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카타르, 에너지 분야 현지화 정책 타우틴(Tawteen) 발표
2019-02-27 김민경 카타르 도하무역관

- 입찰 참가 시 ICV 제출 의무화로 연 90억 리얄 규모의 수입대체효과 예상 -
- 현지화가 유망한 6개 분야 100대 투자기회 제시 -


 


□ 타우틴(Tawteen) 프로그램


카타르 에너지 분야 프로젝트에 참가하려는 해외기업에 조달, 생산, 서비스 등 현지진출 조건을 부가함으로써  현지 공급망 육성

 산업기반 확대를 목표로 하는 현지화 프로그램.  QP(Qatar Petroleum)을 비롯한 14개 주요 에너지 기업이 우선 참가


  ㅇ 프로그램 구성
    - 현지 재화 및 서비스의 활용 정도를 나타내는
ICV(In-Country Value) 제도 도입 
    -
현지화가 유망한 6개 분야 100대 투자기회 제공
  
    -
현지 에너지 분야 공급자 육성(Supplier Development) 프로그램 지원


  ㅇ 도입 취지 
    
- 지속가능하고 경쟁력있는 국내 에너지 분야 공급망 육성
 
    -
카타르에서 생산된 원료를 활용하는 제조업 관련 서비스산업 육성을 통해 경제성장과 산업다각화를 지원

   
- 지식·기술 기반의 기업 유치를 통해 카타르 국가비전 2030(Qatar National Vision 2030) 실현 도모


  ㅇ 기대효과 
    - 연간 90억 리얄( 25억 달러) 규모의 수입대체효과 
예상
    - 에너지 분야 입찰 시 현지 구매비율 확대(현재 15% → 향후 5 40%)  
    - 에너지 분야 관련 일자리 창출
 


  ㅇ 참가기업 
    - 타우틴 프로그램에는 QP 비롯해 15 에너지 분야 발주처가 참가하며 참가기업 수는 향후 점진적으로 확대될 예정

 

타우틴 참가기업

 

자료원: 타우틴 홈페이지


□ ICV(In-Country Value) 정책


  타우틴 참가기업이 발주하는 에너지 분야 조달 입찰에 '현지 재화 서비스 활용 정도' 나타내는 ICV 제출을 의무화하고

  계약 선정기준으로 활용함으로써 현지 공급망을 육성하고 에너지 산업 분야의 지속가능한 경제발전을 목표로 하는 정책 


  ㅇ 적용 대상
    - QP를 포함하는 15개의 타우틴 참가기업이 발주하는 조달 입찰

   적용시점 
    - 구체적인 ICV 적용 방식은 아직 준비단계에 있으며 확정 후 발표 예정


  ICV 분류

자료원: 타우틴 홈페이지 


  ㅇ 주요 내용  
    - ICV ICV Scorecard ICV Plan
두 가지로 분류
    - ICV Scorecard는 타우틴에서 지정한 인증기관에서 발급받을 수 있으며 지정 인증기관은 추후 공지 예정
    - ICV 점수가 높다고 해서 계약을 보장받는 것은 아니며 일반적인 입찰 평가절차와 같이 가격 및 기술적
요인을 함께 고려
    - ICV Plan 별도로 지정한 계약에만 요구되는 사항으로 주로 중장기적인 계약에 적용될 예정


ICV 스코어 산정 방식

자료원: 타우틴 홈페이지

     

 현지화가 유망한 100대 투자기회 제시

 
 대상 분야
    -
 
현지화 정책을 조기에 정착시키기 위해  6개 분야 100대 투자유망분야를 자체적으로 선정 발표

    - 
분야별로 투자자를 1개사씩 선정해 초기 정착을 지원(공급자 육성 프로그램, 일부 구매 계약  지원 예정)

 
선정 요인  
    -
카타르에서 확보 가능한 원자재를 활용하는 제품 서비스(석유화학제품, 알루미늄, 제품
)
    -
해외 의존도가 높고 수급이 불안정해 현지화를 통한 안정적인 공급이 필요한 제품 서비스

    -
꾸준한 수요를 보이거나 앞으로 성장이 기대되는 산업과 관련한 제품 서비스

현지화 대상 분야

Subsurface
(총 11개)

  드릴링 공구 기자재류의 공급, 수리  제조, Offshore wellheads 제조  

Engineering Services

(총 6개)

  발전(Power) 시스템 연구, 통합 수자원 관리 시스템, 환경·사회·건강 연구

Maintenance, Repair & Overhaul
(총 11개)

  드라이가스씰 수리  시험 시설, 탱크 점검 서비스, 오일 분석 연구소

Digital  Technologies

(총 16개)  

  부품 3D 프린팅, 트레이닝용 VR, 드론, 업스트림 다운스트림 예측 정비

Chemicals & Metals
(총 32개)

  파이프·튜브·피팅, PVC 지붕 바닥재, 시멘트 슬래그, 철골 구조물 

Light Equipment, Business Services
(총 18개)

