- 2018년 전자상거래 총 지출액이 198억 달러에 이를 듯 -

- 한류 통한 화장품 등 소비재에 대한 관심으로 우리 기업의 현지 온라인 상점 진출 적기 -

 

                

 

□ 전자상거래 시장동향

 

  ㅇ 2018년 전체 전자상거래 시장규모는 198억 달러로, 2023년 534억 달러까지 증가할 것으로 예상

    - 2018년 상반기 러시아인들의 해외 온라인 상점 지출액이 51억9000만 달러에 도달하며 전년동기대비 24% 높은 수치 기록

    - 미국의 새로운 대러시아 제재로 인한 루블의 약세에도 해외 온라인 구매는 지속해서 증가

    - AITC(Association of Internet Trade Companies)는 2018년 해외 온라인 시장 총 지출액이 110억~120억 달러에 이를 것으로 예상

  

러시아 해외 온라인 상점 지출 현황

(단위: US$ 10억)

 

자료원: 러시아 중앙은행, 2018

 

  ㅇ 해외 온라인 시장은 빠른 배달과 유용한 서비스 제공으로 2018년 해당 시장 구매율이 급증함.

    - 제약이 없는 해외 온라인 상점들은 광고에 투자하거나 매력적인 가격과 서비스로 소비자들을 유치

 

  ㅇ 2018년 러시아는 온라인을 통해 해외에서 구매한 1000유로, 31kg 미만인 상품에 대해서는 관세를 부과하지 않음.

    - 2019년 1월 1일부터 월 기준치가 500유로, 2020년 200유로까지 감소할 예정으로 인터넷 구매가 더욱 증가할 전망

    - 전자상거래 시장의 성장은 오프라인 소매업자들에게 부정적인 영향을 끼칠 수 있으나 국가 간 무역에는 긍정적으로 작용

 

  ㅇ 2017년 러시아 해외 온라인 시장 구매량의 90%는 중국에서 이루어졌으며, EU 3%, 미국 2% 차지

    - 중국 온라인 시장 구매액 기준 점유율은 53%, EU 22%, 미국 12% 기록

    - 2017년 중국에서 수입된 온라인 시장 제품 수송액은 1988억 루블이었으며 2018년 2446억 루블에 달할 것으로 예상

 

러시아 온라인 시장 주요 국가별 점유율

  

자료원: ACIT(Association of Online Trading Companies), 2017

 

  ㅇ 러시아 은행 Sberbank는 인터넷 기업인 Yandex와 합작해 러시아 온라인 시장 최대 점유율을 차지하는 AliExpress의 경쟁사인 EU 제품에 300억 루블 투자

    - 러시아 온라인 시장 내 가장 유명한 EU 브랜드는 Farfetch로 고급 의류 및 액세서리를 취급

 

  ㅇ 러시아는 관련 금융 및 기술 서비스를 포함한 새로운 전자상거래 생태계를 형성하며 세계 전자상거래 시스템에 융화되고 있음.

 

러시아 B2C 전자상거래 시스템 구조

자료원: 러시아 국립연구대학교, 2016

 

  ㅇ 자발적 온라인 구매의 증가로 물류 위치 추적 등 IT 및 물류기술의 중요성 증대

    - 가구, 배관 등 대형 우편에 대한 수요가 증가하면서 물류전문업체 수요 증가

    - 주문 자동 수집 및 무인 우편함이 더 인기를 끌고 있음.

 

□ 러시아 전자상거래 시장 경쟁 동향

                   

  ㅇ 러시아는 상품과 서비스를 개인 간 거래하는 C2C(Consumer to Consumer) 시장이 2017년 9000만 건, 2억9000만 루블의 거래 규모로 빠르게 성장 중

    - 낮은 관세, 투명성, 초기의 강력한 지원으로 외국 C2C 사이트의 대러시아 수출은 증가할 것

    - 러시아에서는 소비자가 상품을 받은 후 판매자가 돈을 받을 수 있도록 하는 '보안 거래' 시스템 보장

 

