대메뉴바로가기 본문바로가기

산업·상품

멕시코 의약품 시장동향
2018-12-03 송준하 멕시코 멕시코시티무역관

- 라틴아메리카 내 시장규모 2-

- 라벨링, 멕시코 식약청 인증받아야 제품 유통 가능 -

 

 


□ 상품명


  O 3004.393004.90  

    - 의약품 중 혼합한 것인지에 상관없으며 치료용이나 예방용의 것으로 일정한 투여량으로 한 것(피부 투여의 형식을 취한 것을 포함한다)과 소매용 모양이나 포장을 한 기타 제품

 

시장규모 및 시장 동향

 

  O 멕시코 제약시장 규모 꾸준히 성장 중

    - 멕시코 무역투자진흥청(Promexico)에 따르면 2017년 멕시코 제약시장 규모는 131억 달러 수준으로 라틴 아메리카 내 브라질에 이은 2위 제약시장

    - 멕시코 무역투자진흥청은 제약 시장이 성장한 이유를 정부의 복지 확대, 복제약품의 확대 등으로 분석했음

 

  O 제약산업 투자 활발

    - 2007년에서 2017년까지 멕시코 제약산업은 총 726,100만 달러의 외국인 직접 투자를 유치

    - 주요 투자국은 미국, 인도, 캐나다, 벨기에, 스페인, 프랑스, 이스라엘 등

    - 특히 이스라엘은 2010년에서 2016년 사이 약 20억 달러를 투자한 것으로 집계

    - 이러한 활발한 투자 덕분에 2010년부터 2016년 사이 제약산업에서 2,070개의 신규 일자리가 창출된 것으로 분석

 

최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향

 

  O Hs code 3004.39

    - 미국과 독일, 이탈리아 등 유럽산 수입품이 강세

    - 미국과 유럽을 제외하고 가장 많은 제품을 수입한 국가는 브라질

 

3004.39호 기준 최근 3년간 수입액 및 상위 10개국 수입동향

(단위: 백만 달러)

순위

국가

2015

2016

2017

1

미국

29.25

26.29

34.83

2

독일

44.71

36.10

33.99

3

이탈리아

24.56

19.76

21.72

4

오스트리아

15.29

17.21

19.83

5

브라질

12.73

13.80

14.32

6

프랑스

17.43

15.85

11.59

7

덴마크

7.65

11.56

11.36

8

캐나다

6.28

8.72

8.35

9

벨기에

20.41

5.09

5.76

10

영국

9.40

5.20

5.66

 

합계

217.17

182.30

189.54

자료원: World Trade Atlas


  O Hs code 3004.90

    - 2017년 기준 수입액은 19억 달러 수준

    - 수입액은 201522억 달러로 정점을 기록한 후 2016년 소폭 감소, 2017년 다시 증가한 것으로 나타남

 

3004.90호 기준 최근 3년간 수입액 및 상위 10개국 수입동향

(단위: 백만 달러)

순위

국가

2015

2016

2017

1

독일

382.85

365.24

396.18

2

미국

324.09

284.40

321.10

3

푸에르토리코

290.86

224.53

201.35

4

프랑스

195.61

157.15

134.75

5

캐나다

151.78

113.33

128.23

6

스위스

130.57

116.85

106.72

7

스페인

68.87

84.03

105.08

8

이탈리아

97.87

75.02

98.31

9

브라질

61.72

54.05

66.21

10

영국

81.75

45.38

45.80

 

합계

2,217.78

1,878.44

1,914.40

자료원: World Trade Atlas

 

대한 수입 규모 및 동향

 

  O 아직은 수입 규모 미미

    - 멕시코 제약시장에서 한국 제품 점유율은 미미한 편

    - 이는 멕시코와 한국이 특별한 경제협약을 체결하지 않아 약품 수출 시 관세를 납부해야 하며, 미국·유럽산 제품 등과 비교해 브랜드 인지도가 약하기 때문으로 분석

 

Hs code 3004.39, 90호 연도별 한국 수입동향

(단위: 백만 달러)

Hs code

2015

2016

2017

2018*

3004.39

4.72

2.50

3.71

1.08

3004.90

2.57

2.66

3.04

2.29

* 2018 2분기 기준

자료원: World Trade Atlas


경쟁 동향

 

  O 중부지방에 집중

    - 2017년 멕시코 내 활동 중인 제약사는 793, 제약업 종사 인원은 4만1,473명으로 집계

    - 멕시코 내 주요 제약회사는 수도인 멕시코시티, 할리스코 주, 멕시코 주 등 중부지방에 집중돼 있음.

