- Make in India, 늘어나는 전기전자산업에 힘입은 반도체 제조기기 시장 -

- 2020년까지 인도 전기전자 산업 부문은 연평균 29.4% 고성장 지속 전망 -

□ 인도 유망상품 반도체 제조기기 시장

  ㅇ 상품명 및 HS CODE

    - 반도체 제조기기(HS 848620)는 반도체 디바이스 또는 전자집적회로 제조용 기계와 기기를 모두 포함하며 스핀드라이버(HS 84862010), 저항가열식의 노와 오븐(HS 848620210), 전자유도식 또는 유전식의 노와 오븐(HS 84862022), 반도체 웨이퍼상의 반도체 소자 제조용의 것(HS 8486202210), 반도체 웨이퍼 급속가열기(HS 8486202310)를 포함함.

  ㅇ 선정 사유

    - 2014년 말 모디 정부 취임 후 추진된 모디노믹스 중심 산업 중 하나인 전자 제조업의 급격한 발전은 인도 내 전자제품 생산 확대비 관련 제조 설비 증가를 가져옴.

    - 보다 적극적인 Make in India 정책을 추진하기 위해 PCB 회로 등 전자기기 제조에 사용되는 부품들에 대한 관세를 인상함. 이에 관련 부품의 인도 현지 조달 및 생산 수요가 증가했으며, 전자기기 제조를 위한 인도 국내 ESDM은 급격하게 증가하고 있음. 이들을 뒷받침하기 위한 반도체 설계 기업(팹리스; FabLess) 역시 인도 남부 주요 IT 산업 발달 도시를 중심으로 함께 증가하고 있음.

    - 관련 2016~2017년 기준 인도내 반도체 제조기기의 해외 수입량은 전년 동기 대비 무려 1,338.64% 증가했으며, 이 중 한국산 수출액 역시 2017년 기준 54.5% 증가함.

    - 인도 전자통신기술 부서의 발표에 따르면 인도 반도체 디자인 시장은 2015년 145억 달러 규모에서 2020년까지 연평균 29.4%의 성장을 거듭해 525억 달러 규모의 시장으로 성장할 전망임.

인도 반도체 디자인 시장규모

(단위: US$ 10억)

자료원: IBEF, National Highway Authority of India

  ㅇ 관련 현지 관계자 인터뷰

자료원: 텔랑가나 주정부 관계자 인터뷰 및 현지 언론(Time of India)

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 인도 전자기기 제조산업의 성장과 함께 커지는 인도 반도체 제조장비 시장

    - 인도 전자-반도체 연합 IESA에 따르면 인도의 반도체 부품 시장규모는 2018년 기준 약 15억 달러로 향후 2025년까지 연평균 10.1% 성장해 32억3500만 달러를 기록할 전망임.

    - 인도의 모디 정부 집권 이후 강력한 제조업 육성정책을 펴고 있으며 벵갈루루, 하이데라바드와 같은 기존의 인도 남부 IT산업도시 이외에도 우타르 프라데시 노이다 등 전자제조업 중심지를 확장해나가고 있음.

  ㅇ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

    - 인도 상공부에서 발표하는 인도 반도체 제조기기 수입규모는 2014~2017년 평균 447.85% 성장함. 특히 약 1000만 달러 수준을 유지하던 관련 기기 수입액은 FY 2016/17 기준 전년 대비 13배 이상 급격히 성장함. 이는 Make in India 정책에 힘입어 전자 관련 제조시설이 확대된 영향임.

인도 반도체 제작기기 수입동향

(단위: US$ 백만, %)

자료원: 인도 상공부

  ㅇ 대한 수입규모 및 동향

    - 반도체 제조기기의 대인도 수출액은 크지는 않지만 2015년 이래 꾸준히 증가하고 있으며, 인도의 관련 기기 수입국 상위 5위를 차지하고 있음.

인도 반도체 제작기기 대한 수입동향

 (단위: US$ 백만, %)

자료원: K-stat 무역통계

  ㅇ 경쟁 동향

    - 인도 시장은 2010년부터 관련 산업이 조금씩 발전했으며 국가 정책 지원이 시작됨. 기존에는 인텔과 같은 거대 다국적 기업이 진출해 있었으나 최근 2년 사이 소규모 반도체 디자인 기업이 늘어나면서 반도체 제조기기 수입 관련 가격경쟁이 본격화됨. 이에 중국의 폭발적인 성장이 눈에 띄나 여전히 독일, 이탈리아 등 선진국 제품의 비중도 무시할 수 없음.

인도 반도체 제작기기 국가별 수입동향

(단위: US$ 백만, %)

자료원: 인도 상공부

    - 관련 제품에 대한 수요가 있는 현지 ESDM(Electronic System Design & Manufacturing) 기업 수는 최근 2배 이상 급성장함. 여전히 벵갈루루에 가장 많은 기업이 분포하고 있으나 하이데라바드, 노이다 등 새로운 전자산업 도시들에서도 괄목할 성장을 보임.

인도 내 주요 반도체 제작기기 관련 ESDM기업 분포 및 주요 지역 기업 리스트

자료원: ISEA(India Electronics and Semiconductor Association)

□ 관세율 및 수입규제

주: CEPA 협정 미적용 대상으로 협정세율 혜택 없으며 관련 별도의 수입규제 대상 아님.

자료원: 인도 관세청(CBEC), 인도 트레이드 포털

□ 시사점

  ㅇ 인도 지방정부의 반도체산업 투자 정책과 CSR 활용

    - 최근 인도 텔랑가나 주의 IIT 하이데라바드 대학에서는 인도 최초로 Fabless Chip Design incubator(FabCI)를 설립함. 지역 반도체 산업 육성을 위해 반도체 설계 관련 스타트업 육성 시설로 Make in India에 이어 Startup India 캠페인의 일환으로 진행됨. 이 시설에서는 관련 소프트웨어 등 다양한 지원이 진행될 예정으로 궁극적으로는 인도 내 반도체 산업 활성화를 목표함. 시설 장비지원 또는 교육지원과 같은 CSR 활동은 향후 인도 반도체 설계산업 관계자와 사전에 관계 형성할 기회임.

  ㅇ 주정부 간 산업 투자 유치 경쟁 활용

    - 현재 전자산업 중심으로 육성하는 인도 지역은 벵가루루가 위치한 카르나타카 주, 하이데라바드가 위치한 텔랑가나 주, 노이다가 위치한 우타르프라데시 주가 대표적임. 각 주정부는 해당 주에 각종 전자산업 FDI 유치에 힘쓰는 한편 관련 생태계 조성을 위한 투자를 병행하고 있음. 이를 활용한 인도 현지 신생기업들을 타깃으로 시장에 접근하는 방법도 고려할 수 있음.

자료원: IBEF, K-stat 무역통계, 인도 상공부, 인도 관세청, 인도 트레이트 포털, 현지언론(Time of India), ISEA(India Electronics and Semiconductor Association), KOTRA 첸나이 무역관 자료 종합