  ㅇ 인터넷상의 모든 C2C 거래의 70%는 Avito에서 이루어지며 월 거래 규모는 520만 건, 157억 루블

 

  ㅇ 러시아 대기업과 기술 기반 기업인 Safmar, M.Video, Eldorado 등의 통합은 전자상거래 시장의 중요한 흐름

 

  ㅇ 메신저, SNS와 같은 새로운 판매채널 개발로 B2B(Business to Business) 시장 부문이 B2C(Business to Consumer)보다 성장할 것

 

애플리케이션 및 SNS C2C 판매점유율(단위: %)

주요 C2C 플랫폼	점유율	주요 C2C 플랫폼	점유율
Avito	70	eBay	1
Vkontakte	12	WhatsApp	0.5
Yula	9	Instagram	0.5
Odnoklassniki	2	Facebook	0.5 이하
Iz ruk v ruki(From hand to hand)	1	기타	5
Regional  platforms and forums	0.5

  자료원: Data Insight

 

2017년 온라인 판매량 기준 러시아 온라인 스토어 TOP10

(단위: 루블, %, 천 건)

러시아 온라인 매장	판매액		주문 수		건당 판매액
	금액(백만)	성장률	수량	성장률	금액	성장률
1. WILDBERRIES.RU https://www.wildberries.ru/   (의류, 신발, 화장품, 액세서리) - 2004년 모스크바에 본사 설립 - 의류, 신발, 가정용품, 기타 상품 등을 취급·판매하는 러시아의 국제 온라인 상점 - 벨라루시, 카자흐스탄, 키르기스스탄에서도 운영·영업 중	63,800	40	39,800	37	1,600	2
2. CITILINK.RU https://www.citilink.ru/   (전자기기 할인점) - 2007년에 설립된 컴퓨터 장비 Merlion의 소비 프로젝트 유통업체 - 컴퓨터, 디지털, 가전제품 등을 판매하며, 전자기기 할인점으로 자리매김한 러시아 체인점	55,200	35	5,190	33	10,620	2
3. DNS-SHOP.RU/TECHNOPOINT.RU https://www.dns-shop.ru/   (가전제품 및 전자제품) - 1998년 블라디보스톡 설립 - 컴퓨터, 디지털, 가전제품 판매 및 컴퓨터, 노트북, 태블릿, 스마트폰(조립 생산) 제조	38,900	61	5,800	71	6,710	-6
4. MVIDEO.RU https://www.mvideo.ru/   (가전제품 및 전자제품) - 1993년 설립 - 가전제품과 전자제품 판매를 위한 러시아 거래망	36,700	41	3,570	71	10,280	-17
5. ELDORADO.RU https://www.eldorado.ru/   (가전제품 및 전자제품) - 1994년 설립 - 가전제품과 전자제품 판매를 위한 러시아 거래망	23,700	2	4,340	11	5,460	-8
6. LAMODA.RU https://www.lamoda.ru/ (의류, 신발, 액세서리)   - 2010년 설립 - 독일 사업가들이 설립에 참여	23,600	6	4,030	5	5,860	1
7. OZON.RU www.ozon.ru/ (백화점)   - 1998년 설립 - 전자기기, 가전제품, 조경/원예품, 육아품, 수리, 스포츠, 레크리에이션, 미용, 건강, 의류, 신발, 자동차 부품, 멀티미디어, 애완용품, 식품, 책, DVD, 소프트웨어, 게임, 음악, 골동품 및 기타 20개의 카테고리에서 500만 개의 상품 제공	23,400	44	8,640	51	2,700	-5
8. ULMART.RU https://www.ulmart.ru/   (백화점) - 2008년 설림 - 비식료품 및 디지털 콘텐츠 판매	23,100	-37	5,910	-24	3,900	-18
9. SVYAZNOY.RU https://www.svyaznoy.ru/   (스마트폰, 태블릿, 컴퓨터, 이동통신사 서비스) - 1995년 Svyaznoy Logistics JSC. 설립 - 유선 인터넷 접속, 개인 통신, 액세서리, 휴대용 디지털 오디오, 사진장비의 통신사 서비스 제공 및 판매 전문 소매 네트워크 - Svyaznoy.ru 온라인 상점, Svyaznoy 관광, Svyaznoy 라디오를 포함	15,700	35	1,480	37	10,670	-1
10. VSEINSTRUMENTI.RU https://www.vseinstrumenti.ru/   (가정용품 및 수리) - 2006년 설립 - B2C, B2B 부문에서 운영 중	14,900	71	2,100	91	7,100	-11

자료원: Data Insight

 

□ 러시아 온라인 스토어 담당자와의 인터뷰

 

Q1. 러시아 전자상거래 시장동향은?

