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美 ITC, 한국산 PET 수지에 산업피해 예비 긍정 판정
- 통상·규제
- 미국
- 워싱턴무역관 Charlie Chung
- 2017-11-13
- 출처 : KOTRA
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- 제소 측, 한국산 제품에 58.73~103.48%의 덤핑마진율 주장 -
- 덤핑혐의 기업 한국이 16개로 조사 대상국 중 최다 -
□ ITC, 한국산 PET 수지(polyethylene terephthalate resin)에 대한 산업피해 예비 긍정 판정 발표
ㅇ 11월 8일, ITC는 한국·브라질·인도네시아·파키스탄·대만산 PET 수지 수입으로 인한 미국 산업피해 예비 긍정 판정을 발표함.
- ITC 위원들은 만장일치로 이번 예비 긍정 판정에 동의했다고 밝힘.
- 이번 건은 지난 9월 26일 미국 업체(DAK Americas LLC, Indorama Ventures USA INC., M&G Polymers USA LLC, Nan Ya Plastics Corp)가 ITC와 미 상무부에 제출한 반덤핑 혐의 제소로 인해 착수됐음.
- 제소업체들은 한국산에 대해 조사 대상국 중 2번째로 높은 58.73~103.48%의 덤핑마진율을 주장함.
- 상무부는 이번 조사 개시 발표를 통해 한국산 제품에 제소 측 주장보다 낮은 마진율인 55.74~101.41%의 덤핑 혐의가 있다고 밝힘.
제소업체와 상무부 주장 덤핑마진
연번
국가
제소업체 주장(%)
상무부 주장(%)
1
브라질
18.76~114.84
18.76~115.87
2
한국
58.73~103.48
55.74~101.41
3
대만
18.47~45.97
14.67~45.00
4
인도네시아
8.49~95.06
8.49~53.50
5
파키스탄
27.69~59.92
25.03~43.40
자료원: Husch Blackwell LLP, 미 상무부
- 이번 조사 대상에 포함된 제품은 버진(virgin) PET와 재활용(recycled) PET가 혼합된 PET 수지 중 버진 PET 성분의 무게나 함량이
50% 이상 차지하고, 그램당 70에서 80mm 이하의 고유점성도(intrinsic viscosity)를 가진 PET 수지임.
- 해당품목 HS Code는 3907.60.00.30, 3907.61.00.00, 3907.69.00.00임.
- PET는 가볍고 깨지지 않는 재질로 합성섬유, 필름, 식품용기 및 음료수병에 주로 사용됨.
- 또한 미국으로 PET 수지를 수출하는 우리 기업 중 제소업체들이 지목한 기업들은 대림코퍼레이션, 듀폰 코리아, 한화케미칼, 휴비스, 진영 케미칼, 코오롱유화, 코오롱글로벌, 롯데첨단소재, 롯데케미칼, 더 파아랑, 포스코대우, 삼성SDI, SK케미칼, SK 종합화학, SKC, 티케이케미칼, 도레이 인터내셔널로 총 16개 기업임.
ㅇ 향후 일정
- 미 상무부는 이번 ITC의 예비 긍정 판정 발표에 따라 덤핑 혐의 예비판정 결과를 2018년 3월 5일 발표할 예정이며, 덤핑 혐의가 있다고 판정할 시에는 추가 조사를 통해 2018년 5월 21일 최종판정 결과를 발표할 예정임.
- 미 상무부의 최종판정 결과 발표 후 ITC의 최종 산업피해 판정 여부에 따라 추후 관세 부과 여부가 결정될 예정임.□ 미국 내 한국산 시장점유율 최근 3위로 상승
ㅇ 2014~2016년 미국 PET 수지 수입 현황
- 2017년 1월 1일 이후부터 새롭게 적용된 PET 수지의 HS Code인 3907.61.00.00와 3907.69.00.00 기준으로는 아직 통계 수집이 어려움.
- 따라서 HS Code 3907.60.00.30 기준으로 보면, 미국의 한국산 PET 수지 수입량은 2014년에 약 304만 달러, 2015년에 940만 달러, 2016년에 2478만 달러로 꾸준히 증가했고 2016년 전체 수입의 3.6%의 비중을 차지해 8위를 기록함.
- 이번 반덤핑 조사 대상국 중 한국의 2016년 미국 PET 수지 수입시장 내 점유율이 가장 낮고 대만의 점유율(16%)이 가장 높음.
