- 기술력이 빠른 속도로 발전하지만, 일부 분야 기술력 차이 존재 -
- 저가보다는 고가시장 위주 시장 공략 필요 - 

□ 중국 열처리 설비 시장동향

  ㅇ 중국열처리산업협회에서 발표했던 <열처리산업 십삼오 발전계획>에서 2015년 기준 중국 열처리가공 업체는 1만 개사에 달함    

    - 이 중 열처리 설비 제조업체는 1000개 사에 달하며, 열처리생산 부품은 매년 3억 톤 정도임

    - 열처리 가공 부품 수량은 매년 5000만 톤에 달함  
    - 2015년 기준 중국 열처리 산업 총 생산액은 800억 위안에 달함

  ㅇ 중국 열처리 산업의 기술력은 빠르게 발전하지만 전반적인 수준은 선진국에 비해 떨어지는 상황임. 
    - 2011년부터 2015년간 중국 열처리기술은 큰 발전을 시현함.
    - 수백 개 열처리 관련 기술 개발 후 등록한 기술 특허는 1000여 개가 넘었음.  
    - 현재 중국 기술력으로 진공열처리장치, 컨트롤 앳머스피어 장치, IGBT 전윈 및 고출력 고정유도 가열장치 등 설비 제조가 가능함. 
    - 중국 열처리 장비 제조 산업 규모는 100억 위안을 넘어섰으며, 일부 장치는 미국, 유럽, 러시아, 인도, 터키 등 국가로 수출함.
    - 하지만 일부 제품의 경우 중국제품과 선진국 간 기술력 차이가 현저히 나타남.

중국-선진국간 열처리 분야 장비 기술력 차이현황

	열처리 장비 명칭	열처리 장비 사용 현황
		중국	선진국
1	자동화열처리 생산라인	미세 조정가능한 자동화, 디지털화 생산 장치 사용률은 10%에 불과	자동화 생산은 전 산업에 100% 시현
2	진공열처리설비	주기식 가열로 기암:10bar 최대 처리량:5톤	주기식 가열로 기암:10bar 최대 처리량:50톤
3	컨트롤 앳머스피어 열처리 장비	자동화 수준 낮고 연기 배출량 큼	완전 자동화하고 연기 배출량이 없음
4	IGBT 트랜지스터 유도가열기	일반화 초기 단계	일반화 완성
5	진공 세척 설비	일반화 초기 단계	일반화 완성

자료원:중국 열처리산업 협회 사이트

  ㅇ 환경을 중요시하는 정부정책 영향으로 친환경 및 고품질 열처리 장비 수요 증가 전망    
    - "13.5"기간, 중국 환경보호 정책 때문에 친환경 열처리 장비에 대한 수요가 많아지고 있음
    - 특히 고품질 열처리 장치는 제품 생산 수량은 산업 총생산량의 절반에 불과하여 앞으로 친환경 열처리 장비 및 고품질 열처리 장비 시장을 중심으로 발전 가능성이 많음

2016-2020년 열처리 장치 시장 규모 전망 

제품명	13.5 기간 장치 수요량
진공가열처리 장비	2016년 진공로 수요량은 3000대 달할 것. 시장규모 매년 20% 속도로 성장할 것으로 예측
유도 열처리 장비	자동차 제조업, 대형기기 제조업 등 분야에서 큰 역할을 하는 유도 열처리 장비는 시장 수요량이 5000대 될 거라고 예측
컨트롤 앳머스피어 장치	연속식 콘르롤 앳머스피어 열처리 장비 4000대 가스 가열로 2000대에 달함
기타 보조 설비	진공청소설비 3000대, 공기냉각복열장치 5000대, 담금질 냉각 설비 5000대, 열처리 연기 처리 설비 5000대에 달함

자료원: 중국 열처리산업 협회 사이트

□ 수입동향

  ㅇ 2017년 중국 열처리 장비 총 수입액은 약 8500만 달러로 작년 대비 8.5% 증가함

    - 주요 수입국은 일본, 독일, 한국, 미국 순임.
    - 한국산 수입액은 7000만 달러로 16년에 비해 1.9% 증가했으며, 전체 수입산 열처리 장비 중 8.2%를 차지함

중국 상위 10개국 수입동향(HS CODE 851440기준)

자료원: KITA 중국 무역통계

□ 중국 열처리장치 시장 경쟁동향

  ㅇ 2015년 중국 열처리 장치 제조업체 수량은 1000개 사에 달함. 제조회사 중에 대부분 기업은 규모가 작고 기술력이 부족함. 이에 중국산 제품은 주요 중저가 시장을 차지고 있으며 수입제품은 고가 시장을 점유하고 있음

 

중국 열처리 장치 대표 기업 리스트

연번	주요 대표 기업	사이트	주요 제품
1	장쑤펑동열처리기술유한공사(江苏丰东热技术股份有限公司)	http://www.fengdong.com/	진공로, 유도설비, FBQ 박스다용도로 등등
2	INDUCTOTHERM(应达工业(上海)有限公司)	https://inductotherm.com.cn/	열처리 응용 시스템, 진공로, 전윈유도시스템 등
3	AICHELIN(爱协林热处理系统(北京)有限公司)	http://www.aichelin.com.cn/	고리형로 열처리 생산 라인 및 기타 생산 라인
4	IPSEN(易普森工业炉(上海)有限公司)	https://www.ipsen.com.cn/	진공로, 앳머스피어로, 연속로 생산 라인
5	난징창장공업로과기유한공사(南京长江工业炉科技有限公司)	http://www.njcjdl.com/main.asp	차량식 열처리 생산 라인
6	Abner(艾伯纳工业炉(太仓)有限公司)	https://www.ebner.cc/cn/home/	continuous annealing line, Bright annealing line, 열처리 가열로
7	EFD INDUCTION(易孚迪感应设备（上海）有限公司)	http://www.efd-induction.com/zh-CN/	가열 전원 시스템

자료원:중국 열처리산업협회 사이트

□ 시사점

  ㅇ 중국 열처리 시장은 빠르게 성장하지만, 기술력 한계로 저가시장 위주로 형성되어 있어 고가시장 위주의 진출전략이 필요함.

  ㅇ 하지만 품목별로 중국 기업의 기술수준이 상이해 세부품목을 나눠 분석 한 후 품목별로 시장 및 기술 상황에 맞게 진출을 모색할 필요가 있음.

  ㅇ 허난성에서 기업을 운영하는 초작시제동기유한공사 동사장에 따르면, 허난성 현지에 많은 자동차 기업이 열처리 장비에 관심이 많으며, 특히 기어 열처리 분야에 큰 관심을 보유하고 있다고 밝힘.  

  ㅇ 중국 기업은 자본은 풍부하지만 기술력이 부족한 경우가 많아 한국의 기술력과 중국의 자본력을 유기적으로 결합하여 중국시장 진출을 노려보는 전략도 고려할 수 있음.

# 출처 : 중국열처리협회, KITA 무역통계, 무역관 자체자료 등