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중계무역항 홍콩이 보는 2018년 통상환경 및 주요 변화
2018-01-05 이경남 홍콩 홍콩무역관

- 홍콩, 2018년 세계 통상환경에 대해 긍정적 전망 -

- 홍콩-마카오 CEPA, 홍콩-ASEAN FTA 등 주요 통상협정이 가져올 변화에 주목 -  




□ 2018년 홍콩 교역규모 전망


  ㅇ 중계무역항으로서 무역·운송이 전체 GDP에서 차지하는 비중이 높은 홍콩은 매년 세계 통상환경 및 홍콩 교역규모 전망을 발표하고 있음. 홍콩 무역발전국 보고서에 따르면, 2018년의 세계 통상환경은 몇 가지 도전 요소에도 불구하고 우호적인 통상 환경이 유지될 전망

    - 2017년의 통상환경은 선진경제 및 신흥경제의 성장률 상승에 힘입어 회복 동력을 얻었으며, 이에 따라 홍콩의 수출 실적도 크게 개선됨. 홍콩의 교역규모는 2015, 2016 세계 통상환경 악화 대중국 교역물량 감소의 직접적 영향으로 2 연속 마이너스 성장을 기록한바 있으나 2017년에는 완전한 회복으로 전환됨.  


최근 3년간 홍콩 교역 현황

(단위: 백만 달러, %) 

구분

2015

2016

2017(1~11)

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

총수출

462,215

-1.8

460,032

-0.5

450,703

8.3

자체수출

6,008

-15.2

5,497

-8.5

5,109

1.5

재수출

456,207

-1.6

454,535

-0.4

445,594

8.3

수입

518,772

-4.1

513,895

-0.9

504,698

8.7

총교역

980,987

-3.0

973,927

-0.7

955,400

8.5

무역수지

-56,557

-53,864

-53,995

자료원: 홍콩 통계청


   품목별 교역 동향을 살펴보면 홍콩의 전체 수출금액의 66% 차지하는 전자제품은 전년동기대비 9.9% 성장했으며 가정용 소형 전자기기(8.8%), 완구류(30.1%), 귀금속류(1.5%) 수출금액도 증가함. 한편, 의류(-5.3%), 시계류(-5.3%) 마이너스 성장을 기록함. 

  

  ㅇ 홍콩의 주요 파트너별 교역 현황을 살펴보면, 2017년 교역규모 회복의 원인은 미국·유럽·일본·중국 본토, 아세안 홍콩의 주요 무역 파트너와의 교역금액 증가에 기인함.


□ 2018 세계 통상환경 전망 및 도전 요소


  ㅇ 홍콩 무역발전국은 IMF 세계경제성장률 전망을 인용해 2017년의 경제회복 동력이 2018년까지 이어질 것으로 전망함. 그러나 선진국과 신흥국 경제권의 경제성장 추세가 안정적임에도 불구하고, 홍콩에 대한 외부적인 통상환경에는 몇 가지 리스크가 존재할 것으로 분석함


2018년 세계 경제성장 전망

    자료원: IMF, 홍콩 무역발전국


  ㅇ 홍콩 무역발전국은 세계 통상환경에 대한 도전 요인으로 보호주의, 미국 통화당국의 긴축정책, 반 EU 정치세력, 중국의 공급 측면 경제개혁을 제시함. 

    - 보호주의는 홍콩 통상환경에 최대 위협 요소가  전망. 미국 정부는 최근 중국을 대상으로 반덤핑 무역법 제301조에 의한 조사를 개시했음. 홍콩 무역발전국은 트럼프 대통령이 선거운동 시 예상됐던 것보다 비교적 온건한 통상정책을 수행해나감에 따라 - 간의 통상 분쟁이 본격화될 가능성은 높지 않다고 전망하면서도 여전히 보호주의를 최대 위험 요소로 꼽음.  

    - 통화당국의 긴축정책은 신흥경제권의 자금 유출을 가속화하고 유동성을 악화시킬 것으로 예상되며, 환율 악화와 경제불안정을 야기해 신흥경제권의 경제성장률 둔화로 이어질 있음.

    - 유럽은퓰리즘 확산과 유로회의론이 잠재적인 위협 요소가 전망. 네덜란드, 프랑스, 독일 등에서 EU 지지세력이 우세함에도 불구하고 EU 결속력을 약화시키는퓰리즘이 여전히 활동하고 있음. 이탈리아 총선의 결과에 따라 EU 대한 지지가 약화될 있음.

    - 중국 경제는 뉴노멀 상태로 안정적으로 조정되고 있는 것으로 보이나 공급 측면의 경제개혁이 여전히 진행 중. 중국 경제 둔화가 발생할 경우 세계 무역규모 및 원자재 가격에 직접적인 영향을 미칠 것임. 또한 중국 수출에 의존도가 국가들의 경제에 부정적인 영향을 미칠 것임.  


  ㅇ 홍콩 무역발전국은 세계 통상환경, 몇 가지 도전요인과 발생 가능성, 수출지수 조사, 주요 전시회 개최 시 바이어 설문조사 등을 종합해 2018년 홍콩의 교역규모는 전년대비 6% 성장할 것으로 예측함.

    - 홍콩 무역발전국의 최근 수출지수(Export Survey) 조사 결과에 따르면, 76% 수출기업이 2018년에 수출금액이 같거나 상승 것으로 예상했음.