- 조사 대상국 중 2015년과 2016년 사이 미국의 브라질산 제품 수입 증가율은 225.9%로 가장 높았고, 한국은 그 다음으로 높은 163.6%의 증가율 기록
- 반면, 2015년과 2016년 사이 미국의 PET 수지 총수입액은 1.4% 하락했음.
2014~2016 미국의 PET 수지 수입통계(HS Code 3907.60.00.30 기준)
(단위: 달러, %)
-
순위
국가명
수입액
비중
증감률
('16/'15)
2014
2015
2016
2014
2015
2016
0
총계
824,183,711
695,475,348
685,503,142
100
100
100
-1.4
1
멕시코
276,118,606
231,173,628
270,748,484
33.5
33.2
39.5
17.1
2
대만
43,715,194
66,955,609
109,827,090
5.3
9.6
16
64
3
캐나다
239,034,253
173,545,662
84,315,873
29
25
12.3
-51.4
4
브라질
2,062
15,852,258
51,661,565
0
2.3
7.5
225.9
5
인도네시아
32,117,542
22,264,473
36,187,335
3.9
3.2
5.3
62.5
6
파키스탄
18,020,082
19,265,177
34,103,583
2.2
2.8
5
77
7
태국
0
1,341,590
25,622,528
0
0.2
3.7
1809.9
8
한국
3,043,188
9,399,061
24,778,300
0.4
1.4
3.6
163.6
자료원: Global Trade Atlas
ㅇ 2016년 7월~2017년 6월 미국 PET 수지 수입 현황
- 제소 측이 제공한 최근 통계에 따르면, 2016년 7월부터 2017년 6월까지 조사 대상국 중 미국으로 가장 많은 PET 수지를 수출한 국가는 대만(점유율 15.6%)이며 한국은 3위(점유율 7.8%)를 기록
- 2016년에 조사 대상국 중 한국산 제품의 미국 수입시장 점유율(3.6%)이 가장 낮았던 것에 비교하면 최근 미국의 한국산 제품 수입이 큰 폭으로 증가했다고 볼 수 있음.
- 한편, 조사 대상국 중 2016년에 가장 큰 시장점유율(16.0%)을 기록했던 대만의 점유율은 최근 15.6%로 감소했음.
2016년 7월~2017년 6월 미국의 PET 수지 수입통계
국가명
총수입 대비 비중(%)
대만
15.60
브라질
11.00
한국
7.80
파키스탄
7.10
인도네시아
5.40
기타
53.10
자료원: 제소 측 제공 정보
□ 시사점
ㅇ 미국의 한국산 PET 수지 수입량 급증했을 가능성 제기
- 2016년 한국산 제품의 미국 수입시장 점유율은 3.6%였지만 제소 측이 제공한 최신 통계(2016년 7월~2017년 6월)에 따르면 한국의 점유율은 7.8%로 증가
- 미국의 한국산 제품 수입량은 2016년에 지난해 대비 163.6% 증가했고 2017년 6월까지 계속 증가했을 가능성이 높음.
- 또한 국가별 피소 기업 수는 한국이 16개, 대만 8개, 인도네시아 7개, 브라질 5개, 파키스탄 2개 순서임.
- 따라서 최신 통계에 따르면 한국산 제품의 미국 수출량이 적지 않을 수 있고 한국은 피소기업 수가 많아 조사가 지속되고 추후 관세가 부과된다면 해당 국내 기업들의 적지 않은 피해가 예상됨.
- 미국은 반덤핑 조사대상 외국업체가 충분한 정보를 제공하지 않을 경우 미국 제소 측 업체가 제공한 불리한 정보를 판정에서 사용할 수 있도록 규정*하고 있어 적극적인 대응이 필요함.
*Adverse Fact Available(AFA): 조사대상 수출기업이 정보제공 요구에 최선을 다해 협조하지 않을 경우 높은 덤핑마진 산정
ㅇ 따라서 해당품목을 수출하는 우리 기업은 조사 결과에 대해 예의주시하면서 대응책을 수립해 나가야 할 것임.
자료원: 미 상무부, 국제무역위원회(ITC), STR, Global Trade Atlas, Husch Blackwell LLP, 기타 현지 언론 및 KOTRA 워싱턴 무역관 자체보유 분석자료 및 자료 종합
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