- 인구 증가와 더불어 주택 수요 및 건축자재 수입도 증가 -

- 한국 제품 인지도는 낮은 편이나 가격경쟁력을 갖춘다면 충분히 진출 가능성 있어 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 바닥타일(HS Code: 6907)

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 코트디부아르의 인구는 1960년 이후 2017년까지 57년 동안 583%의 증가율을 보이며 큰 폭으로 늘어나고 있음. 세계은행 통계에 따르면, 2017년 기준 인구 수는 약 2400만 명에 달하며 2020년에는 2600만 명을 넘어설 전망임.

코트디부아르 인구 증가율

자료원: 세계은행

    - 현재 폭발하는 인구를 수용할 주거지가 부족해 코트디부아르 정부는 주택 보급에 중점을 두고 있음.

    - 지난 2012년 알라싼 와타라 대통령은 2020년까지 4개 지역(Anyama, Grand-Bassam, Bingerville, Azito) 대상으로 공영주택 15만 개를 신설하겠다고 밝힘.

코트디부아르 Anyama 지역 내 공영주택 Akwaba Residence

자료원: franceinfo

    - 최근 Anyama지역에 신설된 공영주택에 저소득계층의 주민들이 입주함.

    - 주택 수요가 많아지면서 공급도 지속 증가할 전망이며, 건축자재의 수요 역시 크게 늘어날 것으로 예상됨.

  ㅇ 건축자재 중 바닥타일 수요가 지속 확산되고 있으며 수입 역시 큰 폭으로 증가하고 있음.

    - 바닥타일은 주재국 내에서 1980년대 이후부터 자체 생산을 하고 있으나 대부분 수입에 의존하는 실정이므로 전체 시장규모가 수입액과 비슷하다고 볼 수 있음.

    - 주로 스페인, 이탈리아 등 유럽산이 인기가 좋으며 최근에는 저렴한 중국산이 전체 수입 시장의 절반 이상을 차지하며 상승세를 이어나가고 있음. 중국산 타일은 내구성은 다소 떨어지지만 합리적인 가격을 앞세워 넓은 소비층을 확보하고 있음.

    - 유럽산의 경우 1㎡당 최소 6000CFA 프랑(약 1만2000원)에 달하는 반면, 중국산은 3000CFA 프랑(약 6000원)에 구입 가능

  ㅇ 최근에는 인테리어용 화려한 장식의 바닥타일도 큰 인기를 끌고 있으며, 타일 판매업체뿐만 아니라 설치작업을 전문적으로 맡아서 진행하는 업체도 많이 생겨남.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 코트디부아르의 최근 3년 수입규모를 살펴보면, 2018년 9월까지의 수입액이 3334만2713달러를 기록하며 2017년 대비 163.37% 증가했음.

    - 2018년 12월까지의 향후 수입량을 합산하면 약 200% 증가할 전망

    - 건축 붐에 따른 바닥타일 수입의 폭발적인 증가를 실감할 수 있음.

최근 3년간 코트디부아르 바닥타일 수입동향(HS Code 6907)

(단위: US$, %) 

2016	2017	2018*	증감률
12,277,356	12,659,875	33,342,713	163.37

 주*: 2018년은 1~9월 기준

자료원: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 최근 3년간 코트디부아르의 바닥타일 수입 상위 10개국은 중국, 스페인, 가나, 이탈리아, 인도, 아랍에미리트, 포르투갈, 프랑스, 튀니지, 터키 순

    - 가나 수입물량의 상당 부분은 유럽산 제품으로, 통관비용 절감을 위해 가나에서 수입하는 것으로 분석됨.

 

코트디부아르 바닥타일 국가별 수입동향(HS Code 6907)

(단위: US$, %)

순위	국가	수입액			점유율
		2016	2017	2018*	2016	2017	2018*
1	중국	7,785,833	7,288,063	17,160,547	63.42	57.57	51.47
2	스페인	1,138,773	1,735,434	5,239,750	9.28	13.71	15.71
3	가나	2,751	9,627	3,779,486	0.02	0.08	11.34
4	이탈리아	1,561,548	1,423,861	2,943,665	12.72	11.25	8.83
5	인도	223,185	122,171	980,000	1.82	0.97	2.94
6	아랍에미리트	158,295	69,971	757,209	1.29	0.55	2.27
7	포르투갈	162,327	688,493	599,932	1.32	5.44	1.80
8	프랑스	439,324	432,647	519,848	3.58	3.42	1.56
9	튀니지	186,892	102,934	436,250	1.52	0.81	1.31
10	터키	148,091	205,001	214,110	1.21	1.62	0.64

 주*: 2018년은 1~9월 기준

자료원: Global Trade Atlas

    - 중국의 경우 매년 전체 수입량의 50% 이상을 차지하며, 2000년대부터 수입상대국 1위를 유지하고 있음.

    - 2000년 이전에는 이탈리아, 스페인에서 주로 수입함.

코트디부아르 바닥타일 국가별 시장점유율(2018년 1~9월 기준)

자료원: Global Trade Atlas

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 한국의 대코트디부아르 바닥타일 수출액은 2016년 9444달러를 기록한 이후 집계되지 않고 있음.

코트디부아르 바닥타일 대한 수입동향(HS Code 6907)

(단위: US$)

국가명	2014	2015	2016
대한민국	0	0	9,444

자료원: Global Trade Atlas

    - 코트디부아르 소비자들이 한국 제품에 대한 인식 및 사용 경험이 없어 한국산 수입이 미미한 것으로 분석됨.

