- 라틴아메리카 내 시장규모 2위 -

- 라벨링, 멕시코 식약청 인증받아야 제품 유통 가능 -

 

 

□ 상품명

  O 3004.39와 3004.90  

    - 의약품 중 혼합한 것인지에 상관없으며 치료용이나 예방용의 것으로 일정한 투여량으로 한 것(피부 투여의 형식을 취한 것을 포함한다)과 소매용 모양이나 포장을 한 기타 제품

 

□ 시장규모 및 시장 동향

 

  O 멕시코 제약시장 규모 꾸준히 성장 중

    - 멕시코 무역투자진흥청(Promexico)에 따르면 2017년 멕시코 제약시장 규모는 131억 달러 수준으로 라틴 아메리카 내 브라질에 이은 2위 제약시장

    - 멕시코 무역투자진흥청은 제약 시장이 성장한 이유를 정부의 복지 확대, 복제약품의 확대 등으로 분석했음

 

  O 제약산업 투자 활발

    - 2007년에서 2017년까지 멕시코 제약산업은 총 72억6,100만 달러의 외국인 직접 투자를 유치

    - 주요 투자국은 미국, 인도, 캐나다, 벨기에, 스페인, 프랑스, 이스라엘 등

    - 특히 이스라엘은 2010년에서 2016년 사이 약 20억 달러를 투자한 것으로 집계

    - 이러한 활발한 투자 덕분에 2010년부터 2016년 사이 제약산업에서 2,070개의 신규 일자리가 창출된 것으로 분석

 

□ 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향

 

  O Hs code 3004.39

    - 미국과 독일, 이탈리아 등 유럽산 수입품이 강세

    - 미국과 유럽을 제외하고 가장 많은 제품을 수입한 국가는 브라질

 

3004.39호 기준 최근 3년간 수입액 및 상위 10개국 수입동향

(단위: 백만 달러)

순위	국가	2015	2016	2017
1	미국	29.25	26.29	34.83
2	독일	44.71	36.10	33.99
3	이탈리아	24.56	19.76	21.72
4	오스트리아	15.29	17.21	19.83
5	브라질	12.73	13.80	14.32
6	프랑스	17.43	15.85	11.59
7	덴마크	7.65	11.56	11.36
8	캐나다	6.28	8.72	8.35
9	벨기에	20.41	5.09	5.76
10	영국	9.40	5.20	5.66
	합계	217.17	182.30	189.54

자료원: World Trade Atlas

  O Hs code 3004.90

    - 2017년 기준 수입액은 19억 달러 수준

    - 수입액은 2015년 22억 달러로 정점을 기록한 후 2016년 소폭 감소, 2017년 다시 증가한 것으로 나타남

 

3004.90호 기준 최근 3년간 수입액 및 상위 10개국 수입동향

(단위: 백만 달러)

순위	국가	2015	2016	2017
1	독일	382.85	365.24	396.18
2	미국	324.09	284.40	321.10
3	푸에르토리코	290.86	224.53	201.35
4	프랑스	195.61	157.15	134.75
5	캐나다	151.78	113.33	128.23
6	스위스	130.57	116.85	106.72
7	스페인	68.87	84.03	105.08
8	이탈리아	97.87	75.02	98.31
9	브라질	61.72	54.05	66.21
10	영국	81.75	45.38	45.80
	합계	2,217.78	1,878.44	1,914.40

자료원: World Trade Atlas

 

□ 대한 수입 규모 및 동향

 

  O 아직은 수입 규모 미미

    - 멕시코 제약시장에서 한국 제품 점유율은 미미한 편

    - 이는 멕시코와 한국이 특별한 경제협약을 체결하지 않아 약품 수출 시 관세를 납부해야 하며, 미국·유럽산 제품 등과 비교해 브랜드 인지도가 약하기 때문으로 분석

 

Hs code 3004.39, 90호 연도별 한국 수입동향

(단위: 백만 달러)

Hs code	2015	2016	2017	2018*
3004.39	4.72	2.50	3.71	1.08
3004.90	2.57	2.66	3.04	2.29

* 2018년 2분기 기준

자료원: World Trade Atlas

□ 경쟁 동향

 

  O 중부지방에 집중

    - 2017년 멕시코 내 활동 중인 제약사는 793개, 제약업 종사 인원은 4만1,473명으로 집계

    - 멕시코 내 주요 제약회사는 수도인 멕시코시티, 할리스코 주, 멕시코 주 등 중부지방에 집중돼 있음.

