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이란, 서비스 산업 전망
2016-12-12 박재영 이란 테헤란무역관


1. 이란 서비스 시장 특성


  가. 이란 서비스 산업 시장규모


  ㅇ 이란중앙은행(CBI) 연간 보고서에 따르면, 이란 서비스업 부문은 2014/15년도에 10,807조 리알(약 3000억 달러)을 기록했으며, 해당 수치는 국민총생산 53.8% 정도를 차지 
   - 2014/15년도에 서비스업, 제조 및 광산업 및 석유산업이 국민총생산 성장에 가장 많이 기여한 산업이었으며, 서비스업의 경우 성장률의 약 1.5%를 차지하며 가장 높은 수치를 보임.


  ㅇ 이란은 서비스 부분에서 사용하는 지출이 GDP의 약 40%이며, 대부분 군 예산, 정부 급여, 사회복지를 포함한 정부 관련 지출
    - 주요 서비스업으로는 공공서비스(교육 포함), 상업, 개인서비스, 전문서비스 및 관광업


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자료원: 이란중앙은행 연간 보고서


  ㅇ EIU는 이란 서비스업은 2021년까지 7% 수준까지 성장할 것으로 예측했으며, 아래 표에서는 각 산업별 GDP 예상치를 나타냄.


이란 경제 성장률(%)

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

GDP

4.6

5.4

5.9

5.2

5.6

5.9

Private consumption

2.6

5.2

6.1

5.8

6.3

6.5

Government consumption

- 0.4

4

5.2

5

5.4

5.9

Gross fixed investment

6.3

10.1

11

7

7.1

7.7

Exports of goods & services

18

9.5

6.1

5.5

6

6.6

Imports of goods & services

15.9

15

11.9

8

8.6

9.7

Domestic demand

3.1

5.9

6.9

5.6

6

6.5

Agriculture

1

2

1.7

1.5

1.2

1.3

Industry

4.5

6.7

5.6

4.4

4.6

5

Services

0.6

5

6.5

6.1

6.7

7

자료원: EIU


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자료원: 국제무역위원회

 

. 서비스 산업 구조 


  ㅇ 이란 서비스산업은 주요 6개 산업으로 구성되며 무역, 레스토랑과 호텔을 포함한 부동산, 전문 서비스업이 가장 큰 부분을 차지함.


(단위: 달러)

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2013/14

2014/15

Percentage change

2013/14

Share (percentage)

2014/15

Services

2,590,175

3,142,750

3,798,693

4,930,060

5,811,277

29.8

17.9

52.8

53.8

Trade, restaurant and hotel

641,781

877,349

1,064,238

1,361,692

1,618,251

28

18.8

14.6

15

Transport, Storage, Communication

455,737

510,053

620,582

791,150

998,738

27.5

26.2

8.5

9.2

Financial and monetary institution services

184,213

211,832

273,762

268,931

229,395

-1.8

-14.7

2.9

2.1

Real estate, specialized and professional services

676,059

824,903

1,004,185

1,384,695

1,619,698

37.9

17

14.8

15

Public services

458,046

518,415

597,818

805,110

963,110

34.7

19.6

8.6

8.9

Social, personal and household services

174,341

190,197

238,108

318,482

382,085

33.8

20

3.4

3.5

자료원: 국제무역위원회


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자료원: 국제무역위원회

 

다. 이란 서비스 교역 현황 


  ㅇ 이란 서비스산업은 대이란 경제제재로 경상수지 적자를 기록해왔음. 다만, 향후 경상수지의 적자는 지속적으로 감소할 것으로 예상됨.

    - 현 경상수지의 주된 요소들 중 서비스 수지는 올해 증가했으나 흑자폭은 감소했고, 상품수지, 수입수지 및 경상이전 수지의 흑자 또한 감소함.

 

  ㅇ 수송, 건설업, 보험 및 연금을 제외한 모든 다른 분야의 서비스업은 적자를 기록. 이란중앙은행에 따르면, 이란 서비스 수지는 2014/15년도에 698500만 달러 적자를 기록

    - 2013/14년도와 비교했을 때 1% 감소. 해당 수치는 최근 8년 동안 가장 낮은 수치였으며, 2014/15년도에 서비스 관련 수입·수출은 958100만 달러와 1656600만 달러로 6.5%2.7%를 기록함. 


