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해외 투자가들, 필리핀에 몰려온다
2016-11-22 현성룡 필리핀 마닐라무역관

- 2016년 상반기 기준, 전년동기대비 14.8% 증가 -




□ 2016년 상반기 필리핀 외국인 투자 동향


  ㅇ 2016년 상반기 대필리핀 외국인직접투자(FDI)는 전년동기대비 14.8% 증가한 13억9000만 달러 기록
    - 7대 투자유치 기관별 승인 투자규모는 필리핀 경제특구청(PEZA, 45.0%), 투자청(BOI, 44.9%), 수빅만관리청(SBMA, 6.4) 순
    - 최대 투자를 유치한 PEZA는 전년동기대비 22.0% 감소한 6억2400만 달러 기록, 그러나 BOI는 전년동기대비 125.0% 증가한 6억2200만 달러를 기록하면서 전년동기대비 125.0% 증가
    - 그 외 SBMA의 투자유치 규모도 전년동기대비 819.2% 증가함. 특히 투자유치 규모가 최근 몇 년 동안 미미했던 이슬람-민다나오투자청(BOI-ARMM)이 투자유치에 성공했음.


2016년 상반기 필리핀 투자유치기관별 FDI 통계

                                                                                                                             (단위: 천 달러, %)

기관

승인된 FDI

비중

증감률

2015년 상반기

2016년 상반기

AFAB

2.143

3,216

0.2

50.1

BOI

276,804

622,814

44.9

125.0

BOI-ARMM

0.0

21,667

1.6

 

CDC

111,600

25,710

1.9

-77.0

CEZA

9,036

2,153

0.2

-76.2

PEZA

799,666

624,026

45.0

-22.0

SBMA

9,640

88,612

6.4

819.2

합계

1,208,890

1,388,199

100.0

14.8

주1: 비중은 2016년 상반기 기준, 증감률은 2015년 상반기 대비
주2: AFAB: 바타안(Bataan)자유무역청, CDC: 클락(Clark)개발공사, CEZA: 카가얀(Cagayan)경제특구청

자료원: 필리핀 통계청(PSA)


□ 국별 대필리핀 투자동향


  ㅇ 독일, 대필리핀 투자 큰 손으로 부상
    - 독일은 최근 몇 년간 필리핀 투자액이 미미한 수준이었으나 2015년 하반기부터 필리핀 투자를 강화하기 시작하면서 2016년 상반기 기준 6위로 순위가 급상승


  ㅇ 네덜란드와 한국의 투자 감소
    - 2014년까지 필리핀 투자 순위 10위권에 머물던 네덜란드의 투자가 2015년부터 증가하면서 1위를 기록했는데, 2016년 상반기에는 약간 감소했으나 꾸준히 필리핀에 투자를 하고 있음.
    - 한국은 2015년 상반기 대비 17.6% 감소했는데, 2015년 필리핀 금융업이 외국인에게 개방되면서 우리 기업의 금융업 진출이 증가해 일시적으로 투자가 급증한데 따른 기저효과가 그 원인


2016년 상반기 국별 대필리핀 투자 동향


자료원: 필리핀 통계청(PSA)


국별 대필리핀 투자 동향

                                                                                                                 (단위: 천 달러, %)

순위 

국가

2015

2016상반기

비중

증감률

('15년 상반기 대비)

1

싱가포르

350,358

262,874

18.9

26.3

2

네덜란드

1,723,471

245,614

17.7

-34.8

3

일본

1,139,815

238,286

17.2

2.3

4

미국

452,928

139,163

10.0

86.6

5

한국

482,617

117,441

8.5

-17.6

6

독일

63,847

65,009

4.7

14,224.8

7

버진아일랜드

117,201

61,793

4.5

11.0

8

영국

86,025

54,796

3.9

72.1

9

태국

9,352

48,384

3.5

10

케이먼제도

92,262

24,291

1.7

 

기타

683,046

154,840

11.2

80.4


합계

5,108,660

1,388,199

100.0

14.8

자료원: 필리핀 통계청(PSA)


□ 업종별 투자 


  ㅇ (증가) 전기·가스 공급서비스, 건설, 행정·지원서비스, 운송·저장 등
    - 2016년 상반기를 기점으로 필리핀 행정부가 바뀌었는데, 전 정부와 현 정부 모두 인프라 확충을 최대 목표로 해 관련 산업의 해외투자가 증가함.


  ㅇ (감소) 농·임·수산업, 부동산업, 정보통신업, 제조업 등
    - 잦은 태풍의 영향으로 농·임·수산업의 투자 위축이 지속되고 있으며, 부동산업의 감소폭도 전년동기대비 44.3%로 감소폭이 큼.
     · 2012년 이후 광산업 신규 면허 발급이 중단되면서 2년 연속 광산업에 대한 외국인 투자는 전무한 상황


산업별 대필리핀 투자 동향
                                                                                                                              (단위: 백만 달러, %)

순위 

업종 

2015

2016상반기

비중

증감률

(2015년 상반기 대비)

1

제조업

2,803,168

501,297

36.1

-22.2

2

행정·지원서비스

476,887

242,222

17.4

130.4

3

전기·가스 공급서비스

968,517

218,082

15.7

1,373.6

4

건설

76,319

171,356

12.3

215.1

5

숙박·식당서비스

117,722

83,242

6.0

-10.3

6

부동산업

205,369

50,980

3.7

-44.3

7

··수산업

177,247

50,833

3.7

-52.6

8

운송·저장

57,195

41,535

3.0

103.9

9

정보통신

65,489

17,269

1.2

-27.3

10

도소매

35,788

6,155

0.4

-4.0

 

기타

150,870

10,698

0.8

-77.8

 

합계

5,108,660

1,388,199

100.0

14.8

자료원: 필리핀 통계청(PSA)


□ 시사점


  ㅇ 2014년 이후 대필리핀 FDI 증가
    - 전임 아퀴노 정부가 안정적인 경제 성장을 유지해 오면서, 2014년 이후 대필리핀 FDI는 매년 증가하고 있음.
    - 전통적인 대필리핀 투자를 꾸준히 했던 한국, 미국, 일본 외에 독일, 네덜란드 등이 필리핀에 추가적으로 투자를 확대하고 있음.

 

  ㅇ 2016년 하반기 이후 전망
    - 신임 두테르테(Duterte) 정권이 부임하면서 오랫 동안 유지됐던 친미관계에 금이 가기 시작했고, 친중·친일 정책을 펼치면서 미국의 자본*이 빠져나가고 있음.
     * 2016년 11월 현재 하반기 동안 총 3억 달러 규모의 자본이 빠져나간 것으로 추산
    - 그러나 중국, 일본과 정상회담 이후 투자 지원을 약속 받아 중국·일본 투자가 추가로 증가할 것으로 전망


  ㅇ 우리 기업의 최적의 투자처는?
    - 필리핀이 현재 인프라 확충을 최우선 선결과제로 삼아, 2017년 인프라 예산을 증액하면서 관련 프로젝트가 꾸준히 증가할 것으로 전망됨. 이에 따라 건설업, 전기, 숙박 등이 성장할 것으로 예상
    - 또한, 자동차산업 부활프로그램(CARS)을 통해 자동차 제조 관련 투자가 증가할 것으로 전망되면서 관련 제조업 산업이 성장할 것으로 기대됨. 



자료원: 필리핀 통계청(PSA), 현지 언론 및 KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합


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