- 늘어난 전자기기 노출로 인한 시력 저하가 안경류 수요로 이어짐-
- 경쟁이 치열한 시장 속 차별화 전략이 필수 -

□ 상품명 및 HS Code

 
  ㅇ 콘택트렌즈는 HS Code 900130으로 '콘택트렌즈'로 분류됨.

□ 선정 사유

  ㅇ 잦은 전자기기 노출로 시력에 문제 있는 사람이 증가하고 있음. 이에 따라 네덜란드 내 안경류 소비가 늘어나는 추세

  ㅇ 이번 조사는 네덜란드 콘택트렌즈 시장의 트렌드를 살펴보면서 한국 기업의 시장진출 가능성을 제고하기 위함임.

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 2017년 기준 콘택트렌즈와 렌즈액의 매출액은 2% 성장해 총 1억9140만 유로를 달성함.
    - 콘택트렌즈의 매출액은 총 1억510만 유로로 그중 8840만 유로가 FRP 렌즈(Frequently Replacement Lenses, 1~3개월 주기로 교체하는 렌즈)
    - 일회용 렌즈(Daily Disposable lenses)는 2012~2017년 매출액 기준 총 16.6% 증가하며 높은 성장세를 보임.
    - 안경보다 간편하고 안전하며 스포츠에도 적합하다는 점이 소비자들에게 어필되고 있음.
    - 주 소비계층인 20~30대의 인기에 힘입어 콘택트렌즈 매출은 2012~2017년 꾸준히 성장했음.

콘택트렌즈 분류

종류	교체 주기
일회용 렌즈(Daily Disposable lenses)	1회 사용 후
DL 렌즈(Disposable lenses)	2주 이내
FRP 렌즈(Frequent replacement lenses)	1개월 ~ 3개월
컨벤셔널 렌즈 (Conventional lenses)	6개월 내외

자료원: allaboutvision.com

2012~2017년 콘택트렌즈 매출액 및 증감률

자료원: euromonitor.com

  ㅇ 콘택트렌즈 소매 및 유통채널이 늘어나고 있음.
    - 드러그 스토어 Etos, Kruidvat의 자체 제작 제품부터 Alcon, Bauch & Lomb 등 유명 브랜드 제품까지 다양한 가격대의 제품이 출시되고 있음.
    - Hans Anders, Specsavers 등 안경 체인점들은 기간과 용도에 따른 패키지 제품을 출시하고 있음. 또한 VisionDirect.nl, Lensonline.nl 등 인터넷 유통업체는 가격 비교를 통해 더욱 저렴하게 제품을 판매하고 있음.
    - 소매 및 인터넷 판매업체의 경쟁으로 인해 판매가격이 하락하는 추세이며 소비자들은 더 저렴하게 제품을 구매할 수 있게 됐음.

 

  ㅇ 사용자 개개인에 맞춘 렌즈 정기권이 출시됨.
    - Hans Anders, Specsavers 등 안경 유통체인점들은 소비자의 기호와 렌즈 종류에 따른 렌즈 정기권을 출시함.
    - 소비자는 매달 일정 정기사용료를 지불하고 정해진 기간에 맞춰 상품을 받을 수 있음. 정기권 렌즈는 일반 판매가격보다 저렴한 가격으로 제공됨.
  
  ㅇ 컨벤셔널 렌즈 점유율이 높은 네덜란드
    - 매출액 기준 컨벤셔널 렌즈 시장점유율은 26%로 프랑스, 독일 등 타 국가들에 비해 높은 편임.
    - 컨벤셔널 렌즈는 다른 렌즈보다 내구성이 좋고 산소 투과성이 높아 선명한 시야를 제공함. 교체주기가 길어 장기적으로 더 저렴한 편임.
    - 컨벤셔널 렌즈는 타 렌즈보다 눈 건강에 좋음. 컨벤셔널 렌즈 점유가 높은 이유 중 하나로 안과의사들은 환자들에게 컨벤셔널 렌즈 사용을 권하고 있음.

    - 소비자 선호가 다른 종류의 렌즈로 옮겨감에 따라 컨벤셔널 렌즈 수요는 점차 줄어들 것으로 예상됨.

