- 베트남 기업들 “동·달러 환율 불안정, 중국 제품 유입 증가 가장 우려” -

- 대미 수출 반사 이익 등 베트남에 나쁜 것만은 아니라는 의견도 존재 -

 

 

 

□ 미중 통상 분쟁 진행 경과

 

  ㅇ 미국과 중국, 올 하반기 두 차례 보복관세 주고받으며 무역 분쟁 중

    - (2018.7.6.) 미국이 340억 달러에 달하는 중국 수입품 818종에 대해 25%의 관세 부과를 개시함. 중국은 보복 조치로 미국과 똑같이 340억 달러 규모의 미국산 농산품, 식품, 자동차 등에 대해 25% 일괄 관세를 부과하면서 두 국가 간 이른바 ‘무역 전쟁’이 시작됨.

    - (2018.8.23.) 양국은 추가적으로 160억 달러에 달하는 품목에 대해 25%의 관세 부과를 단행함. 당일 미국과 중국은 제4차 무역협상을 실시했으나 구체적인 성과 없이 종료됨.

 

  ㅇ 당분간 미중 무역 갈등 가능성 존재

    - 2018년 8월 1일 미국 무역대표부(USTR)는 트럼프 대통령이 중국에 대한 압박 수위를 높여 2000억 달러 중국 수입품에 대해 관세율 인상(10%→25%)을 지시했다고 발표함. 이는 현재 공청회 및 이의제기 수렴 등 검토 단계에 있음.

    - 중국 외교부는 미국이 관세율 인상을 최종 결정할 경우 반격에 나설 것이라고 밝힌 바 있어 당분간 미국-중국 간 무역 갈등 가능성이 존재함.

 

2018년 미중 무역 분쟁 주요 진행 경과

날짜	주요 내용
‘18.3.1.	미국, 무역확장법 232조에 근거 중국산 철강(25%), 알루미늄(10%)에 관세 부과
‘18.3.22.	트럼프 대통령, 통상법 301조에 의거 중국의 지식재산권 침해에 따른 대응으로 관세 부과, WTO 제소, 중국의 대미투자 제한 등을 골자로 한 행정명령에 서명
‘18.3.22.	중국, 전일 미국의 행정명령 발표에 보복관세 계획 발표로 맞대응(US$300억 규모)
‘18.4.2.	미 무역확장법 232조(철강류 관세 부과)에 대한 대응으로 미국산 수입품 12개 품목에 관세 부과 실시(돈육 등 8개 품목 25%, 과일 등 기타 120개 품목 15% 적용)
‘18.4.3.	미국, 대중 301조 관세 부과 대상 품목 1300여 개 리스트 공개
‘18.4.4.	중국, 미 무역법 301조 관련 조치에 대해 농산물, 자동차, 항공 등 106개 미국산 수입품에 관세 부과 계획 발표로 대응(US$500억 규모)
‘18.4.5.	미국, 중국산 수입품 US$1000억 규모 추가관세 부과 방안 검토 지시(301조)
‘18.5.17.~18.	양국, 워싱턴 2차 무역협상 타결(1차 무역협상은 5월 3일 북경에서 개최)
‘18.5.27.	미국, 대중 관세 부과 계획 발표로 5월 17일 협상 타결을 번복
‘18.6.14.	트럼프 대통령, US$500억 규모 중국산 수입품에 대한 25% 관세 부과 최종 승인
‘18.6.19.	트럼프 대통령, US$2000억 중국산 수입품에 10% 추가 관세 검토 지시
‘18.7.6.	미국, 예정대로 대중 US$340억 수입품에 25% 관세 발효
‘18.7.6.	중국, 동일 규모(US$340억)의 미국산 수입품 545개 품목에 25% 보복관세 부과 개시
’18.8.1.	트럼프 대통령, 대중 US$2000억 관세율 인상(10%→25%) 검토 지시 발표
’18.8.22.~23.	양국, 워싱턴 4차 무역협상 개최
’18.8.23.	미국, 대중 US$160억 279개 수입품 25% 관세 부과 단행
’18.8.23.	중국 상무부, 같은 날 US$160억 미국산 수입품에 대해 25% 보복관세 부과

자료원: 국제금융센터, 언론 보도, KOTRA 호찌민 무역관 종합

 

미국-중국 상호간 주요 관세 부과 품목

미국의 대중국 주요 관세 부과 품목	중국의 대미국 주요 관세 부과 품목
전자제품	대두
공업품	자동차
통신설비	비행기
컴퓨터	화학공업제품
화학고무제품	소고기
금속제품	면
전화기	주류, 담배

자료원: 언론 보도, KOTRA 호찌민 무역관 종합

 

□ 베트남에 미치는 영향 및 현지 반응

 

  ㅇ 미중 통상 분쟁 → 베트남의 대미·대중 수출 감소 → 베트남 GDP 감소 가능성

    - 베트남 전문가들은 베트남이 아세안 주요 5개국 중 대미국, 대중국 수출 비중이 가장 높으며, 미중 통상 분쟁으로 인해 베트남의 대미·대중 수출 감소 및 베트남 GDP 감소로 이어질 수 있다고 밝힘.

