- 일본 압연기용 롤 수입시장, 한국제품이 약 77%를 점유하며 수입국 1위 -

- 큰 규모 거래를 위해서는 좋은 타이밍을 기다리는 여유도 필요 -

□ 상품명 및 HS 코드

  ㅇ 압연기용 롤 (HS Code 8455.30)   

    * 압연기 : 상호 회전하는 원통형 롤 사이에 피가공물을 끼우고 압력을 가해 변형시키는 기기.

 

압연기용 롤

자료원: The Japan Steel Works 홈페이지 

□ 시장규모 및 시장동향

  ㅇ 압연기용 롤 수요는 철강기계 수요에 영향을 받기 쉬움

    - 일본산업기계공업회에 의하면 철강기계의 '17년 수요는 전년대비 약 34.2% 증가한 1,593억 엔을 기록함.

    - 내수는 철강, 비철금속, 금속제품, 자동차 생산 증가로인해 전년대비 약 45.0% 증가한 980억 엔이었으며 외수는 아시아, 유럽, 북유럽을 중심으로한 수출 수요로 전년대비 약 20.0% 증가한 612억 엔이었음.

    - ‘18년 수요는 전년대비 약 5.0% 증가한 1,672억 엔으로 전망되고 있음.

    - 내수는 첨단소재의 생산능력 강화나 설비의 노후화로 인한 교체수요가 늘어날 것으로 보여 전년대비 약 5.0% 증가한 1,029억 엔으로, 외수는 고급강판의 생산거점의 정비 등의 요인으로 전년대비 약 5.0% 증가한 643억 엔으로 예상됨.

제철기계 수주동향 (단위: 백만 엔)

2016년 실적			2017년 전망			2018년 예측
내수	외수	계	내수	외수	계	내수	외수	계
67,616	51,064	118,680	98,044	61,277	159,321	102,947	64,341	167,288

자료원: 일본산업기계공업회, ‘2018년도 산업기계 수주 전망’

(참고) 연도는 4월부터 다음 해 3월말까지를 나타냄 

□ 최근 3년간 한국 등 상위 10개국으로부터의 수입동향

  ㅇ 전체 수입액

    - 일본의 압연기용 롤(HS Code 8455.30) 수입규모는 최근 3년간 감소세에 있으며 '17년 1,503만 달러를 기록함.

    - 그러나 일본의 철강기계 수요는 늘어나고 있으며 한국에서의 수입도 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있음.

    - 한국제품이 전체 압연기용 롤 수입의 약 77%를 차지하여 '17년 기준으로 수입국 1위를 차지하였음. 이어서 중국(18.8%), 미국(1.7%), 태국(0.7%) 순으로 수입되었음.

    - 원화 강세에도 불구하고 한국제품의 수입이 유지되는 것으로 보아 한국제품에 대한 꾸준한 수요가 있는 것으로 해석됨.

일본의 최근 3년간 HS Code 8455.30 수입액 (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	수입액 (달러)			점유율 (%)			증감율 ('17/'16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	한국	12.59	10.09	11.54	73.78	64.67	76.79	14.36
2	중국	3.51	4.2	2.82	20.56	26.91	18.78	-32.79
3	미국	0.59	0.69	0.25	3.46	4.4	1.67	-63.47
4	태국	0.05	0.08	0.11	0.28	0.53	0.71	28.52
5	영국	0.04	0.04	0.07	0.23	0.28	0.48	63.34
6	베트남	0.08	0.07	0.06	0.48	0.42	0.39	-10.64
7	독일	0	0	0.05	0	0	0.36	0
8	필리핀	0	0	0.05	0	0	0.3	0
9	대만	0.05	0.16	0.04	0.31	1.04	0.29	-73.06
10	이탈리아	0.08	0.02	0.02	0.48	0.16	0.12	-28.87
	전체	17.06	15.61	15.03	100	100	100	-3.69

자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 우리나라는 최근 3년간 꾸준히 1위 수입국을 차지

    - 일본의 대한 수입액을 살펴보면, '17년 한 해동안 1,154만 달러 규모의 압연기용 롤를 수입하였고, '18년 1~10월까지는 전기대비 약 18.4% 증가한 1,146 만 달러 규모를 수입함.

일본의 '18.1~10. HS Code 8455.30 수입액 (단위: 백만 달러, %) 

순위	국가	수입액 (달러)			점유율 (%)			증감율 ('17/'16)
		’16.1-10	’17.1-10	’18.1-10	’16.1-10	’17.1-10	’18.1-10
1	한국	8.65	9.68	11.46	65.52	76.67	74.45	18.34
2	중국	3.46	2.35	3.01	26.23	18.59	19.57	28.28
3	미국	0.47	0.19	0.32	3.57	1.54	2.09	64.69
	전체	13.2	12.63	15.39	100	100	100	21.86

자료원: World Trade Atlas

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업, 유통구조

  ㅇ 국내 제조사는 주로 철강제조 계열사가 중심

    - 압연기용 롤은 대부분 Sumitomo나 Japan Steel, JFE 등의 철강제조 계열사가 생산하지만 일부 중소규모의 전문제조사가 생산하기도 함.

압연기용 롤 제조사 예 (단위:억 엔)

기업명	매출액	URL
Sumitomo Heavy Industries	7,910	http://www.shi.co.jp/
The Japan Steel Works	2,129	https://www.jsw.co.jp/
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL	56,686	http://www.nssmc.com/

자료원:각 사 홈페이지 활용, 오사카 무역관 조사  

일본 산업기계 공업회 회원사 리스트(제철기계 관련) (단위:억 엔)

기업명	매출액	URL
Kobe Steel	18,811	http://www.kobelco.co.jp/
NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING	2,942	https://www.eng.nssmc.com/
JP Steel Plantech	300	http://steelplantech.com/
The Japan Steel Works	1,620	https://www.jsw.co.jp/
Primetals Technologies	378	https://www.primetals.com/jp/

자료원: 일본산업기계공업회, 각 사 홈페이지 활용, 오사카 무역관 조사  

  ㅇ 제철기계 제조사가 직접 수입

    - 우리나라의 상사 또는 에이전트가 일본 제철기계 제조사에 납품하는 경우도 있으나, 일본 중소기업 경우에는 원가삭감을 위해 직 수입을 시도하는 경우도 많음.

