- 2018년 상반기 일시적 수입 증가, 터키 기업의 내수시장 판매량은 감소 –

- 관련 기업은 1월 29일까지 터키 무역부로 설문제출 통해 이의제기 가능 -

 

 

 

□ 대상 HS Code 및 품목명

 

  ㅇ 터키 정부는 HS Code 5402(합성 필라멘트사) 이하 5개 세부 HS Code 군에 대해 세이프가드 조사를 개시함.

 

HS Code	품목명
5402.31	나일론이나 그 밖의 폴리아미드의 것(구성 단사가 50텍스 이하)
5402.32.00.00.00	나일론이나 그 밖의 폴리아미드의 것(구성 단사가 50텍스 초과)
5402.45	기타(나일론이나 그 밖의 폴리아미드의 것으로 한정)
5402.51	나일론이나 그 밖의 폴리아미드의 것
5402.61	나일론이나 그 밖의 폴리아미드의 것

 

□ 조사 배경

 

  ㅇ 터키 내 합성 필라멘트사 제조업체 Anadolu Iplik과 Altin Iplik은 2018년 상반기 중 중국 및 대만 업체를 필두로 한 일부 저가 수입산 제품 유입이 터키 내 합성 필라멘트 생산업체 영업활동에 심각한 피해를 야기했다고 주장하며 터키 무역부로 합성 필라멘트사 제품에 대한 세이프가드 조사를 요청함.

    - 해당업체는 관련 통계 분석 등이 포함된 약 8페이지의 분석 자료를 제출했으며, 터키 정부는 신청을 받아들여 18년 12월 30일 합성 필라멘트사 제품에 대한 세이프가드 조사 개시를 관보에 게재함.

 

□ 품목 설명

 

  ㅇ 조사 대상 품목은 연속적인 길이의 장섬유로 만들어진 필라멘트사 제품 중 원자재가 나일론이나 기타 폴라아미드로 구성된 제품임.

 

  ㅇ 해당 제품은 한국 등 FTA 체결국산에 대해 수입관세 면제 중이며, 그 외 국가산 제품은 3.2~4%의 수입관세 부과 중임.

 

세이프가드 조사 대상 제품의 터키 내 VAT 및 수입관세율

주) EU, FTA 체결국 외 분류는 터키 정부의 분류에 따름

자료원 : Tariff-TR.com

 

□ 해당 제품 터키 내 수입 동향

  ㅇ 제품 수입량은 매년 큰 변동이 없으나 , 2016년 이후 중량, 금액 기준 지속 증가 중임.

    - (일반 수입 동향) 2018년 상반기 중에는 수입 제품의 단가 상승으로 수입액이 전년 동기 대비 30% 증가함.

 

자료원 : 세이프가드 조사 신청서

 

    - (국가별 수입시장 점유율) 중국·대만산 제품이 주로 수입시장점유율 1, 2위를 기록 중임.

 

국가명	수입총액(1,000$)
	2014	2015	2016	2017(~6)	2018(~6)
대만	15,707	10,236	7,171	14,945	21,197
중국	14,810	10,094	12,520	21,368	15,153
이탈리아	23,460	15,091	13,912	17,773	13,201
독일	8,186	9,744	8,998	12,474	9,192
이스라엘	13,938	12,429	13,552	13,098	6,641
대한민국	3,273	2,402	2,884	3,979	5,463
러시아	2,790	2,587	444	5,073	4,611
슬로베니아	2,438	4,611	2,311	2,258	4,008
인도	80	7	105	911	3,922
합계	121,973	94,381	94,592	117,739	104,433

자료원 : 세이프가드 신청서

 

    - (국가별 수입 단가) 중국, 대만산 제품의 수입 단가가 평균 수입 단가 대비 20% 내외 저렴한 편임.

