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2011년 폴란드 경제 동향 및 전망
- 투자진출
- 폴란드
- 바르샤바무역관 슈퍼관리자
- 2011-03-01
- 출처 : KOTRA
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Ι. 2011년 폴란드 경제전망
1. 경제성장 현황 및 전망
¡ 2010년 3.8%의 경제성장을 이룩한 폴란드는 2011년에도 현 경제성장 기조를 유지하여 4%대의 경제 성장을 이룰 것으로 전망
< 주요 경제분석기관별 폴란드 단기 경제성장 전망 >
구분
2011
2012
European Co
mission
3.9%
4.2%
Economist Intelligence Unit
4.2%
3.9%
Oxford Economic
3.9%
4.4%
자료원: 바르샤바KBC 종합
¡ 2011년 이후 주요 성장 동력으로는 기업투자회복, 내수 증가, 지속적인 외국인투자 유입 및 EURO 2012 개최로 인한 경기 활성화 등이 제시됨
- 2008년 금융위기 이후 정체되었던 기업투자는 2011년을 기점으로 반등 전망
- 공공인프라 건설을 중심으로 한 정부수요와 지속적인 민간소비 증가를 바탕으로 내수도 성장세를 유지할 전망
- 2010년 80억 유로 수준의 외국인 투자가 전망되는 가운데 2011년에도 예년 수준인 100억 유로수준을 보일 것으 로 기대
- EURO2012 개최준비는 경기장 및 관광인프라 건설을 통한 직접경기부응 효과 외에도 전반적인 경기 활성화를 수반하여 2011년 경제성장을 이끌 전망
< 주요 경제지표별 성장률(단위:%) >
구분
2010
2011
2012
2013
2014
2015
고정자산투자
2.4
12.0
6.2
3.9
5.6
5.0
수출
11.0
5.9
6.7
5.5
5.9
6.1
수입
9.9
8.6
5.6
4.3
6.7
6.7
내수
3.2
5.3
3.3
3.0
3.9
3.5
자료원 : EIU(2011.02)
< 폴란드 소비, 투자 동향 및 전망 >
자료원: Oxford Economics (2011.01)
¡ 지속적인 재정적자 증가는 폴란드 경제성장의 걸림돌이 될 우려
- 2010년 재정적자는 09년 7.2%에서 상승한 GDP 대비 7.7~7.9%로 추정되며 2010년 공공부채는 GDP 대비 53.5%로 추정
- 폴란드는 유로화 도입을 위해 2013년까지 재정적자를 GDP대비 3% 이하로 낮추어야 함(당초 2012년에서 1년 유예)
- 폴란드 헌법은 공공부채가 GDP 대비 50%가 넘어가는 경우 순차적으로 공공부채 발행을 제한함
- S &P사는 폴란드의 재정적자 증가와 함께 인구감소 및 고령화를 이유로 폴란드의 국가신용등급 하락 우려
※ S &P는 폴란드 신용등급이 현 A- 에서 2035년BBB로 하락 가능성 우려(2011.02)
- 폴란드 정부는 재정적자 감소를 위해 연금개혁, 공기업민영화 등을 적극적으로 추진하는 중
자료원: Oxford Economics (2011.01)
¡ IMF는 2011년 1월 폴란드의 FCL(신축적 신용공여) 증액 및 만기 연장 신청 승인. 재정리스크 부담 완화
- IMF는 기존 205억 달러, 2011년 6월 만기였던 FCL 계약을 295억 달러, 2012년 말 만기로 증액 및 연장 승인 (2011.1.21)
¡ 2011년 2월 기준 EIU 세부 경제 전망은 다음과 같음
< 폴란드 단기 경제성장 전망 >
주요경제지표
2010
2011
2012
2013
2014
2015
실질경제성장률(%)
3.8
4.2
3.9
3.6
3.7
3.4
산업생산(%)
11.1
8.5
7.0
7.2
6.3
5.9
고정자산투자(%)
-2.4
1
.0
6.2
3.9
5.6
5.0
실업률(평균)
12.1
10.7
10.0
9.5
8.8
8.6
실업률(EU통계청기준)
9.7
8.7
8.5
8.8
8.3
8.1
물가지수
2.6
3.4
2.8
2.4
2
5
2.4
물가지수(EU HCPI)
2.7
3.4
2.8
2.4
2.5
2.4
단기대출이자율
8.4
8.0
7.8
7.4
6.9
6.4
재정수지(% of GDP)
-3.0
-2.6
-2.2
-2.1
-2.2
-2.1
수출(USD억)
1,60
1,712
1,824
1,978
2,170
2,403
수입(USD억)