    - 베트남 기획투자부 산하 사회경제정보전망센터(NCIF)는 자체 분석을 통해 “미중 무역긴장이 올해 상반기 경제에는 직접적인 영향을 미치지 않았다. 그러나 2018년 0.03%(약 7100만 달러), 2019년 0.09%(약 2억2800만 달러) GDP가 감소하는 등 베트남 경제 성장률에 부정적인 영향을 미칠 것이다.”라고 밝힘.

    - 베트남의 대미국, 대중국 수출 비중은 각각 19.4%, 16.6%로 아세안 국가 중 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 미국과 중국은 각각 베트남 수출대상국 1위, 3위 국가임(베트남 관세청 2017년 통계 기준).                                                       

 

주요 아세안 국가별 대미국 수출 비중(2017년 기준)

자료원: ITC, 베트남 관세청, KOTRA 호찌민 무역관 종합

 

주요 아세안 국가별 대중국 수출 비중(2017년 기준)

자료원: ITC, 베트남 관세청, KOTRA 호찌민 무역관

 

  ㅇ 일부 산업 및 품목은 반사 이익 가능성 존재

    - 호찌민시 수공예·목재산업협회(이하 HAWA) 대표는 현지 언론 인터뷰를 통해 “미국이 중국산 목재에 고관세율을 부과할 경우 베트남 목재산업이 이익을 볼 가능성도 있다.”고 말함. HAWA 통계에 따르면 베트남은 미국의 5위 목재 수입국이며, 1위는 중국이 차지함. 중국의 대미 수출 감소는 베트남을 포함한 다른 국가들에 미국 시장 수출을 늘릴 수 있는 기회로 작용할 수 있음.

    - 베트남 철강업계 역시 대미 수출 증가를 기대하고 있음. Viet Italy Steel사의 응웬휘조(Nguyen Huy Do) 마케팅 이사는 “중국산 철강에 25% 관세가 부과된다면 베트남의 대미 철강 수출이 늘어날 수도 있다.”고 밝힘.

    - 베트남 철강업계 관계자들은 중국이 베트남 철강산업 투자를 늘리고 베트남산으로 둔갑해 대미 우회 수출을 할 수 있다며 우려함. 이와 관련해 베트남 철강협회(Vietnam Steel Association)는 베트남 정부에 철강산업 외국인 투자와 관련해 더욱 엄격한 통제를 요청함.

 

□ 미중 무역 전쟁 우려에 동·달러 환율 최고점 기록 중

 

  ㅇ 동·달러 환율 연초 대비 약 2.5% 상승

    - 8월 31일 기준 동·달러 환율은 1달러당 2만3340동에 거래되고 있으며(베트남 Vietcombank 거래 기준), 호찌민 시내 일부 금은방에서는 달러당 2만3600동이 넘는 곳들도 존재함. 이는 연초 대비 약 2.5% 상승한 것임.

    - 동·달러 환율이 이처럼 크게 상승한 것은 미중 통상마찰의 영향으로 안전자산 선호 현상과 일부 신흥국 위기 가능성 때문임. 베트남 경제 전문가들은 올해 달러 가격이 3%까지 상승할 것으로 전망하고 있음.

 

동-달러 환율 추이

자료원: vnexpress

 

  ㅇ 베트남 수출기업들은 위안화 약세 우려

    - 7월 23일 중국 인민은행은 5020억 위안(약 83조4800억 원)의 유동성을 시중에 공급하고, 다음날 24일 위안화 환율을 절하함. 중국 정부의 이러한 통화 완화 정책 및 위안화 절하 조치는 미중 통상 분쟁으로 인한 경기 둔화로 국내 경기를 부양하기 위한 조치로 해석됨.

    - 위안화 약세는 미중 무역 분쟁 국면에서 중국 수출기업들에 유리하게 작용하는 반면 섬유·의류산업과 같이 중국과 경합하고 있는 베트남에는 불리하게 작용

    - 팜쑤언홍(Pham Xuan Hong) 호찌민시 섬유직물협회장은 “중국 위안화 약세가 지속될 경우 중국의 대EU 섬유제품 수출이 증가해 베트남 섬유기업들이 피해를 입을 수 있다.”고 밝힘.

    - 8월 31일 위안화 환율은 1달러당 6.84위안으로 연초 6.49위안 대비 약 5% 절하됨.

 

□ 베트남 현지 기업 인터뷰

 

  ㅇ 베트남 기업들, “중국 제품 유입 증가로 시장 경쟁 심화 가장 우려돼”

    - KOTRA 호찌민 무역관이 현지 베트남 기업들을 대상으로 실시한 인터뷰에 따르면 대다수 베트남 기업들은 아직까지 미중 통상 분쟁으로 인한 실적 악화 등 부정적 영향이 미미하다고 답함.