    - 특히 한국의 인건비 상승과 원화 강세에 인한 원재료 가격상승은 제품 가격에 영향을 미치고 있으며 가격변동에 민감한 일본기업은 조금이라도 경쟁력 있는 가격으로 거래하기를 희망함.

□ 관세율, 수입규제, 인증

  ㅇ 관세율 

    - 압연기용 롤 기본 관세율은 0% 이며 통관 시 소비세 8%가 부과됨. 단, '19년 10월 소비세가 인상될 예정임(8% -> 10%).

수입관세율표

HS code	세율	단위	비고
8455.30	0%	CIF	세관통관 시 (CIF+관세)×8％의 소비세가 부과됨.

자료원: 재무성 무역통계

* 관세율표: http://www.customs.go.jp/english/tariff/2018_4/index.htm

 

  ㅇ 수입규제 및 인증

    - 특별한 수입규제는 없으나 각 제조사마다 제품 사양이 다르므로 주의가 필요함.

 

□ 일본 바이어 H 사와의 인터뷰 

 

  ㅇ 제철설비 관련 부품, 제관품, 주물 등은 한국기업이 우수

    - 한국에는 세계적인 제철기업 POSCO가 있어서 해당기업에 납품하는 기업들은 높은 수준의 품질 경쟁력을 가지고 있음.

    - 일본 제철기업 입장에서도 고객사로부터 큰 규모의 생산 건이 생겼을 때 바로 응대할 수 있도록 한국기업과 긴밀한 관계유지를 희망함.

 

  ㅇ 대부분의 한국기업에는 일본어 구사자가 재직한다는 것도 큰 장점

    - 한국기업은 대부분 2~3명의 일본어 구사자가 있는 것으로 파악하고 있으며 부장급 직원 중에도 일본 상거래 관행을 잘 아는 사람이 많다고 느끼고 있음.

    - 한국기업은 맨파워가 좋은 편이며, POSCO와의 거래를 통해 얻은 기술력과 품질관리체계는 일본기업도 놀랄 정도임.

 

   ㅇ 제철관련 생산은 타이밍이 중요

    - 현재 일본 경기가 좋아서 일본 제철기업도 생산을 늘리고 있지만 설비는 꾸준히 대량생산 건이 있는 것은 아니기 때문에 좋은 거래를 위해서는 적절한 타이밍에 거래하는 것이 중요함.

    - 따라서 만약 일본기업이 한국 공장실사 및 견학까지 마친 상황에서 연락이 점점 뜸해지거나 견적 후 정식 주문을 못하고 있다면, 적절한 타이밍을 계속 기다리는 상황일 수도 있음.  물론 가격이 안 맞아서 적극적으로 연락을 못하기도 함.

    - 일본시장이 경기가 좋아보일지라도 항상 조심스럽게 움직여야 한다는 것은 양해를 구하고 싶음.

□ 시사점

  

  ㅇ 일본 제철기계 수주동향은 호조

    - 일본 제철기계 수주의 '17년 수요는 전년대비 약 34.2% 증가한 1,593억 엔을 기록하였으며 '18년에는 1,673억 엔을 기록할 것으로 전망되고 있음.

    - 일본 경기호조로 내수시장 철강, 금속제품, 자동차 생산이 증가하였으며 첨단소재 생산능력 강화나 노후화된 설비의 교체수요 증가 등이 제철기계 수주를 견인한 것으로 보임. 

  ㅇ 우리나라 제품은 높은 품질력으로 일본 기업의 신뢰성 확보

    - 일본 압연기용 롤이 Sumitomo나 Japan Steel, JFE 등 대부분의 대기업 철강제조 계열사 중심으로 생산되고 있는 반면, 일본 압연기용 롤 수입국 중 우리나라가 최근 3년 간 꾸준히 1위를 차지하고 있음.

    - 일본 바이어 H사와 오사카 무역관과의 인터뷰에 따르면, 대부분의 한국 기업은 일본어 구사자가 재직할 뿐 아니라 POSCO와의 거래를 통해 얻은 기술력과 품질관리체계 등이 뛰어나기 때문에 긴밀한 관계가 유지되기를 희망함.

 

  ㅇ 꾸준한 영업, 시장조사, 준비로 대규모 거래를 도모

    - H사 담당자가 언급한 바와 같이 큰 규모의 생산 건이 언제 발생할지 모르기 때문에 수요발생 시 즉각 대응가능한 한국기업의 존재감은 아주 크다고 말할 수 있음.

    - 비즈니스 진행 시 당연한 논리이지만, 수출성공을 위한 비결은 꾸준한 영업을 통한 탄탄한 신뢰관계라고 할 수 있음.

    - 문의 및 수요 대응으로 일본 바이어와 함께 좋은 타이밍을 도모한다면 시장진출 및 수출확대를 기대해볼 수 있음. 

    - KOTRA 해외시장조사 등을 활용한 바이어 발굴 뿐만 아니라, 일본 산업기계공업회 회원사 연구나 인터넷 리서치 등으로 꾸준한 시장조사 및 준비가 필요함.

 

자료원: WTA, 일본산업기계공업회, 각 기업 홉페이지, 인터뷰 및 KOTRA 오사카 무역관 자료 종합