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 코트디부아르에서 가장 흔히 볼 수 있는 타일은 중국산 제품이며 스페인 제품이 그 뒤를 이음.

  ㅇ 이탈리아 Marazzi 제품은 대부분의 매장에서 쉽게 찾아볼 수 있는 브랜드이며, 중국 Raya사 제품은 주로 온라인에서 많이 판매되고 있음. 가격은 품목마다 상이하나 인기 있는 타일 위주로 아래와 같이 제품별 비교 분석함.

Marazzi(이탈리아)사와 Raya(중국)사 제품 비교

기업명	Marazzi	Raya
국가	이탈리아	중국
재질	세라믹	세라믹
가격	27.24유로/㎡	18.52유로/㎡
용처	바닥용	바닥용
사진
특징	가장 흔히 볼 수 있는 타입이나 다소 고가 제품에 속함.	온라인에서 판매되고 있는 타일 중 패턴이 화려해 소비자들에게 가장 인기 있는 타일

 자료원: 각 업체 홈페이지 및 KOTRA 아비장 무역관 자체 조사

□ 유통구조

  ㅇ 코트디부아르에서 바닥타일 유통은 온라인 및 오프라인에서 모두 활발하게 이루어지고 있음. 주요 판매업체에 대한 정보는 다음과 같음.

코트디부아르 바닥타일 주요 판매업체

기업명	로고	업체정보
BATI PLUS		- 주소: Boulevard de VGE, Marcory 11 BP 1400 Abidjan 11  - 전화번호: +225 21 75 86 01 / 21 75 86 02  - 홈페이지: www.groupebatimat.com
EQUI BAT		- 주소: Boulevard Latrille, Carrefour Ancien SONATT, 7ème tranche, Angré, Cocody, Abidjan  - 전화번호: +225 77 49 98 11 / 76 96 76 38
CCB		- 주소: 9 km près de la station Shell Riviera 3, Cocody, Abidjan  - 전화번호: +225 22 49 54 70 / 08 08 35 85  - 이메일: ccb_abidjan@hotmail.fr  - 특징 : 스페인, 이탈리아 제품만
MARAZZI		- 주소: Rue Paul Langevin, Marcory, Abidjan  - 전화번호: +225 47 64 51 11  - 홈페이지: www.marazzi.it / www.ragno.it
BATI-ONE		- 주소: Riviera, après Barrage, route de Bingerville, A 100 m de COSOPRIX, Cocody, 05 BP 3293 Abidjan 05  - 전화번호: +225 22 47 47 49 / 09 09 09 84

 자료원: 각 업체 홈페이지 및 KOTRA 아비장 무역관 자체 조사

  ㅇ 아비장 시내 곳곳에 타일을 전시한 후 판매하는 매장도 쉽게 찾아볼 수 있으며, 각종 생활용품을 판매하는 잡화점에서도 타일을 구매할 수 있음.

바닥타일을 비롯한 생활잡화 판매매장

 

자료원: 구글 및 KOTRA 아비장 무역관 직접 촬영

바닥타일 전문판매매장

  

자료원: KOTRA 아비장 무역관 직접 촬영

□ 관세율

  ㅇ 관세율은 서아프리카 경제공동체(ECOWAS)를 제외한 다른 국가에 동일하게 적용되고 있음.

    - 타일(HS Code 6907)은 관세(DD) 20%, 통계처리로열티(RST) 1%, 부가가치세(TVA) 18%, ECOWAS귀속세(PCC) 1%, WAEMU귀속세(PCS) 0.5%로 총 40.5%의 관세 부과

코트디부아르 바닥타일 관세율(HS Code 6907)

(단위: %)

HS Code	DD	RST	TVA	PCC	PCS
6907	20	1	18	1	0.5

 자료원: 코트디부아르 관세청

□ 수입규제 및 인증

  ㅇ 코트디부아르로 바닥타일 수입 시 특별히 요구되는 인증이나 규제는 없음.

□ 시사점

  ㅇ 코트디부아르의 바닥타일 시장은 정부 주도 주택 경기 활성화에 힘입어 성장세를 지속할 전망

  ㅇ 바닥타일 판매업자 Sidi Touré씨는 KOTRA 아비장 무역관과의 인터뷰에서 "코트디부아르 소비자들은 주로 스페인산 바닥타일을 구매해 왔다. 한국 제품에 대한 인식은 부족한 상황이지만, 디자인 및 가격이 시장 상황과 맞다면 유망하다고 본다."고 밝힘.

    - 실제로 바이어 인터뷰 도중 한국 제품을 소개하자 큰 관심을 가졌으며, 가격이 합리적이면 충분히 수입할 의향이 있다고 답함.

  ㅇ 아비장은 2년마다 ARCHIBAT라는 건축박람회를 개최하므로, 한국 기업 참여로 한국 제품 인지도 제고 방안으로 고려해 볼만함.

    - 7차 건축박람회는 2019년 11월 중 아비장에서 개최될 예정

ARCHIBAT 건축박람회 정보

 

- 행사명: ARCHIBAT(건축박람회)  - 장소: 아비장 공항대로  - 홈페이지: http://www.archibat.ci/  - 주요 내용   · 2007년부터 2년마다 개최   · 지난 2017년 제6차 ARCHIBAT가 개최됐으며, 300개 이상의 기업이 참가   · 2019년 제7차 ARCHIBAT가 11월 중 열릴 계획

 자료원: ARCHIBAT 공식 홈페이지

자료원: 코트디부아르 관세청, http://www.archibat.ci/, Global Trade Atlas, 세계은행, http://news.abidjan.net, KOTRA 아비장 무역관 자료 종합