    - 이들은 베트남 내 중국 제품 유입 증가를 가장 우려하고 있는 것으로 조사됨. 중국이 대미 수출시장을 대체하기 위해 인근 국가인 베트남으로 수출을 늘릴 경우 베트남 내 시장 경쟁이 더욱 치열해질 가능성이 존재함.

    - 이외에도 동·달러 환율 상승에 따른 수입 물가 상승을 우려함.

 

베트남 기업 인터뷰 정리

1. 의료기기 수입 유통업체 H사 - 현재 독일, 폴란드, 터키, 미국 등으로부터 의료기기 제품을 전문 수입·유통 중 - 최근 미국 수출입 통관절차가 다소 까다로워짐. 시간이 길어지고 비용이 일부 상승했으며 서류 절차가 더 복잡해짐. 반면 다른 국가들의 경우 기존 절차와 동일함. - 베트남 의료기기 시장 자체는 미중 통상 분쟁에 따른 큰 영향을 받지 않을 것으로 예상하고 있음. 또한 주로 유럽으로부터 제품을 수입하고 있어 사업에도 타격이 없을 것으로 전망 - 미중 통상 분쟁이 계속해서 심화될 경우 미국으로부터 제품 수입을 일시 중단할 계획임.

2. 주방기기 수입 유통업체 K사 - 주로 말레이시아, 한국으로부터 냄비, 전자레인지, 프라이팬 등 주방용 기기를 수입·유통 중 - 현재까지 미중 통상 분쟁으로 인한 영향은 없음. 다만 중국 제품의 미국 시장 수출이 어려워져 미국 시장을 대신해 인근 국가인 베트남, 라오스, 캄보디아, 태국 등으로 제품 수출을 늘릴 가능성이 존재함. - 베트남 내 중국 제품이 많이 유입될 경우 시장 경쟁이 더욱 치열해져 사업에 타격을 받을 수 있음. - 중국산 제품과 가격 경쟁에서 밀리지 않기 위해 더 저렴한 제품들을 소싱·발굴하고 신규 고객 발굴에 힘쓸 계획

3. 위생용품 수입 유통업체 D사 - 주로 한국으로부터 다용도 클리너제품, 얼룩제거크림 등을 수입·유통 중 - 미중 통상 분쟁의 영향으로 환율이 불안정해져 제품 수입 가격에 영향을 미침. 지속적으로 동-달러 환율이 상승할 경우 제품 수입가격 상승에 따른 피해가 불가피할 것으로 예상됨. - 특이 대응 계획은 없지만 큰 피해가 예상될 경우 판매 제품군을 늘릴 계획임.

자료원: KOTRA 호찌민 무역관 종합

 

□ 시사점

 

  ㅇ 베트남 정부 “현재까지 부정적 영향은 미미한 수준, 그러나 미중 통상 분쟁 확산 가능성 대비 필요”

    - 베트남 기획투자부(MPI) 산하 사회경제정보전망센터(이하 NCIF)는 8월 8일 ‘2018년 하반기 베트남 경제전망과 미중 통상 분쟁의 영향’이라는 세미나를 개최함. 본 세미나에서 NCIF는 “미중 통상 분쟁은 올해 초부터 진행돼 왔으며 현재까지 베트남 경제에 큰 영향을 미치지는 않았다. 다만 계속 주시할 필요가 있다.”고 발표함.

 

  ㅇ 반드시 베트남에 나쁜 것만은 아니라는 의견도 존재

    - 미국은 베트남 최대 수출시장으로 베트남은 미국 시장에서 중국 제품과 경합 중임. 중국 수입품에 25% 고관세율이 부과되고 대미 수출이 감소하면 중국 제품과 경쟁 중인 일부 베트남산 제품이 반사 이익을 볼 가능성도 높음.

    - 올해 미국 경제가 호조이고, 미중 통상 분쟁이 미국보다는 중국에 더 많은 부정적 영향을 미칠 것으로 예상되는 만큼 단기적으로 베트남의 대미 수출은 현재의 증가세를 유지할 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 베트남 진출 한국 기업들, 대미 수출 시 유의 필요

    - KOTRA 호찌민 무역관이 베트남에 진출한 한국 기업들을 대상으로 실시한 인터뷰에 따르면 대체적으로 미중 통상 분쟁으로 인한 영향은 제한적이라고 답함.

    - 일부 기업이 미중 통상 분쟁이 지속 확대될 경우 대미 수출 계약에 부정적 영향을 미칠 수도 있다고 밝힘.

    - 베트남은 중국 인접 국가로 미국 통관 시 더 많은 확인 절차가 요구될 수도 있음을 유의해야 함.

 

 

자료원: 베트남 관세청, 베트남 사회경제정보전망센터, Vietcombank, 자체 인터뷰, 언론 보도 및 KOTRA 호찌민 무역관 자료 종합