List of services trade balance, Islamic Republic of Iran

(단위: 천 달러)

Service label

Balance in value in 2011

Balance in value in 2012

Balance in value in 2013

Balance in value in 2014

All services

-9,771,000

-7,306,000

-7,137,000

-6,985,000

Memo item : Commercial services

-9,083,000

-6,622,000

-6,511,000

-6,337,000

Transport

-162,000

452,000

795,000

426,000

Travel

-7,427,000

-5,480,000

-5,898,000

-5,450,000

Construction

327,000

13,000

-44,000

79,000

Insurance and pension services

29,000

16,000

16,000

18,000

Financial services

-455,000

-490,000

-351,000

-365,000

Charges for the use of intellectual property n.i.e.

-173,000

-149,000

-137,000

-144,000

Telecommunications, computer, and information Services

-457,000

-378,000

-353,000

-370,000

Other business services

-642,000

-517,000

-463,000

-465,000

Personal, cultural, and recreational services

-123,000

-88,000

-75,000

-65,000

Government goods and services n.i.e.

-688,000

-684,000

-626,000

-648,000

자료원: ITC, UNCTAD, WTO trade in services database based on National source statistics 

 

. 이란 서비스업종 외국인투자(인바운드) 동향


  2016116일 대이란 경제제재가 해제됨으로써 금융 서비스, 전자제품 및 재생 에너지를 포함한 다양한 산업에서 많은 해외 투자가 가능케 됨. 

    - 경제제재 해제 이후 대이란 주요 투자국은 한국과 독일이었으며, 양국은 총 215000만 달러 자본을 투자한 것으로 추정됨.

 

  ㅇ 2013년도에 이란은 3개의 FDI 프로젝트를 시작했으며, 2014년에 8, 2015년에는 추가로 9개를 시작함. 2016년 1/4분기에 이란은 22개의 FDI 프로젝트를 체결한 것으로 나타남.

 

  ㅇ 20151분기에서 20161분기 사이 증가된 대이란 해외투자는 중동의 전반적인 해외투자와 비슷한 상황이나, 년동기대비 15.24% 증가함.

    - 2015년도 1분기, 이란은 대중동 FDI 유치에 있어서 시리아와 함께 마지막 순위에 있었으나, 2016년에는 중동 12개 국가 중 3번째로 아랍에미리트와 사우디아라비아 다음에 위치함. 

     · 테헤란은 20161분기에 총 FDI 투자 중 36.36%를 유치했으며, 2013년 대비 대이란 FDI 유치가 40.47% 상승

 

3. 주재국 진출유망 서비스 분야  

 

  ㅇ 에너지 분야, 관광, 소비재, 건설 및 자동차에 대한 관심이 범세계적으로 증가하고 있는 추세인 것처럼, 이란 또한 석·가스 산업뿐만 아니라 관광업에도 관심이 증대되고 있음. 이에 직·간접적으로 해당 산업과 관련된 서비스 분야는 유망할 것으로 예상됨.

    - 2014/15년도에 관광, 수송 및 건설 서비스가 서비스 분야에서 가장 큰 비중을 차지함.

     · 관광(53.9%), 수송(17.3%), 건설서비스(9.4%)

 

수송·건설서비스

 

  ㅇ 이란의 수송업은 대이란 경제제재 등으로 현재까지 발달이 매우 더딘 상태이나, 유럽과 중앙아시아의 중간에 위치한 지정학적 유리함으로 향후 해당 산업 발달이 기대되는 분야 

    - 이란과 독일은 2016년 10월 24일 운송 부문에서 협력을 위한 6개 제안서에 공동 서명했으며, Siemens사는 MAPNA 그룹과 디젤 전기 기관차의 부품을 제공해주기로 합의한 바 있음.
    - 러시아와 중국 기업들은 대이란 경제제재 기간 중 유럽 등 경쟁국이 철수한 시장에서 강력한 입지를 구축

    - 아랍, 프랑스, 터키 회사 등 또한 관련 산업 진출 및 시장 재진입에 관심을 표명하고 있음. 이란 주변국인 오만과 카타르 등에서도 시장 진입을 시도하고 있으며, 해당 시장은 2015년 1.0%, 2016년 4.0%, 2010~2014년 평균 3.1% 성장한 것으로 추정됨.

 

물류서비스

 

  ㅇ 이란의 물류 네트워크는 경제제재 및 보수정권 하에 심각한 투자 부족과 운송 인프라 확장 및 최신화 관련 전문지식 및 기술을 보유한 외국인력 추방에 따라 막대한 피해를 입음.