1,695
1,834
1,967
2,105
2,294
2,512
경상수지(USD억)
-156
-147
-155
-150
-151
-157
경상수지(% of GDP)
-3.3
-2.9
-3.0
-2.7
-2.5
-2.4
대외채무(USD억)
2,562
2,595
2,582
2,627
2,700
2,760
환율(USD, 연평균)
3.02
3.05
3.09
3.00
2.92
2.87
환율(EUR, 연평균)
3.99
3.81
3.70
3.54
3.39
3.36
자료원 : EIU(2011년2월)
¡ 최근 급격히 증가하고 있는 재정적자 및 공공부채가 경제성장의 걸림돌이 될 우려 상존
- NBP에 따르면 2010년 7월 기준 공공부채는GDP대비 약 54% 수준인 것으로 집계
- 폴란드 헌법은 공공부채가 GDP대비 50% 이상인 경우 국채 발행에 제한을 두게 하고 있으며 55%, 60%를 기준으로 제한 수위가 높아지게 되어 있음
2. 분야별 동향 및 전망
가. 무역 동향
¡ 2010년 11월 기준 수출은 19.8% 증가, 수입은 21.7% 증가 기록
(유로화 기준)
< 폴란드 무역 현황 (단위: 백만,%) >
구분
2010년 1~12월
금액
증가율
금액
증가율
총계
234
-23.9
274
17.1
1
7420
자동차부품
40
-54.7
33
-18.3
2
7121
운반하역기계
25
180.7
26
5.2
3
2429
기타타일및도자기제품
7
-24.4
19
157.3
4
6172
주철
7
-53.4
12
70.1
5
0221
가축육류
10
-59.0
11
4.3
6
8423
배전및제어기
3
-4.4
10
195.6
7
7111
원동기
7
25.2
9
37.7
8
7251
건설중장비
5
28.3
9
98.7
9
7901
기타기계류
3
-50.9
9
215.2
10
7464
선박용 부품
4
474.3
8
91.5
11
5900
기타생활용품
4
64.8
8
79.3
12
7515
전동축및기어
13
-53.9
6
-56.4
13
8424
변환및안정기
0
2.3
5
487.7
14
6221
동괴및스크랩
0
-94.2
5
543.7
15
8153
자동제어기
2
-18.0
4
112.5
16
8411
발전기
0
-99.2
4
264,801.3
17
2130
석유화학합성원료
0
-
4
-
18
4412
직물제의류
4
-32.6
3
-10.5
19
3203
타이어
2
-46.6
3
40.8
20
2140
합성수지
2
-26.4
3
89.5
자료원: KITA(무역협회)
2. 투자동향
누적투자액 12억불, 대 EU투자 5위 국 (2010년 9월 기준)
¡ 2010년 9월 기준 우리나라의 대 폴란드 해외직접투자액은 12억불로 우리의 대 EU 투자 중 5위 기록(도착금액 기준)
- 대EU 투자순위 : 네(52억)-영(52억)-독(30억)-아(15억)-폴란드(12억) 순
< 한국의 대 폴란드 직접 투자 현황 (단위: 건, 백만USD) >
구 분
2005년
2006년
2007년
2008년
2009년
2010년
누계
신규투자
16
18
16
12
1
4
124
투자금액
78.1
226.9
118.5
92.9
29.3
10.8
1,236
자료원 : 한국수출입은행
¡ 1990년대 중반부터 시작된 우리기업의 폴란드 투자는 제조업 중심의 생산설비 투자이며 자동차, 가전 분야가 주를 이룸
- 제조업 투자규모 : 82건, 11억불, 금액기준 전체 투자의 91%
< 주요 투자 기업 리스트 >
기업명
업종
제품
진출형태
투자시기
삼성전자
가전
냉장고, 세탁기
단독투자
2010년
신창전기
자동차
자동차부품(엔진)
단독투자
2008년
대원강업
자동차
자동차부품(서스펜션)
단독투자
2008년
POSCO
철강
강판가공
합작투자
2007년
LG디스플레이
전자
LCD 패널
단독투자
2005년
LG전자(브로츠와프)
가전
LCD TV, 냉장고
단독투자
2005년
휴맥스
전자
셋탑박스, 디지털TV
단독투자
2004년
모나미
사무용품
필기구
합작투자
2001년
LG전자(무와바)
가전
LCD, PDP TV
단독투자
1999년
한국유리
유리
자동차안전유리
합작투자
1997년
운화실업
자동차
안전벨트
합작투자
1997년
자료원 : 각종 자료 종합 , KBC 정리
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