  ㅇ 일회용 렌즈 사용이 늘어가는 추세
    - 일회용 렌즈는 안경과 렌즈를 혼용하는 소비자에게 인기를 얻고 있음.
    - 젊은 소비자들은 일회용 렌즈가 더 간편하고 위생적이라고 생각하며 업체들은 추세에 맞춰 절약형 패키지를 출시하고 있음.
    - 노안이 있는 소비자들의 렌즈 사용이 늘어나고 있으며 이에 따라 일회용 다초점렌즈 수요가 증가하고 있음.
    * 다초점 렌즈: 원시와 근시 2종류의 렌즈를 하나에 짜 넣은 렌즈

  ㅇ 실리콘 하이드로겔 렌즈가 인기를 얻고 있으며 색상 렌즈(Cosmetic Lenses)는 점차 하락세를 보임.
    - 실리콘 하이드로겔 렌즈는 높은 산소투과성을 통한 편안한 착용감이 특징으로 다소 높은 가격에도 점점 인기를 얻고 있음.
    - 색상 렌즈는 1990년대 파티 및 축제용으로 인기를 끌었으나 일상생활에 사용할 수 없어 인기가 떨어지고 있으며, 현재 0.5%에 불과한 시장점유율을 보임.

색상 렌즈와 실리콘 하이드로겔 렌즈 시장 점유 현황

자료원: euromonitor.com
 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 2017년 HS Code 900130 기준 네덜란드의 총 수입액은 1억3360만 달러
    - 주 수입국은 벨기에, 영국, 독일로 2016~2017년 전체 수입액은 21.98% 증가함. 해당 기간 72% 증가한 대독일 수입은 눈여겨볼 만함.

  ㅇ 판매량 기준 주 수입국은 벨기에, 영국, 미국으로 주변국을 제외한 대부분 상위 국가가 아시아에 속해 있음.

  ㅇ 물품 단가는 전체 42.2% 상승했으며 독일산 제품의 단가는 2016~2017년 0.69달러에서 8.08달러로 급격히 상승했음. 

네덜란드 콘택트렌즈 국가별 수입 현황(HS Code 900130 기준)
(단위: 천 달러, %)

국가	수입액			점유율			증감률
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
전체	101,124	109,543	133,616	100.00	100.00	100.00	21.98
1. 벨기에	30,522	39,082	42,313	30.18	35.68	31.67	8.27
2. 영국	26,677	25,846	37,517	26.38	23.59	28.08	45.16
3. 독일	15,689	9,459	16,283	15.51	8.64	12.19	72.13
4. 미국	13,851	17,907	14,957	13.70	16.35	11.19	- 16.47
5. 대만	4,701	5,499	5,695	4.65	5.02	4.26	3.55
6. 폴란드	0	1,795	2,524	0.00	1.64	1.89	40.60
7. 프랑스	1	133	2,190	0.00	0.12	1.64	1,544.88
8. 싱가포르	3,601	2,552	1,654	3.56	2.33	1.24	- 35.18
9. 일본	1,062	1,105	1,453	1.05	1.01	1.09	31.48
10. 이탈리아	0	467	1,392	0.00	0.43	1.04	198.20

자료원: gtis.com

□ 대한국 수입규모 및 동향

  ㅇ 한국은 네덜란드 콘택트렌즈 수입 상위 10개국 중 하나
    - 네덜란드 콘택트렌즈 대한국 수입량은 2017년 판매 개수 기준 전년 대비 4.89% 증가한 61만9222개로 9위
    - 2017년 대한국 수입액은 전년 대비 18.91% 상승해 83만9367달러로 13위
    - 물품 단가는 1.20달러에서 1.36달러로 13.37% 상승했음.

네덜란드 콘택트렌즈 대한국 수입 현황(HS Code 900130 기준)
(단위: 천 달러, 천 개)   

HS Code	품목명	2015		2016		2017
		수입액	개수	수입액	개수	수입액	개수
900130	콘택트렌즈	1,078	757	706	590	840	619

자료원: gtis.com

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 다국적 기업이 네덜란드 콘택트렌즈 시장의 대부분을 점유하고 있음.
    - 대표적인 다국적 기업으로는 Bausch & Lomb, Alcon, Johnson & Johnson Inc, Coopervision이 있으며, 특히 Bausch & Lomb은 2016년 기준 시장의 33%를 점유하고 있는 1위 기업임.
    - 다국적 기업이 시장을 장악한 상황에서 이에 대응해 네덜란드 국내 기업들은 상대적으로 저렴한 자체 브랜드 제품을 출시하고 있음.