 

멕시코 진출 주요 제약기업

자료원: 멕시코 무역투자진흥청(Promexico)

 

    - 또한 세계 20대 제약회사 중 12개사가 진출해 있는 것으로 조사됨.

 

멕시코 진출 주요 국제 제약 기업 및

회사명	국적
Pfizer	미국
Novartis Group	스위스
Roche	스위스
Merck & Co.	미국
Sanofi	프랑스

자료원: 멕시코 무역투자진흥청(Promexico)

 

□ 유통구조

  O 대형 유통업체들이 시장 주도

    - 멕시코 의약품 유통시장은 대형 유통업체들이 시장의 대부분을 책임지고 있음.

    - 의약품 유통사들이 제품을 구매, 민간 약국 등에 공급하거나 정부 및 대형 의료기관에 납품하는 유통 구조

    - 현지에 진출한 다국적 기업들도 이들의 유통망을 이용해 판매하는 경우가 다수

    - 따라서 한국 기업들의 멕시코 진출 시 유통업체와의 협력을 통해 진출하는 것이 유리할 것으로 판단

 

□ 관세율 및 인증

 

  O 관세율

    - 한국과 멕시코는 특별한 관세 협정을 체결하지 않아 한국에서 멕시코로 수출 시 일반 관세가 적용됨.

    - 3004.39호와 3004.90호의 경우 일반관세는 0~10%가 적용됨.

    - 주요 수입국인 유럽, 미국의 경우 멕시코와 자유무역협정을 체결해 무관세로 수출 가능

 

  O 멕시코 식약청(COFEPRIS) 승인

    - 멕시코에서 제약품을 판매하기 위해서는 식약청의 승인이 필요

    - 멕시코 식약청은 의약품을 총 6단계로 분류하고 있음.

    - 1~4등급으로 분류된 의약품은 처방전이 필요한 약품이며 5~6등급은 처방전이 필요 없이 구매가 가능한 약품

 

  O 라벨링 규정

    - 멕시코 표준 규격인 NOM-050-SCFI-2004에 따라 모든 표시 사항은 스페인어로 표시해야 함.

    - 의약품 상표명, 제형, 제품 함량, 사용 시 고려사항, 약용량, 복용법 및 투여 경로 등을 표시해야 함.

    - 특히 투여 경로는 “투여 경로:___________(Via de administracion:______________)”라고 표기해야 함.

 

□ 전망 및 시사점

 

  O 멕시코 제약시장 성장할 전망

    - 멕시코 무역투자진흥청(Promexico)에 따르면 멕시코 제약 생산량 및 소비량은 증가할 전망

    - 생산량은 2022년까지 매년 4% 증가, 소비량은 2022년까지 매년 6% 증가할 전망

 

멕시코 제약시장 생산량 및 소비량 전망치

(단위: 백만 달러)

	생산량	소비량
2018	9,347	13,591
2019	10,182	15,306
2020	10,808	16,620
2021	11,193	17,560
2022	11,257	17,876

자료원: 멕시코 무역투자진흥청(Promexico)

 

  O 유망 품목

    - 멕시코인들이 높은 발병률을 보이는 암, 심장질환 관련 제품과 당뇨, 고혈압 등의 제품 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망됨.

    - KOTRA 멕시코시티 무역관이 의료계 관계자가 인터뷰한 결과에 따르면 멕시코는 비만이 사회적인 문제로 대두되며 비만, 당뇨병 관련 제품 수요도 증가할 것으로 전망

 

자료원: 멕시코 식약청(COFEPRIS), 멕시코 무역투자진흥청(Promexico), 멕시코 식약청(COFEPRIS), World Trade Atlas, 현지 언론 자료 종합, KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합