- 화웨이 사태 이후 캐-중 관계 경색

- 캐나다, 농식품 수출감소로 경제적 손실

- 중국산 소비재 수입 감소. 다른나라의 기업 판로확대 기회

□ 진행 경과

  ○ 캐나다, 화웨이 부회장 체포로 대(對) 중 갈등 대두

    - 중국, 지난 해 12월 멍완저우 화웨이 부회장이 캐나다 당국에 체포된 직후 보복성 조치로 자국 내 체류중인 캐나다인 2명 체포, 구금 단행. 이후 두 차례 걸쳐 캐나다산 농식품 및 육류 수입중단 발표

    - 캐나다, 5월 철강 세이프가드 대상국에 중국을 포함시킨 것에 이어 9월에는 중국의 캐나다산 카놀라 수입금지 조치를 WTO에 제소. 중국의 보복성 조치에 대해 강경대응 입장 고수

캐-중 화웨이 사태 진행경과

자료원: 무역관 정리

□ 경제 영향

  ○ 2019년 대중 무역규모 감소, 농축산물 직격탄

    - 소비재, 식품, 철강, 광물을 중심으로 캐나다 2분기 대중 수입 급감

    - 주요 수입 감소 제품은 철강(-40.8%), 식품(-17.5%) 섬유(-20.0%) 등

    - 중국산 화장품 수입은 지난해 3분기 이후 올해 2분기까지 26.4% 하락

2019년 2분기 캐-중 주요 교역감소 품목(전년동기 대비)

자료원: Statistics Canada

□ 향후 전망

  ○ 단기전망, 농축산업에 피해

    - 캐나다 대 중 수입품(연간 C$700억 규모)은 주로 소비재, 수출품은 농식품, 육류 및 1차산업 제품에 집중

    - 중국과의 무역마찰이 장기화될 경우 현지 농축산업계에 피해 예상

    - 카놀라 및 육류제품의 경우 중국 수출에 대한 의존도가 커 지역경제(주로 서부지역)는 물론 국가 GDP에도 타격 클 것

    - 또한 중국이 캐나다 산 농식품에 대한 수입규제 조치를 카놀라 이외의 농산물에 까지 확대할 경우 추가 피해 우려(주요 농산물 대중 수출규모: 밀 C$6억, 보리 C$5억 1,600만)

캐나다, 국가별 카놀라 수출 현황(단위: U$백만)

자료원: Trade Data Online

  ○ 장기전망, 서비스산업으로 피해

    - 사태 장기화 시 농축산업에 이어 관광, 교육, 숙박/요식 및 항공산업에 까지 피해 확산 가능성

    - 중국인 여행객이 캐나다 관광산업에서 차지하는 비중은 미국, 영국에 이어 3번째이며 지난 10년간 캐나다를 찾는 중국인 관광객 수는 4배나 증가(캐나다 정부당국의 2018년 중국인 방문비자 승인 건수 592,000건 → 2017년 대비 8.3% 증가)

    - 하지만 화웨이 부회장 구금사태 이후 중국정부가 캐나다에 대해 여행경보를 발령하면서 올해 들어 그 수가 급격히 감소

중국인의 캐나다 이민/방문신청건수 현황(2019년 상반기 발표자료)

자료원: South China Morning Post

    - 화웨이 사태가 장기화될 경우 연간 약 12만명의 중국인 관광객이 감소해 약 C$4억 가량의 경제적 손실이 발생할 것으로 예상(2019년 기준)

캐나다의 중국인 방문객 유치 경제적 파급효과

자료원: Statistics Canada

    - 올해 1월~5월까지 캐나다의 중국인 방문객 증가 실적은 전년대비 약 3% 증가한 수준으로 과거 20%대의 높은 평균 증가세에 크게 못 미치고 있는 것으로 나타남

캐나다 중국인 방문객 연간 증가율(매년 1월~5월)

자료원: Statistics Canada

  ○ 지역전망, 서부지역 피해 집중

    - 지역적으로는 대(對) 중 교역의존도가 큰 서부지역에 피해가 집중될 것으로 예상

    - 특히 농식품, 목재, 광물 등 1차산업 제품이 주요 피해품목임

2018년 캐나다 지역별 대(對) 중 수출의존도 분석

자료원: Statistics Canada

□ 전문가 분석

  ○ 뾰족한 돌파구 없어 즉각 해결 힘들 것

    - 현지 전문가들은 캐나다 입장에서 상황을 호전시킬 만한 어떤 대안이 없어 현 갈등 상황이 지속될 수 있다고 분석

  ○ 중국, 캐나다 산 육류 수입재개. 관계 정상화는 ‘시기상조’

    - 11월 초 중국 정부는 증명서 허위조작 등의 이유로 중단했던 캐나다산 육류의 수입을 즉시 재개하기로 결정하고 이를 공식 발표함

    - 이유는 아프리카 돼지열병으로 중국 내 돼지 120만 마리가 갑작스럽게 폐사하면서 국내 돼지고기 가격이 2배 이상 급등하며 소비자 불만이 크게 증가되고 있기 때문

2019년 캐나다 육류 대(對) 중 수출 현황(C$백만)>

자료원: Trade Data Online

    - 현지 전문가들은 중국의 캐나다산 육류 수입재개 조치가 식량 수급 안정화를 위한 조치일 뿐 본격적인 캐-중 관계 정상화의 신호로 보는 것은 아직은 시기상조라고 지적

    - 올해 11월 부임한 신임 주캐나다 중국대사(Cong Peiwu) 또한 기자회견에서 “화웨이 사태 해결 없이는 과거와 같은 관계 정상화는 힘들다”고 공식 입장 표명

□ 우리기업 진출전략 및 시사점

  ○ 캐나다 시장, 중국산 소비재 수입 급감. 다른나라 기업의 판로 확대 기회

    - 올해 상반기 무역통계자료에 따르면 1월부터 캐나다 시장에서 중국산 소비재 수입이 감소하고 있는 것으로 나타남

    - 수입이 감소한 품목은 실크섬유(-20.0%), 시계(-11.7%) 장식용 제품(-11.3%), 신발(-7.2%) 제품 등이며 이외에도 상당의 소비재 제품의 수입량이 크게 하락한 것으로 확인

    - 올해는 한-캐 FTA 발효 5년차로 양국간 주요품목의 관세가 철폐

  ○ 중국산 소비재 바이어, 수입선 전환의사 확인 후 직접 공략 가능

    - 무엇보다 현지 바이어와의 적극적인 개별접촉을 통해 거래선 변경 기회를 조기 포착하는 것이 최우선임

    - 기존에 거래중인 바이어가 있는 경우 향후 거래선 변경에 대비해 해당 바이어와의 네트워크를 강화하고 신제품 홍보 목적의 마케팅 강화 노력 필요

    - 캐나다 시장에 거래중인 바이어가 없다면 첨부 링크의 현지 중국제품 수입 바이어 리스트를 초기 판로 개척에 활용 가능

    - 첨부 링크는 캐나다 정부가 운영하는 사이트로 2017년 기준 수입규모 상위 80%에 해당하는 주요 수입업체들의 정보 수록(캐나다 시장 중국제품 바이어 총 1,900여개)

    - 이와 함께 현지에서 진행되는 바이어 상담행사에 참여함으로써 대면 접촉을 통해 신규 바이어를 발굴하고 지속적인 교류를 이어가는 방안이 효과적

2020년 캐나다 주요 소비재 전시회 행사 일정

자료원: 무역관 정리

자료원: Statistics Canada, Trade Data Online, South China Morning Post, 현지 관계자 인터뷰,  밴쿠버 무역관 자료 종합