□ 주요 통상협정 및 변화


  ㅇ 홍콩의 체결 발효 예정인 통상협정의 내용 및 일정은 아래와 같음.


분류

내용

체결

발효

CEPA

중국-홍콩 CEPA(상품)

2003.6.

 

중국-홍콩 CEPA(서비스)

2015.11.27.

2016.7.1.

중국-홍콩 CEPA(투자)

2017.6.28.

2018.1.1.

중국-홍콩 CEPA(경제기술협의)

2017.6.28.

2017.6.28.

홍콩-마카오 CEPA(상품, 서비스)

2017.10.27.

2018.1.1.

홍콩-뉴질랜드 CEPA

2010.3.29.

2011.1.1.

FTA

홍콩-EFTA FTA

2011.6.21.

2012.10.1.

홍콩-칠레 FTA

2012.9.7.

2014.10.9.

홍콩-아세안 FTA

2017.11.12.

2019.1.1.

Hong Kong, China - Georgia FTA

2016.5.6. 협상개시

 

Hong Kong, China - Maldives FTA

2016.5.6. 협상개시

 

Hong Kong, China - Australia FTA

2017.5.16. 협상개시

 

 

홍콩-마카오 CEPA 및 홍콩-아세안 FTA 체결식

  external_image

자료원: 홍콩 정부 


  ㅇ 홍콩-마카오 CEPA 주요 내용

    - 마카오는 홍콩의 20 교역 상대국(2016년 기준)이며, 서비스 교역에 있어서는 15 교역 상대국(2015년 기준)임. 투자에 있어서 마카오는 홍콩의 15 해외직접투자 유입 대상국이자, 11위의 해외직접투자 진출 대상국(2015 기준)임.

    - 홍콩-마카오 CEPA 상품, 서비스, 투자, 지식재산권, 경제기술 협력을 포괄하는 종합적인 FTA라고 있음. 양측은 WTO협정의 의무를 재확인하고 더욱 심화된 자유화 조치를 구체화하고 있음.

    - 홍콩-마카오 CEPA 따르면 양측의 품목에 대한 수입 무관세가 적용되며 WTO규정에 합치하지 않는 모든 비관세 장벽의 철폐, 어떤 형태의 수입 쿼터 제도의도 운영하지 않음에 합의함.

    - 홍콩과 마카오는 모두 자유무역항으로, 소수의 품목을 제외하고는 기본적으로 CEPA 체결 이전부터 무관세가 적용되고 있음. 따라서 CEPA 인한 관세인하 효과보다는 서비스·투자 측면의 상호 기업에 대한 혜택, - CEPA, - CEPA, - CEPA 완비로 주강삼각주 경제권의 통합이 강화되는데 실질적인 의미가 있음.

 

  ㅇ 홍콩-아세안 FTA 주요 내용

    - 아세안은 홍콩의 2 상품교역 대상지역(2016 기준)이자, 4위의 서비스교역 대상지역(2015 기준)임. 투자 관련해서는 홍콩의 6 해외직접투자 대상지역이자, 6 해외직접투자 유입지역(2015 기준)아세안은 중국 본토에 이어 가장 중요한 교역 투자 대상 경제권이라 있음.

    - 홍콩-아세안 FTA 참여한 아세안 회원국은 브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남, 10 국가임.   FTA 상품, 서비스, 투자, 경제기술협의, 지식재산권, 분쟁 해결을 망라하고 있으며 WTO 협정의 의무를 재확인하고 구체적인 자유화 조치에 합의함.

    - 상품무역 관련, 홍콩과 아세안 회원국은 상호 관세 철페·인하에 동의하며, 구체적인 스케줄은 부칙 2-1 따름. 관세 철폐·인하 대상 품목은 구체적인 합의(링크 참고) 따름. FTA 발효시점 관세 철폐·인하 정도는 회원국 별로 차이가 있음,

     · (링크) Tariff Reduction Commitments by Commodity: https://www.tid.gov.hk/english/ita/fta/hkasean/tig.html

    - 싱가포르는 FTA 발효일자로부터 전면 관세 철폐에의함.

    - 브루나이, 말레이시아, 필리핀, 태국은 10 내에 85% 관세를 철폐하고, 14 내에 10% 추가 관세 인하에 동의함.

    - 인도네시아, 베트남은 10 내에 75% 관세를 철폐하고, 14 내에 10% 추가 관세 인하에 동의함.

    - 캄보디아, 라오스, 미얀마는 15 내에 65% 관세를 철폐하고, 20 내에 추가 관세 인하에 동의함.

    - 홍콩은 FTA 발효일자 이후 아세안 회원국을 원산지로 인정받는 모든 상품에 대해 무관세 적용에 합의함.

    - 홍콩 무역발전국의 여러 보고서에 따르면 아세안은 상품, 서비스교역, 투자 부문에 모두 중요한 교역상대이며 중국 본토에 이어 제일 중요한 시장이라고 판단하고 있음. 홍콩-아세안 FTA 홍콩 기업의 아세안 국가 대상 서비스 진출·투자를 활성화하고, 중국과 아세안 회원국들의 일대일로 이니셔티브 추진에 홍콩 기업들의 참여가 확대되는 최대 계기가 것으로 예상됨.  

 


자료원: 홍콩 통계청, HKTDC, IMF, GTA, 한국무역협회, SCMP, KOTRA 홍콩 무역관 자료 종합

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