A1. 러시아 전자시스템의 발달로 인터넷을 통해 해외상품 구매에 소비자들의 관심이 쏠리고 있음. 특히 배송 서비스와 가격 면에서 자국인들에게 호감을 산 것으로 생각됨. 여전히 인터넷 시장에서는 B2C 거래가 가장 큰 비중을 차지하지만 근래 C2C 거래량이 증가하는 추세

 

Q2. 한국 온라인 시장의 입지는?

A2. 아시아 시장에 대한 관심이 커지고는 있으나 아직 한국 인터넷 시장에 대한 인지도는 부족한 상태임. 화장품, K-pop 등의 한류 열풍이 거세지고 있는 요즘이 러시아 전자상거래 시장에 진입할 적기라고 생각함. 특히 러시아 유명 화장품 온라인 스토어인 빠드루쉬카에서 판매되고 있는 한국 화장품에 대한 관심이 뜨거움.

 

Q3. 러시아 온라인 시장 진출전략은?

A3. IT 시스템을 도입한 거래 방식과 배송 시스템이 가장 큰 부분을 차지할 것. 또한 현지 홈페이지를 개설해 정확하고 많은 양의 정보를 정기적으로 제공하는 것이 중요

 

□ 시사점

 

  ㅇ 2018년 상반기 시장성장률은 2017년 평균치를 초과해 지속 성장하고 있으며, 올해 마지막 분기 러시아 전자상거래 시장은 1조2500억 루블을 달성할 전망

    - 전자상거래 시장이 성장함에 따라 러시아 온라인 시장성장률 또한 20%까지 가속화될 것

    - 한국 기업의 러시아 현지 법인 설립 및 러시아 온라인 플랫폼 통합업체와의 협력 고려

 

  ㅇ 온라인 시장 거래가 활성화되면서 물류 서비스에 대한 투자 증가

    - 러시아 내 온라인 상점 배송의 대부분은 Russian Post가 담당

    - 온라인 상점 진출 시 신속한 물류 서비스 및 전자동 시스템을 도입한 물류업체 동반 필요

 

  ㅇ 러시아 국내 온라인 상점 대비 중국의 값싼 상품으로 러시아 시장 내 거래율 90% 점유

    - 현재 러시아 내 한국 화장품에 대한 관심이 높아지고 있으므로 SNS 및 웹사이트를 통한 활발한 마케팅 활동 필요

    - 명확하고 구체적인 상품 정보를 현지어로 제공하는 등 현지 웹사이트를 통한 지속적이고 신속한 정보 제공이 요구됨.

 

인터넷 상거래 관련 전시회 정보  

전시회명	ECOMEXPO'19
품목	전자상거래 기술, 서비스 및 이노베이션
개최장소	러시아 모스크바, 소콜니키(파빌리온 3, 4, 4.1)
주최	Oborot.ru
개최기간	2019년 5월 22~23일
웹사이트	http://expo.oborot.ru/

 

전시회명	Online Business Russia 2018
품목	콘퍼런스, 주요 온라인 스토어의 자문위원회, 관련 종사자 간담회, 사례 연구, 전시 회사 및 계약업체로부터의 수익성 높은 제안
개최장소	러시아, 예카테린부르크, Moscow Hill 호텔
주최	Web2Win
개최기간	2018년 12월 7일
웹사이트	http://exposale.net/exhibition/online-business-russia

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

자료원: yandex.ru, 러시아 중앙은행, ACIT, 러시아 국립연구대학교, Data Insight, KOTRA 모스크바 무역관 종합