 

  ㅇ 또, 운송 및 항공 운송 분야에 대한 투자 부족으로 무역업에도 피해를 미쳤으며 안전문제도 발생한 바 있음.

    - 이란 항공사들은 경제제재로 인해 필요한 부품 수입이 불가능했고, BMI 물류 리스크 지수에서 53.3/100점을 기록함.

    - 해당 수치는 19MENA국 중 10위에 해당

 

  ㅇ 이에 따라, 이란 정부는 제65개년 개발계획(2016.3.~2021.3.) 상에서 이란 물류 인프라에 대한 투자 및 지리적 위치를 활용해 중동 물류허브로 도약하겠다는 계획을 수립 및 추진 중에 있음.

 

관광·여행서비스

 

  ㅇ 이란 관광업은 경제제재와 이란 정부의 여행비자 발급 관련 자체적인 규제로 상당히 제한돼 왔으나, 대이란 제재 이후 유럽 등으로부터 관광객이 많아짐에 따라 이란 관광산업은 점차 호황이 될 것으로 예상됨.

    - 다만, MENA 지역의 주요 관광시장이 되기 위해서는 관광 관련 인프라가 열악함에 따라 향후 관련 산업 개발 및 투자가 필요할 것으로 보임.

 

  ㅇ 현재 이란 국제공항(이맘호메이니 공항)의 노후화 등에 따라 관련 투자 및 개발이 진행 중에 있고, 지역 공항(이스파한, 타브리즈, 마샤드, 쉬라즈)과 함께 여객기 및 이용객 수용량을 증대시킬 계획을 보유하고 있음. 

 

  ㅇ 핵협상 타결 이후 2016년도에 Accor Hotel사는 이란에 최초로 진출한 국제 호텔사이며, 테헤란 이맘 호메이니 공항2개 호텔(IBIS, Novotel) 오픈 

    - 또한, 아랍에미리트 주메이라 그룹및 스페인 멜리아를 비롯한 각국 호텔사가 이란에 진출 및 호텔 건설을 시도 중에 있음.

 

  ㅇ 이란 정부는 2025년까지 2000만 명의 여행객을 유치하는 것을 목표로 함. 이에 따라, 2016년 초 전자 비자 시설을 도입했으며, 비자 절차를 간편하게 하는 동시에 58개국 이란 방문 관광객을 대상으로 30일 체류비자 발급을 시작함. 

    - 대이란 여행 빈도는 예측기간 동안 연평균 4%대로, 2020년까지 650만 여행 횟수를 기록할 것으로 예상됨.

     · 다만, 앞서 언급했다시피 이란은 대량의 방문객을 받아들일 수 있는 숙박시설 등 인프라를 구축하지 못하고 있으며이란을 경유해 다른 지역으로 가는 항공 운송 연계도 미미할 뿐만 아니라 규제 문제도 있음.

 

  ㅇ 반면, 이란 MICE 관광도 상당한 잠재력을 지니고 있음. 항공, 산업 기계, 석유와 가스, 요식업 등의 투자자들은 이란을 향하고 있고, 프랑스·이탈리아·중국·인도·독일·영국·러시아 등 국가에서 대이란 투자 기회를 타진 중에 있음.

 

4. 주요 전시회 등 일정 및 관련 협회 등 리스트

 

  ㅇ 서비스산업 관련 전시회 및 박람회(해당 전시회는 gep.or.kr 등에서 확인 요망)

    - 21회 국제 전자제품, 컴퓨터 및 전자 상거래 박람회(Iran Elecomp 2015), 1214~17

    - 13회 국제 운송 및 도시 서비스 박람회, 20151030~112

    - 14회 국제 운송 및 도시 서비스 박람회, 20151027~30

    - 9회 국제 물류, 서비스, 장비 매장 및 체인점 박람회, 201612~5

    - 4회 국제 철도 운송, 관련 산업 및 장비 박람회, 2016515~18

    - 9회 국제 환전, 은행, 보험 박람회(IRAN FINEX 2016), 2016710~13

    - 16회 국제 빌딩 및 건설업 박람회, 2016812~15

    - 17회 국제 통신사, 정보 기술 및 해결책 박람회(IRAN TELECOM 2016), 925~28

    - 24회 국제 음식, 음료 및 환대 무역 박람회, 2017522~25

    - 4회 국제 물류, 생산 및 공급, 분배 박람회(IRAN LOGEX 2017), 2017124~27

    - 7회 국제 수공예품 박람회, 2017215~18

 