 

국가명	수입 단가($/kg)
	2014	2015	2016	2017(~6)	2018(~6)
대만	3.52	3.05	2.46	2.88	3.24
중국	3.95	3.23	2.62	2.94	3.50
이탈리아	5.24	4.42	4.73	4.76	6.07
독일	5.06	4.48	4.24	4.68	5.26
이스라엘	5.28	4.10	4.04	4.21	4.99
대한민국	4.05	3.79	2.78	2.93	3.23
러시아	3.27	2.41	2.28	2.65	2.99
슬로베니아	5.72	4.28	4.42	5.17	5.12
인도	9.25	1.47	2.27	3.10	3.26
평균	4.44	3.78	3.30	3.62	3.94

자료원 : 세이프가드 신청서

 

□ 터키내 해당제품 생산업체 동향

 

  ㅇ 터키내 해당 제품 생산업체는 생산량, 판매량, 이익률에서 전반적으로 증가 추세를 보이고 있으나, 2018년 상반기에는 내수판매 부진으로 생산량이 전년 동기 대비 23% 감소함.

    - 2018년 상반기 이후 통계조회가 불가해 상반기 중 판매부진이 일시적인 현상인지, 지속적인 현상인지는 판단 불가함.

 

연도	2014(기준)	2015	2016	2017	2017(~6)	2018(~6)
국내소비량	100	107	112	118	100	101
국내생산량	100	116	112	112	100	77
- 내수판매량	100	127	123	117	100	81
- 해외판매량	100	105	137	89	100	126
재고량	100	84	70	82	100	77
인력고용	100	109	121	106	100	93
생산효율	100	106	93	105	100	83
이익률	100	206	167	237	100	123

주) 모든 수치는 2014년 수치(100)를 기준으로 한 상대적인 수치

자료원 : 세이프가드 신청서

 

□ 시사점 및 대응방안

 

  ㅇ 중국·대만산 합성 필라멘트사 제품의 수입 단가가 평균 대비 저렴한 것은 사실이나, 이들 국가산 제품의 유입이 터키 관련 업계 영업에 피해를 야기했음을 입증할 근거는 부족한 편임. 또한, 수입산 제품 전반의 유입 증가가 터키 관련 업계에 영향을 미쳤음을 입증할 근거 역시 부족한 편임.

    - 2018년 상반기 중 수입량 및 수입총액이 증가하여 터키 생산업체의 내수판매량을 감소시킨 것은 사실이나, 이러한 현상이 약 1년간의 경미한 시장변동만으로 관련 업계에 큰 영향 미쳤다 판단하기는 어려움.

    - 터키 내 통상 전문 변호사는 세이프가드 조사 진행 전망에 대한 KOTRA의 문의에 “조사 개시가 세이프가드 판정으로 직결되지 않으며, 이전 세이프가드 조사 건 중 무혐의로 종결된 건이 많으므로 이의제기 후 조사 진행추이를 주목할 필요가 있다.”고 답변함.

 

  ㅇ (대응방안) 터키 무역부는 1월 29일을 업체들의 이의제기 기한으로 설정한 바, 관련사안이 있는 기업은 이 기간 내에 설문 제출을 통한 이의제기 필요

    - 통상 세이프가드 조사는 추가 관세 부과 또는 무혐의 조치가 되는데, 추가 관세 부과시에 이의제기 업체들을 대상으로는 비교적 낮은 관세가 부과되는 편임을 감안시 이의제기 통한 추가관세 부과 등에 대비할 필요가 있음.

    - 이의제기 및 공청회 참석 등 사후 조치는 모두 터키어로 진행됨을 감안, 관련 업계는 현지 변호사 등 대리인 선임을 통해 동 조치 진행 필요함.

    - 이의제기 서류 및 변호사 추천 문의 : KOTRA 이스탄불 무역관 홍태화 과장(ted0711@kotra.or.kr)

 

자료원 : 터키관보 30641호(2018/9, 2018.12.30일), Tariff-TR.com, 세이프가드 조사 신청서, KOTRA 이스탄불 무역관 자체 자료 등