멕시코 제약시장 진출 전망

- 한국 제약산업의 수출 증가세 두드러져 –

- 제약제품 수요 증가로 수출시장 전망 밝아 -

□ 한국 제약산업 현황

 ○ 한국 제약산업은 내수시장에 기반을 둔 완제품 중심으로 국내 의약품 시장규모는 2000년대 들어 가파르게 성장해 2013년 11억7000만 달러로 세계시장의 1.2%를 차지하고 있음.

  - 최근 수출 증가세가 나타나고 있음. 의약품 수출의 경우 2013년 전년대비 3.3% 증가한 2조3000억(21억2000만 달러)를 기록했으며 2009~2013년 수출 성장률은 연평균 6.9%에 달함.

 ○ 최근 한국 제약업계 수출규모 증가 원인은 내수시장 부진을 타개하기 위한 수출판로 개척 때문임.

  - 제약산업의 경우 여전히 수입이 수출보다 2배 이상 큰 규모여서 신규시장을 더욱 확대해야 함.

한국 제약산업 수출 규모

             (단위: 백만 원)

자료원: 한국수출입은행

 ○ 2015년 2월 한국의 보건복지부와 외교부, 식품의약품안전처 등 3개 부처가 공동으로 '한국 제약산업에 대한 설명회(2015 k-Pharma Academy for Latin America)'에 참가한 제약업계 관계자에 따르면 세계 제약시장 성장률은 연평균 6%인 반면, 중남미 시장은 연간 12.3%씩 급성장 중

□ 멕시코 제약시장 현황

 ○ 멕시코는 브라질에 이은 중남미 제2위 제약시장으로 멕시코 제약산업은 원료 생산보다는 완제품 생산 중심임.

  - 의약품 원료산업의 경우 1986년 관세, 무역에 관한 일반 협정인 GATT 체제에 들어간 후 쇠퇴했음.

 ○ 현재 멕시코에서 판매되는 의약품의 85%는 복제의약품임.

  - 멕시코 보건 인허가 담당기관인 COFEPRIS(Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios)에 따르면, 현재 복제약품을 사용함으로써 멕시코 전체적으로 215억 페소를 절감하는 효과가 있으며, 정품 의약품을 사용했을 때보다 가구당 약 61%를 절약하는 효과가 있음.

 ○ 멕시코 제약회사는 200여 개이며 약 4만 명이 업계에 종사하고 있으나 대규모 생산시설을 갖춘 곳은 40여 개 뿐이며, 이들이 전체 생산량의 95%를 담당함.

  - 멕시코 제약제조업체 상위 10개 제약회사 중 멕시코 기업은 Genomma가 유일한데, 이는 정부 지원정책 결여로 멕시코 현지 제조업자들이 경쟁력을 확보하지 못했기 때문임.

 ○ 국내 생산은 멕시코시티에 집중돼 있으며 멕시코 주와 할리스코 주, 푸에블라 주 그리고 모렐로스 주 등에서 생산하고 있음.

 ○ 제약업체는 크게 3가지 형태로 나눌 수 있음.

  - 다국적기업: 브랜드 의약품을 제조, 유통, 판매함.

  - 멕시코 기업: 특허가 만료된 의약품을 모방해 제네릭 의약품(복제약)을 제조

  - 브랜드 및 제네릭 의약품 모두를 제조하는 기업으로 주로 다국적기업들로서 브랜드 의약품을 제조하고, 특허가 만료된 의약품에 대해서는 제네릭 의약품을 동시에 제조해 판매함.

 ○ 멕시코 약국의 종류는 크게 4가지로 나눌 수 있음. 일반 독립 약국, 대형 체인 약국, 대형 유통업체 내에서 운영하는 약국과 국영 약국으로 분화됨.

  - 대형 체인 약국의 경우 Farmacias del Ahorro, Benavides, Guadalajara 등이 있음.

  - 대형 유통업체 내 약국은 Wal – Mart, Soriana, Comercial Mexicana 등에서 영업을 하고 있음.

  - 국영 약국은 IMSS, ISSTE가 존재함.

□ 수입 현황

 ○ 2010~2014년 HS Code 30류에 해당하는 제품의 평균 수입규모는 47억 달러에 달함.

  - 주요 수입국은 미국, 독일, 푸에르토리코, 프랑스, 스위스 등으로 조사됨.

  - 한국의 경우 이 기간 동안 평균 수입량은 1100만 달러로 조사됨.

멕시코 의약품 수입동향

             (단위: 백만 달러)

자료원: 멕시코 경제부

 ○ 품목별로 백신은 미국, 벨기에, 프랑스가 항생제는 중국과 푸에르토리코가 강세를 보임.

 ○ 올 상반기 보령제약이 금융감독원에 제출한 ‘해외의약품 수출 실적’ 자료에 따르면 국산 고혈압치료제 ‘카나브’가 상반기 멕시코 시장에서 28억 원의 수출 실적을 기록했음. 보령제약 관계자는 멕시코 현지 판매가를 고려하면 실제 매출액은 28억 수출액보다 3~4배 더 높을 것이라고 함.

□ 전망 및 시사점

 ○ 멕시코 보건부는 2014년 '2014~2018년 국가 인프라 스트럭쳐 프로그램'을 발표함.

  - 약 57억 달러 이상을 국가 인프라에 투자할 계획이며 5개의 종합병원, 7개의 일반병원 및 클리닉 등의 신규건설이 기대됨. 정부의 투자계획과 신규병원 건설로 제약 및 의료기기 수요는 당분간 증가할 것으로 전망됨.

 ○ 멕시코의 주요 사망원인인 암, 심장질환 관련 제품과 당뇨, 고혈압 등 만성질환 관련 제품의 수요도 꾸준히 증가할 것으로 전망됨.

 ○ 현지 시장에서 제네릭 약품이 저가에 공급되고 있기 때문에 단순히 한국 완제품을 판매하는 것으로는 성공하기 어려움.

 ○ 현지에 많은 제약업체들이 활동하고 있으며, 이들은 해외업체와 기술제휴를 맺는 것에도 많은 관심을 보이고 있기 때문에 이들 업체와 멕시코 시장에 맞는 의약품, 기술제휴를 한다면 성공 가능성이 높을 것으로 판단됨.

자료원: 한국수출입은행, World Trade Atlas, 멕시코 통계청, 멕시코 경제부, 멕시코 위생보호위원회(cofepris) 및 KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합