- 유통상을 통한 시장 진입 노려볼 수도

- 현지 물류시설 설립으로 시장 확장 고려

□ 상품명

  ㅇ 상품명: 철강으로 만든 관과 중공 프로파일(HS Code 7304.11)

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 2018년 미국 강관 생산시장 규모는 101억 2730만 달러로 전년 대비 6.8% 성장 전망

    - 미국 오일·가스 기자재 생산 시장은 2023년까지 연평균 4.5% 성장 전망

    - 시장조사기관인 IBIS World는 2018년과 2023년 미국의 강관 생산 시장규모를 각각 101억 2730만 달러, 126억 380만 달러 전망

 

미국 강관 생산시장 규모

(단위: 백만달러)

자료원: IBIS World(2018년 6월)

 

  ㅇ 업체 분포

    - 대지역별로는 5대호 지역에 강관 생산업체의 27.2%가 소재하고 있음.

    - 각 주 별로는 텍사스 주 9.3%, 오하이오 주 8.6%, 일리노이 주 7.4%, 펜실베니아 주 7.0%, 캘리포니아 주 6.6%의 순

강관 생산업체 분포도

자료원: IBIS World(2018년 6월)

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁 기업

  

  ㅇ PAO TMK가 시장 1위 차지

    - 주요 업체는 PAO TMK으로 시장 점유율 18.9%을 차지하고 있으며 그 외에도 Tenaris SA 11.2%, US Steel Tubular Products 10.1%, Vallourec 10.0%의 순

    - 기타 업체로는 Webco Industries Inc. 4.1%, Northwest Pipe Company 1.8%가 있음.

 

업체별 시장 점유율

자료원: IBIS World(2018년 6월)

 

  ㅇ 주요 경쟁기업

기업명	비고
PAO TMK	주소: 10120 Houston Oaks Dr. Houston, TX 77064  전화: 1-281-949-1023  웹사이트: https://ipsco.com/  기업개요   - 오일가스용 강관 최대 생산기업으로 본사는 미국과 러시아에 소재   - 전세계 80개국 45000명 종사 중   - 2018년 미국 매출액 19억 1230만 달러 전망   - 북미지역에는 생산시설이 12곳이 있으며, 고용인원은 2000명.   - 파이프 생산 능력은 1390kt
Tenaris SA	주소: 2200 W Loop S #800, Houston, TX 77027  전화: 1-713-767-4400  웹사이트: http://www.tenaris.com  기업개요   - 룩셈부르크에 본사 위치   - 미국, 캐나다, 일본, 브라질 등 총 17개국 19000명 종사 중   - 2018년 미국 매출액 11억 3700만 달러 전망   - 미국에는 텍사스, 루이지애나, 캘리포니아에 생산시설 위치하였으며, 고용인원은 약 1900명
US Steel Tubular Products	주소: 460 Wildwood Forest Drive Spring, TX 77380  전화: 1-877-893-9461  웹사이트: https://usstubular.com  기업개요   - 미국 내 7개의 생산시설에 17200명이 종사 중   - 2018년 미국 매출액 10억 2600만 달러 전망
Vallourec	주소: 4424 West Sam Houston Pkwy North, Suite 150, Houston TX 77041  전화: 713-479-3200  웹사이트: http://www.vallourec.com/  기업개요   - 본사는 프랑스에 위치   - 전세계 20개국에서 19000명이 종사 중   - 2018년 미국 매출액 10억 1510만 달러 전망

자료원: 각 기업 홈페이지

 

□ 수입 동향

  ㅇ 2018년 10월까지의 수입액은 3727만 달러

    - 주요 수입국은 중국, 한국, 오스트리아로 중국의 시장 점유율은 43.87%로 선두

    - 2018년 10월까지의 수입액은 3727만 달러로 전년 동기대비 18.60% 감소하였음.

미국의 최근 3년간 수입규모 및 주요 수입국 동향

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			점유율			증감률 ('18/'17)
		'16	'17	'18	'16	'17	'18
전체		52,759	54,783	37,274	100	100	100	-18.60
1	중국	11,497	15,217	16,352	21.79	27.78	43.87	29.32
2	한국	1,376	3,109	6,988	2.61	5.68	18.75	198.40
3	오스트리아	6,255	11,642	4,603	11.86	21.25	12.35	-48.77
4	독일	1,992	2,065	1,488	3.78	3.77	3.99	-11.81
5	스페인	1,324	2,006	1,314	2.51	3.66	3.53	-24.53
6	인도	2,855	3,741	1,270	5.41	6.83	3.41	-51.82
7	영국	540	1,126	1,229	1.02	2.06	3.30	13.84
8	일본	2,974	3,263	1,200	564	5.96	3.22	-55.11
9	이탈리아	3,725	3,057	714	7.06	5.58	1.91	-76.08
10	프랑스	1,228	500	601	2.33	0.91	1.61	42.16