 

멕시코 진출 주요 제약기업

자료원: 멕시코 무역투자진흥청(Promexico)

 

    - 또한 세계 20대 제약회사 중 12개사가 진출해 있는 것으로 조사됨.

 

멕시코 진출 주요 국제 제약 기업 및

회사명

국적

Pfizer

미국

Novartis Group

스위스

Roche

스위스

Merck & Co.

미국

Sanofi

프랑스

자료원: 멕시코 무역투자진흥청(Promexico)

 

유통구조


  O 대형 유통업체들이 시장 주도

    - 멕시코 의약품 유통시장은 대형 유통업체들이 시장의 대부분을 책임지고 있음.

    - 의약품 유통사들이 제품을 구매, 민간 약국 등에 공급하거나 정부 및 대형 의료기관에 납품하는 유통 구조

    - 현지에 진출한 다국적 기업들도 이들의 유통망을 이용해 판매하는 경우가 다수

    - 따라서 한국 기업들의 멕시코 진출 시 유통업체와의 협력을 통해 진출하는 것이 유리할 것으로 판단

 

관세율 및 인증

 

  O 관세율

    - 한국과 멕시코는 특별한 관세 협정을 체결하지 않아 한국에서 멕시코로 수출 시 일반 관세가 적용됨.

    - 3004.39호와 3004.90호의 경우 일반관세는 0~10%가 적용됨.

    - 주요 수입국인 유럽, 미국의 경우 멕시코와 자유무역협정을 체결해 무관세로 수출 가능

 

  O 멕시코 식약청(COFEPRIS) 승인

    - 멕시코에서 제약품을 판매하기 위해서는 식약청의 승인이 필요

    - 멕시코 식약청은 의약품을 총 6단계로 분류하고 있음.

    - 1~4등급으로 분류된 의약품은 처방전이 필요한 약품이며 5~6등급은 처방전이 필요 없이 구매가 가능한 약품

 

  O 라벨링 규정

    - 멕시코 표준 규격인 NOM-050-SCFI-2004에 따라 모든 표시 사항은 스페인어로 표시해야 함.

    - 의약품 상표명, 제형, 제품 함량, 사용 시 고려사항, 약용량, 복용법 및 투여 경로 등을 표시해야 함.

    - 특히 투여 경로는 투여 경로:___________(Via de administracion:______________)”라고 표기해야 함.

 

전망 및 시사점

 

  O 멕시코 제약시장 성장할 전망

    - 멕시코 무역투자진흥청(Promexico)에 따르면 멕시코 제약 생산량 및 소비량은 증가할 전망

    - 생산량은 2022년까지 매년 4% 증가, 소비량은 2022년까지 매년 6% 증가할 전망

 

멕시코 제약시장 생산량 및 소비량 전망치

(단위: 백만 달러)

 

생산량

소비량

2018

9,347

13,591

2019

10,182

15,306

2020

10,808

16,620

2021

11,193

17,560

2022

11,257

17,876

자료원: 멕시코 무역투자진흥청(Promexico)

 

  O 유망 품목

    - 멕시코인들이 높은 발병률을 보이는 암, 심장질환 관련 제품과 당뇨, 고혈압 등의 제품 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망됨.

    - KOTRA 멕시코시티 무역관이 의료계 관계자가 인터뷰한 결과에 따르면 멕시코는 비만이 사회적인 문제로 대두되며 비만, 당뇨병 관련 제품 수요도 증가할 것으로 전망

 


자료원: 멕시코 식약청(COFEPRIS), 멕시코 무역투자진흥청(Promexico), 멕시코 식약청(COFEPRIS), World Trade Atlas, 현지 언론 자료 종합, KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합

목록
이 뉴스를 본 사람들이 많이 본 다른 뉴스
번호, 제목, 국가를 표시 합니다.
번호 제목 국가 작성일자
1 사우디아라비아 의약품 시장동향 사우디아라비아 2018-12-02
2 알제리 투자유치 유망분야로 떠오르는 의약품산업 알제리 2018-12-08
3 세계 5위 자동차 생산국 인도의 전기차시장 동향 인도 2018-12-04
4 미국 아동복 시장동향 미국 2018-12-07
5 멕시코 커피시장의 이해 멕시코 2018-12-01
댓글 (0)
로그인 후 의견을 남겨주세요.
댓글 폼