- 경제위기 극복 후 빠른 회복 실현 -

- 현지 대형 유통상을 대상으로 PB제품을 공급하는 수출전략이 가장 현실적 -

 

 

 

□ 콘택트렌즈시장 현황

 

  ㅇ 장기불황 이후 콘택트렌즈 판매 꾸준히 확대

    - 스페인 콘택트렌즈 시장규모는 2017년 기준 약 2억7900만 유로로 전년대비 0.8%, 2013년 대비 13.2% 증가

    - 스페인 안경유통협회에 따르면, 스페인 인구 중 53.4%에 달하는 2500만 명이 안경이나 렌즈를 사용 중

    - 17세 미만의 안경/렌즈 사용 비중은 약 40%로 유럽 평균(34%) 상회

 

스페인 콘택트렌즈 시장규모 추이

(단위: 백만 유로)

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 간편히 사용하고 버릴 수 있는 콘택트렌즈 소비가 늘어나는 추세

    - 일주일/한달용 렌즈 소비규모는 2017년 2억680만 유로로 전체 시장의 74.1% 차지하며, 일회용 렌즈 시장점유율도 21.4%에 달함.

    - 같은 해 연속착용 렌즈시장 비중은 4.5%로 상대적으로 소비가 적음.

 

스페인 콘택트렌즈 품목별 시장규모 추이

(단위: 백만 유로)

구분	2013	2014	2015	2016	2017
일회용 렌즈	49.8	52.7	56.0	59.0	59.7
일주일/한달용 렌즈	181.0	187.2	196.1	204.7	206.8
연속착용 렌즈	15.6	14.6	13.7	13.2	12.5
총합	246.4	254.5	265.7	276.9	279.0

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 미용렌즈 구매 비중은 낮은 편

    - 미용렌즈(서클렌즈, 비서클렌즈 합계) 시장점유율은 2013년 5.0%에서 2017년 6.0%로 소폭 증가하는 데에 그침.

 

스페인 콘택트렌즈 용도별 시장점유율 추이(단위: %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017
일반렌즈	95.0	94.9	94.7	94.3	94.0
미용 서클렌즈	4.0	4.1	4.3	4.5	4.7
기타 미용렌즈	1.0	1.0	1.0	1.1	1.3
총합	100	100	100	100	100

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 해외 유명 브랜드가 현지 시장 장악

    - Bausch & Lomb, CooperVison, Johnson & Johnson, Alcon 등과 같은 북미/유럽 브랜드의 시장점유율은 2017년 73.6% 기록

    - 그 외 중소기업 브랜드의 시장점유율은 최근 5년간 20% 중후반대를 유지

 

스페인 콘택트렌즈 브랜드별 시장점유율 추이

(단위: %)

브랜드명	2013	2014	2015	2016	2017
Bausch & Lomb Espana SA	24.9	24.6	23.7	22.6	22.0
CooperVision Iberia SL	13.2	14.6	17.4	19.5	21.9
Johnson & Johnson SA	19.0	19.5	19.2	19.1	19.5
Alcon Cusi SA	12.9	12.4	12.1	10.9	10.2
기타	30.0	28.9	27.6	28.0	26.5
총합	100	100	100	100	100

자료원: Euromonitor

 

□ 수출입동향

 

  ㅇ 콘택트렌즈 무역에 있어 수입의존도가 매우 높음.

    - 콘택트렌즈 연간 수출입규모는 2017년 기준 약 1억1138만 유로이며 이 중 82.7%는 수입에 해당

    - 연간 수출규모는 2000만 유로 미만으로 이 중 대부분은 수입된 제품이 재수출된 경우가 많은 것으로 사료됨.

 

스페인 콘택트렌즈 수출입동향

(단위: 만 유로)

자료원: DATACOMEX(스페인 산업통상관광부 수출입 D/B)

 

  ㅇ 영국산 수입이 가장 큰 비중을 차지

    - 스페인의 전체 수입 중 영국산 콘택트렌즈 비중은 2018년 1~9월 기준 71.9%로 가장 높으며, 그 뒤를 미국(6.5%), 네덜란드(5.8%), 말레이시아(5.6%) 등이 따르고 있음.

    - 같은 기간 한국산 수입액은 12만 유로로 전체 수입 중 0.18%에 불과

 

스페인 콘택트렌즈 국가별 수입 현황

(단위: 천 유로)

국명	2013	2014	2015	2016	2017	2018 1~9월
영국	46,509	47,246	50,522	59,879	61,731	48,710
미국	4,525	3,284	3,908	3,926	5,703	4,430
네덜란드	7,117	13,804	15,875	18,440	5,896	3,952
말레이시아	5,115	5,938	6,474	8,937	8,216	3,823
독일	2,555	2,797	3,395	5,461	3,935	1,817
벨기에	10	1	115	266	691	1,703
인도네시아	1,526	2,171	2,816	2,561	2,505	952
싱가포르	977	1,205	822	859	1,074	834
프랑스	1,653	1,644	167	87	115	247
이탈리아	659	457	355	137	330	218
한국	90	125	154	106	210	120
총합	71,869	79,787	86,081	103,070	92,119	67,751

자료원: DATACOMEX(스페인 산업통상관광부 수출입 DB)

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 향후 스페인 콘택트렌즈시장이 더욱 성장할 전망

스페인 콘택트렌즈 품목별 시장 전망

(단위: 백만 유로)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	2023
일회용 렌즈	61.2	61.9	63.4	65.0	67.0	69.3
일주일/한달용 렌즈	209.7	210.9	213.3	216.5	220.1	224.5
연속착용 렌즈	12.1	11.6	11.2	10.8	10.5	10.3
총합	282.9	284.4	287.8	292.3	297.6	304.1

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 유명 북미/유럽 브랜드의 현지 시장점유율이 매우 높아 한국 기업이 일반적인 방식으로 시장 진출하기 매우 까다로움. 현지 대형 유통업체 등을 대상으로 PB제품을 공급하는 방식의 판매전략을 고려해볼 수 있음.

    - 한국과는 달리 컬러렌즈 등 미용렌즈에 대한 수요가 매우 낮음으로, 해당 제품 판매 고려는 지양하는 것이 좋을 것임.

 

  ㅇ 현지서 안경 및 콘택트렌즈 등을 유통 중인 I사와의 인터뷰에 따르면, 부가세 인하 및 경기회복 등에 힘입어 콘택트렌즈 판매가 꾸준히 늘어날 것으로 보이나 중저가 브랜드 간의 경쟁은 더욱 가열될 전망

    - I사에 따르면 2017년 안경 및 콘택트렌즈에 대한 부가세가 21%에서 10% 인하됐으며 꾸준히 경기회복이 이루어져 최근 5년간 콘택트렌즈 판매가 호황을 이루었음.

    - 스페인 소비자들은 가격에 민감해 해를 거듭할수록 중저가 브랜드 간의 경쟁이 치열해지고 있어, 신규 브랜드의 시장진출은 다소 까다로울 것으로 전함.

 

 

자료원: Euromonitor, DATACOMEX, FEDAO, 안경 및 콘택트렌즈 유통업체 I사 인터뷰, 현지언론 종합, KOTRA 마드리드 무역관 자료 종합