주: 2018년은 1월~10월 기준

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2018년 12월)

 

  ㅇ 대한 수입규모 및 동향

    - 2018년 10월까지의 수입금액은 699만 달러로 전년 동기대비 198.40% 증가

    - 최근 3년간 대한 수입규모는 꾸준히 증가하여 2016년 점유율 2.61%에서 2018년 18.75%로 증가

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 지역별 유통상을 통한 판매 시스템이 가장 보편적

 

  ㅇ 엔드유저에게 직접 납품이 증가하고 있는 추세

    - 수입제품의 경우 관세 부과, 가격적인 측면으로 인하여 직접 납품이 증가하고 있음.

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

   ㅇ 관세율: 0%

  ㅇ 수입규제: 현재 HS 코드 7304.11.00과 7306.11.00은 미국 수출 쿼터는 1,254,097kg으로 제한되어 있음. 그러나 철강관세에 대한 품목별 예외 신청 허용

  ㅇ 인증

    - ISO 9001: 고객 만족과 품질 경쟁력을 확보해 프로세스를 지속적으로 개선해 나가는 품질경영시스템으로 실행의 적합성을 제3자 인증기관의 심사를 통하여 인증받는 제도. 국제표준화기구 (International organization for standardization)에서 제정한 품질경영시스템에 대한 국제규격으로 가장 기본적인 인증. 인증을 받은 이후 품질경영 시스템의 유지 관리에 대해 매 1년 사후관리 심사를 받아야 함.

    - ISO 14001: 환경경영시스템 인증

    - OHSAS 18001: 안전보건 경영시스템

 

□ 시사점

 

ㅇ 현지 유통상을 통한 진출

- 미국 시장 진출 초기에는 이미 바이어와 거래를 하고 있는 현지유통상을 통한 시장 접근이 용이

- 제품에 문제가 생기거나 A/S가 필요할 경우 책임보험(Liability Insurance)을 이미 갖춘 유통상을 통한 납품이 유리할 수 있음.

  ㅇ 시장 확장을 위해서는 현지 물류시설 설립 고려 가능

    - 현지 물류시설을 설립하여 리드타임(Lead Time)을 줄이고, 다양한 제품을 갖추어 바이어의 요구에 맞추어 주는 노력 필요

    -  시장 분석가인 John Madigan은 “미국 시장에서 미국 생산자들의 주요 경쟁력은 가격적인 면보다는 적시에 상품을 인도하고, 고객이 요구하는 사양을 충족하는 능력에 있다”라고 밝힘.

    - 우리 제품이 가격 경쟁력을 갖추고, 물류시설을 통해 고객이 원하는 때에 물건을 제공할 수 있다면 시장에서 우위를 점할 수 있을 것으로 보임. 

 

  ㅇ 미국 관련 오일·가스 산업 전시회 참가 및 참관 등을 통해 최근 트렌드를 파악하고, 네트워킹을 구축하는 활동은 현지 시장 진출에 도움이 될 수 있음.

    - 특히 세계 최대 가스 산업 전시회인 Gastech은 2019년 9월, 텍사스 주 휴스턴에서 열리며, 달라스무역관에서는 우리 기업의 시장진출을 위하여 전시회 지원을 준비 중에 있음.

 

관련 산업 주요 전시회

전시회명	장소	기간	비고
Offshore Technology Conference 2019	텍사스 주  휴스턴	2019년 5월  6일 ~ 9일	매년 개최하는 세계 최대 규모의 해양기술 전시회  2019otcnet.org
Valve World Americas  Expo & Conference 2019	텍사스 주  휴스턴	2019년 6월  18일 ~ 19일	밸브, 밸브 부품, 컴프레셔, 엔지니어링 서비스 등 밸브 산업의 모든 것  격년 개최 www.valveworldexpoamericas.com
Gastech	텍사스 주  휴스턴	2019년 9월 17일 ~ 19일	LNG, 가스 에너지 분야 세계 최대 규모 전시회 www.gastechevent.com
LAGCOE 2019	루이지애나 주  뉴올리언즈	2019년 10월  9일 ~ 11일	에너지 탐사 및 개발기술, 해양플랜트 기자재 등 석유가스 산업 전시회  격년개최 www.lagcoe.com

자료원: IBIS World, U.S. Department of Commerce, CBP, Gastech, OTCnet, Lagcoe, Valve World expo Americas, KOTRA 달라스 무역관 자료 종합