Alcon, Bausch & Lomb 제품과 드러그스토어 Etos의 자체 브랜드 제품

자료원: alensa.nl, lensdeal.nl, ah.nl

네덜란드 콘택트렌즈 브랜드 시장 점유 현황

자료원: euromonitor.com

  ㅇ 콘택트렌즈는 주로 안경원과 드러그 스토어를 통해 판매됨.
    - 대표적인 안경 유통체인점으로는 고품질 렌즈를 취급하는 Specsavers와 다양한 제품을 취급하는 Hans Anders가 있음.
    - 개인 안경원들은 숙련된 전문가와 차별화된 추가 서비스를 통해 인기를 얻고 있음.
    - 드러그 스토어 Kruidvat, Etos는 다양한 의약품 및 잡화들과 함께 안경류 제품을 판매하고 있음.

유통체인 Specsavers와 Hans Anders

자료원: www.winkelcentrumdekopermolen.nl, destruytsehoeck.nl

□ 관세율, 수입규제, 인증

  ㅇ 관세율
    - HS Code 900130에 해당하는 제품에 대한 관세는 0%이며, 부가가치세는 21%

  ㅇ 수입규제
    - 유럽 수출 헬프데스크(The European Union Trade Helpdesk)에 따르면, 해당 제품에 적용하는 특별한 규제는 없음.
    - HS Code 900130 제품의 원산지 규정은 '다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것에 한정한다. ① 모든 호(그 제품의 호는 제외)에 해당하는 재료로부터 생산된 것, ② 해당 물품의 생산에 사용된 모든 비원산지 재료의 가격이 해당 물품의 공장도 가격의 50%를 초과하지 아니한 것'으로 명시돼 있음.
    - 의료기기에 적용하는 일반적 기준과 라벨링 요구사항이 적용됨. 상세한 사항은 링크를 통해 확인 가능
:http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport"\l"?product=9001300000&partner=KR&reporter=NL&tab=2

  ㅇ 인증
    - EU 시장으로 제품 수출을 위해서는 CE 인증이 필수이며 의료기기는 위험 정도에 따라 4가지(ClassⅠ, ClassⅡa, ClassⅡb, ClassⅢ)로 구분됨.
    - 콘택트렌즈(HS Code 900130 기준)는 ClassⅡa 기준에 맞는 인증을 받아야 함.
    - CE 인증을 받기 위해서는 유럽 연합이 인정한 인증기관을 거쳐야 하며 최종적으로 의료기기 등록기관 Farmatec에 등록됨.
    - CE 인증 및 의료기기 규제 관련 자세한 사항은 다음 링크에서 확인 가능
    * http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=166985&column=all&search=CE%20&searchAreaCd=&searchNationCd=101017&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&searchCategoryIdxs=&searchIndustryCateIdx=&page=1&row=10

    * http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=163137&column=all&search=CE%20&searchAreaCd=&searchNationCd=101017&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&searchCategoryIdxs=&searchIndustryCateIdx=&page=1&row=10

□ 시사점

  ㅇ 콘택트렌즈 매출은 연평균 1%씩 성장하고 있으며, 2022년 총매출액 2억350만 유로에 이를 것으로 예상됨.
    - 일회용 렌즈는 2017년까지 매출액 연평균 성장률 5%를 기록했으며, 앞으로 꾸준한 성장이 전망됨.
    - 기업들은 시장 점유를 확대하기 위해 소비가 늘어나고 있는 노년층과 젊은 세대에 맞는 상품을 출시하고 있음.
    - 경쟁이 치열한 콘택트렌즈 시장에서 업체들은 저렴한 패키지, 소비자 맞춤 정기권, 숙련된 기술자의 서비스 등 차별화된 서비스를 통해 입지를 다지고 있음. 성공적인 시장 진입을 위해서는 한국 기업 역시 해당 기업만의 독특한 제품이나 서비스가 필요할 것임.

자료원: nuvo-keurmerk.nl, foab.nl, trade.ec.europa.eu, gtis.com, euromonitor.com, style.tribunnews.com, alensa.nl, lensdeal.nl, allaboutvision.com, google.nl, lensbestel.nl, destrutsehoeck.nl, winkelcentrumgrootdriene.nl, winkelcentrumdekopermolen.nl, KOTRA 암스테르담 무역관 자료 종합