  와이어 로프, 안전복, 파이프라인 밸브, 에어 필터 가스 필터 제조

주: 분야별 세부적인 시장정보는 타우틴 홈페이지에서 확인 가능
자료원: 타우틴 홈페이지 


  유망 분야별 투자자 선정절차 
    -
신청 접수: 2019 3 31일부터 신청서 접수를 시작해 2019 5 1 접수 마감

    - 
신청 1단계: 투자희망분야 선정  투자자 프로필, 투자자의 능력 재정상태  제출  
    -
 
후보자 선정: 가동능력, 기술적 능력, 동기, 경쟁력, 재정능력 등을 평가해 후보자군을 선정

    -
신청 2단계: 타당성 평가(Feasibility Study), 기업의 재정상태와 관련한 증명서 제출

    - 
최종선정: 최종 선정자에게 'Letter of Award' 발송, 기업 부지 선정  정부 승인 절차 진행


 신청 절차

자료원: 타우틴 홈페이지
  


 현지화 기업 개발  육성 프로그램

  ㅇ 공급자
개발 프로그램
(Local Supplier Development Program) 
    -
 
현지 공급자가 사업 계획을 세울 있도록 3~5  조달수요 정보를 제공하거나 정기 포럼 개최, 비즈니스 환경 개선, 파일럿 제품 테스트 시설 등의 개발 프로그램을 제공 
    -
 
투자자의 신규 제조시설 설립을 위해 카타르 경제자유구역(Free Zones) 또는 마나텍(Manateq) 공단 토지 확보 지원

    -
협력은행인 QDB, QNB, Commercial Bank, Qatar Islamic Bank, Masraf Al-Rayan, Khaliji Bank 활용 가능  


  ㅇ 인력 개발(Talent Development)
    - 대학교 졸업자(현지인 및 외국인 거주자)에게 타우틴 참가기업 단기 OJT* 제공
    - 트레이닝 포털(Training Portal)을 통한 교육 프로그램 제공
    주*: OJT 리스트는 추후 타우틴 홈페이지에 공지 예정

 

□ 타우틴 관계자 인터뷰

1. ICV(In-Country Value) 관련 


Q. 타우틴의 참가기업으로 QP를 포함해 15개사가 있다고 들었다. ICV는 타우틴 참가기업의 입찰에서만 활용될 수 있는가? 
A. 현재로서는 그렇다. 그러나 타우틴 참가기업 수는 향후 점차 늘려갈 계획이다.

                                                                                                     

Q. ICV 점수가 높은 기업은 입찰 참가 시 유리한 위치를 선점할 수 있는가? 
A. 모든 조건이 같다면 ICV 점수가 높은 현지기업이 가장 유리하겠지만 가격이 경쟁력이지 않거나 기타 요건을 충족하지 않는다면 ICV가 낮은 타기업(해외기반 기업 포함)이 입찰을 수주할 수도 있다.

2. 유망 투자분야 관련

Q. 타우틴에서 선정한 100여 개 유망 투자기회에는 현지 회사만 참가할 있는지?
A.
그렇지 않다. 현지 회사뿐만 아니라 외국회사(현지기반 외국기반) 누구든 참가할 있으며 현재 계획에 따르면 투자기회별 1개사만 선정될 예정이다. 다만, 현재 계획은 추후 변동될 수 있다.


Q. 최종적으로 선정 투자자가 얻는 혜택은 무엇인지?

A. 타우틴 참가기업과의 공급 계약을 보장하는 것은 아니다. 그러나 초기 정착지원을 위해 일부를 구매할 계획이며 국내 해외 시장에서 입지를 다질 있도록 현지 공급자 개발 프로그램을 제공할 예정이다

자료원: KOTRA 도하 무역관 자체 인터뷰

□ 시사점

  카타르 에너지 분야 입찰 참가를 계획하는 기업의 경우 ICV 의무화 대비 필요
    -
향후 세부적인 적용 기준이 마련되고 나면 타우틴 참가기업의 발주에 참여하는 기업에 대해 ICV 제출을 의무화 예정
    - 
해당 제도는 카타르의 재화나 서비스를 활용하지 않는 해외기업에는 진입장벽으로 작용할 있음.  
    -
구체적인 점수 산정방식, 의무화 시기 세부사항은 아직 발표되지 않음에 따라 지속 모니터링 필요


 
현지화 정책에 적극 대응하기 위해 타우틴에서 선정한 100여 개 현지화 유망분야에 대한 투자진출 모색 가능

    -
해당 투자기회는 현지기업뿐만 아니라 외국기업도 신청할 있으며 현지기업과 외국기업의 합작 투자도 가능
    - 
카타르 내수시장뿐만 아니라 인근국 수출시장도 함께 타깃으로 하는 기업에 적합
    -
타우틴은 최종 선정된 투자자에게 초기 정착을 위한 공급계약을 고려하고 있으며 교육  공급자 개발 프로그램 제공 예정


타우틴 홈페이지 및 연락처 
 

홈페이지

대표전화

이메일

www.tawteen.com.qa

+974 4013 6477   

info@tawteen.com.qa

 
 
 타우틴 행사장 모습

공청회(패널 스피치)

타우틴 전시부스



분야별 설명회

분야별 설명회



자료원: KOTRA 도하 무역관 자체 촬영

 


자료원: 타우틴(Tawteen) 홈페이지, 주요 일간지(Gulf Times, Peninsula, Qatar Tribune), KOTRA 도하 무역관 자료 종합 

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