  ㅇ 서비스산업 관련 현지 협회 및 정부기관

 

  ① Iran Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization

    - Tel: +98-21-6602-7637

    Fax: +98-21-6106-3740

    - Website: www.ichto.ir

    Email: info@ichto.ir

    - Address: Yadegare Emam St., Azadi St., Tehran, Iran

 

  ② Iran Health Insurance Organization

    - Tel: +98-21-2284-4757

    Fax: +98-21-2285-3853

    Website: ihio.gov.ir

    - Email: info@ihio.gov.ir

    - Address: No. 8, Meshkani St., Shahrzad Blvd., Ghoba St., Fatemi St., Tehran, Iran

 

  ③ Social Security Organization

    - Tel: +98-21-8897-5214

    - Fax: +98-21-8895-2401

    - Website: tamin.ir

    - Email: info@tamin.ir

    - Address: 1st branch, No. 18, Rahi Moayeri St., Fatemi St., Tehran, Iran

 

  ④ National Post Company of Iran

    - Tel: +98-21-8853-2387

    - Fax: +98-21-8853-2387

    - Website: Post.ir

    - Email: info@post.ir

    - Address: 3rd floor, Central building of Post Co., No. 267, Beheshti St., Tehran, Iran

 

  ⑤ Road Maintenance and Transportation Organization

    - Tel: +98-21-8449-0000

    - Fax: +98-21-8449-0000

    - Website: rmto.ir

    - Email: info@rmto.ir

    - Address: No. 17, Dameshgh St., Felestin St., Keshavarz Blvd., Tehran, Iran

 

  ⑥ Civil Servants Pension Organization

    - Tel: +98-21-8895-4405

    - Fax: +98-21-8896-3602

    - Website: cspf.ir

    - Email: info@cspf.ir

    - Address: No. 61, Jahad Sq., Fatemi St., Tehran, Iran

 

  ⑦ National Organization for Civil Registration

    - Tel: +98-21-6674-6466

    - Fax: +98-21-6670-9333

    - Website: sabteahval.ir

    - Email: un@sabteahval.ir

 

  ⑧ Ministry of Rodads & Urban Development

    - Tel: +98-21-8864-6130

    - Fax: +98-21-8825-9977

    - Website: www.mrud.ir

    - Email: info@mrud.ir

 

5. 현지 정부의 서비스산업 지원정책

 

  ㅇ 별도의 서비스산업 지원정책은 존재하지 않으나, 이란의 경우 외국인 투자법(FIPPA)이 존재하며, OIETAI(이란 투자)에서 관련 외국인 투자 허가 발급을 위한 절차 및 행정 등 서비스를 제공하고 있음.


  ㅇ 이란 정부는 이란이 내년에 최대 500억 달러의 국제 투자 및 금융을 유치가 가능하다고 전망하고 있으며, 해당 투자금액의 대부분은 석유, 가스 및 운송업에 투입될 것으로 예상됨.

 

6. 시사점

 

  ㅇ 이란의 경우, 해당 산업은 앞으로 장래가 기대되는 산업 중 하나임. 그러나, 기반시설 및 투자금 부족, 저유가 기조, 정부재정 축소 등 대내외적 요인으로 활발한 성장을 이루지 못하고 있음. 

 

  ㅇ 향후 유가가 60~70달러 이상 반등하고 외국투자 자본의 유입이 원활히 이루어질 시 관련 서비스산업 발전 속도는 탄력을 받을 것으로 예상됨.

    - 현재까지 서비스 자체에 익숙하지 못한 일반 시민들 또한 인식 개선 및 서비스산업의 중요성을 점진적으로 인지하고 있어, 우리 기업의 경우 장기적 관점에서 관련 산업 현지 진출에 관심을 가질 필요가 있을 것으로 보임.

     · 일부 부유층을 제외한 일반 시민의 경우 현재 서비스산업에 대한 민감도가 떨어지는 경향을 보이고 있고, 사업상 필수적 요소로 인식하지 못하고 있음.

 

 

자료원: ITC, UNCTAD, WTO, EIU, 이란중앙은행 및 KOTRA 테헤란 무역관 자료 종합


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