 따라서, 한국 로봇 생산기업은 식품, IT, 서비스 등 신흥 로봇 응용 분야를 찾아 차별화된 시장을 공략할 필요가 있음.

  ㅇ 제품의 개방성과 표준화

    - 로봇 응용 시장에서 로봇 생산업체는 하류 로봇 수요업체의 요구에 따라, 각각의 로봇이 한데 어우러져 한 개의 전체 생산라인을 구축할 수 있도록 제품의 개방성과 표준화가 필요함.

 

  ㅇ 현지 시스템 통합 업체와의 협업

    - 로봇 시스템 통합은 하류 로봇 수요 고객과의 소싱이 필요하기 때문에 중국 현지 로봇 생산기업이 고객과의 교류 방면으로 유리함.

    - ABB, YASKAWA사 로봇의 50%는 현지 시스템 통합 업체를 통해서 판매가 이루어짐.

 

  ㅇ 생산 연구개발의 현지화

    - 제품의 제조 원가를 낮추고, 중국 시장 수요에 신속히 대응하기 위해서 해외 거물 기업들은 중국에 생산기지를 세우고 시장 위치를 선점함.

    - ABB, YASKAMA, KUKA, FANUC은 중국에 본체 제조 공장을 건설했으며, NACHI, NABTESCO 등도 중국에 산업 기지를 건설함.

 

  ㅇ 현지 전시회 적극 활용

    - 우한에는 매년 개최되는 ‘우한국제전자기기박람회’(http://t19.forgood.net), ‘중국광구광전자박람회’( http://www.ovcexpo.com.cn)가 있음.

첨부: 후베이-중국광구(光谷) 로봇산업 혁신전략연맹원 리스트.xls

자료원: 湖北省经济和信息化委员会,湖北统计局,湖北省人民政府网站,湖北机器人产业联盟,荆楚网, OFFWEEK机器人网, 中国产业信息网 및 KOTRA 우한 무역관 자료 종합